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近期，消息人士稱三星電子考慮推出“內(nèi)存即服務(wù)”（Memory as a Service，以下簡(jiǎn)稱MaaS）作為新的商業(yè)模式，將用于高性能計(jì)算的存儲(chǔ)芯片租賃給谷歌等云服務(wù)公司。在云計(jì)算廠商的長(zhǎng)期推廣下，“XaaS（X即服務(wù)）”已經(jīng)是IT圈深入人心的服務(wù)模式。具體來說，就是用戶可以通過網(wǎng)絡(luò)租賃，訪問或者按需使用IT基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)或程序資源。但是，這種模式是否適合于半導(dǎo)體產(chǎn)品，又能否幫助存儲(chǔ)廠商更好地應(yīng)對(duì)“過山車”式的周期變動(dòng)呢？
寄望存儲(chǔ)租賃服務(wù)帶來穩(wěn)定銷售收入
DRAM正處于低谷期。TrendForce集邦咨詢研究報(bào)告指出，2022年第三季度DRAM產(chǎn)業(yè)營收181.9億美元，環(huán)比下降28.9%，是自2008年金融危機(jī)以來次高的衰退幅度。原先出貨相對(duì)穩(wěn)定的服務(wù)器用DRAM，其客戶方也開始進(jìn)行庫存調(diào)節(jié)，拉貨動(dòng)能較第二季出現(xiàn)下滑。
數(shù)據(jù)來源：Trendforce
在這種背景下，三星希望MaaS業(yè)務(wù)能夠?yàn)镈RAM業(yè)務(wù)帶來更加穩(wěn)定的銷售收入和利潤(rùn)流。消息人士稱，三星計(jì)劃將下一代內(nèi)存擴(kuò)展器DRAM模組和SSD等用于高性能計(jì)算的存儲(chǔ)產(chǎn)品租賃給包括谷歌在內(nèi)的云服務(wù)公司?；谛碌纳虅?wù)模式，云服務(wù)客戶能夠以預(yù)先設(shè)定的合同價(jià)格獲取存儲(chǔ)芯片，同時(shí)在芯片的整個(gè)生命周期內(nèi)獲得系統(tǒng)管理服務(wù)，降低相關(guān)的采購成本。三星預(yù)期MaaS能夠?yàn)镈RAM 銷售貢獻(xiàn)10%的收入。
北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、北京國際工程咨詢有限公司高級(jí)經(jīng)濟(jì)師朱晶向《中國電子報(bào)》記者指出，三星的DRAM租賃主要面向數(shù)據(jù)中心HPC應(yīng)用的高端客戶，目前看來對(duì)于三星及其潛在客戶都是劃算的。對(duì)于三星，租賃模式一方面可以抵御存儲(chǔ)器產(chǎn)品的“過山車”式周期波動(dòng)，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也可以降低用戶使用高端DRAM的一次性購買門檻，變相擴(kuò)大三星在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的市場(chǎng)。對(duì)于客戶，租賃模式可以降低資本支出風(fēng)險(xiǎn)，更靈活地滿足多樣化的DRAM需求。對(duì)于亞馬遜、谷歌等廠商而言，云服務(wù)的商業(yè)模式本就涉及多種“XaaS”租賃服務(wù)，因此他們對(duì)于高端DRAM租賃模式的接受度會(huì)更高。
在租賃使用的過程中，MaaS也能夠降低用戶的運(yùn)維成本。
賽迪顧問集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理滕冉向《中國電子報(bào)》記者表示，云服務(wù)廠商使用MaaS服務(wù)可以進(jìn)一步降低硬件設(shè)備的搭建成本，鞏固計(jì)算存儲(chǔ)效能。內(nèi)存廠商通過拓展MaaS的業(yè)務(wù)模式，可以在存儲(chǔ)器市場(chǎng)波動(dòng)周期內(nèi)提前鎖定客戶，確保營收與利潤(rùn)。尤其對(duì)于數(shù)據(jù)中心等新興市場(chǎng)，采用MaaS模式可以為客戶節(jié)約大量的能耗、冷卻和維護(hù)成本。
多措并舉提振DRAM業(yè)務(wù)
除了探索新的業(yè)務(wù)模式，三星、SK海力士、美光等存儲(chǔ)頭部企業(yè)，已經(jīng)面向DRAM的低迷周期推出了一系列提振措施。
在以往的DRAM去庫存周期中，韓國存儲(chǔ)大廠不止一次通過逆周期投資，為市場(chǎng)繁榮周期的到來做好產(chǎn)能儲(chǔ)備。這一輪市場(chǎng)低谷，韓廠再次上演逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)。
海力士在2022年9月宣布，計(jì)劃2022年10月在韓國清州開建M15X，目標(biāo)于2025年初竣工，其規(guī)模與現(xiàn)有的清州M11和M12兩座工廠的總和相近。海力士表示，此次逆周期投資是面向2025年市況回升的預(yù)期，提早為存儲(chǔ)器半導(dǎo)體供應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。
這一舉措也是沿襲了海力士以往的投資經(jīng)驗(yàn)。2012年，海力士在虧損狀態(tài)下，比前一年提升了10%以上的投資，在當(dāng)年年末扭虧為盈。此后，在市況并未完全明晰的情況下，海力士在2015年做出建設(shè)利川M14的決定，最終從2017年開始的兩年時(shí)間創(chuàng)下歷史最高業(yè)績(jī)。
