云服務(wù)大變局：出海成新角斗場(chǎng)

根據(jù)Canalys的最新統(tǒng)計(jì)，2022年第三季度，中國(guó)大陸的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)8%，達(dá)到78億美元，占全球云支出的12%。自2022年一季度以來(lái)，年增長(zhǎng)率已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度放緩，并首次跌破了10%，進(jìn)一步向個(gè)位數(shù)邁進(jìn)。與此同時(shí)，隨著后疫情時(shí)代的到來(lái)，社會(huì)總體商業(yè)活動(dòng)有所恢復(fù)，但業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)仍未恢復(fù)到疫情前的水平，導(dǎo)致企業(yè)客戶(hù)不斷縮減其IT服務(wù)成本，以降低其運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。總體來(lái)看，在內(nèi)外部環(huán)境劇烈變動(dòng)之下，云服務(wù)行業(yè)也在發(fā)生全新的變化。

增長(zhǎng)新常態(tài)

與之前相比，盡管公有云市場(chǎng)仍然是總體云市場(chǎng)的基座，而行業(yè)云建設(shè)則為非公有云帶來(lái)了全新機(jī)遇，但整體云市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)了高速擴(kuò)張期，而進(jìn)入了穩(wěn)步發(fā)展期。

1.短期反彈難改既定格局盡管云服務(wù)向傳統(tǒng)行業(yè)的“滲透”帶動(dòng)了整體云市場(chǎng)的“增速反彈”，但難改現(xiàn)有的云市場(chǎng)格局。據(jù)艾瑞提供的《2022年基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察》報(bào)告顯示，2021年，中國(guó)整體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3280.2億元，增速為45.4%。從總體增速來(lái)看，這個(gè)增速依然堪稱(chēng)“亮眼”，但這其中包含了以前疫情期間積壓或者延期交付的項(xiàng)目帶來(lái)的增長(zhǎng)，以及云服務(wù)向其他傳統(tǒng)行業(yè)加速滲透帶來(lái)的“增速反彈”，但內(nèi)外部宏觀環(huán)境的不確定性，仍然影響了云服務(wù)市場(chǎng)的進(jìn)一步回暖。

另外，疫情引發(fā)的市場(chǎng)突變帶來(lái)的“數(shù)字化紅利”正在逐漸“消退”，新的更長(zhǎng)期、更穩(wěn)定的增長(zhǎng)動(dòng)能尚未找到。值得慶幸的是，云服務(wù)的供給端市場(chǎng)格局已經(jīng)穩(wěn)定，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云四大頭部云服務(wù)廠商，總計(jì)占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額，頭部地位不可撼動(dòng)；需求端來(lái)自各行各業(yè)的企業(yè)，對(duì)上云、用云已經(jīng)達(dá)成了基本共識(shí)，但云服務(wù)的“概念普及”階段已過(guò)，既有格局難有大變。

2.云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性變動(dòng)：由資源云轉(zhuǎn)向能力云目前整體云服務(wù)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變，資源云增速有所下滑，而能力云則呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)相關(guān)資料顯示，2021年中國(guó)整體IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2201.4億元，增速34.3%，PaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到420.7億元，增速約為55%，略快于前者。在基礎(chǔ)云領(lǐng)域，IaaS資源已從云市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)穩(wěn)定的堅(jiān)實(shí)支撐，成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期的“數(shù)字日用品”。

整體IaaS市場(chǎng)增速放緩，在于IaaS產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從早期著重在CDN等能提供營(yíng)收增長(zhǎng)的“面子產(chǎn)品”向算力傾斜，以匹配未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)更龐大的基礎(chǔ)訴求。與此同時(shí)，PaaS市場(chǎng)已逐步成為基礎(chǔ)云市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，短期內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)仍是PaaS市場(chǎng)增長(zhǎng)主導(dǎo)，人工智能貢獻(xiàn)較弱。但伴隨人工智能與數(shù)據(jù)能力的更多融合，人工智能產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景的逐步拓展，長(zhǎng)期看AI有望成為支持PaaS市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的增量因素。

3.舊的已去，新的未到

公有云市場(chǎng)總體增速放緩，行業(yè)亟待尋找新的增長(zhǎng)曲線(xiàn)。公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到2290.5億元、增速為52.7%。2021年，中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)雖在后疫情階段迎來(lái)回暖，但宏觀發(fā)展環(huán)境的快速變革亦對(duì)公有云服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展造成潛移默化的影響。

在基礎(chǔ)云領(lǐng)域（IaaS和PaaS），一方面，音視頻和文娛內(nèi)容的行業(yè)熱度相較于復(fù)工復(fù)產(chǎn)前略有衰退；另一方面，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的游戲和在線(xiàn)教育產(chǎn)業(yè)面臨發(fā)展轉(zhuǎn)型。受以上因素疊加影響，占據(jù)公有云服務(wù)市場(chǎng)主體的泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在2021年對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)有限。在云應(yīng)用領(lǐng)域（SaaS），雖然SaaS在近幾年市場(chǎng)熱度高漲，但存在“叫好不叫座”的局面。

