1.2萬
隨著新能源汽車滲透率的不斷提升，受到網絡化、電動化、智能化和共享化四大驅動力的影響，車載顯示市場正在經歷一個快速發(fā)展期。這種發(fā)展不僅是數(shù)量上的增加，更重要的是質量上的飛躍，從而滿足消費者對于娛樂、安全和信息交互等方面日益增長的需求。
新能源汽車的快速增長，尤其是在自動駕駛和車聯(lián)網技術方面的發(fā)展，直接推動了車載顯示屏用量的快速增長。特斯拉等領先新能源汽車品牌推出的高清大屏已經成為新能源汽車內飾的一股潮流，這不僅僅是為了營造科技娛樂氛圍，更是為了提高駕駛安全性和便利性。隨著技術的不斷進步，車輛中控臺的設計也越來越傾向于使用大尺寸的全覆蓋液晶屏，實現(xiàn)信息的快速傳遞和操作的便捷性。
車載顯示屏的發(fā)展趨勢還包括高清化、交互化和多形態(tài)化，未來新能源汽車上的實體按鍵可能會逐漸消失，取而代之的是更多、更大的觸摸屏幕。這種變化不僅使信息的傳遞更加直接和高效，減少了駕駛員的視線轉移，增強了操作的便捷性，還提高了車輛的個性化設置和信息娛樂系統(tǒng)的多任務執(zhí)行能力。
車用顯示IC的分類
車用IC產品因其在市場上的穩(wěn)定增長和較高的價格及毛利率優(yōu)勢，吸引了眾多IC廠商的關注和投入。隨著車用屏幕規(guī)格的不斷升級，以及智能化、電動化趨勢的加深，車載顯示驅動IC市場的商機不斷擴大。隨著車載顯示的發(fā)展，車用顯示IC產品成為IC廠商重點發(fā)展的產品線之一，特別是DDIC（顯示驅動芯片，Display Driver Integrated Circuit）和觸摸與驅動集成芯片(TDDI)。
2022 年全球DDIC 按應用分布（%），來源：Omdia
根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)預測，顯示驅動IC的市場需求將持續(xù)增長，特別是在LCD和AMOLED車載驅動芯片領域。預計到2023年，全球LCD車載驅動芯片的出貨量將達到50200萬顆，而AMOLED驅動芯片的出貨量也將從380萬顆增長至3200萬顆。車載TDDI的市場也正處于快速增長之中。據(jù)Omdia預測，車載TDDI的出貨量預計將在2023年達到4400萬顆，并且其滲透率預計將在2026年超過50%。LED顯示屏市場層面，小間距正處于快速滲透的階段，市占率逐年提升，而Mini/Micro LED市場雖尚在孵化期，但巨大的需求終將爆發(fā)，尤其是虛擬xR拍攝、裸眼3D、家庭劇院、一體機、智能車載等新興應用都將是Mini/Micro LED的戰(zhàn)場，而這些將為驅動IC帶來更大的增長空間。不僅如此，Mini LED背光市場也將成為驅動IC廠商博弈的舞臺。
2022 年全球大尺寸 DDIC 市場競爭格局（%），來源：Omdia
全球大尺寸 DDIC 市場以中國臺灣和韓系廠商為主；Omdia 數(shù)據(jù)顯示2022年前五大廠商聯(lián)詠、LX Semicon、奇景、三星和天鈺的市占率分別為 23.9%、14.5%、10.5%、9.3%和8.7%。中國本土廠商在大尺寸 DDIC 市場的總份額增至 19%，創(chuàng)下歷史新高。奕斯偉和集創(chuàng)北方分別以6.7%和 6.3%的市場份額位居全球第七和第八。
目前，中國大陸在顯示驅動芯片（DDIC）的配套方面仍處于起步階段，尤其是在大尺寸LDDI、LCD TDDI和OLED驅動芯片領域，大陸本土企業(yè)的市場份額較低。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，大尺寸DDIC市場中，全球前十的企業(yè)中僅有少數(shù)是中國大陸的企業(yè)，可以說機遇和挑戰(zhàn)并存。
