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    • Part 1、電池資產(chǎn),車電分離的三個基礎(chǔ)
    • Part 2、中石油和中石化的作用
    • Part 3、寧德時代的支持
    • Part 4、上汽的作用
    • 小結(jié):
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市場觀察|如何看待上海捷能智電這家公司?

2022/09/27
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在此前的世界新能源大會上,上汽集團董事長陳虹聊到:在電動化方面將逐漸布局固態(tài)電池領(lǐng)域,與中石化、中石油、寧德時代合作,共同開展車電分離換電業(yè)務(wù)。而這家多方合作的公司也在9月底悄悄起航了,那么,“上海捷能智電新能源科技有限公司”是什么樣的公司呢?

備注:以下簡稱捷能智電

從工商登記來看,這家公司的注冊資本為40億,這比蔚來汽車的電池資產(chǎn)公司武漢蔚能電池資產(chǎn)有限公司的18億注冊資本多了一倍多。

我們最大的疑問是,為什么中國的兩桶油和上汽集團,加上寧德時代來做這樣一個公司?車企、寧王和中國最大的兩家石油企業(yè)切入電池資產(chǎn),他們幾家的聯(lián)合能帶來什么?

我的理解,這是一次車電分離的國家隊的合作,是中國最大的汽車集團、中國最大的電池企業(yè),中國最大的傳統(tǒng)能源企業(yè)的聯(lián)合。

中石油中石化:毋庸置疑,在傳統(tǒng)車和燃料提供方面,這個分工很清晰。在電動汽車的時代,是否依靠車企來自建補能體系,讓這兩家最大的能源提供商干等著。我們看到這兩家已經(jīng)在做出嘗試,通過車電分離和綜合補能體系的探索來回答這個問題

● 上汽集團:一直說上汽在新能源汽車方面先發(fā),這次圍繞標準化電池和車電分離,嘗試從自主、集團到社會層面,上汽是鉚足力氣做嘗試

● 寧德時代:中國也是世界最大的動力電池企業(yè),在這個領(lǐng)域布局和支持,也是探索不同的模式

這幾家的聯(lián)合組隊,是有著非常大的意義的。

Part 1、電池資產(chǎn),車電分離的三個基礎(chǔ)

在2022年,受需求暴漲和疫情的影響,電動汽車的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定也面臨嚴峻挑戰(zhàn),尤其是當前電池上游原材料的大幅漲價更令人不安。在一年左右的時間,碳酸鋰的價格爆漲10倍,整車廠等價值鏈中下游企業(yè)都在為上游的礦主打工,承受巨大的成本壓力,這種情況嚴重干擾了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。

就在前不久,寧德時代發(fā)布其換電服務(wù)過程中,有一張圖讓人非常印象深刻,也就是說在2022年,寧德時代就看到,動力電池市場規(guī)模的擴大,帶來電池成本曲線的上揚。

在中國缺乏鋰資源的情況下,中國的新能源汽車如何破局呢?要知道,我們今年新能源汽車的保有量剛剛達到1000萬臺(其中20%還是電池小的插電混動),中國還有4億臺機動車,而且各行各業(yè)都在電氣化,對鋰資源的需求量非常大。

圖1. 電池價格

一種路徑是對電池成本和技術(shù)做攻關(guān),這是目前很多企業(yè)做的,甚至有車企努力自己去做電池。另外一種模式,是將動力電池作為獨立資產(chǎn)進行管理,動力電池一般占到了電動汽車成本的50%左右,而且電池的情況決定著電動汽車的續(xù)航、安全等性能指標,這些屬性使其比一般的汽車零部件具有更高的價值。

由于電池是有使用壽命的,其性能的逐漸衰退是正?,F(xiàn)象,這就意味著無論車主還是車企,都應(yīng)該更加妥善管理和處理動力電池。車電分離將電池獨立管理,一方面可以降低車主的購車門檻,減少由于車輛和電池性能衰退周期不匹配造成的損失,同時也能更好地實現(xiàn)動力電池的性能發(fā)揮和回收再生,推動整個電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

