產(chǎn)業(yè)丨國(guó)內(nèi)政策的監(jiān)管和推動(dòng)，自動(dòng)駕駛找到規(guī)?；l(fā)展路徑

作者 | 方文三

國(guó)內(nèi)政策的監(jiān)管和推動(dòng)為自動(dòng)駕駛的規(guī)?；l(fā)展提供了清晰的路徑和目標(biāo)，通過(guò)頂層設(shè)計(jì)和地方實(shí)施相結(jié)合的方式，促進(jìn)了無(wú)人駕駛汽車行業(yè)的健康發(fā)展。

研發(fā)測(cè)試轉(zhuǎn)入商業(yè)應(yīng)用階段

近年來(lái)，我國(guó)多座城市自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，測(cè)試驗(yàn)證與示范應(yīng)用工作穩(wěn)步推進(jìn)，正逐步由研發(fā)測(cè)試階段向商業(yè)應(yīng)用階段過(guò)渡。

目前，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域在產(chǎn)品準(zhǔn)入、運(yùn)營(yíng)許可等方面已逐步取得一系列突破，建議進(jìn)一步加快自動(dòng)駕駛政策創(chuàng)新步伐，以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

然而，當(dāng)前的政策法規(guī)尚不能完全適應(yīng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的規(guī)模化部署及商業(yè)化落地需求。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)自動(dòng)駕駛整體能力已顯著提升，已初步具備商業(yè)化條件。

然而，受現(xiàn)行政策、法規(guī)的制約，當(dāng)前在產(chǎn)品管理、交通管理等方面的法律規(guī)定尚不能完全適應(yīng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的規(guī)?；渴鸺吧虡I(yè)化落地的新階段。

隨著技術(shù)的快速迭代、政策的逐步跟進(jìn)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，將加速推動(dòng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈形成閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)真正的自動(dòng)駕駛無(wú)人化、規(guī)?；虡I(yè)運(yùn)營(yíng)。

國(guó)內(nèi)政策對(duì)自動(dòng)駕駛的監(jiān)管和推動(dòng)

從國(guó)家層面來(lái)看，國(guó)內(nèi)高度重視無(wú)人駕駛汽車行業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度。

政策方面，中國(guó)無(wú)人駕駛行業(yè)近年來(lái)受到各級(jí)的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，多個(gè)部委出臺(tái)了一系列規(guī)劃及政策推動(dòng)無(wú)人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展。

例如，工信部等發(fā)布政策，支持有條件的自動(dòng)駕駛(L3)和高度自動(dòng)駕駛(L4)，推動(dòng)智能汽車產(chǎn)業(yè)邁入L3時(shí)代，智能汽車全產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。

在地方層面，各省市為了響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，積極印發(fā)有關(guān)政策通知推動(dòng)無(wú)人駕駛汽車行業(yè)的發(fā)展。

不同地區(qū)的政策雖然側(cè)重點(diǎn)略有不同，但總體都圍繞著擴(kuò)大試點(diǎn)范圍、加快智能網(wǎng)聯(lián)體系發(fā)展、鼓勵(lì)更多應(yīng)用場(chǎng)景、提高自動(dòng)駕駛模型性能等方面展開規(guī)劃。

此外，國(guó)內(nèi)采取了中央與地方相協(xié)調(diào)的立法模式，主要圍繞發(fā)展設(shè)計(jì)、交通安全管理及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)監(jiān)管三方面展開。

其立法以發(fā)布引導(dǎo)政策和規(guī)范性文件為主，而地方層面則更側(cè)重于實(shí)施和監(jiān)管。

這種協(xié)調(diào)一致的政策推動(dòng)，為自動(dòng)駕駛的規(guī)?；l(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

自動(dòng)駕駛技術(shù)將對(duì)汽車商業(yè)模式產(chǎn)生影響

自動(dòng)駕駛技術(shù)的持續(xù)發(fā)展正促使汽車行業(yè)向服務(wù)化轉(zhuǎn)型，以適應(yīng)未來(lái)市場(chǎng)的需求和變化。

進(jìn)入新的競(jìng)爭(zhēng)階段，誰(shuí)能夠率先將先進(jìn)技術(shù)落地應(yīng)用并成功構(gòu)建可行的商業(yè)模式，誰(shuí)就更有可能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

鑒于市場(chǎng)需求的迫切性和使用場(chǎng)景的契合度，商用車領(lǐng)域相較于乘用車領(lǐng)域，更早地實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。

這一變革主要源于用戶需求的驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)了技術(shù)的快速落地。

過(guò)去，無(wú)人駕駛技術(shù)在公眾眼中往往被視為一項(xiàng)投入巨大、回報(bào)周期漫長(zhǎng)的研發(fā)項(xiàng)目。

