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成年人職場(chǎng)，向來(lái)都是只聞新人笑，不見(jiàn)舊人哭。
最近，多家媒體報(bào)道稱(chēng)，百度副總裁、百度“希壤”業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人馬杰已經(jīng)于近期離職，離職原因不明，百度希壤團(tuán)隊(duì)前途也仍不明朗。
市面上有觀點(diǎn)認(rèn)為，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人離職后，百度元宇宙業(yè)可能會(huì)逐漸邊緣化。元宇宙市場(chǎng)熱度不再之后，“希壤”似乎也從“小甜甜”逐漸成了“牛夫人”。
禍不單行，今年4月份，百度桌面搜索引擎份額失守。微軟必應(yīng)的份額再次創(chuàng)出歷史新高，達(dá)到了37.4%，取代百度成為中國(guó)第一大桌面搜索引擎。
二十年前百度打敗了谷歌，二十年之后微軟一把火又燒到了百度“后院”，其中Chat GPT究竟起到了多大作用，我們不得而知。不過(guò)，搜索份額失守，實(shí)打?qū)嵔o百度敲響了警鐘：搜索的基本盤(pán)不穩(wěn)，大模型真的得加速了。
大模型對(duì)于百度的重要性不言而喻，就像當(dāng)年的元宇宙一樣。
不過(guò)，當(dāng)年集度在“希壤”首秀，被戲稱(chēng)為“動(dòng)畫(huà)片造車(chē)”，希壤與領(lǐng)克聯(lián)合舉辦概念車(chē)發(fā)布會(huì)，被戲稱(chēng)為“3D建模”發(fā)布會(huì)，也讓同樣讓網(wǎng)友大跌眼鏡，百度進(jìn)軍元宇宙，似乎也沒(méi)搞出什么名堂。
如今，百搞大模型也有些?熟悉的味道。今年才亮相的文心一言，著實(shí)讓“驢肉火燒”、“紅燒獅子頭”火了一把，像極了當(dāng)初的希壤：粗糙感盡顯。
在外界看來(lái)，百度需要改變，需要更加聚焦大模型。而元宇宙負(fù)責(zé)人離職，可能是一個(gè)重要信號(hào)。接下來(lái)，希壤、Apollo等業(yè)務(wù)會(huì)不會(huì)給大模型“讓位”？聚焦大模型之后，自動(dòng)駕駛、造車(chē)業(yè)務(wù)的優(yōu)先級(jí)怎么處理？這些問(wèn)題還需要百度來(lái)回答。
Apollo的“邊緣化”之問(wèn)，百度是定位供應(yīng)商還是主機(jī)廠？
從外部來(lái)看，Apollo業(yè)務(wù)的處境，與元宇宙業(yè)務(wù)的處境似乎有那么幾分相似：
一來(lái)：市場(chǎng)上的風(fēng)口期已過(guò)，行業(yè)進(jìn)入沉淀發(fā)展階段，業(yè)務(wù)對(duì)股價(jià)提升有限，長(zhǎng)期資源投入碰上商業(yè)化難題，能不能長(zhǎng)久的做下去，是個(gè)問(wèn)題。
二來(lái)：百度做大模型的需求日漸迫切，微軟把戰(zhàn)火燒到了百度“家門(mén)口”之后，是集中精力打“防守反擊”還是繼續(xù)“多點(diǎn)開(kāi)花”真正搞出點(diǎn)名堂，是百度需要做的選擇題。
不過(guò)，無(wú)論最終做何種選擇，商業(yè)化始終是繞不過(guò)坎兒。
出行業(yè)務(wù)方面，蘿卜快跑的商業(yè)化問(wèn)題依舊難解。
去年5月，百度在成為首個(gè)在重慶獲得“方向盤(pán)后無(wú)人”自動(dòng)駕駛車(chē)輛測(cè)試許可的企業(yè)，5 輛 Apollo Moon 極狐版車(chē)型提供車(chē)內(nèi)無(wú)安全員的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)。8月，“蘿卜快跑”無(wú)人車(chē)隊(duì)在武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)開(kāi)跑，在武漢開(kāi)啟中國(guó)首批全無(wú)人自動(dòng)駕駛商業(yè)化出行服務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，百度自動(dòng)駕駛服務(wù)平臺(tái)蘿卜快跑訂單量約為66萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)236%。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，蘿卜快跑落地的速度并不慢，可問(wèn)題在于，商業(yè)化質(zhì)量可能沒(méi)有外界想象中那么的高。
