早期不知開關好,再做已是后來人。
射頻開關,怎能讓人不愛?卓勝微憑借射頻開關,一舉奠定國內(nèi)射頻前端老大,掙得盆滿缽滿。
小小射頻開關,要市場規(guī)模有市場規(guī)模,要利潤有利潤,投入不大,產(chǎn)出卻大,產(chǎn)品生命周期長,不需要快速產(chǎn)品迭代,不需要太多技術支持,養(yǎng)三五個研發(fā),已是大規(guī)模。一旦導入客戶,躺著把錢數(shù)。
看懂的,都來了;沒看懂的,來不來也沒關系,因為射頻開關廠家已經(jīng)夠多了,市場開始內(nèi)卷?,F(xiàn)在要思考的是,射頻開關,內(nèi)卷何時休?
內(nèi)卷這個話題有點審美疲勞,再寫這篇文章,算是自己年終的一個總結和檢討。
不得不承認我錯了,讓研發(fā)工程師花了幾個月時間去做手機5G射頻開關,到頭來是一種浪費,雖然做了創(chuàng)新,實質上毫無意義,因為這種創(chuàng)新無非領先6個月,接著大家還是內(nèi)卷、殺價。
愛射頻開關和恨射頻開關,都是同一個原因。愛她,是因為射頻開關研發(fā)設計門檻低,生產(chǎn)簡單,銷售簡單,做好了一直可以賣。恨她,是因為射頻開關誰都可以做,一個研發(fā)也可以做,1~2年,就差不多可以把分立開關產(chǎn)品型號做全,除了價格,基本上不會有太大區(qū)別。
我的錯也是有原因的,記得2019年的時候,出貨量第一大手機客戶WiFi開關缺貨,Skyworks供不上來,國內(nèi)有這一顆料的只有卓勝微和三伍微。我找到客戶研發(fā),也送樣測試,結果Ok。但客戶只選了卓勝微,一是卓勝微能滿足交貨,二是這個大客戶不愿意為了一顆料導入一個新的供應商。從此,我就有了一個心結,一定要把手機射頻開關也做了。
這幾年,一直在忙于WiFi FEM研發(fā),也在完善WiFi射頻開關型號,目前三伍微WiFi開關型號多達十幾顆。等到今年,才騰出手來做手機射頻開關。
我站在門口,看著市場,價格一片血腥。進還是不進,我猶豫了。經(jīng)過思考,決定放棄,留下此文。
國內(nèi)手機射頻開關供應商已經(jīng)超過15家,價格已經(jīng)殺到買封裝送晶圓,聽說某上市公司也扛不住了,超低價的開關訂單也不接了,甚至傳聞客戶要把這家列入黑名單。
出貨量最大的還是2T開關,成本上封測是大頭,拼的是封測供應鏈,誰有量誰能拿到好的封測價格,誰就能取勝。
新加入的射頻開關廠家,在前期只能虧本銷售,通過起量來降低供應鏈成本。到達一定規(guī)模,成本上就有了競爭力。
如果通過射頻開關能做2~3億營收,誰愿意去研發(fā)其他芯片產(chǎn)品。一年的研發(fā)投入300萬就很充足了(量產(chǎn)投片費用除外),到哪里去找這么好的芯片產(chǎn)品。
這么好的機會,我為什么要放棄手機射頻開關市場呢?產(chǎn)品好做,市場難推。國內(nèi)手機客戶數(shù)量雙手就可以數(shù)過來,華為、小米、榮耀、OPPO、vivo、傳音、龍旗、聞泰、華勤,這九個客戶占了市場95%以上,而卓勝微一家又占了70%以上的份額,剩余的市場由十幾家爭搶。
去搶卓勝微的份額呀!所有的廠家都這樣想。我曾寫過一篇文章,卓勝微只要把毛利降到20~30%之間,其他廠家就沒有毛利。卓勝微會不會把毛利降下來,一定會。
手機射頻開關確實是一塊肥肉,誰看了都會饞。市場上不可能只有一個卓勝微,在老二沒有出現(xiàn)之前,卓勝微不會把價格殺到底。卓勝微最想看到的就是現(xiàn)在這個狀態(tài),其他家營收不超過一個億,毛利很低。一旦某一家射頻開關公司營收做到2~3個億,卓勝微就會急了,進一步殺價無可避免。真到那個時候,卓勝微的成本優(yōu)勢也就不明顯了,接著會出現(xiàn)老三,最終市場格局形成。
這種情況,短時間不會出現(xiàn),相反更多的廠家會進來,市場還會進一步內(nèi)卷。潛在的射頻開關進入者,一定是濾波器廠家。濾波器廠家會進入DiFEM市場,需要做射頻開關,順帶會把分立開關也做了。
我想過一種模式也許是最好的,SOI晶圓廠找?guī)讉€射頻研發(fā)工程師,把那些通用的分立射頻開關都做了,誰要晶圓來買就是,只要提供需求計劃,就可以買到晶圓直接去封測。節(jié)省了社會成本,解決了產(chǎn)能問題。
射頻開關,內(nèi)卷何時休,目前看不到盡頭。