三星電子也在近期傳出計(jì)劃在2023年擴(kuò)大DRAM與晶圓代工產(chǎn)能的消息，將新增至少10臺(tái)EUV。據(jù)悉，三星位于平澤的P3晶圓廠將擴(kuò)增DRAM設(shè)備，每月可生產(chǎn)7萬片的12英寸晶圓，目前P3廠DRAM產(chǎn)線的產(chǎn)能為每月2萬片。三星預(yù)期利用新的設(shè)備生產(chǎn)12nm級(jí)DRAM。
另一個(gè)措施是將DRAM產(chǎn)能與制程相近的芯片產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)換。據(jù)產(chǎn)業(yè)界消息，三星開始將部分京畿道華城13號(hào)產(chǎn)線，從生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片轉(zhuǎn)為生產(chǎn)CMOS圖像傳感器，以調(diào)節(jié)DRAM供應(yīng)量。信息顯示，華城13號(hào)產(chǎn)線主要生產(chǎn)20nm及25nm制程的利基型DRAM。在CIS行情較好時(shí)期，三星已經(jīng)將華城11號(hào)產(chǎn)線和13號(hào)產(chǎn)線的部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)向CIS。例如2020年第四季度，車用CIS需求增溫帶動(dòng)CIS供應(yīng)吃緊，加上利基型DRAM進(jìn)入淡季，三星就通過將13號(hào)線DRAM產(chǎn)能轉(zhuǎn)向CIS以調(diào)解供應(yīng)。
除了產(chǎn)能上的擴(kuò)張和調(diào)節(jié)，頭部存儲(chǔ)廠商也在持續(xù)推進(jìn)高端產(chǎn)品迭代，以高附加值產(chǎn)品提升盈利表現(xiàn)。2022年11月，美光科技宣布最新一代1β制程節(jié)點(diǎn)DRAM量產(chǎn)全面就緒，并開始為智能手機(jī)制造商與晶圓制造合作伙伴提供驗(yàn)證樣品。1β制程技術(shù)將率先應(yīng)用在美光的LPDDR5X移動(dòng)DRAM，使其最高運(yùn)行速度達(dá)到每秒8.5Gb等級(jí)，并進(jìn)一步提升效能、位元密度、功耗表現(xiàn)。三星在2022年12月推出其首款采用12nm級(jí)工藝技術(shù)打造的16Gb DDR5 DRAM，結(jié)合多層極EUV光刻技術(shù)，并與AMD一起完成了兼容性方面的產(chǎn)品評(píng)估。海力士也在2022年12月推出了號(hào)稱“業(yè)界最快的服務(wù)器DRAM產(chǎn)品”的DDR5 MCR DIMM (多路合并陣列雙列直插內(nèi)存模組)樣品。
高端產(chǎn)品仍有增長(zhǎng)動(dòng)能
雖然頭部廠商在產(chǎn)能、產(chǎn)品上都顯示出向高端產(chǎn)品傾斜的趨勢(shì)，但未來一段時(shí)間，市場(chǎng)是否存在高端DRAM的增量空間？
朱晶表示，從市場(chǎng)來看，數(shù)據(jù)中心依然是高端DRAM增長(zhǎng)的最主要?jiǎng)恿?，盡管近一年來數(shù)據(jù)中心的需求增速有所放緩，但是隨著AR、MR、元宇宙等新興應(yīng)用逐步放量，對(duì)數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)能力的需求會(huì)高速增長(zhǎng)。從技術(shù)來看，目前Chiplet以及異構(gòu)集成的趨勢(shì)非常明顯，而DRAM和計(jì)算單元通過鍵合等方式集成為存算單元，減少內(nèi)存訪問延遲、功耗并提供更高的帶寬，也逐漸成為較為主流的技術(shù)發(fā)展方向，因此未來以DRAM為主的存儲(chǔ)能力也將和計(jì)算能力同樣重要，將支撐高端DRAM的成長(zhǎng)。
滕冉也表示，DRAM大廠都在積極發(fā)力以保持市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，在技術(shù)方面，通過器件小型化等方式，使得存儲(chǔ)器密度進(jìn)一步提升及芯片尺寸持續(xù)減小；通過使用銦鎵鋅氧化物、氧化銦錫等新材料進(jìn)一步提升存儲(chǔ)器的性能；通過鄰存計(jì)算等方式進(jìn)一步提升系統(tǒng)的性能。未來，HPC、智能駕駛、新興消費(fèi)等需求，勢(shì)必會(huì)提升高端DRAM的市場(chǎng)容量。
作為量大面廣的通用芯片，DRAM尤其是用于手機(jī)的移動(dòng)型DRAM、用于PC的標(biāo)準(zhǔn)型DRAM與消費(fèi)市場(chǎng)的需求息息相關(guān)。DRAM要真正走出低谷，還需要消費(fèi)需求的整體回暖或者新熱點(diǎn)的出現(xiàn)。
“DRAM與消費(fèi)市場(chǎng)景氣度緊密關(guān)聯(lián)，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大。另外就是2021年全球缺芯引發(fā)的‘庫存’高企，目前存儲(chǔ)器的庫存也仍在高位需要一段時(shí)間消化。走出低谷期還是需要全球經(jīng)濟(jì)回暖、消費(fèi)市場(chǎng)需求提升，或者出現(xiàn)對(duì)DRAM有巨大需求的某單一應(yīng)用的爆發(fā)，例如三年前的比特幣礦機(jī)市場(chǎng)?！敝炀дf。