圖2. 電池成本的估計

事實上,在上汽捷能領(lǐng)導(dǎo)朱軍總的采訪中,也支持車電分離、電池銀行。電池銀行可充分挖掘電池價值,能使消費者初次購車成本大幅下降,并且為電池的安全管理帶來很大的好處。

在電池數(shù)據(jù)管理方面,因為動力電池實時地被應(yīng)用于換電站和電動車上,因此將動力電池數(shù)字化,需要對電池的特性檢測,通過云端監(jiān)測來收集,并且通過創(chuàng)新的商業(yè)模式加以充分利用。

圖3. 創(chuàng)新的商業(yè)模式

Part 2、中石油和中石化的作用

1)從賣油給消費者到圍繞電池資產(chǎn)提供租賃產(chǎn)品,有哪些意義

捷能智電這家公司有兩個重要的股東中石化、中石油,兩家是傳統(tǒng)的能源供應(yīng)商,在面向新能源時代也不甘落后,過往也在布局換電站等補能網(wǎng)絡(luò)。它們在之前主要通過與奧動、蔚來等聯(lián)合建立換電站的方式,來運營換電站。

2021 年,中石化提出建成充5000 座換電站的目標,以此正式入局換電服務(wù)。到2021年12月,中石化與蔚來、奧動、吉利等公司合作建成換電站 65 座,同時加強研發(fā),共同推動通用型換電站落地。

中國石油按照“清潔替代、戰(zhàn)略接替、綠色轉(zhuǎn)型”三步走總體部署,加快構(gòu)建化石能源與清潔能源全面融合發(fā)展的“低碳能源生態(tài)圈”,持續(xù)推進充換電業(yè)務(wù)拓展再升級,目前,在四川、貴州、北京、海南、黑龍江、廣西等20多個省區(qū)建設(shè)投用充換電站203座。

而在捷能智電公司中,中石油和中石化的大力投資則是繼續(xù)加注,某種意義上,目前在換電方面的嘗試是為整個社會、整個行業(yè)做服務(wù)的。而兩家在電池資產(chǎn)上的投入,也是推動自身從能源行業(yè)服務(wù)商轉(zhuǎn)型為新能源服務(wù)提供商。

至于說優(yōu)勢,我們客觀地能看到:

  兩家央企,具備更多的土地資源優(yōu)勢,也能承擔從加油站往補能設(shè)施方向改造;

  石油行業(yè)中的企業(yè)投資更多在前端,而圍繞新能源汽車的投資,目前關(guān)鍵的環(huán)節(jié)就是在電池上。

2) 城市礦山和電池均等化的使用

從全球的電池資源來看,中國的鋰資源相比世界來看是比較少的。全球鋰資源主要集中在智利和澳大利亞,中國資源量僅占7%,目前隨著中國的動力電池需求增長,也刺激了國內(nèi)鋰鹽加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,也導(dǎo)致了中國鋰資源對外依賴度達70%,主要來源為澳大利亞。

國內(nèi)鋰資源主要以鹽湖鹵水形式分布,占資源總量近八成。當前優(yōu)質(zhì)的鋰礦資源基本都已經(jīng)處在開發(fā)階段,主要鹽湖方面,察爾汗鹽湖屬于鹽湖股份和藏格礦業(yè);西臺吉乃爾鹽湖屬于中信國安鋰業(yè)和恒信融;扎布耶鹽湖由西藏礦業(yè)、比亞迪、天齊鋰業(yè)共同持有。主要鋰礦方面,李家溝歸屬于川能動力、雅化集團;甲基卡134號脈由融捷鋰業(yè)控制;業(yè)隆溝屬于盛屯鋰業(yè)和阿壩州國資委。

這些資源需要逐步兌現(xiàn),短期內(nèi)跟不上中國動力電池的發(fā)展。

圖4. 世界鋰礦地圖

中國的發(fā)展需要依靠“城市礦山”,開采“城市礦山”中的鋰資源,擁有對鋰離子電池中鈷、鎳、錳、鋰等多種金屬進行資源化綜合回收利用技術(shù)。由于動力電池中含有鋰、鎳、鈷、錳等貴金屬,在國際貴金屬尤其是鋰資源價格持續(xù)上漲的今天,電池的退役和處置十分重要。

