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作者：鵬程
合肥近年來很火！而這主要是因為合肥投資了京東方、長鑫存儲、蔚來等等這一系列“神操作”而出圈，短短數(shù)年間就建立起了包含面板、芯片、新能源汽車等先進制造產(chǎn)業(yè)集群，被網(wǎng)友稱為“最牛風投城市”。
就在最近，維信諾與合肥市政府簽署合作備忘錄，雙方將合力推動維信諾第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項目的投資建設(shè)和生產(chǎn)運營。這是國內(nèi)第二個明確將加入這一戰(zhàn)局的面板廠商。這一項目的簽約落地，引發(fā)了市場關(guān)注。
?01、OLED技術(shù)起源與發(fā)展
OLED（Organic Light-Emitting Diode），即有機發(fā)光二極管，是一種電流型的有機發(fā)光器件。其原理是利用有機半導(dǎo)體材料和發(fā)光材料在電場驅(qū)動下，通過載流子（電子和空穴）的注入和復(fù)合導(dǎo)致發(fā)光的現(xiàn)象。
具體來說，OLED器件包括ITO透明電極和金屬電極，分別作為器件的陽極和陰極。在一定電壓驅(qū)動下，電子和空穴分別從陰極和陽極注入到電子和空穴傳輸層，然后遷移到發(fā)光層并在其中相遇，形成激子并激發(fā)發(fā)光分子，后者經(jīng)過輻射弛豫而發(fā)出可見光。OLED顯示屏相比傳統(tǒng)LCD（液晶顯示屏）具有許多優(yōu)勢，包括更輕薄、亮度高、功耗低、響應(yīng)快、清晰度高、柔性好、發(fā)光效率高等。這些特點使得OLED在滿足平面顯示器應(yīng)用上顯得非常突出，尤其是在高端手機、電視等電子產(chǎn)品中得到了廣泛應(yīng)用。
OLED的研究起源于上世紀中葉后期。1979年，在美國柯達公司從事科研工作的華裔科學家鄧青云博士（Dr. C.W. Tang）意外發(fā)現(xiàn)有機蓄電池在黑暗中發(fā)光，這一發(fā)現(xiàn)為OLED的研究奠定了基礎(chǔ)。鄧博士因此被稱為“OLED之父”。
1987年，美國科學家奧斯坦·弗雷切提和史蒂文·范·辛普森發(fā)現(xiàn)第一種可以作為有機發(fā)光二極管的有效材料，這一發(fā)現(xiàn)被認為是OLED研究的重要里程碑。同年，同屬柯達公司的汪根樣博士和同事成功地使用類似半導(dǎo)體PN結(jié)的雙層有機結(jié)構(gòu)第一次作出了低電壓、高效率的光發(fā)射器，為OLED顯示器的生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。柯達公司推出的第一款OLED雙層器件，展示了OLED優(yōu)異的性能，包括更薄、更黑、響應(yīng)更快等特點。1997年，OLED由日本先鋒公司在全球第一個商業(yè)化生產(chǎn)并用于汽車音響。
早期，OLED的唯一市場為車載顯示器，之后逐漸擴展到手機、PDA、相機等領(lǐng)域。2010年前后韓國三星突破了5-6代線、硬屏OLED的大規(guī)模高品質(zhì)量產(chǎn)技術(shù)。2009年，各大廠商開始將重心轉(zhuǎn)向AMOLED，導(dǎo)致AMOLED產(chǎn)值首度超越PMOLED。2013年，LGD、SMD等廠商推出55英寸OLED電視，標志著OLED在大尺寸顯示領(lǐng)域取得突破。2017年蘋果十周年紀念手機iPhoneX采用AMOLED屏幕。
隨著OLED技術(shù)的不斷成熟和市場規(guī)模的擴大，OLED產(chǎn)能逐漸提升。OLED從首次商業(yè)應(yīng)用到成功推出55英寸電視屏僅僅用了16年時間，而LCD走過這段歷程則花了32年時間，可見全球OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅猛。
?02、高世代OLED技術(shù)難度高，將成為未來OLED發(fā)展主要趨勢
OLED第8代技術(shù)是一個重要的技術(shù)進步，主要針對中大尺寸面板的生產(chǎn)。8.6 代是指“世代線”，幾代線主要是指基板的尺寸，越大越可以生產(chǎn)大尺寸屏幕，或者一次工藝切割出更多的小尺寸屏，滿足大屏幕需要或極大提高生產(chǎn)效率。
第8代OLED技術(shù)主要面向平板電腦、筆記本電腦等中大尺寸IT產(chǎn)品市場，通過采用更大的玻璃基板，提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟性。第8.6代OLED生產(chǎn)線對應(yīng)的玻璃基板尺寸為2290*2620mm。
