中國機(jī)電進(jìn)出口商會張森：中國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大航海2.0時代

編者按：光伏行業(yè)是我國少有的形成國際競爭優(yōu)勢、實現(xiàn)端到端自主可控、并有望率先成為高質(zhì)量發(fā)展典范的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是推動我國能源變革的重要引擎。在第十七屆國際太陽能光伏與智慧能源展覽會(SNEC2024)召開之際，中國電子報約請權(quán)威專家和領(lǐng)軍企業(yè)，解讀發(fā)展趨勢，分享經(jīng)驗成果，為企業(yè)決策提供參考，為產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)造契機(jī)。

經(jīng)過多年的持續(xù)發(fā)展，中國光伏已經(jīng)在多方面取得了國際領(lǐng)先地位。從產(chǎn)品出海到企業(yè)投資出海，越來越多的中國光伏企業(yè)正在迎來出海2.0階段，選擇通過更廣范圍的海外布局建廠，減少貿(mào)易壁壘風(fēng)險，通過本土化生產(chǎn)，逐漸形成“你中有我、我中有你、中國光伏服務(wù)全球”的全球布局。

從“全球賣”走向“全球造”

美國政府近期宣布在原有對華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對自華進(jìn)口的電動汽車、鋰電池、光伏電池等產(chǎn)品的加征關(guān)稅，尤其是光伏電池的稅率將由25%提高到50%。這是大家十分關(guān)注的問題。

實際上，過去十多年里，中國光伏遭遇了包括“雙反”“201”“301”“337”以及反規(guī)避調(diào)查等多重打壓手段。中國光伏產(chǎn)品向美國的出口基本上處于停滯狀態(tài)，只有少量光伏雙面組件出口當(dāng)?shù)?，總占比不到去年出口全球?.2%。因此，美國進(jìn)一步對華加征301關(guān)稅并沒有太大影響。不過，這反映了美國進(jìn)一步打壓中國光伏企業(yè)的意圖，而且可能會形成不好的示范效應(yīng)。

阻擋更有競爭力的光伏產(chǎn)品進(jìn)入，其實也變相推高了當(dāng)?shù)厥袌鱿掠萎a(chǎn)品的消費價格。美國的高價組件再加上人工費用，成本可能要高出幾倍。一個結(jié)果就是美國可再生能源產(chǎn)品項目的大規(guī)模應(yīng)用難以開展，會直接打消掉美國下游消費者和進(jìn)口商、項目開發(fā)商的積極性。

這樣做的另一層目的就是希望光伏企業(yè)到美國當(dāng)?shù)厝ネ顿Y設(shè)廠，拉動當(dāng)?shù)氐墓夥圃?、稅收和就業(yè)。在此背景下，中國光伏企業(yè)的全球化進(jìn)程進(jìn)一步加快，已經(jīng)從“全球賣”向“全球造”的發(fā)展方向轉(zhuǎn)變。

整體上來看，通過多年的技術(shù)研發(fā)和降本增效，中國光伏產(chǎn)業(yè)為推動全球綠色能源轉(zhuǎn)型做出了巨大貢獻(xiàn)?！芭f時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”，用來形容光伏產(chǎn)品是非常恰當(dāng)?shù)模驗檫^去認(rèn)為光伏屬于奢侈品，發(fā)電成本和火電相比不具備性價比，不具備大規(guī)模推廣和應(yīng)用的條件。從2014年左右開始，國內(nèi)光伏市場就大規(guī)模地展開。當(dāng)時國家要大力發(fā)展可再生能源，制定了一些相關(guān)的政策，再加上國內(nèi)相關(guān)的配套產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，使得光伏產(chǎn)業(yè)鏈的成本從長期來看都是往下走的。同時，也是因為產(chǎn)業(yè)鏈成本的快速下降，才得以讓光伏產(chǎn)品能夠在國內(nèi)、國際市場上大規(guī)模應(yīng)用，形成了規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步推動了光伏產(chǎn)品價格的降低。

一方面，中國光伏產(chǎn)業(yè)和光伏企業(yè)在降本增效方面做了大量的工作。在研發(fā)方面投入了大量的資金，讓產(chǎn)品逐漸從300w發(fā)展到現(xiàn)在 700w~800w的組件，同樣的面積和重量，單瓦的價格至少是成倍地下降。