保存量、求增量

正如前文所述，由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)紅利見(jiàn)頂導(dǎo)致云服務(wù)行業(yè)后續(xù)增長(zhǎng)乏力，與此同時(shí)新的增量市場(chǎng)雖然已有所顯露但尚未“挑起大梁”，這就使得云服務(wù)商保存量、求增量的任務(wù)更加繁重。一方面，當(dāng)下泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了需求相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)，對(duì)于這部分客戶(hù)而言，云服務(wù)商的核心任務(wù)在于保持“存量”維持續(xù)費(fèi)。目前行業(yè)頭部企業(yè)租用云服務(wù)后廠商更新頻率低，腰部以及長(zhǎng)尾客戶(hù)雖然流動(dòng)性大，但也在云廠商間流轉(zhuǎn)，而其他小企業(yè)雖然數(shù)量龐大，但其營(yíng)收對(duì)云服務(wù)商貢獻(xiàn)有限。

因此，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在公有云領(lǐng)域更多是存量空間的維護(hù)，公有云廠商依托技術(shù)能力的加速迭代和生態(tài)能力的持續(xù)完善，以鞏固泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的訂閱率/續(xù)費(fèi)率。另外，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整，客戶(hù)的用云貢獻(xiàn)率略有下降，公有云市場(chǎng)的格局正在調(diào)整。另一方面，對(duì)于像金融、政務(wù)、工業(yè)等正在加速“上云”的傳統(tǒng)行業(yè)而言，云服務(wù)商的目標(biāo)則主要放在加速推進(jìn)針對(duì)性強(qiáng)的行業(yè)云上，以求順利切入行業(yè)拓展新增量。

與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同，傳統(tǒng)行業(yè)的用云規(guī)范更加清晰明確，公有云廠商想要實(shí)現(xiàn)新增量，必須在多方面做出改變：一是在服務(wù)模式上，需要由互聯(lián)網(wǎng)思維轉(zhuǎn)為更貼合傳統(tǒng)行業(yè)習(xí)慣的思維方式；二是要以業(yè)務(wù)場(chǎng)景為切入點(diǎn)，以業(yè)務(wù)目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)構(gòu)建完整解決方案；三是在渠道觸達(dá)上更多發(fā)揮合作伙伴、生態(tài)伙伴的力量，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)用戶(hù)的直接滲透與間接影響。

不過(guò)，在各個(gè)行業(yè)云里面，具體情況又各有不同。比如，在非公有云領(lǐng)域，金融云、政務(wù)云仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，但表現(xiàn)略有不同，其中政務(wù)云在2021年略有下滑，而金融云則伴隨著行業(yè)創(chuàng)新的進(jìn)一步發(fā)展占比提升。

另外，工業(yè)制造、醫(yī)療行業(yè)的云服務(wù)開(kāi)支迅速增加，但兩者動(dòng)機(jī)截然不同，前者多圍繞業(yè)務(wù)主動(dòng)上云，后者則更多是為滿(mǎn)足政策要求（城鄉(xiāng)醫(yī)聯(lián)體等）而被動(dòng)上云，因此總體來(lái)看前者上云的效果更好、范圍也更大，相比之下醫(yī)療領(lǐng)域的上云不僅范圍有限甚至還出現(xiàn)了倒退，發(fā)展并不好?？梢?jiàn)，在新的歷史條件下，無(wú)論是保存量還是求增量，云服務(wù)商所面臨的任務(wù)都較之前加重了。

中后部玩家加速追趕

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)始終保持著一超多強(qiáng)的態(tài)勢(shì)，除了阿里云之外，其余從第二排到第五位的企業(yè)所占份額相差并不明顯，而在外部環(huán)境發(fā)生極大變化的情況下，現(xiàn)有的云服務(wù)市場(chǎng)也在發(fā)生一些改變。根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)前三名的市場(chǎng)份額達(dá)到了59.4%，較2019年小幅下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)；前五名的市場(chǎng)份額達(dá)到了76.3%，較2019年上升了0.6個(gè)百分點(diǎn)，表明市場(chǎng)集中度高，且頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2021年前三名的市場(chǎng)份額維持在61%的份額，前五名的市場(chǎng)份額下降到了70%，說(shuō)明腰部的云市場(chǎng)份額逐漸被中小廠商瓜分。這種局面的形成，與多方面的因素有關(guān)。

一是行業(yè)客戶(hù)的用云需求轉(zhuǎn)變或者業(yè)務(wù)調(diào)整，導(dǎo)致其營(yíng)收增長(zhǎng)遇到瓶頸。比如，阿里云與字節(jié)跳動(dòng)的合作，就因?yàn)楹笳咦越ㄔ浦鬆I(yíng)收出現(xiàn)了增速下滑，短期內(nèi)對(duì)營(yíng)收影響較大；此外，頭部云服務(wù)商從較為標(biāo)準(zhǔn)化的互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)轉(zhuǎn)向政務(wù)云等復(fù)雜行業(yè)云之后，增長(zhǎng)很難再繼續(xù)之前的那種高速增長(zhǎng)，反而受行業(yè)影響越來(lái)越深，在推進(jìn)云的過(guò)程中不自覺(jué)地延長(zhǎng)了時(shí)間周期，這也是導(dǎo)致其云營(yíng)收出現(xiàn)增長(zhǎng)放緩的重要原因。

