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騰訊發(fā)布2023年Q1財報，當季總營收1500億元，同比增長11%。其中，“金融科技及企業(yè)服務”業(yè)務收入487億元，同比增長14%，占總營收的32%。而備受業(yè)界關注的騰訊云就被納入在這一板塊中。
5月16日，騰訊云宣布對多款核心云產(chǎn)品降價，部分產(chǎn)品線最高降幅達40%，降價政策將在6月1日正式生效。同日，移動云宣布對多款云產(chǎn)品降價，部分產(chǎn)品線最高降幅達60%。在此之前，阿里云于4月26日宣布史上最大規(guī)模降價，核心產(chǎn)品最高降幅達50%。國內(nèi)云市場三家大廠不約而同的降價，究竟釋放了怎樣的信號？
為什么要降價？
當前，國內(nèi)云計算市場正處于新一輪調(diào)整期，整體增速有所放緩。有觀點認為，此輪大規(guī)模降價背后，更多的還是源于云廠商對于增長困難的焦慮。頭部云廠商帶頭降價的行為有可能拉開新一輪價格戰(zhàn)，治標不治本。但也有觀點認為，參考AWS，降價是云廠商發(fā)展到一定階段的必經(jīng)之路，是正常的市場操作，意味著云廠商通過技術提升實現(xiàn)了成本分攤，這是一個好的信號。
吸納更多新客戶、提升云計算的市場滲透率仍是云廠商的第一目標。從參與此次降價的產(chǎn)品來看，多為IaaS層基礎設施產(chǎn)品，如網(wǎng)絡、計算、存儲類產(chǎn)品。比如，阿里云的彈性計7代實例和倚天實例降價最高達到20%，存儲OSS深度冷歸檔相比此前最低檔價格還要低50%。騰訊云對負載均衡CLB的LCU費降價18%，對標準型NAT網(wǎng)關降價15%。移動云通用入門型云主機、通用網(wǎng)絡優(yōu)化型云主機均降價60%。
“降價主要集中在公有云服務，計算、存儲、網(wǎng)絡等類型的產(chǎn)品相對標準化、成熟度較高，頭部云廠商提供服務的差異化也較小，價格會直接影響用戶上云選擇，因此以運營商、互聯(lián)網(wǎng)廠商等為主要代表的云服務商將采取提供極致性價比產(chǎn)品的策略參與新一輪市場競爭?！辟惖项檰栐朴嬎闩c大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究中心分析師姚學超在接受《中國電子報》記者采訪時分析稱。
據(jù)了解，IaaS層產(chǎn)品在國內(nèi)主流云廠商原本的營收架構中的核心部分。以阿里云為例，根據(jù)不完全統(tǒng)計，阿里云的收入中IaaS模塊占比超過70%。此前，阿里云在國內(nèi)的市場份額已經(jīng)開始下滑。IaaS層產(chǎn)品的大幅降價雖然短期內(nèi)預計將會對其營收利潤產(chǎn)生一定影響，但同時也可能為其快速帶來更多客戶，穩(wěn)定市場份額優(yōu)勢。
新的利潤空間在哪兒？
IaaS 層的核心競爭邏輯是成本效應。自研技術能力的提升和規(guī)模效應的顯現(xiàn)使產(chǎn)品成本大幅下降，這讓云廠商有了降價的底氣。IDC中國研究經(jīng)理崔婷婷分析稱：“公有云IaaS資源池的不斷擴大、PaaS和SaaS產(chǎn)品的研發(fā)不斷投入以及客戶群體云消費能力的不斷加強，這讓頭部云廠商在價格上有了更多騰挪的空間。同時，AI能力的提升和底層資源調(diào)度能力相結合，也有力支撐了云服務商的成本持續(xù)優(yōu)化。”
騰訊近5年一季報營收情況對比
數(shù)據(jù)來源：騰訊公司財報
值得一提的是，降價并不代表一味的壓縮自身利潤空間。實際上，云廠商可以通過提供其他價值更高的創(chuàng)新產(chǎn)品與服務來找回這部分利潤。像阿里云、騰訊云等在宣布降價的同時，都強調(diào)自己是在釋放技術紅利，會通過產(chǎn)品創(chuàng)新為用戶提供更多價值。
云廠商新推出的新產(chǎn)品已經(jīng)開始向具有更高利潤空間的PaaS、SaaS，甚至是MaaS層轉換。像阿里云的“1+3+1”的產(chǎn)品結構中，阿里云平臺產(chǎn)品、釘釘和瓴羊構成PaaS層產(chǎn)品矩陣，MaaS層服務指的是基于“通義千問”大模型向生態(tài)開放大模型能力和訓練底座。這些都是阿里云未來聚焦的重點。騰訊云也推出了一站式邊緣安全加速平臺EdgeOne、基于太極Angel的大模型能力和工具箱、小樣本數(shù)智人生產(chǎn)平臺等創(chuàng)新產(chǎn)品，發(fā)展策略從“規(guī)?！毕颉坝鞭D變。
阿里近5年一季報營收情況對比
數(shù)據(jù)來源：阿里公司財報
“這說明云計算已經(jīng)變成和水電煤一樣的基礎設施型業(yè)務，IaaS層增量市場空間已經(jīng)不多了，對更多云廠商而言，提高市場份額的關鍵不是在于降價，而是在于能否提供更創(chuàng)新的產(chǎn)品和更優(yōu)質(zhì)的服務。未來云廠商的競爭核心還會集中在PaaS或SaaS層，以及一些特定服務領域，比如人工智能、元宇宙、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等?！标稍婆投苄畔⒓夹g有限公司總裁郝峻晟說道。