2020 年全球TDDI 市場格局，來源：Omdia
中國市場在車載TDDI芯片領域的增長同樣引人注目，核心廠商如LX Semicon、聯(lián)詠科技、敦泰電子等在市場上占據(jù)了顯著的份額。隨著技術的進步和應用的拓展，預計TDDI芯片將在未來幾年內繼續(xù)保持高速增長，成為驅動車用顯示市場進一步發(fā)展的關鍵力量。此外，LED顯示屏市場的增長也為驅動IC市場帶來了新的機遇。隨著小間距LED顯示屏的快速滲透和Mini/Micro LED技術的發(fā)展，預計將為驅動IC市場帶來進一步的增長空間。凌陽華芯等公司正在積極布局Mini LED背光和車載應用的驅動IC，準備迎接市場需求的爆發(fā)增長。
車載顯示驅動DDIC主要玩家
在車載顯示驅動DDIC市場，目前主要以中國臺灣的廠商為主導，如聯(lián)詠科技和奇景光電，共同占有約70%的市場份額。除了聯(lián)詠科技和奇景光電外，敦泰電子、矽創(chuàng)電子、瑞鼎科技、奕斯偉、凌陽華芯等也成功進入車載市場并量產車規(guī)顯示驅動芯片產品。、
聯(lián)詠科技
聯(lián)詠科技于1997年5月在臺灣新竹創(chuàng)立， IC 設計領導廠商，從事產品設計，研發(fā)及銷售。主要產品為全系列的平面顯示屏幕驅動 IC，以及行動裝置及消費性電子產品上應用之數(shù)字影音，多媒體單芯片產品解決方案。聯(lián)詠與各大顯示面板廠緊密合作多年，產品包含驅動IC、TDDI、OLED TDDI。聯(lián)詠科技不斷推進車用顯示驅動的發(fā)展，并開發(fā)出車載時序控制芯片（TCON），為高階車用顯示提供解決方案。
奇景光電
奇景光電(Himax)，是一家專業(yè)的驅動IC設計公司，總部位于臺南，系全球顯示器驅動IC與時序控制IC領先廠商，產品應用于電視、筆記本電腦、桌面計算機、手機、平板計算機、數(shù)字相機、汽車導航、虛擬現(xiàn)實裝置以及其他多種消費性電子產品。奇景光電作為車用LTDI技術的市場先驅，推出的全球首創(chuàng)LTDI技術支持無縫集成大型觸控顯示面板，適用于超過30英寸或橫跨整個駕駛艙的寬度。該技術特別適用于滿足現(xiàn)行主流新能源車智慧座艙的需求，提供超大尺寸、全景顯示、曲面屏幕等高級功能。
矽創(chuàng)電子
矽創(chuàng)電子1998年于臺灣新竹創(chuàng)立，是以液晶驅動功能為技術核心的IC設計公司，公司專注產品為小尺寸顯示器驅動DDIC (display driver IC)，應用領域涵蓋工控、手機、物聯(lián)網(AIoT)等終端產品，包括資訊相關芯片、消費電子芯片以及系統(tǒng)應用完整方案的提供。
日前，矽創(chuàng)電子將估值約1.08億元的車載業(yè)務部門分割給其全資子公司力領科技。矽創(chuàng)目前的車用收入占比約為5-10%，其主要產品為車用大尺寸面板驅動晶片。預計分割后，力領科技將全面負責大尺寸面板驅動晶片的發(fā)展，并成為車用模組廠客戶的主要對接窗口。
晶合集成
晶合集成在車載顯示驅動芯片的開發(fā)方面取得顯著成就，成功量產110納米車載中控顯示驅動芯片，并完成90納米車載操控區(qū)AMOLED液晶旋鈕顯示驅動芯片的流片。晶合集成的110納米和90納米車載顯示驅動芯片的成功量產，以及奇景光電的超大尺寸觸控顯示技術（LTDI）的市場先導地位，不僅滿足了新能源汽車對高質量顯示需求的增長，也為整個車載顯示市場的技術進步設定了新的標準。
頎中科技
