2023年第三季供應商大幅減少產(chǎn)出,使得Enterprise SSD價格有撐,第四季合約價的反彈吸引買家積極購貨,加上服務器品牌商需求也隨著2024年企業(yè)資本支出展望優(yōu)于去年,進而擴大訂單動能,帶動第四季Enterprise SSD采購容量增加。隨著其他終端產(chǎn)品進入銷售旺季帶動需求增加,加上原廠NAND Flash庫存水位持續(xù)降低,其中部分容量出現(xiàn)供應不及,進而推升第四季Enterprise SSD價格上漲超過15%。TrendForce集邦咨詢表示,受惠于量價齊漲,2023年第四季Enterprise SSD產(chǎn)業(yè)營收季增47.6%,約23.1億美元。
觀察今年第一季,需求方面,服務器品牌廠訂單動能持續(xù)加溫,又以中國客戶采購最積極;供應方面,原廠供應則是受惠庫存下滑,加上為了盡快脫離虧損,推動Enterprise SSD價格翻揚,第一季合約價漲幅超過25%,預估將帶動第一季Enterprise SSD營收季增20%。
2023年第四季成長幅度最高的為SK集團(SK Group),Enterprise SSD領域營收達7.66億美元,季增96.9%。受惠于北美主要客戶備貨需求回升,SK集團全力支援相關產(chǎn)品供應;三星(Samsung)營收成長幅度居次,季增64.3%,達9.61億美元,隨著減產(chǎn)效益浮現(xiàn),訂單動能回升帶動價格反彈,進一步帶動營收和出貨大幅成長;美光(Micron)受惠于第四季Enterprise SSD合約價上漲,營收約2.5億美元,季增6.8%。目前美光積極布局Enterprise SSD,隨著PCIe 4.0產(chǎn)品逐漸放量,加上232層產(chǎn)品開始供客戶驗證,制程領先將有助于擴大市占率。 鎧俠(Kioxia)2023年第四季營收為2.17億美元,季增4.3%。其中,PCIe 4.0出貨量漸增,主要因為此次價格反彈迅速,市場龍頭供應商在相關零部件供應不及之下,Kioxia因此受惠;西部數(shù)據(jù)(Western Digital)受主力產(chǎn)品需求減少沖擊,第四季營收為1.13億美元,季減23.4%。考量西部數(shù)據(jù)目前PCIe產(chǎn)品驗證客戶較為局限,未來產(chǎn)品競爭處于較不利的狀況。尤其西部數(shù)據(jù)受限于自制主控芯片的策略考量,研發(fā)重心專注于Client SSD產(chǎn)品發(fā)展,未來Enterprise SSD產(chǎn)品成長力道將面臨挑戰(zhàn)。