研報 | 3Q24 NAND Flash營收季增4.8%，企業(yè)級SSD需求強勁，消費性訂單未復(fù)蘇

產(chǎn)業(yè)洞察

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2024年第三季NAND Flash產(chǎn)業(yè)出貨量位元季減2%，但平均銷售單價（ASP）上漲7%，帶動產(chǎn)業(yè)整體營收達(dá)176億美元，季增4.8%。

TrendForce集邦咨詢表示，不同應(yīng)用領(lǐng)域的NAND Flash價格走勢在今年第三季出現(xiàn)分化，企業(yè)級SSD需求強勁，推升價格季增近15%，消費級SSD價格雖有小幅上漲，但訂單需求較前一季衰退。智能手機用產(chǎn)品因中國手機品牌嚴(yán)守低庫存策略，訂單大量減少，第三季合約價幾乎與上季持平。Wafer受零售市場需求疲軟影響，合約價反轉(zhuǎn)下跌。

NAND Flash產(chǎn)業(yè)第四季將面臨更大挑戰(zhàn)，盡管企業(yè)級SSD價格有望持平，但其余類別產(chǎn)品合約價已開始走跌；此外，消費品牌商將在年底前降低庫存，導(dǎo)致訂單動能明顯減弱。因此，TrendForce集邦咨詢預(yù)計第四季NAND Flash產(chǎn)業(yè)整體營收將季減近10%。

三星（Samsung）

分析NAND Flash主要品牌商第三季表現(xiàn)，營收排名第一的Samsung（三星），企業(yè)級SSD表現(xiàn)受北美需求的持續(xù)支持，手機用產(chǎn)品出貨量則出現(xiàn)下滑，第三季出貨位元季減5%。但其ASP較前一季增加，營收為62億美元，保持與第二季持平。預(yù)估第四季Samsung受訂單動能衰退影響，NAND Flash營收可能小幅下滑。

SK集團（SK Group）

SK Group（含SK hynix and Solidigm）第三季營收排名第二，雖受智能手機和PC用產(chǎn)品需求疲弱影響，出貨位元季減逾15%，但企業(yè)級SSD表現(xiàn)亮眼，大幅提升該公司獲利。TrendForce集邦咨詢指出，第四季企業(yè)級 SSD價格漲幅將收斂，但出貨維持穩(wěn)定，預(yù)期SK Group營收能達(dá)到持平。

NAND Flash營收排名第三至五名分別為Kioxia（鎧俠）、Micron（美光科技）和Western Digital/SanDisk（WDC，西部數(shù)據(jù)）。

鎧俠（Kioxia?）

第三季適逢美系智能手機生產(chǎn)旺季，以及企業(yè)級SSD出貨增加，帶動Kioxia出貨位元季增9%，ASP和營收也有所增長。預(yù)計第四季手機生產(chǎn)旺季結(jié)束，Kioxia出貨動能受影響，營收可能季減逾10%。

美光科技（Micron）

Micron第三季因各產(chǎn)品線出貨持續(xù)上升，整體出貨位元季增10%，營收也因ASP的上漲，較前一季增長26.6%，達(dá)25.1億美元。預(yù)估其第四季除企業(yè)級SSD以外的產(chǎn)品出貨衰退可能擴大，造成營收微幅下降。

西部數(shù)據(jù)（WDC）

而WDC第三季出貨位元季增近15%，優(yōu)于預(yù)期，但因低階產(chǎn)品出貨占比提升，沖擊其ASP，營收也僅增長7%。

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