CIS漲價(jià)30%！鏡頭漲價(jià)30%！攝像頭模組也將跟漲？

12月12日消息，據(jù)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，近日市場(chǎng)傳出消息稱，全球手機(jī)鏡頭大廠大立光在四季已經(jīng)對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)的高階鏡頭調(diào)漲價(jià)格。同時(shí)，中國(guó)大陸鏡頭大廠舜宇也于近期宣布，將于明年一季度對(duì)新品進(jìn)行漲價(jià)。預(yù)計(jì)部分5P（五片塑料鏡片）鏡頭漲20%至30%。

對(duì)于漲價(jià)傳聞，大立光昨日表示，不評(píng)論單一客戶訂單及價(jià)格動(dòng)態(tài)。

舜宇內(nèi)部相關(guān)人士對(duì)芯智訊表示，“鏡頭確實(shí)有點(diǎn)價(jià)格調(diào)整”。但是對(duì)方不愿透露更多細(xì)節(jié)。

大立光董事長(zhǎng)林恩平在此前的10月法說會(huì)上曾表示，高階手機(jī)需求有回溫，“以前很悲觀，現(xiàn)在沒那么悲觀，但還是不樂觀?！彼?dāng)時(shí)表示，由于零組件廠減產(chǎn)，手機(jī)供應(yīng)鏈不論渠道或零組件的存貨都往比較健康趨勢(shì)，并強(qiáng)調(diào)：“所有機(jī)型的價(jià)格沒有再下跌的空間。”

市場(chǎng)解讀，林恩平此前關(guān)于“所有機(jī)型價(jià)格沒有再下跌空間”的說法，可視為近兩、三年來手機(jī)鏡頭低谷觸底反彈的重要信號(hào)，為中止殺價(jià)搶單一錘定音。

據(jù)手機(jī)供應(yīng)鏈人士指出，近兩個(gè)月來中國(guó)大陸手機(jī)鏡頭價(jià)格出現(xiàn)一輪大漲，其中，低階的4P（四片塑料鏡片）鏡頭價(jià)格最高漲了超過30%，加上舜宇也調(diào)升新品價(jià)格，反應(yīng)鏡頭廠不愿再虧損。

近兩年來因疫情、中美貿(mào)易戰(zhàn)、俄烏沖突、通貨膨脹等利空因素影響，導(dǎo)致智能手機(jī)需求持續(xù)下滑，手機(jī)鏡頭模組也隨即出現(xiàn)了供過于求的情況，導(dǎo)致了慘烈的價(jià)格戰(zhàn)?，F(xiàn)在，隨著庫存調(diào)整也告一段落，以及智能手機(jī)市場(chǎng)的逐步回暖，特別是華為5G新機(jī)重返市場(chǎng)，為智能手機(jī)市場(chǎng)注入了新動(dòng)能。

大立光通吃蘋果及安卓陣營(yíng)高階鏡頭訂單，今年下半年以來，大立光挾蘋果iPhone 15系列及華為Mate 60 Pro兩大新機(jī)需求，營(yíng)收連六個(gè)月成長(zhǎng)，11月業(yè)績(jī)更以新臺(tái)幣67.9億元刷寫新高，同比大漲31%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。不過，大立光表示，由于季節(jié)性因素，預(yù)期12月拉貨動(dòng)能將較11月下滑。

值得注意的是，在今年11月底，業(yè)界還傳出消息稱，CMOS圖像傳感器（CIS）大廠三星已于11月29日已通知客戶，其CIS芯片將于2024年第一季度漲價(jià)，主要涉及3200萬像素以上的規(guī)格，平均漲幅高達(dá)25%，部分產(chǎn)品漲幅最高可達(dá)30%，帶動(dòng)CIS市場(chǎng)全面迎來漲價(jià)潮。近日，有消息稱，國(guó)產(chǎn)CIS廠商豪威科技（OmniVision）的兩顆傳感器OV50H和OV50D可能會(huì)在12月份漲價(jià)，漲幅約為10%。

隨著智能手機(jī)市場(chǎng)需求開始回暖，以及CIS芯片廠商及鏡頭廠商相繼開始漲價(jià)，下游的鏡頭模組廠商為控制成本也必然將被動(dòng)開始跟漲，推動(dòng)整個(gè)攝像頭模組（CCM）市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)。

