博通收購(gòu)VMware，硬件的盡頭是軟件？

博通（Broadcom）昨日正式官宣，將以約610億美元收購(gòu)VMware。根據(jù)雙方達(dá)成的協(xié)議，博通將以現(xiàn)金加股票的方式收購(gòu)VMware所有流通股，根據(jù) 5月25日的收盤(pán)價(jià)，VMware的價(jià)值約610億美元。此外，博通將承擔(dān)VMware 80億美元的凈債務(wù)。這筆交易預(yù)計(jì)將于2023年完成，還需得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)和VMware股東的批準(zhǔn)。

這是今年最大的并購(gòu)交易之一，僅次于微軟以687億美元收購(gòu)游戲巨頭動(dòng)視暴雪。

作為通過(guò)收購(gòu)一路壯大起來(lái)的半導(dǎo)體巨頭，博通上一個(gè)野心勃勃的目標(biāo)是其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高通，這一計(jì)劃被以“安全風(fēng)險(xiǎn)”為由中止后，博通收購(gòu)的步伐并沒(méi)有停下來(lái)，2018 年，約190億美元收購(gòu)了軟件公司冠群（前身為Computer Associates）；次年，約以107億美元收購(gòu)了賽門(mén)鐵克企業(yè)安全業(yè)務(wù)。

長(zhǎng)期深耕半導(dǎo)體領(lǐng)域的博通，通過(guò)收購(gòu)進(jìn)軍軟件領(lǐng)域、增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品，幾宗收購(gòu)最初都讓業(yè)界頗感意外。但深入推敲，其實(shí)都是博通多元化發(fā)展戰(zhàn)略的體現(xiàn)，以及將業(yè)務(wù)從芯片不斷擴(kuò)大到利潤(rùn)豐厚的軟件領(lǐng)域的實(shí)踐。在2021財(cái)年，軟件業(yè)務(wù)已占到博通收入的26%。從這些角度看，收購(gòu)VMware這一消息并不“違和”，有利于博通進(jìn)一步增強(qiáng)軟件布局，更重要的是，這可能是它打造未來(lái)數(shù)據(jù)中心、邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵一步。

為什么是VMware？

博通首席執(zhí)行官陳福陽(yáng)（Hock Tan）希望打造一家芯片行業(yè)大規(guī)模、多樣化的公司，610億美元可以說(shuō)是科技史上并不多見(jiàn)的大手筆了。那么，為什么是VMware？

成立于1998年的VMware，成長(zhǎng)經(jīng)歷非常曲折。2004年被EMC 收購(gòu)，三年后，EMC通過(guò)首次公開(kāi)募股（IPO）出售了VMware的部分持股。2016年，EMC被戴爾收購(gòu)，VMware 也由此易主戴爾。

去年1月，VMware 管理層出現(xiàn)大調(diào)整，自2012年開(kāi)始就擔(dān)任公司CEO的帕特·基辛格離職，重返英特爾出任CEO。同年 11 月，VMware正式從戴爾剝離，宣布獨(dú)立。

事實(shí)上，有關(guān)VMware獨(dú)立分拆的消息在去年4月就已披露，消息曝出后，戴爾股價(jià)上漲逾8%，而VMware股價(jià)上漲不到1%。

長(zhǎng)期領(lǐng)導(dǎo)者退出舞臺(tái)、轉(zhuǎn)向英特爾，隨后公司完成了獨(dú)立分拆，股價(jià)反應(yīng)冷淡。對(duì)于VMware來(lái)說(shuō)，這是不是一個(gè)被收購(gòu)的好時(shí)機(jī)？

也有業(yè)內(nèi)人士看好VMware的獨(dú)立分拆。該人士指出，VMware自1998年成立以來(lái)，就致力于推動(dòng)云計(jì)算的核心原則虛擬化成為主流，從而改變數(shù)據(jù)中心，這些年的發(fā)展已經(jīng)奠定了VMware在企業(yè)數(shù)據(jù)中心、私有云領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。對(duì)比VMware在被EMC公司以不到10億美元的價(jià)格收購(gòu)，18年后，它重新獲得獨(dú)立運(yùn)營(yíng)權(quán)，市值達(dá)到640億美元規(guī)模，增長(zhǎng)高達(dá)600%。同時(shí)，分拆為 VMware 提供了執(zhí)行其多云戰(zhàn)略的更大自由度，簡(jiǎn)化的資本結(jié)構(gòu)和治理模式，以及額外的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)靈活性。