目前，國內(nèi)OLED面板產(chǎn)線主要以6代及以下世代線為主，6代及以下世代線主要用于中小尺寸液晶基板玻璃。中大尺寸基板技術(shù)難度高，國內(nèi)廠商進一步加大新產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)投入，8.6代和8.5代OLED產(chǎn)線逐漸開始量產(chǎn)，為中大尺寸基板玻璃產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展奠定了基礎(chǔ)。日本和韓國在OLED領(lǐng)域已經(jīng)展開了技術(shù)角逐，特別是在第8代OLED FMM（精細金屬掩模版）領(lǐng)域。大日本印刷DNP和韓國材料商豐元精密Poongwon Precision都在積極擴充產(chǎn)能和引進新技術(shù)。
此外，三星顯示已與日本愛發(fā)科共同開發(fā)第8代全切式垂直蒸鍍機，并計劃從2024年開始量產(chǎn)IT用第8代OLED。京東方已經(jīng)掌握了無FMM光刻圖形化技術(shù)，并在QLED和OLED上都有所嘗試。從量產(chǎn)的第6代OLED FMM躍升至第8代OLED FMM并實現(xiàn)商業(yè)化，面臨技術(shù)和材料上的極大挑戰(zhàn)。隨著OLED電視和顯示器的逐步走熱，市場對高精度、大尺寸的超精細金屬掩膜版FMM的需求也將大幅增加。
不過，第8代OLED產(chǎn)線相比第6代線生產(chǎn)更經(jīng)濟，有助于提高生產(chǎn)效率和降低成本。面向IT產(chǎn)品的第8.6代OLED產(chǎn)線通常采用Oxide基板而非LTPS基板，并使用RGB蒸鍍制程，這種工藝相比印刷OLED或QD-OLED方式成熟度更高。高世代OLED將成為未來OLED發(fā)展主要趨勢。
?03、全球面板巨頭重金布局第8代OLED線
從全球范圍來看，中韓都在加緊布局8.6代AMOLED生產(chǎn)線。2021年前后三星和LG先后“最早”提出建設(shè)8代OLED IT專業(yè)用線的計劃。并無可避免的第一時間瞄準了潛在大客戶“蘋果下一代的筆電、臺式機和平板等設(shè)備的面板”需求。為此，兩年多以來，三星為代表的蘋果第一大顯示設(shè)備供應(yīng)商集團，韓系面板業(yè)已經(jīng)在8代OLED IT用設(shè)備和工藝路線上，投入大量研究。
去年四月份，三星顯示（Samsung Display Co.）斥資4.1萬億韓元（約合人民幣215.25億元），在韓國建立先進OLED面板的量產(chǎn)系統(tǒng)。今年三月份，三星顯示官宣，已開始建設(shè)新的 8.6 代 IT 有機發(fā)光二極管(OLED) 生產(chǎn)線，這是該公司為鞏固其在全球平板顯示器市場領(lǐng)導(dǎo)地位而采取的戰(zhàn)略舉措。該產(chǎn)線由兩條每月7.5K的生產(chǎn)線(每月15K)以雙堆疊串聯(lián)方式組成。根據(jù)規(guī)劃，三星顯示將峨山中部工廠將現(xiàn)有的 L8 生產(chǎn)線改造為 A6 生產(chǎn)線，生產(chǎn)除智能手機外，面向 IT 設(shè)備的 8.6 代 OLED 面板。這將是三星顯示器的第六條 OLED 生產(chǎn)線，計劃今年安裝主要設(shè)備，并于 2026 年開始大規(guī)模生產(chǎn)。
今年二月份，有傳言稱 LG Display 將繼續(xù)建設(shè)其 8.6 代 (2250 x 2600mm) IT AMOLED 生產(chǎn)線。該公司已與設(shè)備制造商洽談供應(yīng)協(xié)議。據(jù)悉，這一項目計劃于今年下半年正式宣布，產(chǎn)能可能為每月7500 至 15000 個基材。LG將利用其現(xiàn)有的P10廠房和設(shè)備來降低成本，這意味著其WOLED電視面板產(chǎn)能擴張計劃將被推遲。預(yù)計未來IT AMOLED顯示屏需求將大幅增長。
國內(nèi)面板巨頭也不甘落后。京東方在成都開建了國內(nèi)首條8.6代OLED面板生產(chǎn)線，是中國首條、全球第二條第8.6代AMOLED生產(chǎn)線，總投資630億元人民幣。目標在 2026 年量產(chǎn) 8.6 代 OLED 面板。
根據(jù)官方披露，京東方該項目占地面積 92.52 萬㎡，項目公司注冊資本金 380 億元。其中，京東方籌集資金 199.994 億元，重產(chǎn)一期籌集資金 90.003 億元，電子公司籌集資金 90.003 億元，項目總投資與注冊資本的差額部分通過項目公司外部融資解決。該項目建設(shè)的G8.6產(chǎn)線將在現(xiàn)有G6 OLED 產(chǎn)線工藝技術(shù)基礎(chǔ)上，進一步提升背板與 OLED 發(fā)光器件制備工藝，使用該技術(shù)的產(chǎn)品較上一代產(chǎn)品具有更低功耗和更長的壽命。