蘿卜快跑先后簽約北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢多地，看起來(lái)進(jìn)度很快，但歸根到底，政策示范性的意味還是濃了一些。
一方面，運(yùn)營(yíng)車(chē)輛限定固定區(qū)域內(nèi)完成訂單，用戶大多還是以體驗(yàn)為主。
以武漢為例，雖然運(yùn)營(yíng)區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)了核心商業(yè)區(qū)、居住區(qū)、產(chǎn)業(yè)園及高校的覆蓋，但測(cè)試路線還是相對(duì)比較固定，只能滿足部分出行場(chǎng)景的需求，測(cè)試路線基本還是在限定的區(qū)域內(nèi)，仍然做不到跨區(qū)行駛。
另一方面，市場(chǎng)上車(chē)運(yùn)營(yíng)輛供給不足，市民更多是嘗鮮，而非真正意義上能夠盈利的商業(yè)化的運(yùn)營(yíng)。
比如，武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)的“蘿卜快跑”無(wú)人車(chē)僅有100多輛，雖然初具規(guī)模，但仍然很難支撐起龐大的運(yùn)營(yíng)成本。雖然部分地區(qū)內(nèi)無(wú)安全員的自動(dòng)駕駛車(chē)輛已經(jīng)開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng)，但離真正的“全區(qū)域、全無(wú)人運(yùn)營(yíng)”還有是較大差距。
Apollo自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)進(jìn)展，似乎也沒(méi)有預(yù)想的那么順利。
當(dāng)下，百度Apollo面臨一個(gè)核心問(wèn)題是，技術(shù)路線上，全棧能不走到最后？
經(jīng)過(guò)幾年的探索，資本市場(chǎng)已經(jīng)明白了一點(diǎn)，那就是做自動(dòng)駕駛需要巨額的資金投入，需要傳感器供應(yīng)商，軟件供應(yīng)商，以及無(wú)數(shù)個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商協(xié)同合作。
當(dāng)軟件、硬件協(xié)同，產(chǎn)業(yè)鏈條如此復(fù)雜的情況之下，百度的全棧路線還能不能走得下去？
“汽車(chē)行業(yè)過(guò)去的成功案例中無(wú)論是豐田還是特斯拉，他們成功都是產(chǎn)業(yè)生態(tài)的成功，而非真正意義上的“全棧自研”的成功。”一位汽車(chē)行業(yè)的老兵對(duì)談擎說(shuō)AI表示：“這里面不僅有資金投入以及成本分擔(dān)的問(wèn)題，也同樣有風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的問(wèn)題，自動(dòng)駕駛涉及駕駛安全的問(wèn)題，比如說(shuō)駕駛安全一但有問(wèn)題，產(chǎn)品肯定要召回，作為一個(gè)新晉車(chē)企，你自己能不能承擔(dān)大規(guī)模召回的成本？之前特斯拉的召回就很能說(shuō)明問(wèn)題?！?/p>
選擇走全棧自研，做主機(jī)廠，面臨的問(wèn)題可能還是資質(zhì)。
熱鬧非凡的上海車(chē)展上，此前宣傳火熱的集度汽車(chē)卻出乎意料地缺席了。業(yè)內(nèi)有消息稱(chēng)，集度因沒(méi)有造車(chē)資質(zhì)，而被主辦單位拒絕了。對(duì)此，集度汽車(chē)方面回應(yīng)，“不參與本屆上海車(chē)展，是根據(jù)自身產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)節(jié)奏所作出的決定，不存在‘被迫不參與本屆車(chē)展’一說(shuō)”。
集度到底有沒(méi)有造車(chē)資質(zhì)，似乎依舊是個(gè)迷。如果資質(zhì)問(wèn)題上遇阻，那么何談商業(yè)化？甚至接下來(lái)造車(chē)業(yè)務(wù)何去何從，都是需要李彥宏抉擇的重要問(wèn)題。