因此，許多人對(duì)無(wú)人駕駛技術(shù)的商業(yè)化前景持懷疑態(tài)度，甚至導(dǎo)致一些無(wú)人駕駛重卡公司陷入困境。

然而，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，無(wú)人駕駛技術(shù)的商業(yè)化前景正逐漸變得明朗。

在商用車領(lǐng)域，無(wú)人駕駛技術(shù)的早期商業(yè)化進(jìn)程曾受到傳感器價(jià)格高昂的制約。

以64線激光雷達(dá)為例，其價(jià)格在過(guò)去幾年中經(jīng)歷了大幅下降，從最初的高昂成本逐漸降低至更為合理的水平。

這一變化使得無(wú)人駕駛技術(shù)的成本大幅降低，為其在商用車領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

當(dāng)前，高速NOA和城市NOA的滲透率正在穩(wěn)步提升，但距離主流市場(chǎng)仍有一定差距。

城市NOA作為實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛的重要門檻，對(duì)于未來(lái)自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及具有重要意義。

因此，各大車企正積極投入研發(fā)，以期在自動(dòng)駕駛技術(shù)方面取得更多突破。

同時(shí)，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用，軟件付費(fèi)模式正逐漸成為汽車盈利的新可能。

硬件的潛在價(jià)值在于為軟件提供同類用戶場(chǎng)景下的唯一入口，為軟件盈利打開更大的發(fā)展空間。

因此，車企可能會(huì)嘗試以持平BOM成本的低價(jià)出售汽車，通過(guò)軟件服務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。

根據(jù)羅蘭貝格的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，單車軟件價(jià)值將有望實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，占BOM的比例也將大幅提升。

自動(dòng)駕駛作為汽車軟件的重要組成部分，將成為汽車軟件盈利的主要方面之一。

展望未來(lái)，端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟和應(yīng)用。

大模型的應(yīng)用將提高環(huán)境感知能力，使得自動(dòng)駕駛系統(tǒng)能夠更好地理解和應(yīng)對(duì)復(fù)雜的交通環(huán)境。

在數(shù)字化浪潮的推動(dòng)下，自動(dòng)駕駛從硬件驅(qū)動(dòng)到軟件驅(qū)動(dòng)，并正在進(jìn)入以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的階段。

在這一階段，大模型是核心要素之一，大模型的發(fā)展必將推智能駕駛具備更全面、更智能的感知和理解能力。

同時(shí)，車路協(xié)同技術(shù)將成為未來(lái)自動(dòng)駕駛發(fā)展的關(guān)鍵方向，通過(guò)構(gòu)建以車路協(xié)同為基礎(chǔ)的“通信+數(shù)據(jù)+計(jì)算”新體系，實(shí)現(xiàn)更高效、更安全的自動(dòng)駕駛。

發(fā)展自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)正在加速落地

2023年11月17日，工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部以及交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，標(biāo)志著L3級(jí)別自動(dòng)駕駛車輛準(zhǔn)入試點(diǎn)的正式啟動(dòng)。

隨后，在12月5日，交通運(yùn)輸部辦公廳印發(fā)《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》，為自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全提供了明確的指導(dǎo)要求。

此前，自動(dòng)駕駛車輛的應(yīng)用主要局限于測(cè)試區(qū)域，而此次《通知》的發(fā)布，從國(guó)家層面為自動(dòng)駕駛的商業(yè)化進(jìn)程，包括車輛準(zhǔn)入，提供了明確的信號(hào)和方向。

值得注意的是，過(guò)去用于自動(dòng)駕駛測(cè)試的車輛多以改裝車為主，而此次《通知》的主體轉(zhuǎn)變?yōu)橹鳈C(jī)廠，這意味著自動(dòng)駕駛車輛正式納入量產(chǎn)車范疇。

L3級(jí)別車輛的率先試點(diǎn)，不僅有助于推動(dòng)當(dāng)前技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用，更為后續(xù)L4級(jí)別自動(dòng)駕駛車輛的上路準(zhǔn)入奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，探索出一條清晰的路徑。

可以說(shuō)，《通知》的發(fā)布是國(guó)家將自動(dòng)駕駛車輛納入正規(guī)管理的開始，體現(xiàn)了對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的高度重視和支持。

例如，試點(diǎn)城市的選擇、試點(diǎn)企業(yè)的資質(zhì)、試點(diǎn)車輛的配置以及試點(diǎn)過(guò)程中的安全保障措施等，都需滿足相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

與此同時(shí)，《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》也為自動(dòng)駕駛車輛的安全運(yùn)營(yíng)提供了詳細(xì)的指導(dǎo)。

該指南涵蓋了應(yīng)用場(chǎng)景、運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者、運(yùn)輸車輛、人員配備、安全保障以及監(jiān)督管理等多個(gè)方面，為自動(dòng)駕駛汽車的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)提供了全面的安全規(guī)范。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，自動(dòng)駕駛技術(shù)要實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，需要滿足全域化、規(guī)模量產(chǎn)化和無(wú)人化三大條件。