另一方面，主要的光伏組件成本下降也降低了光伏發(fā)電站的成本造價。因為光伏組件大概占到發(fā)電系統(tǒng)成本構(gòu)成的50%以上。如果把占比最高產(chǎn)品的價格打下來，從投資的角度來講，建設(shè)光伏電站是更劃算的，而且成本回收周期也會縮短。

全產(chǎn)業(yè)鏈走出去

去年以來，頭部組件企業(yè)幾乎都宣布了出海建廠的規(guī)劃?？傮w上來講，中國的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到全球化的新階段。中國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在要進(jìn)入到大航海的2.0時代。

第一次大航海出海，是在2011年~2014年之間，為應(yīng)對歐美“雙反”，中國光伏企業(yè)在東南亞布局產(chǎn)能，進(jìn)行產(chǎn)能的雙軌制戰(zhàn)略布局。

現(xiàn)階段出現(xiàn)了全球化的要求，中國光伏企業(yè)要把產(chǎn)能布局到歐洲、美國，甚至墨西哥、拉美、非洲、中東，雞蛋不能放在一個籃子里，產(chǎn)能建設(shè)要進(jìn)行全面開放、走向世界的過程。生產(chǎn)和市場要更加貼近，而且有一些市場的本土化要求還是比較高的，按照可持續(xù)發(fā)展角度來講，還是要到當(dāng)?shù)厝ゲ季之a(chǎn)能。

這需要考慮一個長遠(yuǎn)的規(guī)劃，光伏、鋰電池、新能源電動車的發(fā)展和出海之路，以及國際化的趨勢是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國其他制造行業(yè)的。我們的投資不是盲目地往一個市場去扎，更多是要看到投資落到當(dāng)?shù)兀茨芊裨诋?dāng)?shù)剡M(jìn)行長期的耕耘和發(fā)展，樹立自己在當(dāng)?shù)氐氖袌銎放啤?/p>

那么，企業(yè)出海建廠是否會造成成本上升等問題，應(yīng)如何平衡經(jīng)濟(jì)賬？要看到，國內(nèi)的完備產(chǎn)業(yè)鏈也是逐步發(fā)展起來的。早期光伏產(chǎn)業(yè)是“多頭在外”，原材料、生產(chǎn)設(shè)備和市場全在境外，正是因為這些方面受制，后來國家通過推動綠色轉(zhuǎn)型才逐漸扭轉(zhuǎn)局面。

后來在東南亞的投資，最早是以下游的組件電池投資為主，隨著在東南亞投資的產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，整個產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品以及其他配套的輔材、輔料企業(yè)也都向東南亞進(jìn)行投資，跟著走出去了。

由此可見，到了2.0階段，光伏產(chǎn)業(yè)不再是最終端的產(chǎn)品和產(chǎn)線出海，而是一個全產(chǎn)業(yè)鏈走出去的態(tài)勢。不光是在東南亞，未來在美國、歐洲可能也是從某個環(huán)節(jié)開始，逐步向上下游延伸，在當(dāng)?shù)厥袌鲂纬勺约旱漠a(chǎn)業(yè)鏈布局。

當(dāng)然，海外布局的成本肯定比國內(nèi)高，因為在一定的時間節(jié)點之內(nèi)，國外還不具備全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的規(guī)模化效應(yīng)，企業(yè)也不完全適應(yīng)當(dāng)?shù)氐臓I商環(huán)境。建議在“走出去”的時候，可以形成一個上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的抱團(tuán)出海模式，而不是單個企業(yè)單打獨斗。如果能夠通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸“走出去”，對當(dāng)?shù)卣麄€光伏產(chǎn)業(yè)的成本下降也會做出不小的貢獻(xiàn)。

同時，企業(yè)需要密切關(guān)注國內(nèi)外政策的變化，以便及時調(diào)整自身的戰(zhàn)略和運營模式。此外，通過加大研發(fā)投入，開發(fā)更高效、更低成本的光伏產(chǎn)品和技術(shù)，以應(yīng)對設(shè)備老化帶來的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能不足的問題，可以讓企業(yè)保持在全球市場上的競爭力。

