寧德時(shí)代磷酸鐵鋰布局策略“觀察”

?2023年全年，寧德時(shí)代在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的市場(chǎng)份額被比亞迪超過，引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂。

2024年1月、2月為傳統(tǒng)淡季，寧德時(shí)代反而以45.22%的市占率實(shí)現(xiàn)了排名反超，并將同比亞迪在鐵鋰份額上的差距拉大至16個(gè)百分點(diǎn)。

寧德時(shí)代在穩(wěn)定鐵鋰基本盤的同時(shí)，正通過快充鐵鋰、CTC等一系列措施，實(shí)現(xiàn)更為強(qiáng)勁的反攻。

首先是其從“特斯拉LFP電池供應(yīng)商”到磷酸鐵鋰快充電池“首創(chuàng)者”的角色轉(zhuǎn)變。

在2023年8月神行電池公開亮相前，寧德時(shí)代在鐵鋰電池市場(chǎng)的滲透相對(duì)低調(diào)，主要通過拿下特斯拉、宇通客車等重要頭部客戶，順應(yīng)政策引導(dǎo)、為城市公車的電動(dòng)化迭代進(jìn)行電池供應(yīng)等來實(shí)現(xiàn)。

而當(dāng)神行電池帶著“全球首款磷酸鐵鋰4C快充電池”這一新鮮又明確的定位登場(chǎng)時(shí)，業(yè)內(nèi)一致將其視為寧德時(shí)代發(fā)力磷酸鐵鋰的“超級(jí)大單品”。

彼時(shí)，新能源汽車已經(jīng)開始卷向以智能化為重心的下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而“800V高壓+快充電池”被認(rèn)為是仍能在電動(dòng)化方向上延伸出想象空間的組合。三元快充電池搭載于30萬元以上高端車型，搶先一步進(jìn)入市場(chǎng)并得到認(rèn)可。

疊加價(jià)格戰(zhàn)背景下，快充車型又逐漸向30萬元以下價(jià)格帶滲透、追求市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，寧德時(shí)代便順勢(shì)推出了這款不僅有性價(jià)比，更具備性能優(yōu)勢(shì)的鐵鋰快充電池，對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)來說，意味著“平價(jià)快充”全新階段的開啟。通過在20-30萬元價(jià)位車型上的批量搭載，推動(dòng)公司在中端電池市場(chǎng)份額的提升，是寧德時(shí)代的明確策略。

在緊跟終端節(jié)奏、踩準(zhǔn)補(bǔ)能痛點(diǎn)之外，寧德時(shí)代為神行電池所賦予的性能和技術(shù)也絲毫不馬虎。

初公開時(shí)，神行電池主要對(duì)標(biāo)搭載于熱銷車型小鵬G9上的4C三元電池（頂配版）。兩者均可實(shí)現(xiàn)700公里續(xù)航，前者充電10分鐘續(xù)航400公里，后者則是充電5分鐘續(xù)航200公里，性能表現(xiàn)可謂旗鼓相當(dāng)。但神行電池有磷酸鐵鋰材料體系加成下的巨大成本優(yōu)勢(shì)。寧德時(shí)代曾多次強(qiáng)調(diào)，選裝神行電池的成本，與選裝其他鐵鋰電池并無多大差距。

2024年，自神行電池加速進(jìn)入量產(chǎn)裝車階段以來，不少行業(yè)測(cè)評(píng)人士又開始將神行電池與同樣為寧德時(shí)代所推出的麒麟電池（三元體系下）進(jìn)行對(duì)比，并驚訝于它們?cè)趯?shí)際車型上性能表現(xiàn)的差距之小。

以極氪001為例，其同時(shí)選裝了5C神行超充電池和三元麒麟電池，可進(jìn)行最終參數(shù)的直觀對(duì)比。數(shù)據(jù)顯示，兩款電池包的容量差距僅有5度（神行為95度，麒麟為100度），因此對(duì)應(yīng)的最高續(xù)航里程差異也只有不到30km（神行最高續(xù)航為722km，麒麟最高續(xù)航為750km），結(jié)合售價(jià)來看，選裝神行電池的版本具有更高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

有分析認(rèn)為，這是由于快充三元為了大面積冷卻和安全防護(hù)，需要舍棄一定可用空間，而神行5C采用LFP體系，有本征安全較高的天然優(yōu)勢(shì)。