一位分銷商告訴芯智訊，目前上游的CIS芯片還是處于“喊漲狀態(tài)”，實(shí)際的市場(chǎng)需求還沒有完全跟上來。

國(guó)內(nèi)某攝像頭模組大廠內(nèi)部人士則向芯智訊透露，“模組廠預(yù)計(jì)會(huì)跟隨材料漲價(jià)部分，對(duì)于模組進(jìn)行小幅漲價(jià)，整體來說，模組廠還是會(huì)兩頭承壓，比較苦逼?！?/p>

攝像頭模組市場(chǎng)格局：LG Innotek獨(dú)占35%市場(chǎng)，舜宇/歐菲光/丘鈦合計(jì)只拿下22%市場(chǎng)

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Yole Intelligence的數(shù)據(jù)顯示，CCM市場(chǎng)在2021年之前經(jīng)歷了多年的持續(xù)增長(zhǎng)，這要是受到了智能手機(jī)、電動(dòng)汽車、平板電腦和筆記本電腦需求的推動(dòng)。然而在2022年，CCM行業(yè)的收入則由2021年的356億美元微幅萎縮至355億美元。

Yole Intelligence 影像部門高級(jí)技術(shù)和市場(chǎng)分析師弗洛里安·多蒙吉表示：“到2022年，移動(dòng)和消費(fèi)應(yīng)用占CCM出貨量的96%，其中移動(dòng)設(shè)備貢獻(xiàn)51億個(gè)模塊，占比93%；而汽車行業(yè)則占3%，擁有2.18億個(gè)模塊?！?/p>

Yole預(yù)計(jì)CCM市場(chǎng)將于2023年反彈，預(yù)計(jì)2022年至2028年復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.8%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到470億美元。Yole表示，這一增長(zhǎng)速度低于最初預(yù)期，主要是由于2022年智能手機(jī)出貨量長(zhǎng)期下滑（全球市場(chǎng)同比下滑11.3%，中國(guó)市場(chǎng)同比下降了14%）以及車載攝像頭出貨量的調(diào)整。

Yole分析稱，盡管智能手機(jī)出貨量下降，但在高端產(chǎn)品和新傳感技術(shù)引入的推動(dòng)下，移動(dòng)市場(chǎng)正在轉(zhuǎn)向更高分辨率和更大的傳感器，相機(jī)模組的復(fù)雜性持續(xù)上升，也拉升了相機(jī)模組的ASP。與此同時(shí)，汽車攝像頭的需求也在增加，這主要是由于安全法規(guī)要求的提升和自動(dòng)駕駛需求的提升。此外，工業(yè)成像也正在蓬勃發(fā)展，尤其是在物流和自動(dòng)化相關(guān)的應(yīng)用中。

從市場(chǎng)格局來看，在2022年的CMM市場(chǎng)，LG Innotek以35%的市場(chǎng)份額位居第一；排名第二的富士康（夏普）份額為10%；排名第三的舜宇光學(xué)份額為10%。緊隨其后的廠商分別為Semco（7%）、歐菲光（6%）、丘鈦（6%）、CoWell（3%）、Chincony（3%）、Valeo（3%）、Mcnex（2%）、立景創(chuàng)新（2%）……

Yole稱，2022年LG Innotek的攝像頭模組銷售額同比增長(zhǎng)了24%，表現(xiàn)優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這主要是得益于其向蘋果供應(yīng)了所有后置三攝像頭和傳感攝像頭，并在汽車領(lǐng)域獲得新的機(jī)會(huì)。

另外，得益于產(chǎn)品組合當(dāng)中高分辨率攝像頭比重的增加，以及小米、OPPO、vivo等大客戶的訂單支持，中國(guó)大陸的攝像頭模組廠商丘鈦科技近年一直保持了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。相比之下，2022年舜宇光學(xué)和歐菲光營(yíng)收則出現(xiàn)了同比下滑，這主要是由于他們?cè)镜拇罂蛻羧A為手機(jī)銷量的下滑。而富士康（夏普）和 Semco 過去幾年的攝像頭模組收入相對(duì)穩(wěn)定，后者在汽車領(lǐng)域變得更加多元化。

編輯：芯智訊-浪客劍