虛擬化巨頭，超融合翹楚

VMware是虛擬化軟件的先驅(qū)，它允許客戶通過(guò)使用一臺(tái)服務(wù)器處理多個(gè)程序，將應(yīng)用程序和工作負(fù)載整合到數(shù)量較少的服務(wù)器計(jì)算機(jī)上。隨著越來(lái)越多的任務(wù)轉(zhuǎn)移到云端，VMware為自己開(kāi)拓出一個(gè)關(guān)鍵角色，與亞馬遜等云科技公司建立了密切的合作關(guān)系。

隨著更多的企業(yè)聚焦于信息技術(shù)創(chuàng)新，虛擬化系統(tǒng)成為重點(diǎn)，VMware的vSphere逐漸占據(jù)了舉足輕重的行業(yè)地位。大量用戶使用vSphere作為虛擬化系統(tǒng)，以及來(lái)自VMware生態(tài)圈其他廠商提供的組件。目前，VMware已經(jīng)形成了一個(gè)開(kāi)放的生態(tài)系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)外許多軟硬件產(chǎn)品與vSphere兼容共生。

去年，英偉達(dá)與VMware在AI企業(yè)級(jí)平臺(tái)展開(kāi)合作，英偉達(dá)的AI Enterprise軟件套件可以直接在VMware的 vSphere 7 Update 2環(huán)境中運(yùn)行，并進(jìn)行AI應(yīng)用優(yōu)化。這一合作可以說(shuō)是業(yè)內(nèi)首創(chuàng)，而背后的驅(qū)動(dòng)力就是企業(yè)應(yīng)用對(duì)虛擬GPU的強(qiáng)烈需求。將GPU虛擬化，可以幫助分擔(dān)服務(wù)器負(fù)載，提高應(yīng)用程序的性能表現(xiàn)，適用于更多種類型的用戶。也可以在多個(gè)虛擬機(jī)之間共享和分配虛擬GPU，從而允許任何工作流、設(shè)備或任意辦公地點(diǎn)創(chuàng)建軟件定義的GPU加速。

在企業(yè)虛擬化的改造過(guò)程中，也有一些企業(yè)選擇將“計(jì)算與存儲(chǔ)分離”的方式直接置換為更加簡(jiǎn)單、彈性敏捷的超融合（HCI）架構(gòu)。超融合產(chǎn)品不僅意味著實(shí)現(xiàn)了虛擬化改造，更是完成了從傳統(tǒng)架構(gòu)到分布式架構(gòu)和軟件定義方式的轉(zhuǎn)型。

Gartner 在2021年《超融合基礎(chǔ)設(shè)施軟件關(guān)鍵能力》報(bào)告中，定義超融合（HCI）軟件的核心應(yīng)用場(chǎng)景，分別為混合云、邊緣、VDI和云原生。在2021年全球超融合市場(chǎng)魔力象限圖中，VMware位居領(lǐng)導(dǎo)者地位，在混合云、邊緣、VDI和云原生四大核心應(yīng)用場(chǎng)景中，VMware的關(guān)鍵能力評(píng)分都進(jìn)入Top 2。

根據(jù)Gartner對(duì)超融合市場(chǎng)的兩大預(yù)測(cè)：

到2027年，60%的超融合將平均分布在托管數(shù)據(jù)中心、云端和邊緣，2021年時(shí)這一數(shù)據(jù)僅不到30%；到2026年，超過(guò)45%的超融合單元將部署在邊緣位置，較2021年不到15%的數(shù)據(jù)大幅增長(zhǎng)。

可以預(yù)見(jiàn)的是，超融合軟件將大幅擴(kuò)展至云端和邊緣，不斷演進(jìn)成支持混合云和新一代云原生的基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)，滿足企業(yè)對(duì)靈活規(guī)模、安全可靠、敏捷管理和高效運(yùn)維的需求。

在這一趨勢(shì)下，VMware不可謂不香，不論是作為虛擬化軟件巨頭，還是超融合市場(chǎng)翹楚。

不過(guò)讓人意外的是，博通登場(chǎng)了。

軟件定義網(wǎng)絡(luò)，加劇數(shù)據(jù)中心芯片變革

大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化需求催生了軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）的發(fā)展與成熟。SDN以集中控制、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、業(yè)務(wù)融合的技術(shù)趨勢(shì)支撐著應(yīng)用需求，在這一場(chǎng)前所未有的技術(shù)和商業(yè)變革中，各芯片廠商幾乎站在了同一起跑線。

交換芯片作為網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)的核心芯片之一，決定了交換機(jī)的性能，提供子網(wǎng)內(nèi)的高性能和低延時(shí)交換。由于交換機(jī)的部署節(jié)點(diǎn)多、規(guī)模大，對(duì)設(shè)備和芯片本身的性能、功耗和成本要求都比較高。