事實上,電池資產(chǎn)公司最重要的事情,就是可以通過分析市場情況和電池安全性能、預(yù)期壽命、剩余價值等,引導(dǎo)客戶何時退役處置電池資產(chǎn),以最小的成本來完成動力電池的回收再生。這件事情,由兩家大的央企來切入和嘗試是非常有價值的,他們有能力實現(xiàn)這些電池的資本化。

Part 3、寧德時代的支持

寧德時代在2022年初發(fā)布換電服務(wù)品牌 EVOGO,通過「換電塊、快換站、APP」組合換電整體解決方案,解決消費者里程焦慮、補能焦慮和購置成本的三大痛點,覆蓋 A00 級到 C 級的乘用車市場。動力電池是電池資產(chǎn)管理公司和車電價值分離的關(guān)鍵,寧德時代作為動力電池領(lǐng)域的行業(yè)龍頭,擁有產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢,這是其投身換電新商業(yè)模式的信心來源。

某種意義上,換電體系是寧德時代貫通動力電池生產(chǎn)端與回收再利用端的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。寧德時代將形成業(yè)務(wù)閉環(huán),這個閉環(huán)包含研發(fā)、生產(chǎn)、使用、回收,最終實現(xiàn)全生命周期管理。

但是,這牽涉到如何合作的問題。在這個公司里面,我們看到寧德時代作為動力電池行業(yè)的領(lǐng)頭羊,也是和上汽集團合作,在嘗試推進動力電池規(guī)格的統(tǒng)一和電池銀行模式的推廣。

Part 4、上汽的作用

從上海出發(fā),從上汽集團到全國的企業(yè),可充可換全方面的服務(wù)。

在這里還有耕耘多年的上汽,平臺化動力電池的推展,目標是推廣共用的電池包,低端車能用,高端車也能用,推出統(tǒng)一規(guī)格的電池,從支持上汽集團的智己、R標、榮威、MG、上汽通用,還有商用車、大通Maxus的需求。長寬一致,共有3個厚度系、4個電化學(xué)系:厚度包括,110mm、125mm以及135mm,可以支持50—130度以上的能量需求。從技術(shù)容量配置來看,這個跨度是非常大的。

再有,通過支持快換技術(shù),可以讓車企平臺化的電池包,從上汽起步推廣到不同層級的車輛來,這是一次很有意義的嘗試。

小結(jié):

我的理解,捷能智電這個公司對于以上幾個股東方都很有價值。某種意義上,這個公司是一個開拓,以40億的注冊資本,開創(chuàng)一種能源服務(wù)商、電池企業(yè)和車企的合作,這對中國下一步電動化來說是個樣板間。通過它我們可以看到,這種統(tǒng)一的模式,是否有更大的空間和發(fā)展,能否推廣到全國,在后續(xù)能為中國新能源汽車的破局發(fā)展提供一個解法。

上汽集團

上汽集團

上海汽車集團股份有限公司(簡稱“上汽集團”,股票代碼600104)作為國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的汽車上市公司,努力把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,正在從傳統(tǒng)的制造型企業(yè),向為消費者提供移動出行服務(wù)與產(chǎn)品的綜合供應(yīng)商發(fā)展。

上海汽車集團股份有限公司(簡稱“上汽集團”,股票代碼600104)作為國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的汽車上市公司,努力把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,正在從傳統(tǒng)的制造型企業(yè),向為消費者提供移動出行服務(wù)與產(chǎn)品的綜合供應(yīng)商發(fā)展。收起

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電子產(chǎn)業(yè)圖譜

筆者 朱玉龍,一名汽車行業(yè)的工程師,2008年入行,做的是讓人看不透的新能源汽車行業(yè)。我學(xué)的是測試和電路,從汽車電子硬件開始起步,現(xiàn)在在做子系統(tǒng)和產(chǎn)品方面的工作。汽車產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)被人視為夕陽產(chǎn)業(yè),不過我相信未來衣食住行中的行,汽車仍是實現(xiàn)個人自由的不二工具,愿在汽車電子電氣的工程方面耕耘和努力,更愿與同行和感興趣的朋友分享見解。