而《安全運(yùn)輸指南》中關(guān)于遠(yuǎn)程安全員配備比例的規(guī)定，為自動(dòng)駕駛車輛在全無(wú)人化運(yùn)營(yíng)方面創(chuàng)造了有利條件，從立法層面為自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展提供了支持。

總體來(lái)看，當(dāng)前的政策節(jié)奏與當(dāng)年國(guó)家推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的策略相似，都是通過(guò)先推出試點(diǎn)、逐步擴(kuò)大應(yīng)用范圍的方式，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地應(yīng)用。

隨著試點(diǎn)工作的深入開展和技術(shù)的不斷進(jìn)步，相信自動(dòng)駕駛技術(shù)將在未來(lái)得到更廣泛的應(yīng)用和發(fā)展。

同時(shí)，多地也在積極擴(kuò)大自動(dòng)駕駛汽車的測(cè)試區(qū)域和應(yīng)用范圍，為自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展提供了更加廣闊的空間和機(jī)遇。

此外，我國(guó)還建設(shè)了多個(gè)國(guó)家級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)和示范區(qū)，吸引了眾多創(chuàng)新主體參與，為自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用提供了有力支撐。

車路協(xié)同在未來(lái)將成體系發(fā)展

自2025年起，中國(guó)將逐步邁入L3+階段，車路協(xié)同技術(shù)作為自動(dòng)駕駛發(fā)展的必然趨勢(shì)和核心戰(zhàn)場(chǎng)，其重要性日益凸顯。

車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步將是漸進(jìn)式的，并隨著高級(jí)別自動(dòng)駕駛試點(diǎn)文件的陸續(xù)發(fā)布，政策將主導(dǎo)推動(dòng)其在特定道路和區(qū)域等場(chǎng)景的應(yīng)用不斷深化和擴(kuò)大，進(jìn)而有望推動(dòng)L4技術(shù)的迅速進(jìn)步。

此外，車路協(xié)同路線以其較低的成本、高度的安全性和可靠性優(yōu)勢(shì)，將被全面釋放，成為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的核心，甚至成為決定未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的關(guān)鍵要素。

從中長(zhǎng)期視角來(lái)看，以車路協(xié)同技術(shù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建涵蓋“通信+數(shù)據(jù)+計(jì)算”的新體系，將成為自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的主要方向。

未來(lái)，高階自動(dòng)駕駛將涵蓋協(xié)同感知、決策和控制等方面，形成車路協(xié)同的“世界模型”，能夠基于歷史駕駛習(xí)慣和路況信息預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)；

并通過(guò)生成視覺(jué)反饋指導(dǎo)車輛進(jìn)行自主導(dǎo)航、決策和路徑規(guī)劃，從而顯著提升自動(dòng)駕駛的安全性，并優(yōu)化移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)的運(yùn)行效率。

根據(jù)億歐智庫(kù)的預(yù)測(cè)，至2030年，中國(guó)車路協(xié)同市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到4960億元，2021年至2030年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）預(yù)計(jì)為26.64%。

同時(shí)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，到2030年，中國(guó)公路里程將有望增長(zhǎng)至615萬(wàn)公里，汽車保有量將達(dá)到3.8億輛；

屆時(shí)路側(cè)單元（RSU）的應(yīng)用滲透率有望達(dá)到30%，汽車搭載高清地圖的滲透率則有望達(dá)到5%。

基于上述預(yù)測(cè)，車路協(xié)同主要IT設(shè)備如RSU、OBU、高精地圖、邊緣計(jì)算單元等的累計(jì)投資規(guī)模有望在2026年達(dá)到1283億元，并在2030年有望達(dá)到2834億元。

預(yù)計(jì)2023年至2030年期間，這些設(shè)備將累計(jì)拉動(dòng)投資需求超過(guò)2000億元，顯示出車路協(xié)同市場(chǎng)巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

結(jié)尾：

中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，得益于各地政策推動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同以及市場(chǎng)潛力的釋放。

未來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)一步成熟和法規(guī)的完善，自動(dòng)駕駛有望在更多場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。

部分資料參考：慧博資訊：《自動(dòng)駕駛行業(yè)深度：行業(yè)現(xiàn)狀、未來(lái)趨勢(shì)》，汽車學(xué)堂Automooc：《端到端感知決策大模型能夠真正實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛？》，守正出奇 計(jì)算機(jī)研究：《自動(dòng)駕駛新政策落地，車路協(xié)同有望加速發(fā)展》，天翼智庫(kù)：《自動(dòng)駕駛，通往“無(wú)人”的路徑與未來(lái)》，中國(guó)交通報(bào)：《推動(dòng)自動(dòng)駕駛規(guī)模化部署商業(yè)化應(yīng)用》