如果說(shuō)，百度希望通過(guò)造車(chē)來(lái)說(shuō)服車(chē)企，與車(chē)企合作，那么“全棧”路線的意義在哪？另外么拋開(kāi)車(chē)企們?cè)谝獾摹办`魂歸屬”問(wèn)題不談，如何才能讓車(chē)企心甘情愿地買(mǎi)單？
前段時(shí)間，比亞迪創(chuàng)始人王傳福更是以一句“無(wú)人駕駛都是扯淡”表達(dá)了自己的態(tài)度，那么押注全棧技術(shù)路線的百度又能夠如何去說(shuō)服這些深耕汽車(chē)行業(yè)多年的前輩？
百度選擇的路線是，先拿出量產(chǎn)的產(chǎn)品：ANP3.0和ANP2.0。
Apollo官方資料顯示，ANP2.0聚焦高速路、城市環(huán)路、停車(chē)場(chǎng)等場(chǎng)景，ANP3.0則是高階智能駕駛軟硬一體產(chǎn)品方案。
百度智駕產(chǎn)品，來(lái)的還是有些晚了。實(shí)際上，直到2022年下半年，百度Apollo才拿出了了ANP3.0路測(cè)視頻，此時(shí)相比華為發(fā)布路測(cè)視頻，已經(jīng)過(guò)去了一年多。
而華為與賽力斯的合作，起碼是有實(shí)打?qū)嵉某煽?jī)?cè)诘?，AITO品牌87天就實(shí)現(xiàn)了月銷(xiāo)量破萬(wàn)。百度的解決方案何時(shí)能夠量產(chǎn)上車(chē)，仍然是個(gè)疑問(wèn)。
事實(shí)上，相比華為，百度與車(chē)企的合作，似乎還沒(méi)那么深入，僅有的大項(xiàng)目合作也都是新品牌，而且銷(xiāo)量慘淡，與百度合作的威馬如今也面臨破產(chǎn)危機(jī)，在集度新車(chē)上市之前，Apollo在車(chē)企端，似乎仍然缺乏太多有效落地的商業(yè)化項(xiàng)目。
事實(shí)上，要去深度賦能車(chē)企，更多的需要有強(qiáng)大的“工程化能力”。
百度做硬件的經(jīng)驗(yàn)其實(shí)不多，小度等產(chǎn)品雖然還不錯(cuò)，但與汽車(chē)相比，工業(yè)化水平差的還挺多的，而像汽車(chē)這樣的大型工業(yè)化產(chǎn)品的量產(chǎn)，講究的是實(shí)打?qū)嵐こ袒芰Α?/p>
“過(guò)去百度花了很大的精力和資源去汽車(chē)行業(yè)挖人，希望打通汽車(chē)供應(yīng)鏈上的資源節(jié)點(diǎn)，但收效甚微，原因可能在于內(nèi)部反饋機(jī)制上。”一位有車(chē)企背景的業(yè)內(nèi)人士表示：“華為這方面做的更好一些，處理問(wèn)題的效率很高。”
這些內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制上的問(wèn)題，最終就可能會(huì)拖累公司在新業(yè)務(wù)上的工程化能力。
“百度過(guò)去有一段時(shí)間很強(qiáng)調(diào)‘反饋創(chuàng)新”，可能還是內(nèi)部信息流通不夠通暢，上層決策獲取信息的通道比較有限，難以觸達(dá)一線。”一位接近百度內(nèi)部的人士表示：“企業(yè)發(fā)展到一定階段都會(huì)遇到這樣的問(wèn)題。”
這一管理困境在李彥宏的內(nèi)部演講中也得到了驗(yàn)證。在內(nèi)部講話中，李彥宏提到：“有些技術(shù)同學(xué)做的事離市場(chǎng)很遠(yuǎn)，純屬自嗨，做了一兩年發(fā)現(xiàn)東西沒(méi)人用”。他甚至直接批評(píng)道：“有些人的周報(bào)永遠(yuǎn)都是好消息，但是他負(fù)責(zé)的那些事兒真的永遠(yuǎn)都符合預(yù)期嗎？不可能吧？”
李彥宏的質(zhì)疑不是沒(méi)有原因的。有接近百度人士認(rèn)為，百度的表現(xiàn)越來(lái)越像一家“國(guó)企”。
“百度擅長(zhǎng)的是做技術(shù)，而不是做產(chǎn)品，軟件能力百度的確很強(qiáng)，但無(wú)論是T1級(jí)的供應(yīng)商還是親自下場(chǎng)做主機(jī)廠，最終呈現(xiàn)產(chǎn)品的還是工程化能力，這對(duì)百度來(lái)說(shuō)是一種持續(xù)的挑戰(zhàn)，要應(yīng)對(duì)這個(gè)挑戰(zhàn)，不僅需要去挖掘更多行業(yè)資源，也可能需要從內(nèi)部著手去調(diào)整?！币晃簧罡?chē)行業(yè)多年的業(yè)內(nèi)人士對(duì)談情說(shuō)AI表示。
