英偉達為何把華為列為最大競爭對手？

因為AIGC的火爆，讓英偉達創(chuàng)造了一個又一個奇跡，在資本市場單日增幅達到了2770億美元，黃仁勛的個人財富也來到了全球20強俱樂部的門口。而且，英偉達的業(yè)績預期還要增長。在高性能芯片方面，目前英偉達一枝獨秀，業(yè)界還沒有出現(xiàn)能夠超越其的存在，包括AMD、高通、聯(lián)發(fā)科、谷歌、OpenAI、Meta、微軟等等。這些巨頭也都進行高性能芯片的研發(fā)和投入，但距離英偉達還有很大的差距。

不過，在增長如此火爆的節(jié)點，英偉達黃仁勛罕見的發(fā)表言論認為，華為是其最大的競爭對手。這也是英偉達首次把華為列為自己的最大競爭對手。據(jù)外媒報道稱，英偉達在最近提交給美國證券交易委員會的文件中，在包含AI芯片等多個類別中，首度將華為認定為“最大競爭對手”。英偉達提及的其他競爭對手還包括英特爾、超微、博通、高通、亞馬遜和微軟等。

1.華為對英偉達的潛在競爭壓力

英偉達把華為列為競爭對手，顯然是和華為推出Mate60之后的強勢回歸態(tài)勢有一定的關系，而且，華為在高性能芯片方面也有自己的技術積累，以及目前可以生產(chǎn)出高性能芯片的事實，在美國全力封鎖的情況下，華為已經(jīng)可以依靠自身的技術突破，成為突圍，成為業(yè)界高度關注的焦點，這是華為多年來堅持技術自主研發(fā)的成功，也是不屈不撓堅持自我研發(fā)的最好回報。

在重重圍堵中，華為最終突圍而出，那么即使美國現(xiàn)在不允許英偉達的高性能芯片銷售給大陸廠商，華為會不會依靠自己的技術從另一個角度突圍而出，在高性能芯片市場，這不是沒有可能，既然麒麟芯片可以穩(wěn)步回歸，那么研制出可以替代英偉達算力的芯片是不是也有可能？這或許才是英偉達擔憂的。或許這也是其把華為列為自己最大競爭對手的原因所在。

英偉達指出，華為在供應圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU）等用于AI的芯片領域，都可與業(yè)界競爭。此前，中國科技巨頭百度、騰訊、阿里巴巴等過去長期是英偉達的重要客戶，但有消息指出，百度已轉向華為下單，這表明在美國不斷加大對華出口管制的情況下，中國公司已開始擺脫對美國技術的依賴。而這種轉換勢必在未來也會成為一種潮流，避免被卡脖子，自然會在自主研發(fā)上下大注。

2.美國出口管制讓英偉達很受傷

眾所周知，如今的英偉達已成為僅次于微軟及蘋果的美股市值第三大公司。股價的快速飆升，直接成為華爾街的一道閃電，刺激了太多的資金追逐，而且只要OpenAI的AIGC有新的研究成果，率先感受到益處的就是英偉達公司。Sora的推出，讓英偉達借勢再次掀起了一股上漲風潮。不過，中國市場對英偉達來說卻是例外。美國的出口管制沖擊了英偉達在中國的發(fā)展。這也是英偉達非常在意的一個市場。

英偉達首席財務官科利特·克雷斯表示：“除了中國之外，所有其他地區(qū)（市場）的增長都很強勁。在美國政府實施出口管制規(guī)定之后，我們在中國的數(shù)據(jù)中心營收大幅下降?！笔艿矫绹ㄒ?guī)限制，英偉達無法將先進芯片出口到中國。分析師估計，中國的人工智能（AI）芯片市場價值約為70億美元。

據(jù)路透社的消息稱，美國認定中芯國際南部工廠（中芯南方）正是去年為華為Mate 60 Pro代工芯片的企業(yè)，宣布禁止中芯國際南部工廠（中芯南方）從美國進口產(chǎn)品。由于人工智能的熱潮，英偉達的GPU一卡難求，占據(jù)全球AI算力卡90%以上的市場份額。一旦中國市場可以獨辟蹊徑，推出新的算力替代的話，那么英偉達失去一個市場也就在所難免了。

華為在2023年10月發(fā)布昇騰910B以來，加上美國對英偉達高端GPU出口禁令的限制，由于其性能的卓越表現(xiàn)，已經(jīng)被許多企業(yè)和科研機構所采用，成為研發(fā)人員的首選。而且，其他國內企業(yè)也開始逐漸轉向華為的昇騰系列AI芯片，換句話說，華為的芯片在性能方面已經(jīng)不輸于英偉達的產(chǎn)品。