在今年4月底，還有消息傳出TCL華星即將入局8.6代OLED。不過，TCL華星母公司TCL科技已經(jīng)公告澄清此消息，TCL華星CEO趙軍還在本月初接受采訪時表示，“我們沒有明確的時間表去建8.6代的OLED產(chǎn)線，這件事的決策取決于很多方面，包括內(nèi)部的技術(shù)準備度、市場的競爭、行業(yè)技術(shù)的迭代趨勢，我們會綜合考慮這些因素，會在適時的時間去評估，并且作相應(yīng)的決策，但眼下確實沒有明確的時間表?！?/p>
新興顯示產(chǎn)業(yè)正站在技術(shù)革命與產(chǎn)業(yè)升級的交匯點上，建設(shè)高世代線是時勢所趨，是必須抓住的戰(zhàn)略機遇點。目前，中韓8.6代OLED產(chǎn)線的進展頗有競賽意味。在LCD及小尺寸OLED市場格局逐漸清晰的情況下，目標中大尺寸8.6代OLED線進展已經(jīng)成了顯示業(yè)界關(guān)注焦點，主流廠商們是否投資、何時投產(chǎn)、進展如何都將影響整個產(chǎn)業(yè)未來的競爭格局。
?04、高世代線OLED有望重演LCD產(chǎn)業(yè)歷史
隨著韓國企業(yè)退出LCD行業(yè)，中韓兩國顯示產(chǎn)業(yè)競爭聚焦到OLED等韓國企業(yè)傳統(tǒng)強項以及Micro LED等新興顯示技術(shù)上來。
盡管韓國企業(yè)在OLED技術(shù)上有數(shù)年的先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)積累，但近年來中國顯示企業(yè)的不斷追趕也正在彌合差距。
在以智能手機為主的傳統(tǒng)OLED應(yīng)用市場里，中國顯示企業(yè)處于追趕者的位置。而在方興未艾的筆電、平板等新興OLED應(yīng)用市場，中韓兩國顯示企業(yè)在技術(shù)上基本站在同一起跑線上。而這正是高世代OLED的戰(zhàn)場。在高世代線OLED上方面，雖然國內(nèi)廠商缺乏經(jīng)驗，但包括三星在內(nèi)的韓國企業(yè)也不是完全有經(jīng)驗。因為8.6代線中韓各個廠商都是第一次做。
現(xiàn)在國內(nèi)的兩個廠商規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)達到64K/月，韓國廠商官宣的三星顯示產(chǎn)能是15K/月，從這個維度上，中國已經(jīng)在產(chǎn)能布局上趕超了韓國。只是在技術(shù)維度上或投資速度上，三星顯示會快一些，因為它是明年或后年量產(chǎn)，而京東方要2026年之后才能量產(chǎn)，時間會慢一點。
得益于中國市場巨大的電子產(chǎn)品體量和海量的資金投入，OLED有望重現(xiàn)LCD產(chǎn)業(yè)中韓企業(yè)市場逆轉(zhuǎn)的局面。而這其中的關(guān)鍵之一在于國產(chǎn)設(shè)備、材料和工藝技術(shù)的突破?！爱斍癘LED大尺寸供應(yīng)以韓廠為主，BOE(京東方)的加入，大世代OLED產(chǎn)線的布局，預(yù)示著OLED面板供應(yīng)格局的進一步重塑，也有望加速OLED在IT產(chǎn)業(yè)的滲透，對產(chǎn)品的升級，新技術(shù)的導(dǎo)入以及供應(yīng)鏈上下游體系的完善都起到推動作用?！眾W維睿沃中級研究經(jīng)理魏天昊表示。
中金研究指出，目前OLED上游關(guān)鍵設(shè)備與材料仍由海外廠商主導(dǎo)，國內(nèi)廠商有望在部分中前段設(shè)備、有機終端材料、掩膜版、驅(qū)動芯片領(lǐng)域逐步突破海外廠商壟斷。Omdia數(shù)據(jù)也指出，國內(nèi)市場AMOLED面板國產(chǎn)化比率持續(xù)提升，如2023年中國大陸用于AMOLED的TFT背板產(chǎn)能總占比升至43%，而韓國三星占比下降至41%，而這意味著在AMOLED面板領(lǐng)域，國內(nèi)廠商與韓國廠商已平分秋色，甚至在一些領(lǐng)域中國廠商已超過韓國廠商。不過韓國企業(yè)和政府目前也在加緊布局，企圖贏得這場競爭。
據(jù)韓媒報道，韓國政府將集中投入4200億韓元規(guī)模的科學研究與研發(fā)（R&D）資金，升級用于IT的第八代、用于電視機的第十代OLED量產(chǎn)技術(shù)。同時，韓國還將給予OLED高世代線更多的稅收和融資支持。我國業(yè)內(nèi)也擔憂，韓國會利用和日本產(chǎn)業(yè)界的關(guān)系，在美國調(diào)解下，形成對我國OLED上游材料、設(shè)備和高世代線建設(shè)競爭的“產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”——類似于“半導(dǎo)體、光刻機”等的歐美日韓聯(lián)動。目前，三星與京東方A都稱其8.6代線將于26年量產(chǎn)，海內(nèi)外的高世代OLED產(chǎn)線的軍備賽進度難分上下。在面向IT用的8.6代OLED技術(shù)戰(zhàn)場上，誰能搶占先機，還待時間檢驗。
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