汽車音響系統(tǒng)：單車價值提升，白牌廠商份額增長迅速

佐思汽研發(fā)布《2023年汽車音響系統(tǒng)研究報告》。

技術(shù)發(fā)展：個性化聲場技術(shù)升級迭代加速

從汽車收音機發(fā)展到“主機+功放+揚聲器+AVAS系統(tǒng)”的模式，汽車音響系統(tǒng)經(jīng)歷多次技術(shù)迭代，逐漸體現(xiàn)出個性化與智能化的趨勢?，F(xiàn)階段，汽車音響系統(tǒng)已集成為智能座艙的一部分，在特定模式下能夠與座椅、顯示屏、氛圍燈、智能語音助手等功能結(jié)合，進而滿足車主對于聲響音質(zhì)的個性化體驗。

技術(shù)層面，主流車型在采用更多數(shù)量的揚聲器之外，更側(cè)重于分區(qū)調(diào)音技術(shù)與沉浸式聲場等技術(shù)的應(yīng)用：

上汽智己LS7的16段EQ均衡器

來源：智己

近一年的上市車型中，分區(qū)調(diào)音、KTV模式等功能的搭載頻率明顯升高：近一年上市車型中，在2023年1-7月銷量前20的新能源車型語音分區(qū)搭載情況

來源：佐思汽研

哈曼的智能分區(qū)技術(shù)

來源：哈曼

此外，在音響系統(tǒng)方案升級的過程中，不同場景模式同樣帶動了選裝音響部件的業(yè)務(wù)增長，如理想L系列中，在KTV模式下，氛圍燈可與音響系統(tǒng)共同聯(lián)動，理想商城也推出適配的麥克風(fēng)，包括四麥/雙麥版本，分別定價799/459元。

理想L7音響系統(tǒng)可與氛圍燈聯(lián)動

市場現(xiàn)狀：單車8個以上揚聲器數(shù)量的新能源車型銷量占比超過45%

2020年開始，單車揚聲器數(shù)量超過8個的乘用車銷量呈上升趨勢，截至2022年12月，該類車型銷量已經(jīng)達到668.9萬臺，滲透率為33.6%，預(yù)計2023年增長率保持在23%左右，2026年滲透率達到79.5%，銷量達到1589.6萬臺，年復(fù)合增長率24.16%。

2020-2026年單車揚聲器數(shù)量超過8個的乘用車銷量（含預(yù)測）

數(shù)據(jù)來源：佐思汽研

進入2023年以來，不同數(shù)量單車揚聲器（標(biāo)配）的方案中，相匹配的車型銷量前十名分別為搭載6個、4個、8個、2個、12個、10個、9個、14個、7個、16個揚聲器方案的車型：其中21個、23個揚聲器方案在2022年開始推出，匹配車型的銷量增長率均超過150%，其中21揚聲器方案的代表車型為理想L系列，23揚聲器方案的代表車型為蔚來ET5/7、ES7/8等；14揚聲器方案的增長率也超過140%，主要受到Model Y、騰勢D9等車型的銷量拉動。

2023年1-7月 標(biāo)配不同數(shù)量揚聲器的新能源車型銷量占比（其中8個揚聲器以上的占比超過45%）

數(shù)據(jù)來源：佐思汽研

受到揚聲器數(shù)量增加與音響系統(tǒng)技術(shù)進一步迭代的影響，單車音響系統(tǒng)的價值進一步上升。截至2023年9月，汽車音響系統(tǒng)的單車平均價值估計超過1500元，高端車型成本額外增加500-1000元，整車成本增加至2000-2500元區(qū)間。

中/低/高端車型的音響系統(tǒng)單車價值

數(shù)據(jù)來源：佐思汽研

主機廠：新勢力引領(lǐng)整車音響方案迭代

2020年至2023年上半年，上汽、一汽等傳統(tǒng)主機廠的車型中，單車揚聲器數(shù)量超過8個的乘用車搭載量占比降低，比亞迪、特斯拉等新勢力品牌的占比升高。其中，特斯拉Model3/Y的音響系統(tǒng)均搭載8個以上的揚聲器，長城與華晨寶馬的車型中，也有超過一半的車型搭載8個以上的揚聲器。

比亞迪仰望U8搭載丹拿Evidence系列的22個揚聲器

傳統(tǒng)主機廠與新勢力車企在音響系統(tǒng)方案的設(shè)計規(guī)劃上并不一致：

部分新勢力車企的音響研發(fā)模式

資料整理：佐思汽研

傳統(tǒng)主機廠的音響系統(tǒng)研發(fā)技術(shù)方向多為音質(zhì)調(diào)節(jié)與聲場技術(shù)（如頭枕音響技術(shù)）：

傳統(tǒng)主機廠的音響技術(shù)研發(fā)

資料整理：佐思汽研

供應(yīng)商：白牌廠商份額快速增長，調(diào)音供應(yīng)商優(yōu)勢凸顯

2023年1-7月，音響供應(yīng)商裝配量前10名的市場份額不到60%，前三名分別為歌爾丹拿、哈曼、馬丁洛根，裝配量分別為107.7萬臺、69.8萬臺、32.7萬臺。其中，歌爾丹拿主要搭載小鵬與比亞迪相關(guān)車型；哈曼旗下多個品牌如哈曼卡頓、燕飛利仕、JBL、銳威等，則廣泛覆蓋寶馬、長城、林肯等相關(guān)車型。在經(jīng)歷2021-2022年的快速增長后，品牌音響的增長放緩；白牌廠商如上聲電子等，2023年上半年增長率均超過45%，遠(yuǎn)高于品牌音響的增長。

丹拿在2023上海車展推出的至尊車載音響系統(tǒng)，搭載23個揚聲器

在生態(tài)層面，新勢力主機廠越發(fā)重視軟件調(diào)音技術(shù)，依托DSP芯片、傳感器技術(shù)，通過軟件調(diào)音系統(tǒng)及OTA服務(wù)改變現(xiàn)有的品牌音響系統(tǒng)方案，進而轉(zhuǎn)向“軟件調(diào)音+白牌廠商代工”的模式，整體音響方案為白牌/品牌廠商提供音響硬件，新勢力主機廠根據(jù)硬件配置調(diào)音系統(tǒng)，并根據(jù)調(diào)音工程師的模型建立算法，以滿足用戶的個性化調(diào)音需求。在此背景下，Dirac等調(diào)音供應(yīng)商優(yōu)勢明顯，通過調(diào)音算法大大縮減整車成本。

Dirac聲場校正技術(shù)

來源：Dirac

近兩年，小鵬與比亞迪等新能源車型紛紛推出“音樂座艙”、”音樂轎跑”等，其背后為品牌音響供應(yīng)商如丹拿、哈曼等通過自身的聲學(xué)技術(shù)研發(fā)的綜合性方案。2023年5月，哈曼計劃利用品牌音響進一步打造整體音樂座艙產(chǎn)品路線，其中包括新一代音樂座艙，該座艙結(jié)合哈曼在智能車聯(lián)、品牌音響等方面技術(shù)，分別從視覺、聽覺、車聯(lián)網(wǎng)層面提升用戶體驗。

哈曼音樂座艙功能

來源：哈曼；資料整理：佐思汽研