其他玩家會“跟進”嗎？
截至目前，除了阿里云、騰訊云、移動云，其他在國內(nèi)云市場排得上號的云大廠，如華為云、天翼云、聯(lián)通云等暫未跟進此輪降價潮。不過，北京計算機學會數(shù)字經(jīng)濟專委會秘書長王娟對《中國電子報》記者采訪表示：“主流廠商的降價一定會給市場帶來價格戰(zhàn)，其他云廠商勢必要做出回應?！?/p>
“在整體增量相對放緩的中國云服務市場中，各大云廠商需要進一步增強存量客戶的粘性、提升新增客戶的吸引，通過降價短期內(nèi)將快速實現(xiàn)產(chǎn)品滲透率提升，并能夠通過薄利多銷獲得收益。”姚學超說道。
實際上，用一次次降價掀起飛輪效應是一種常見的市場行為。通常一個頭部玩家降價，其他玩家也會相繼跟進。不止在云計算行業(yè)是這樣，其他行業(yè)也一樣。比如在智能汽車領域，特斯拉就很擅長使用這種方法吸引更多的賣家合作。在云計算領域，全球云計算巨頭AWS曾創(chuàng)造過一年內(nèi)連續(xù)12次降價的紀錄。
郝峻晟指出，目前市面上云計算行業(yè)定價模式主要分為兩種。一種是成本定價法，產(chǎn)品價格根據(jù)成本調(diào)整，這是AWS等大廠的慣用做法，此次阿里云、騰訊云的降價大概率也是因為成本降低，市場上的競爭愈發(fā)激烈促使其需要通過進一步降價，爭取更多的市場份額。
另一種是客戶支付意愿定價法，通常適用于To B市場，服務商通過招投標的方式參與，需要提前報價，這種情況下，產(chǎn)品列表價的降價行為對其影響并不大，這更多的可能是一種市場營銷手段。
“云計算廠商要想獲得更多利潤，需要不斷的創(chuàng)新，有各種各樣的新產(chǎn)品、新服務提供給客戶。而企業(yè)客戶也愿意為這些新產(chǎn)品和新服務來支付相應的費用。降價只是一種傳統(tǒng)市場手段，效果并不明顯。”郝峻晟說道。以AWS為例，它通過不斷創(chuàng)新來降低成本，包括自研芯片，通過技術的持續(xù)迭代升級實現(xiàn)了產(chǎn)品的不斷推陳出新，所以具備持續(xù)的競爭力。
目前來看，由大模型掀起的生成式AI浪潮已成為新一輪云計算競爭的核心。業(yè)內(nèi)普遍認為，大模型或將徹底改變云計算的游戲規(guī)則，為所有云廠商帶來了新的機遇與挑戰(zhàn)。王娟表示，此次由人工智能賽道帶來的大模型開發(fā)需求是一個市場熱點，大模型思路下的人工智能發(fā)展路徑對算力的需求是巨大的。
對于云服務商來說，人工智能大模型和AICG業(yè)務無疑是未來一段時間算力市場的焦點所在。從生態(tài)建設和市場占有率的角度考慮，現(xiàn)在毫無疑問是前期投入獲得回報和業(yè)務擴張的好時機，成功的規(guī)模擴張將為它們帶來持續(xù)的成本下降和生態(tài)擴張。
“云計算市場即將迎來一個規(guī)模性擴張的新階段?！蓖蹙曛赋?。對于各大云廠商而言，抓住技術風口才是制勝關鍵。
對國內(nèi)云市場有何影響？
談及此輪降價對于國內(nèi)云市場的影響，姚學超分析稱，從供給側來看，云計算特別是公有云發(fā)展需要重資產(chǎn)支出和長周期投入，是規(guī)模效應和壁壘極強的市場，降價有利頭部云廠商鞏固和提升市場的滲透率，容易出現(xiàn)贏者通吃的局面；但同時也可能造成國內(nèi)云服務市場“內(nèi)卷”加劇，一定程度上會影響市場公平競爭和良性發(fā)展。
從需求側來看，降價是直接給予上云客戶優(yōu)惠和讓利，有效減少了企業(yè)“上云用云”的成本和支出，能夠增強已上云用戶的粘性、提升對更多用戶的吸引；同時云廠商也能及時得到更多上云用云用戶的有效反饋，持續(xù)迭代和升級產(chǎn)品，實現(xiàn)更強的規(guī)模效應。
郝峻晟則坦言：“此輪降價對整個云計算市場而言，影響不會很大?！币环矫?，云計算行業(yè)客戶對于價格的彈性普遍不是很敏感；另一方面，進行云遷移是有成本的，只有降價幅度足夠覆蓋遷移成本才有可能促使現(xiàn)有云客戶考慮更換服務。
“從目前阿里云、騰訊云和移動云的降價信息來看，降價是多維度的，不同產(chǎn)品線和不同時間段具體情況有較大區(qū)別。對于公有云大客戶來說，本身有一定議價權，并且除了產(chǎn)品價格外，咨詢、建設和運維服務同樣是重要的成本支出，”崔婷婷表示。降價行為折射到具體市場落地情況上，可能要具體情況具體分析。但是總體來說，降價對于公有云用戶來講是普惠于民的行為，尤其對于“專精特新”企業(yè)來說可能更加利好。
她認為，短期內(nèi)，降價必然會對公有云服務商盈利造成一定影響，但是從目前降價產(chǎn)品范圍來看，影響應在可承受范圍內(nèi)。從長遠來看，降價是否會對未來云市場格局造成明顯沖擊還需要對市場持續(xù)觀察。企業(yè)上云用云降低成本的同時，也會促進云技術更快的升級，促進云計算市場整體規(guī)模的快速成長。
編輯丨張心怡
美編丨馬利亞