在全球網(wǎng)絡(luò)交換芯片市場(chǎng)，博通占有高達(dá)80%的市場(chǎng)份額，可以說(shuō)是絕對(duì)的行業(yè)寡頭。

不過(guò)，產(chǎn)業(yè)的變革正在催生網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)硬件及芯片領(lǐng)域新一輪競(jìng)爭(zhēng)。特別是網(wǎng)絡(luò)芯片領(lǐng)域，多年來(lái)第一次涌現(xiàn)出大量新興廠商，原有的霸主也開(kāi)始尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

思科已在2019年殺入了交換芯片商用市場(chǎng)，要知道在此之前，它的芯片只用于自家設(shè)備。而隨著思科開(kāi)始向包括微軟、Facebook（已更名為Meta）在內(nèi)的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商提供交換機(jī)芯片，直接給已有的商用芯片供應(yīng)商帶來(lái)挑戰(zhàn)。

同年，英特爾收購(gòu)了初創(chuàng)公司Barefoot Networks，發(fā)力以太網(wǎng)通信芯片領(lǐng)域。該公司是數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)芯片和軟件領(lǐng)域的新興企業(yè)，專注于可編程性和靈活性。這一收購(gòu)增強(qiáng)了英特爾在云網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、P4可編程高速數(shù)據(jù)通道、交換機(jī)芯片等領(lǐng)域的能力。

Marvell也在通過(guò)收購(gòu)大舉進(jìn)攻數(shù)據(jù)中心芯片市場(chǎng)。2020年，Marvell以100億美元買(mǎi)下高速傳輸網(wǎng)絡(luò)芯片廠商Inphi，該公司專門(mén)開(kāi)發(fā)云數(shù)據(jù)中心以及5G基礎(chǔ)設(shè)施有線/無(wú)線運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)所使用的光網(wǎng)絡(luò)芯片，該芯片將作為接口，加快計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)之間的傳輸速度。

去年，Marvell 又以11億美元收購(gòu)了芯片制造商Innovium，用以增強(qiáng)其以太網(wǎng)產(chǎn)品。Innovium專門(mén)提供數(shù)據(jù)中心交換機(jī)芯片，在推出首款產(chǎn)品后的短短兩年內(nèi)，這家初創(chuàng)公司就迅速搶占了可觀的市場(chǎng)份額，并與幾家主要的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商達(dá)成合作。

根據(jù) iHS Market 預(yù)測(cè)，數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)中，商用芯片出貨將在 2023 年達(dá)到所有芯片的 62%，高于 2018 年的 56%；與此同時(shí)，專有/定制芯片將從 2018年的 38%下降至 2023 年的25%左右，可編程芯片將從 2018 年的 6%上升至 2023 年的 13%?？梢?jiàn)，商用芯片將是未來(lái)競(jìng)逐的熱點(diǎn)，也將進(jìn)一步主導(dǎo)市場(chǎng)格局的演進(jìn)和分化。

對(duì)于博通來(lái)說(shuō)，不論是對(duì)手還是原來(lái)的客戶，都在新的變化中微妙起勢(shì)。要想鞏固自己的地位，就要積極尋求下一步發(fā)展所需的能力。顯然，未來(lái)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施需要為超大規(guī)模數(shù)據(jù)的爆發(fā)做好準(zhǔn)備，著眼點(diǎn)則始終離不開(kāi)網(wǎng)絡(luò)效率、靈活性、可擴(kuò)展性。VMware可能正是它未來(lái)拼圖的完美一角。

寫(xiě)在最后

隨著收購(gòu)的塵埃落定，兩大巨頭的結(jié)合將會(huì)進(jìn)一步攪動(dòng)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的變局。

再換一個(gè)角度看，可能不只是博通需要VMware的軟件和對(duì)接應(yīng)用的服務(wù)能力，VMware是不是也需要博通定制芯片的能力呢？

畢竟有實(shí)力的云廠商都在自研芯片，第三方服務(wù)商要提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案，就需要在定制化、靈活度方面做足準(zhǔn)備。在這個(gè)方向上，博通有芯片能力和軟件儲(chǔ)備，VMware有整合應(yīng)用和工作負(fù)載的方法和生態(tài)，雙方合并是不是可以形成堆棧優(yōu)勢(shì)？從而為更高層面的應(yīng)用提供動(dòng)力，為更廣泛、日益復(fù)雜的業(yè)務(wù)需求提供彈性？值得繼續(xù)關(guān)注。