頎中科技是顯示驅動芯片封測領域的佼佼者，目前已經成為全球第三、中國大陸第一的顯示驅動芯片封測企業(yè)。公司專注于高端產品的發(fā)展，具備業(yè)內最先進28nm制程顯示驅動芯片的封測量產能力，特別針對高端智能手機AMOLED屏幕，開發(fā)了“125mm大版面覆晶封裝技術”，顯著提高了封裝芯片的引腳數(shù)量。
凌陽華芯
作為行業(yè)內的關鍵參與者，凌陽華芯正面臨著由LED芯片與封裝技術微縮帶來的驅動IC變革，特別是在Mini LED背光和車載應用方面預見到新的增長領域。凌陽華芯在技術儲備方面領先，擁有業(yè)界首創(chuàng)的低灰校正功能及多項領先技術，正在積極規(guī)劃和設計應對這些新應用的驅動IC。
LX Semicon
韓國最大的芯片設計企業(yè)之一，正在加快其在車用產品開發(fā)方面的步伐，計劃為各類車載顯示裝置研發(fā)驅動芯片。這一策略旨在通過跨領域的研發(fā)力量整合，提升公司在車用市場的競爭力。
奕力科技
奕力科技于2004年7月創(chuàng)立，目為專業(yè)的面板驅動與觸控IC設計公司，產品線涵蓋手機、平板計算機、筆記本電腦、工控、電競、穿戴、電視與車載等大、中、小尺寸之消費性產品應用。
瑞佑科技
瑞佑科技（RAiO）于1999年在臺灣新竹創(chuàng)立，主要從事中小尺寸的 LCD 控制器及驅動 IC 設計 ，營銷市場遍及國內外。公司主要產品RA8889、RA8875已將目前 LCD 控制器及驅動 IC 的技術充分發(fā)揮，并應用于車載應用、工業(yè)控制、醫(yī)療設備、智能家居、消費類電子等等領域。
格科微電子
格科微電子(上海)創(chuàng)立于2003年，是中國領先的CMOS圖像傳感器芯片、DDI顯示芯片設計公司，產品廣泛應用于全球手機移動終端及非手機類電子產品。
新相微電子
新相微電子(上海)有限公司2005年創(chuàng)建，總部位于上海漕河涇高科技產業(yè)園區(qū)。覆蓋智能穿戴、手機、平板、顯示器、筆記本、電視等近百款新型顯示驅動IC和電源IC產品，長期致力于TFT-LCD、AMOLED顯示驅動芯片和電源管理芯片等研發(fā)應用，是國內目前產品線較齊全的顯示驅動芯片設計企業(yè)之一。
天鈺科技
天鈺科技于1995年成立于臺灣新竹，為一家專業(yè)的電源管理與液晶顯示器驅動IC 芯片設計公司，專注于為客戶設計芯片，透過關鍵的產品研發(fā)與并購，在各類顯影屏幕設計芯片與電源管理芯片占有領導地位。
車載觸摸與驅動TDDI主要玩家
在全球范圍內，汽車TDDI核心廠商主要有聯(lián)詠科技、敦泰電子、Synaptics和LX Semicon。目前，上述廠商的TDDI產品已經進入不少車廠供應鏈。
瑞鼎科技
瑞鼎科技成立于2003年，專注于提供全方位的顯示器驅動IC、觸控IC、電源管理及時序控制IC解決方案。其產品廣泛應用于AIoT、智能電視、電競、計算機信息技術、移動與穿戴設備、車載系統(tǒng)及工業(yè)控制等多個領域。公司在車載觸控與驅動整合IC（TDDI）方面已實現(xiàn)量產，并預計未來將獲得更多客戶的認可與驗證。在驅動IC、時序控制IC與電源管理IC領域，瑞鼎持續(xù)提供完整的解決方案，支持行業(yè)發(fā)展。
聯(lián)詠科技
聯(lián)詠車用驅動IC業(yè)績倍增，車用TDDI獲品牌大廠采用并進入量產階段，未來聯(lián)詠將持續(xù)拓展Mini LED、OLED車載面板和大尺寸車用面板的完整解決方案。
奇景光電
奇景光電在2019年成為業(yè)內首家推出車用TDDI解決方案的公司，并實現(xiàn)規(guī)?；慨a。其中，相比車用傳統(tǒng)驅動IC營收增加超過30%，奇景光電的車用TDDI營收增長超過了300%。
集創(chuàng)北方
