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近日，由Omdia主辦的2022中國顯示產(chǎn)業(yè)研討會圓滿落幕，以顯示為始，專注顯示供應鏈全鏈條市場研究，圍繞16個主題演講，覆蓋汽車、智能手機、AR/VR、車載顯示、電腦、電視等多個熱門領域，以一屏折射多行業(yè)未來全球趨勢，連續(xù)16年為業(yè)內(nèi)人士打造最具行業(yè)深度及影響力的學習交流平臺。
需求復蘇、技術迭代，主要體現(xiàn)在新興應用領域
基于對平板顯示市場和技術當前概況以及未來發(fā)展趨勢的研究，Omdia顯示研究部門總經(jīng)理謝勤益在開場演講中指出，從整個面板市場的需求來看，2022年下跌的趨勢非常明顯，面板市場整體的出貨量在今年下降達到12%，主要集中在電視、PC、監(jiān)控器和智能手機領域。但與此同時，車載顯示、AR/VR近眼顯示，OLED TV、E-book以及折疊手機面板市場呈現(xiàn)了增長趨勢，這些新興應用在其他需求都下探的時候仍然保持增長，因此也代表了整個面板產(chǎn)業(yè)長期的發(fā)展趨勢，將吸引更多面板廠商在產(chǎn)能以及技術上不斷投入。
總結(jié)當前，他則提出了關鍵詞“矛盾”。這個“矛盾”可從多方面體現(xiàn)，其一，受到后疫情市場電子消費需求減緩以及俄烏戰(zhàn)爭和全球能源材料短缺而導致能源、原材料和食品通貨膨脹等因素的影響，消費者整體換機需求減慢，造成2022年面板市場和價格的持續(xù)下滑。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，今年Q3面板廠商產(chǎn)線的產(chǎn)能整體利用率環(huán)比上季度預期繼續(xù)出現(xiàn)8%的下滑，跌至69%，這與過去兩年面板行業(yè)的高速增長形成巨大反差；其二，盡管終端市場的需求由于通貨膨脹以及提早替代等效應而不斷下探，但是高階的面板需求卻在持續(xù)上揚，例如更高階手機、折疊手機、AR/VR近眼顯示、車載顯示以及OLED電視的面板等。這也透露了整個面板產(chǎn)業(yè)的價值提升必須透過技術提升這一發(fā)展途徑，因此，面板廠商必須針對更長遠的未來基于技術做布局。
圖1. Omdia對未來全球顯示面板的需求預測
展望未來，謝勤益強調(diào)了兩個字——“復蘇”，當前供過于求最嚴重的時間點已過去，面板廠商也在逐漸減產(chǎn)。Omdia預計2023年終端市場的需求會逐漸復蘇，整個面板產(chǎn)業(yè)的出貨量將增長4%，這部分增長也主要集中在上述新興應用。而對于面板廠商來講，由于采購的前置更需要在今年的Q4或者明年的Q1提早布局。
三大重點領域前景審慎樂觀
在面板的終端應用中，Omdia也就智能手機、近眼顯示AR/VR以及車載顯示等多個領域分別做出預測：
智能手機：2022年上半年，全球智能手機的出貨量從6.6億部左右下跌到6億部，同比下降8%。同時，2022年下半年仍會延續(xù)此下降趨勢，Omdia預計2022年全年，全球智能手機的出貨量大約在12.49億部，同比下降6.7%。
此外，就智能手機硬件的創(chuàng)新來看，整個智能手機的創(chuàng)新已經(jīng)進入瓶頸期。目前的換機需求主要來源于2大維度的技術推動：第一，折疊手機。伴隨主流手機品牌廠商的參與和規(guī)劃，Omdia將折疊手機的全球出貨量略微上調(diào)，預計2022年將達到1500萬部左右。2023年得益于更多OEM的加入，預計整體出貨量為2600萬部。第二，5G手機。今年第2季度，5G手機的滲透率已經(jīng)達到49%，但由于整體市場需求不振疊加5G手機均價較高的因素，目前還是呈現(xiàn)緩慢上升的態(tài)勢。未來，只有將5G手機的價格控制在250美金以內(nèi)，才會對市場占比形成較大突破。