客觀看待階段性供需錯配

目前光伏產(chǎn)能正在經(jīng)歷著“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能擴(kuò)大”和“落后產(chǎn)能出清”并存的局面。

光伏產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展大概有二三十年，最早就是主要供應(yīng)歐洲市場，而且從2011年開始，歐洲就發(fā)起過貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，例如“雙反”調(diào)查，所謂“產(chǎn)能過剩”問題在當(dāng)時也提出過。直到2013年，中歐達(dá)成協(xié)議，中國的光伏企業(yè)只需遵守價格底線和規(guī)模上限，就可以避免繳納歐盟的高額反傾銷關(guān)稅。

之后到2019年9月恢復(fù)了自由貿(mào)易，在2019年—2023年之間，在歐洲能源緊缺的背景下，中國實際上用高質(zhì)量、高效率、價格實惠的新能源產(chǎn)品供給了這片市場，為歐洲的可再生能源轉(zhuǎn)型做出了巨大的貢獻(xiàn)，歐洲的下游用戶和消費者是受益方。

也是在這個過程中發(fā)現(xiàn)，歐洲沒有像中國這么規(guī)模龐大的市場應(yīng)用場景以及完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，同時歐洲的用工、用水、用電、土地等要素成本較高，導(dǎo)致歐洲光伏制造商與中國光伏企業(yè)的生產(chǎn)成本差距逐漸拉大。

粗略估算，中國光伏企業(yè)生產(chǎn)的光伏板，成本可能是在0.1美元/瓦左右。但是歐洲企業(yè)的生產(chǎn)成本大概0.2美元/瓦左右，美國還要更高，生產(chǎn)成本應(yīng)該是在0.25-0.3美元/瓦左右。

需要注意的是，歐洲的光伏需求在2022年出現(xiàn)暴增。為了滿足高漲的下游需求，多晶硅、硅片、電池片等上游原材料以及一些輔材輔料的價格都在上漲。但由于上下游供給存在時間差，導(dǎo)致短期內(nèi)出現(xiàn)供大于求，從下半年才開始出現(xiàn)了價格下降，從終端組件一直往上延伸到硅片、硅料等原材料。全球的產(chǎn)業(yè)鏈都存在這樣的問題。

而且在歷史上，光伏價格的波動、供需關(guān)系的錯配時常出現(xiàn)，階段性的價格波動是非常普遍的。但總體來看，近十年的產(chǎn)業(yè)鏈，不管是單個產(chǎn)品的價格，還是系統(tǒng)的成本，造價都下降了超過90%。

國際能源署之前預(yù)測，到2030年全球光伏累計裝機(jī)量有望達(dá)1721GW，到2050年將進(jìn)一步增加至4670GW。因為按照全球的綠色能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，目前的優(yōu)質(zhì)光伏產(chǎn)能想要供給全球市場還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

所謂的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能也是動態(tài)變化的，比如前兩年光伏行業(yè)主流的產(chǎn)品還是PECR電池，從去年到今年，PECR電池產(chǎn)能占到了市場供應(yīng)的70%。到了今年，行業(yè)都預(yù)判 TOPCon 這種效率更高的產(chǎn)品技術(shù)路線到今年底會占據(jù)70%以上的市場，之后可能還會再出現(xiàn)新產(chǎn)品扭轉(zhuǎn)市場的局面。這些技術(shù)更新也都是為了讓產(chǎn)品效率更高、成本更低，從而實現(xiàn)更大范圍的應(yīng)用推廣。

所以，要客觀看待當(dāng)前的階段性供需錯配，中國光伏這兩年要通過市場化競爭和降本增效，把落后的產(chǎn)能淘汰掉，這也是現(xiàn)在國家正大力提倡推廣的高質(zhì)量發(fā)展的一個過程。在這個過程中，會出現(xiàn)階段性供大于求的行業(yè)陣痛，也是市場淘汰和洗牌的一種正常商業(yè)行為。不僅是在光伏行業(yè)，以前的傳統(tǒng)行業(yè)也是如此，都是通過市場化競爭和國際市場的接軌，才能不斷地提升本行業(yè)的企業(yè)質(zhì)量。

作者丨中國機(jī)電進(jìn)出口商會光伏分會秘書長張森編輯丨趙晨美編丨馬利亞監(jiān)制丨連曉東