如果享受不到這個市場的紅利，那么英偉達的業(yè)績持續(xù)增長也會大打折扣，這也是為何英偉達對美國限制對華出口高性能芯片一直頗有微詞的原因，而且英偉達甚至想過出口到大陸市場一些“閹割版”的芯片，但是效果一般，用戶不怎么買賬。畢竟，市場有可替代方案的情況下，為何還要選擇一些被閹割的產(chǎn)品呢？而且，英偉達也擔心這種趨勢會讓其徹底失去這個市場。

據(jù)悉，華為將于今年下半年發(fā)布最新的昇騰920，據(jù)說性能將超越英偉達A100。而且，華為昇騰系列產(chǎn)品是擁有完善AI生態(tài)系統(tǒng)的，可以為企業(yè)和科研機構提供全方位的支持和服務；這也就意味著圍繞著昇騰系列產(chǎn)品，可以構建一個完整的國產(chǎn)AI半導體產(chǎn)業(yè)鏈。這顯然是不會受制于人的全新產(chǎn)業(yè)鏈，勢必也會得到多方的支持。

3.華為始終都是令人敬佩的公司

華為麒麟9000s芯片回歸，帶來了Mate60系列、nova12 Ultra、Pocket2系列等產(chǎn)品，此外即將發(fā)布的P70系列，這些產(chǎn)品的回歸直接帶來了遙遙領先的市場優(yōu)勢，如今華為在國內手機市場已經(jīng)回歸到前列，蘋果公司的市場份額也在不斷地下滑，未來隨著產(chǎn)能的不斷釋放，相信這種差價還會拉大。華為的強勢回歸，帶動了整個國產(chǎn)手機以及半導體供應鏈的全面回歸和正常運行。這種完整產(chǎn)業(yè)鏈構成和價值才是最令人欽佩的，也是國產(chǎn)企業(yè)必然會享受紅利的一種回歸以及堅持。

美國的打壓，就是害怕華為背后的整個國產(chǎn)半導體供應鏈的崛起，甚至是整個科技產(chǎn)業(yè)鏈的壯大。但這也是我們必須堅持和長期支持的。對于獨立和集成GPU、定制芯片和其他加速計算解決方案（包括用于AI的解決方案）提供硬件和軟件的供應商和許可商，英偉達認為AMD、華為和英特爾是競爭對手。在云服務方面，阿里巴巴集團、Alphabet Inc.、亞馬遜公司、百度、華為和微軟都是競爭對手。

為服務器使用或嵌入到汽車、自主機器和游戲設備中的SoC產(chǎn)品提供硬件和軟件的供應商方面，Ambarella、AMD、Broadcom、英特爾、高通和三星，或為自己的產(chǎn)品和服務設計SoC產(chǎn)品的內部團隊的公司，如特斯拉公司；以及包括交換機、網(wǎng)絡適配器（包括DPU）和電纜解決方案（包括光模塊）的網(wǎng)絡產(chǎn)品，如AMD、Broadcom、思科、惠普、華為、英特爾等。

華為多次出現(xiàn)在競爭對手行列，說明英偉達已經(jīng)高度重視華為的強勢回歸。英偉達認為，這個市場的主要競爭因素包括性能、產(chǎn)品系列的廣度、獲取客戶和合作伙伴以及分銷渠道的渠道、軟件支持、遵循行業(yè)標準API、制造能力、處理器定價和總體系統(tǒng)成本。黃仁勛表示，“中國也有具有競爭力的東西。（華為是）非常非常優(yōu)秀的公司，盡管他們受限于自己所掌握的半導體處理技術，但他們仍能通過將許多這樣的芯片聚合在一起，構建出非常龐大的系統(tǒng)?！?/p>

英偉達也表示，“鑒于人工智能的戰(zhàn)略重要性日益增加以及地緣政治緊張局勢上升，美國政府已經(jīng)并可能再次隨時更改出口控制規(guī)則，并將更廣泛的產(chǎn)品范圍納入出口限制和許可要求，對我們的業(yè)務和財務結果產(chǎn)生負面影響。在此類變化發(fā)生的情況下，我們可能無法銷售此類產(chǎn)品的庫存，也可能無法開發(fā)不受許可要求限制的替代產(chǎn)品，我們將從中國市場以及其他受影響的市場（包括中東）中被有效地排除?！?/p>