第四季Mobile DRAM合約價(jià)季漲幅預(yù)估將擴(kuò)大至13~18%。NAND Flash方面,eMMC、UFS第四季合約價(jià)漲幅約10~15%;由于Mobile DRAM一直以來(lái)獲利表現(xiàn)均較其他DRAM產(chǎn)品低,因此成為本次的領(lǐng)漲項(xiàng)目。
季漲幅擴(kuò)大包括幾個(gè)原因,供應(yīng)方面:三星擴(kuò)大減產(chǎn)、美光祭出逾20%的漲幅等,持續(xù)奠定同業(yè)漲價(jià)信心的基礎(chǔ)。需求方面:2023下半年Mobile DRAM及NAND Flash(eMMC、UFS)除了受傳統(tǒng)旺季帶動(dòng),華為Mate 60系列等也刺激其他中國(guó)智能手機(jī)品牌擴(kuò)大生產(chǎn)目標(biāo),短時(shí)間內(nèi)涌入的需求也成為推動(dòng)第四季的合約價(jià)漲勢(shì)的原因之一。
展望2024年第一季,預(yù)估整體存儲(chǔ)器的漲勢(shì)將延續(xù),不過(guò)由于傳統(tǒng)淡季及春節(jié)工作日較少的原因,追價(jià)氛圍或有一些降溫,但目前預(yù)估明年第一季Mobile DRAM及NAND Flash(eMMC、UFS)合約價(jià)仍會(huì)續(xù)漲,漲幅則視后續(xù)原廠是否維持保守的投產(chǎn)策略,以及終端是否有實(shí)質(zhì)買(mǎi)氣支撐而定。