主打國產化芯片策略的集創(chuàng)北方，在車載TDDI芯片領域已初步具備先發(fā)優(yōu)勢及技術儲備，去年已經陸續(xù)送樣，有望在今年實現(xiàn)量產。
敦泰電子
敦泰電子，自2005年在美國硅谷成立以來，迅速成長為全球領先的人機界面解決方案供應商，專注于提供競爭力強的2D/3D觸控、顯示驅動方案、觸控顯示整合單芯片方案（IDC）及指紋識別解決方案。敦泰在車載產品領域實現(xiàn)顯著增長，展現(xiàn)其在車用驅動IC市場的強勁發(fā)展勢頭。敦泰的車規(guī)IDC（TDDI）以高可靠性、耐用性和強抗干擾能力等特點，滿足嚴苛復雜條件下的穩(wěn)定顯示及觸控性能需求，為汽車智能座艙提供多樣化的觸控&顯示一體化方案。深耕多年的車規(guī)IDC（TDDI）（FT725X系列）能夠為汽車屏幕帶來外觀效果上一體黑的競爭優(yōu)勢，提升汽車座艙的高級感，因此受到各大汽車廠商Tier 1公司的青睞。自2021至2022年兩年間敦泰已承接一百多個車機項目，F(xiàn)T725X系列芯片在瑪莎拉蒂、捷豹、沃爾沃、豐田、日產、現(xiàn)代、上汽、吉利、比亞迪、東風、長城等知名品牌車型中成功商用，出貨增長迅速，截止2022年Q4已累計出貨超1000萬顆。
韋爾股份
韋爾股份公司，國內CIS圖像傳感器領域的龍頭企業(yè)，全球市場份額排名第三。通過2018年收購美國豪威，公司成功切入CIS圖像傳感器市場，形成了圖像傳感器解決方案、觸控與顯示解決方案、以及模擬解決方案三大業(yè)務體系，推動半導體設計業(yè)務的協(xié)同發(fā)展。韋爾股份通過收購Synaptics在亞洲地區(qū)的TDDI業(yè)務和深圳吉迪思，推出獨立運營品牌吉迪思（GIGA DISPLAY），結合豪威集團的技術資源優(yōu)勢和吉迪思在后裝TDDI及DDIC產品研發(fā)的經驗，全面拓展TDDI+DDIC產品線。2021年，韋爾股份TDDI產品收入達到19.63億元，同比增長164%，快速提升了公司在市場中的份額。
部分車載顯示IC廠商介紹，來源：與非研究院制表
總結：中國本土車載顯示IC，替代空間巨大
?在當前的半導體行業(yè)背景下，晶圓代工廠的成熟工藝產能日益緊張，尤其是在顯示驅動集成電路（DDIC）領域，供應問題逐漸凸顯。同時，由于DDIC技術門檻較高且利潤空間有限，國產廠商長期傾向于從海外采購，年采購額超300億元人民幣。在車載DDIC市場，目前成功量產車規(guī)DDIC產品的企業(yè)主要集中在美國和韓國，如新思（Synaptics）、LX Semicon，以及中國臺灣的聯(lián)詠科技等，中國大陸在這一領域仍處于起步階段。隨著車用顯示屏規(guī)格的升級及智能座艙的普及，本土車載DDIC廠商的市場機會巨大。IC廠商正積極開發(fā)集成度更高的產品，如TDDI和Mini LED技術，以獲得市場優(yōu)勢。
值得一提的是，隨著新能源汽車的興起，車載顯示屏市場的增長為面板廠布局車載顯示領域提供了新機遇。中國作為全球最大的顯示產品消費市場，其面板產業(yè)正逐步掌握全球市場的話語權，LCD顯示面板市場份額全球領先，OLED領域也在加速追趕，預計不久將超越韓國成為最大的AMOLED生產基地。這一高質量發(fā)展的背后，是產業(yè)鏈本土協(xié)同能力的提升和整個顯示產業(yè)鏈的融合創(chuàng)新。希望集創(chuàng)北方、韋爾等中國大陸的DDIC設計廠商和TDDI廠商的涌現(xiàn)能夠填補市場空白，推動國產替代的進程，同時也加強面板產業(yè)發(fā)展的自主性和掌控力。
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