圖2. Omdia上調(diào)折疊手機出貨量預測，預計2023年將達2600萬部
AR/VR近眼顯示：由于2021年元宇宙浪潮席卷加上AR/VR設備全球出貨量超過1000萬臺，AR/VR在2022年始終是熱度話題。但站在系統(tǒng)角度，AR/VR等近眼顯示設備在屏幕、用戶界面/機器感知以及計算能力/連接三大維度都還不算成熟，疊加元宇宙降溫的因素，Omdia對整個近眼顯示設備市場呈謹慎樂觀的態(tài)度。
從面板維度來看，Omdia對于AR設備的屏幕出貨量預估較為保守，預計到2027年面板才會真正起量達到1,000萬片，這也是由于AR設備的顯示技術預計還需3~5年的時間才能真正成熟。而VR設備的光機設計相對簡單，加上應用場景更為明確，預計屆時將有接近1億片的面板出貨量。
圖3. Omdia就AR/VR設備面板出貨量的長期預測
從顯示技術來看，Omdia表示未來在高階市場上，VR設備會以Micro OLED屏幕為主，中低階市場則主要采用性價比更優(yōu)的TFT LCD；而AR設備雖然現(xiàn)階段仍以Micro OLED為主，但擁有更高顯示亮度的Micro LED才是AR顯示未來的真正發(fā)展方向。
事實上，截止2021年底，據(jù)Omdia統(tǒng)計，中國對于Micro OLED的整體投資金額已經(jīng)超過45億人民幣，已經(jīng)超過市場整體需求。因此中國Micro OLED的面板廠商應將著力點落在商業(yè)模式的發(fā)展和演進上，究竟是單芯片模式更好還是雙芯片模式更好，業(yè)界目前仍沒有統(tǒng)一定論，但它們二者在商業(yè)模式上確有較大區(qū)別，這也會給整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游的廠商帶來不同機遇，而這才應該是整個Micro OLED產(chǎn)業(yè)未來2~3年關注的重點。
車載顯示：車載顯示市場是目前為止主要應用領域中唯一一個擁有小幅正增長的市場，其對于整個面板產(chǎn)業(yè)的影響，亦是2022 Omdia顯示產(chǎn)業(yè)研討會剖析的重點之一。Omdia在顯示產(chǎn)業(yè)大會上也預計車載顯示市場未來幾年都會保有個位數(shù)的穩(wěn)定增長。
就車載面板的細分應用來看，中控臺顯示器的搭載率已經(jīng)很高，所以未來幾年的增長幅度較小，但以后視鏡、HUD為主的類別將迎來更高增長。
圖4. Omdia基于車載顯示的細分應用做出未來預測
回歸數(shù)字駕駛座艙的設計維度，我們已經(jīng)看到超大屏幕成為當前的設計主流，會在2030年之后達到接近900萬的出貨量，雖然數(shù)量不太多，但這主要是因為其成本和技術要求都相對較高。此外，在車載顯示市場，局部背光調(diào)節(jié)的需求愈加明確，Omdia預計在2027市場需求將達到千萬量級，以此成為進入主流市場的分水嶺。
圖5. Omdia按照車載顯示超大屏幕的尺寸做出未來出貨量預測
2022年是很多產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分水嶺，也是面板產(chǎn)業(yè)從數(shù)量轉(zhuǎn)向質(zhì)量、對技術長遠布局的轉(zhuǎn)戰(zhàn)之年。在本屆Omdia中國顯示產(chǎn)業(yè)大會上，Omdia行業(yè)分析師們透過顯示領域?qū)λ兄髁鲬檬袌?、各代技術以及附加價值還有上下游供應鏈進行了逐一詳細分享，并在圓桌討論環(huán)節(jié)對觀眾關心的新興技術、頭部廠商和市場機會點、產(chǎn)能、價格等問題進行了討論和解答。