關(guān)于“未來”，寧德時(shí)代還為神行電池加入了定制化的選項(xiàng)。神行電池長(zhǎng)壽命版、低溫版已分別被廣汽、哪吒等車企“認(rèn)領(lǐng)”首搭，正在車企擴(kuò)大差異化的強(qiáng)勢(shì)選擇。

其次是寧德時(shí)代在磷酸鐵鋰電池結(jié)構(gòu)改進(jìn)上的“集中火力”。

回顧比亞迪磷酸鐵鋰電池“奪走”市場(chǎng)份額的重要原因之一，便是其通過刀片電池的排列結(jié)構(gòu)，極大提高了磷酸鐵鋰電池的能量密度天花板，使其能夠滿足電動(dòng)汽車的續(xù)航要求。

近年來，寧德時(shí)代也不斷發(fā)力磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度的提高，主要通過改進(jìn)電池結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)。

2022年6月，省去中間模組結(jié)構(gòu)、直接將電芯集成于電池包內(nèi)的CTP技術(shù)迭代至3.0版本。寧德時(shí)代通過打造多功能彈性夾層（將橫縱梁、水冷板與隔熱墊合三為一），可實(shí)現(xiàn)最高75%的體積利用率，最終將磷酸鐵鋰電池的系統(tǒng)能量密度提升至160Wh/kg，已超過比亞迪刀片電池的150Wh/kg。

另在最新公開的2023年財(cái)報(bào)中，寧德時(shí)代關(guān)于其磷酸鐵鋰產(chǎn)品的介紹顯示，其電芯能量密度最高已可達(dá)200Wh/kg。

2024年3月，寧德時(shí)代又首次公開了其CTC滑板底盤技術(shù)也有磷酸鐵鋰版本。CTC技術(shù)是指將電芯直接集成于汽車底盤之上，相較于CTP技術(shù)來說，進(jìn)一步舍棄了電池包的結(jié)構(gòu)，是對(duì)空間利用率的進(jìn)一步提升。

寧德時(shí)代滑板底盤磷酸鐵鋰版本帶電量約91.2kWh，可對(duì)應(yīng)805km續(xù)航，是鐵鋰電池在續(xù)航里程上的又一突破。

最后是規(guī)?；慨a(chǎn)優(yōu)勢(shì)的深度支持。

神行電池從上市、獲得車企合作意向，到量產(chǎn)裝車不過半年時(shí)間，背后是寧德時(shí)代在產(chǎn)能規(guī)劃、供應(yīng)管理的成熟經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年，寧德時(shí)代總產(chǎn)能已超過500GWh（包括100GWh在建產(chǎn)能），單線產(chǎn)能超10GWh（市場(chǎng)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)），產(chǎn)能利用率超過70%。

具體來看，寧德時(shí)代正通過其與車企共建的合資工廠，加速神行電池批量裝車，同時(shí)縮短其接受市場(chǎng)驗(yàn)證的周期，如此將有利于其份額的進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)報(bào)道，神行低溫版、長(zhǎng)壽命版均由寧德時(shí)代與廣汽集團(tuán)的合資工廠“時(shí)代廣汽”生產(chǎn)，而截至2023年底，時(shí)代廣汽已累計(jì)實(shí)現(xiàn)電池產(chǎn)量（含儲(chǔ)能）33GWh，具備穩(wěn)定生產(chǎn)能力。

另有供應(yīng)鏈人士指出，寧德時(shí)代并未將采購(gòu)名額集中在一家供應(yīng)商，而是多個(gè)供應(yīng)商分散采購(gòu)，各個(gè)供應(yīng)商的采購(gòu)原材料占比低于行業(yè)均值，這是寧德時(shí)代得以確立議價(jià)權(quán)和成本優(yōu)勢(shì)的底層架構(gòu)。

該觀點(diǎn)可以從公司最新財(cái)報(bào)中找到交叉印證。2023年，寧德時(shí)代CR5供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占比僅20.26%，較2022年還下滑了1個(gè)百分點(diǎn)。

同樣的，寧德時(shí)代依舊合資、技術(shù)入股、長(zhǎng)協(xié)等方式，不斷與供應(yīng)商加強(qiáng)合作。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代與其磷酸鐵鋰正極供應(yīng)商湖南裕能、德方納米等均存在股權(quán)合作關(guān)系，關(guān)系密度的增強(qiáng)，是寧德時(shí)代降低成本、穩(wěn)定市場(chǎng)的重要支撐。

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