無(wú)人駕駛下半場(chǎng)：Apollo該駛向何方？
無(wú)論做自動(dòng)駕駛有多難，人們?nèi)匀辉敢馊ハ嘈虐俣扔袎咽繑嗤蟮挠職馀c決心，但從現(xiàn)實(shí)來(lái)看，商業(yè)化久久難以結(jié)出碩果，自動(dòng)駕駛投入又像是無(wú)底洞，回報(bào)又遙遙無(wú)期，獨(dú)立上市，可能會(huì)是一個(gè)新的方向。
從外部來(lái)看，Apollo獨(dú)立分拆上市不是沒(méi)有可能，起碼市場(chǎng)環(huán)境是允許的。
前段時(shí)間Momenta、文遠(yuǎn)知行等行業(yè)玩家紛紛傳出上市的多消息，趁著最近這波上市潮去資本市場(chǎng)融資，未必不是一個(gè)好的選擇。
但百度方面對(duì)此似乎興趣不大。
有接近百度的內(nèi)部人士對(duì)談擎說(shuō)AI透露，Apollo獨(dú)立融資、上市這件事，最開(kāi)始也是有希望的，內(nèi)部也有討論過(guò)，但決策層沒(méi)有拍板，最后這事兒就不了了之，由此還帶來(lái)了一個(gè)不太好的事情，一些沒(méi)能堅(jiān)持到最后的行業(yè)大牛紛紛出走，給未來(lái)留下不少遺憾。
需要說(shuō)明的是，這事兒沒(méi)能得到百度官方證實(shí)，不過(guò)對(duì)于沒(méi)能獨(dú)立上市這事兒，我們從外部視角來(lái)看，也有合理的解釋。
一個(gè)最重要的原因可能就是，百度可能真的不差錢(qián)。
一方面百度現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)還很能掙錢(qián)，2023年Q1營(yíng)收同比增長(zhǎng)了10%，凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)了48%就是例證。另一方面，2021年百度才剛剛回港股上市，天眼查APP顯示，IPO交易金額就有2399億港元。
另外，自動(dòng)駕駛的事業(yè)畢竟還沒(méi)成功，半路開(kāi)香檳，也不是什么好事兒。
不過(guò)凡事也都有兩面性。
如果主營(yíng)業(yè)務(wù)資金充裕，自動(dòng)駕駛未來(lái)的發(fā)展是沒(méi)問(wèn)題，但問(wèn)題在于，如果自動(dòng)駕駛的商業(yè)化看不到終點(diǎn)，技術(shù)大牛手里的期權(quán)可能就沒(méi)法變現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)公司的人員流失幾乎是必然。
那么，Apollo真就不能獨(dú)立上市嗎？也許未必。
目前的行業(yè)環(huán)境下，上市可能是一條出路。一方面，當(dāng)前即便是不缺錢(qián)，也要為未來(lái)打提前量，目前在行業(yè)IPO窗口期，IPO也可引進(jìn)更多行業(yè)資源，去鞏固自身的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
另一方面，獨(dú)立IPO也是為了打破僵局。
獨(dú)立融資上市，意味著放權(quán)。
劉強(qiáng)東放權(quán)給徐磊，馬云放權(quán)給張勇，最后結(jié)果不都是阿里、京東各自有了新的發(fā)展？最近阿里各條線已經(jīng)開(kāi)始把獨(dú)立上市提上日程。其中有環(huán)境因素影響，但更多的也是為了各條業(yè)務(wù)未來(lái)能夠更成熟的發(fā)展。
那么Apollo獨(dú)立上市會(huì)不會(huì)打開(kāi)局面？似乎很有可能。不過(guò)，對(duì)百度來(lái)說(shuō)，這可能有悖于以往的風(fēng)格。
過(guò)去百度做新業(yè)務(wù)都是一股腦，集中全部精力，這樣做的好處很明顯，集中力量辦大事，而且公關(guān)導(dǎo)向明顯，很容易被貼上標(biāo)簽，占領(lǐng)輿論C位。
最明顯的就是直播業(yè)務(wù)。
2020年5月15日，李彥宏的直播首秀拉開(kāi)了百度直播業(yè)務(wù)的大幕，從知識(shí)直播出發(fā)，百度2021年發(fā)力，不斷拓展直播的邊界，在品牌PR的助推下，直播一度成為百度主打的品牌業(yè)務(wù)之一。而如今，三年過(guò)去了，百度直播聲量減弱，電商業(yè)務(wù)也似乎逐漸淡出共公眾視野。
百度不缺公關(guān)能力，反而是百度的公關(guān)能力太強(qiáng)了。
