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在全球鋰電市場(chǎng)持續(xù)升溫的背景下，國(guó)內(nèi)鋰電中游材料企業(yè)正加快海外建廠的步伐，以強(qiáng)化全球化戰(zhàn)略布局。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，鋰電材料領(lǐng)域新宣布的海外生產(chǎn)基地有8個(gè)，總投資額超173億元，其中負(fù)極、電解液成為投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。
具體來看，鋰電材料企業(yè)海外建廠呈現(xiàn)出三大特征。
一是基于海外子公司建廠成主流，投資策略靈活多變。
今年來，鋰電材料企業(yè)在海外建廠時(shí)，多選擇通過當(dāng)?shù)刈庸惊?dú)資或合資建設(shè)的形式。據(jù)了解，這種形式不僅有利于企業(yè)根據(jù)商業(yè)規(guī)劃靈活調(diào)整，也便于在面臨地緣政治等復(fù)雜因素時(shí)，快速做出反應(yīng)。
另從投資金額來看，上半年鋰電材料海外建廠的平均投資金額約21億元。適度投資額度，在項(xiàng)目可行性的同時(shí)，也為未來的擴(kuò)張留出了空間。
二是出海地區(qū)聚焦歐美，政策支持加速項(xiàng)目落地。
今年來中國(guó)鋰電材料企業(yè)的海外布局，主要集中在歐美地區(qū)。這一選擇的背后，既是歐美鋰電關(guān)稅下尋求本土化建廠的必要性，同時(shí)也是為了尋得當(dāng)?shù)卣恼邔?dǎo)向和支持。例如，摩洛哥等國(guó)作為美國(guó)《自由貿(mào)易協(xié)定》的簽署國(guó)，其生產(chǎn)的正極材料能夠滿足美國(guó)《通脹削減法案》IRA的補(bǔ)貼要求。如此政策背景有利于中國(guó)鋰電材料企業(yè)加速海外項(xiàng)目推進(jìn)。
新宙邦是又一個(gè)典型案例，其公告顯示，美國(guó)子公司已與路易斯安那州政府簽署了《稅收減免協(xié)議》，獲得了包括工業(yè)稅收減免、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助等一系列激勵(lì)方案。
三是海外需求確定性增強(qiáng)，市場(chǎng)拓展?jié)摿Ω摺?/strong>
中國(guó)鋰電材料企業(yè)出海的過程，也是企業(yè)抓住新興市場(chǎng)機(jī)遇、打開增量空間的過程。以科達(dá)利為例，其海外項(xiàng)目預(yù)計(jì)將首先配套韓國(guó)電池工廠，后續(xù)還有望進(jìn)一步配套寧德時(shí)代在美國(guó)的技術(shù)授權(quán)合作產(chǎn)能。
此外，新宙邦此前在波蘭等地的布局，也已經(jīng)帶來了切實(shí)的海外訂單增長(zhǎng)。5月份，新宙邦先后獲得兩份來自海外電池廠的長(zhǎng)協(xié)訂單，鎖定了該公司未來合計(jì)超70億元的收入。
長(zhǎng)期來看，鋰電材料企業(yè)在海外市場(chǎng)的確定性還將不斷增強(qiáng)。如歐洲市場(chǎng)的本土化電池產(chǎn)能主要來自日韓企業(yè)，僅滿足50%本土化率。在建的中國(guó)電池企業(yè)則呈現(xiàn)出規(guī)劃量大、進(jìn)展快的特點(diǎn)。隨著寧德時(shí)代、億緯鋰能等企業(yè)的電池廠在未來兩年陸續(xù)投產(chǎn)，中國(guó)電池企業(yè)在歐洲的市場(chǎng)份額預(yù)期將不斷提升，進(jìn)行提前布局的材料企業(yè)也將獲益。
目前在歐已投產(chǎn)的本土化電池產(chǎn)能主要來自日韓電池企業(yè)，合計(jì)超過100GWh，僅滿足50%本土化率。在建的中國(guó)電池企業(yè)則呈現(xiàn)出規(guī)劃量大、進(jìn)展快的特點(diǎn)，包括寧德時(shí)代匈牙利工廠100GWh、億緯鋰能30GWh。隨著以上電池廠未來兩年陸續(xù)投產(chǎn)，中國(guó)電池企業(yè)在歐洲的市場(chǎng)份額將不斷提升，
總體上，中國(guó)鋰電材料企業(yè)海外建廠的步伐正在不斷加快，這既是企業(yè)全球化戰(zhàn)略的重要一環(huán)，也是應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化、尋求新增長(zhǎng)點(diǎn)的必然選擇。隨著歐美政策壁壘的不斷落地，材料企業(yè)出海的迫切性將不斷增強(qiáng)。
結(jié)合國(guó)內(nèi)基本面來看，新一輪負(fù)極招標(biāo)漲價(jià)、銅箔加工費(fèi)上調(diào)等事件，被市場(chǎng)認(rèn)為是“抵抗式”漲價(jià)。鋰電材料正負(fù)反饋交替進(jìn)行，已給出觸底反彈的信號(hào)。
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