二是隨著行業(yè)進(jìn)入“調(diào)整期”，大型云服務(wù)商為快速擴(kuò)張而引發(fā)的諸如產(chǎn)出效益低等“后遺癥”開(kāi)始顯現(xiàn)，而中小型云廠商則因?yàn)殪`活機(jī)動(dòng)、穩(wěn)步發(fā)展反而實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。比如，中小型云服務(wù)廠商大多選擇自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域切入，投入往往比較謹(jǐn)慎。以金山云為例，其早期發(fā)展過(guò)程中就緊緊圍繞音視頻云、游戲云等原金山系業(yè)務(wù)來(lái)展開(kāi)，由此贏得了在相關(guān)領(lǐng)域的先機(jī)得以迅速壯大。而像阿里云、騰訊云等頭部廠商則選擇迅速切入有云需求的領(lǐng)域，其在獲得高增速的同時(shí)，也在部分行業(yè)犧牲了“效益”，并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)真正的“高效產(chǎn)出”，而這些明顯拖累了其“后續(xù)增長(zhǎng)的持續(xù)性”，而一直避其鋒芒的中小云廠商則一定程度上規(guī)避了這一點(diǎn)，從而在當(dāng)下的環(huán)境中贏得了一些優(yōu)勢(shì)。

出海對(duì)壘

據(jù)艾瑞咨詢(xún)提供數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)公有云IaaS全球交付市場(chǎng)及IaaS + PaaS 全球交付市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定，阿里云、騰訊云、亞馬遜云、華為云仍位居前列。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠商出海更是呈現(xiàn)出“加速”的態(tài)勢(shì)。今年2月份，騰訊云針對(duì)跨境電商推出了“輕量化”解決方案；一個(gè)月后，華為云發(fā)布全球業(yè)務(wù)Boosting解決方案；5月，阿里云宣布啟用德國(guó)法蘭克福、泰國(guó)兩座數(shù)據(jù)中心，為當(dāng)?shù)匕l(fā)展企業(yè)及本土用戶(hù)提供云計(jì)算服務(wù)。9月15日，華為云聯(lián)合業(yè)界7家VC機(jī)構(gòu)啟動(dòng)了華為云加速器，全發(fā)展周期賦能全球初創(chuàng)企業(yè)……總之，由于內(nèi)外部環(huán)境的變化，不管是出于主動(dòng)還是被動(dòng)的緣故，如今出海都已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠商們的共同選擇。

一方面，相比國(guó)內(nèi)而言海外互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方興未艾，這為國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠商的出海提供了極其重要的外部環(huán)境。據(jù)中橋咨詢(xún)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，后疫情時(shí)代超過(guò)60%的出海企業(yè)海外業(yè)務(wù)涉及三個(gè)以上大洲，其中東南亞、歐洲和北美，依然是中國(guó)企業(yè)出海目的地的首選。與此同時(shí)，疫情期間風(fēng)起云涌的“跨境電商”，增大了互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)云計(jì)算的需求。而對(duì)于出海的中國(guó)企業(yè)而言，中國(guó)云計(jì)算廠商相比外商則擁有文化、思維方式、溝通上的便利性，出海自然是順理成章的事情。

另一方面，國(guó)內(nèi)科技公司發(fā)展迅速，亦將目光投入到發(fā)展中國(guó)家聚集區(qū)域，以兼顧“優(yōu)勢(shì)技術(shù)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益”和“就地取材以降低經(jīng)營(yíng)成本”。除了前面的“陪同出?！敝?，國(guó)內(nèi)科技公司出海還瞄準(zhǔn)了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的一些企業(yè)，其通過(guò)為其提供數(shù)字化、智能化的云基礎(chǔ)設(shè)施，幫助其實(shí)現(xiàn)更高效、更便捷地線(xiàn)上服務(wù)做到“降本增效”。就此而言，云服務(wù)商出海不僅是維護(hù)現(xiàn)有客戶(hù)的需要，更是開(kāi)拓新市場(chǎng)的需要。而以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速見(jiàn)頂、海外市場(chǎng)發(fā)展如火如荼的狀況來(lái)看，當(dāng)下云服務(wù)出海潮只是剛剛開(kāi)始，云服務(wù)真正的大航海時(shí)代還遠(yuǎn)未到來(lái)。不難預(yù)見(jiàn)，隨著越來(lái)越多的云服務(wù)廠商出海，未來(lái)云服務(wù)廠商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)壘的局面也將在海外上演。

文/劉曠公眾號(hào)，ID：liukuang110