在大模型上，當(dāng)人們發(fā)現(xiàn)百度“吹過(guò)的牛”到最沒(méi)能達(dá)到人們心中的預(yù)期，看不到文心一言與ChatGPT打的有來(lái)有回，反而發(fā)布會(huì)上是一張又一張的“PPT”。之后，人們對(duì)百度的“愛(ài)之深”自然就變成了“痛之切”。
其實(shí)集中精力做業(yè)務(wù)的短板也很明顯突出，業(yè)務(wù)重心調(diào)整很快，不夠長(zhǎng)期主義。
“希壤”就是如此，一開(kāi)始做的風(fēng)風(fēng)火火，李彥宏都親自站臺(tái)幾次，可很快就“蔫了”，業(yè)務(wù)上可能還是不夠長(zhǎng)性。
“百度做新業(yè)務(wù)，提升股價(jià)意圖過(guò)于明顯了，一旦發(fā)現(xiàn)了新風(fēng)口，立馬轉(zhuǎn)身，變臉?biāo)俣葮O快，就像從希壤到文心一言，蹭熱點(diǎn)的意味很濃。”長(zhǎng)期研究百度的分析師劉宇（化名）對(duì)談擎說(shuō)AI表示：“短期來(lái)看，確實(shí)能提升資本市場(chǎng)表現(xiàn)，但自動(dòng)駕駛、元宇宙、大模型都是需要扎扎實(shí)實(shí)長(zhǎng)期投入的領(lǐng)域，讓業(yè)務(wù)自然生長(zhǎng)可能更符合第二曲線的成長(zhǎng)規(guī)律?！?/p>
事實(shí)上，做自動(dòng)駕駛也是如此，百度做自動(dòng)駕駛做的面很廣，但是商業(yè)化都不夠深入。
現(xiàn)在的無(wú)人駕駛公司，大家基本都是在做垂直細(xì)分場(chǎng)景。比如蘑菇車(chē)聯(lián)主要是車(chē)路協(xié)同，毫末的城市輔助駕駛，慧拓、踏歌無(wú)人礦區(qū)等。在垂直領(lǐng)域的細(xì)分場(chǎng)景中，這些企業(yè)各自商業(yè)化進(jìn)展還都不錯(cuò)。
以車(chē)路協(xié)同領(lǐng)域?yàn)槔?，百度做?chē)路協(xié)同，大多數(shù)是跟政府合作，項(xiàng)目金額其實(shí)并不大，比如無(wú)人出租車(chē)，實(shí)際的商業(yè)化規(guī)?？赡懿⒉蝗绱怪眻?chǎng)景。
百度可以說(shuō)是自動(dòng)駕駛行業(yè)的“黃埔軍?！?。小馬的彭軍、樓天成，文遠(yuǎn)的韓旭、地平線的余凱、毫末的顧維灝曾是百度出身。而國(guó)內(nèi)對(duì)自動(dòng)駕駛理解最深的恐怕就是李彥宏和百度。
李彥宏也曾在《智能交通》中大談車(chē)路協(xié)同，親自下場(chǎng)為百度站臺(tái)，仿佛車(chē)路協(xié)同就是阿波羅?？扇f(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，PR到位了，舞臺(tái)好不容易也搭好了，臺(tái)上的“角”的竟然不是百度。
去年7月份，蘑菇車(chē)聯(lián)成功和四川天府新區(qū)簽署達(dá)成戰(zhàn)略合作，拿下項(xiàng)目總金額約30億元的“創(chuàng)紀(jì)錄大單”。此后，蘑菇車(chē)聯(lián)又與江蘇無(wú)錫梁溪區(qū)、北京通州簽署車(chē)路云一體化自動(dòng)駕駛項(xiàng)目合作。據(jù)公開(kāi)信息顯示，蘑菇車(chē)聯(lián)已簽約項(xiàng)目金額已突破110億元。
事實(shí)上，這些被對(duì)手拿到訂單，百度是完全有能力吃的下的。無(wú)論是技術(shù)實(shí)力、商業(yè)化能力，百度處在行業(yè)領(lǐng)先的位置，可往往就是在自己最擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，百度卻敗了。
不管是做AI，還是做自動(dòng)駕駛，或是親自下場(chǎng)造車(chē)，這么多年，花了這么多錢(qián)，養(yǎng)了這么多人，可商業(yè)化的結(jié)果的結(jié)果呢？
市場(chǎng)需要百度給出一個(gè)答案。
寫(xiě)在最后
過(guò)了二十多年，百度似乎還是那個(gè)以前那個(gè)百度。
這些年，百度打過(guò)的“敗仗”太多了。直播、電商、元宇宙、造車(chē)、以及文心一言之后，百度需要真真切切的打一場(chǎng)翻身仗，來(lái)證明自己。
自動(dòng)駕駛，或許是一個(gè)重要的機(jī)會(huì)。Apollo或許是百度最后的底牌。這張底牌百度會(huì)怎么用，我們且行且看。
