研報(bào) | 3Q24大容量Enterprise SSD價(jià)格和出貨量同步上升，推動營收季增28.6%

產(chǎn)業(yè)洞察

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，強(qiáng)勁的AI應(yīng)用需求于2024年第三季持續(xù)帶動Enterprise SSD（企業(yè)級固態(tài)硬盤）產(chǎn)業(yè)增長，由于供應(yīng)商出貨量無法滿足市場需要，導(dǎo)致價(jià)格上漲，推升產(chǎn)業(yè)整體營收季增近30%。由于NVIDIA（英偉達(dá)） H系列產(chǎn)品陸續(xù)到貨，加上Training AI Server（訓(xùn)練用AI服務(wù)器）所需訂單維持高峰，尤其大容量產(chǎn)品需求旺盛，帶動整體采購訂單容量季增15%。

展望第四季Enterprise SSD營收表現(xiàn)，隨著采購高峰過去，且Server OEM訂單略為下修，導(dǎo)致采購訂單容量較前一季略為縮減，在出貨量減少的情況下，預(yù)期第四季產(chǎn)業(yè)營收也將相應(yīng)減少。

TrendForce集邦咨詢表示，第三季各大原廠Enterprise SSD營收排名未有變動，但因各家大容量產(chǎn)品訂單的占比不同，營收增長情況各異。

三星（Samsung）

排名第一的Samsung（三星）訂單成長超乎預(yù)期，營收為32億美元，即便部分出貨因產(chǎn)能調(diào)整而延誤，Enterprise SSD業(yè)務(wù)占公司整體營收的比重仍持續(xù)上升。其第四季受惠于8TB以下產(chǎn)品出貨強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)營收將持平前一季。

SK Group（SK集團(tuán)，含SK hynix 與Solidigm）

排名第二的SK Group（SK集團(tuán)，含SK hynix 與Solidigm）憑借全系列滿足AI儲存需求產(chǎn)品，于第三季再創(chuàng)出貨新高，帶動Enterprise SSD營收達(dá)20.58億美元。第四季由于新一代采用SK 176層TLC PCIe 5.0產(chǎn)品量產(chǎn)，加上原有Solidigm 144層TLC PCIe 4.0及大容量QLC SSD，SK海力士集團(tuán)營收可望維持前一季水平。

美光科技（Micron?）

TrendForce集邦咨詢指出，第三季Micron（美光）的大容量Enterprise SSD產(chǎn)品出貨穩(wěn)定，推升該公司供應(yīng)位元增長，營收達(dá)到11.53億美元，排名第三。然而，第四季部分訂單需求已轉(zhuǎn)向60TB，但Micron的60TB產(chǎn)品仍待眾多客戶驗(yàn)證，預(yù)計(jì)將影響其營收增長。

鎧俠（Kioxia）

Kioxia（鎧俠）出貨位元雖于第三季持續(xù)增加，但大容量產(chǎn)品出貨增長不及競爭對手，營收僅有6.36億美元，排名第四。即便如此，該公司積極把握業(yè)界8TB以下容量產(chǎn)品供應(yīng)吃緊的機(jī)會，擴(kuò)大與北美客戶合作，以彌補(bǔ)其在大容量產(chǎn)品的成長缺口。

WDC（Western Digital/SanDisk）

TrendForce集邦咨詢表示，WDC（Western Digital/SanDisk）已拆分機(jī)械硬盤（HDD）和NAND Flash/SSD業(yè)務(wù)成兩家上市公司，提升了各個(gè)業(yè)務(wù)部門的靈活性，并加深了與北美重要客戶的合作。WDC第三季Enterprise SSD營收得益于北美客戶訂單強(qiáng)勁，增長超過一倍，達(dá)3.32億美元。

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