擁抱全球化的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
鋰電全球化2.0時(shí)代,以擴(kuò)大出口規(guī)模、加速海外產(chǎn)能、技術(shù)布局為核心,同時(shí)擺在鋰電企業(yè)面前是更多的機(jī)遇與更高的挑戰(zhàn)。
在歐美等海外市場(chǎng),盡管新能源汽車需求增長(zhǎng)空間巨大,但鋰電企業(yè)也面臨著諸多挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)包括燃油車銷售的持續(xù)強(qiáng)勢(shì)、政策補(bǔ)貼的提前取消、以及車企電動(dòng)化投資的停滯或延遲等問(wèn)題。這些因素共同作用,為鋰電企業(yè)的全球化之路增添了復(fù)雜性。
同時(shí),我國(guó)鋰電池出口面臨著多種政策制約。美國(guó)IRA法案提高了對(duì)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池的關(guān)稅,歐盟“新電池法”等也將對(duì)出口市場(chǎng)產(chǎn)生不同程度影響。這些政策變動(dòng)要求鋰電企業(yè)在全球化戰(zhàn)略中必須具備更高的靈活性和適應(yīng)性。
然而,挑戰(zhàn)中也蘊(yùn)藏著機(jī)遇。海外新能源市場(chǎng)的需求旺盛,特別是在動(dòng)力電池供應(yīng)方面存在缺口、儲(chǔ)能市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展依然看好,定價(jià)彈性更大,均為鋰電企業(yè)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2024年5月,我國(guó)鋰電出口數(shù)量呈現(xiàn)回升,環(huán)增超11%,同增3%,接近歷史高位,顯示出強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭。
面對(duì)外部壓力,鋰電企業(yè)轉(zhuǎn)為對(duì)海外在地供應(yīng)需求的滿足來(lái)尋找新的出路。目前,電池企業(yè)的海外擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已逐漸進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段,技術(shù)授權(quán)模式在多個(gè)地區(qū)取得成功,中游材料企業(yè)也在加快海外建廠的步伐。這些舉措不僅有助于拓展全球市場(chǎng)份額,更強(qiáng)化了企業(yè)的全球戰(zhàn)略布局,展示出“齊頭并進(jìn)”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
7月3日,在第十七屆高工鋰電產(chǎn)業(yè)峰會(huì)的閉幕式專場(chǎng),來(lái)自蜂巢能源、格林美、科達(dá)利、聯(lián)贏激光、EAC-歐亞咨詢的企業(yè)高層發(fā)表精彩的主題演講,共議“鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全球化2.0”。
蜂巢能源總裁楊紅新表示,面對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)和政治環(huán)境的劇烈變化,我建議企業(yè)在出海時(shí)要更加謹(jǐn)慎。歐洲市場(chǎng)目前正處于策略和戰(zhàn)略調(diào)整期,整車廠和電池廠正重新審視技術(shù)路線,以應(yīng)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的沖擊和成本優(yōu)勢(shì)。例如,歐洲車企正考慮是否轉(zhuǎn)向HEV、PHEV等多技術(shù)路線發(fā)展,而不是單純聚焦純電動(dòng);在更低成本的磷酸鐵鋰路線的沖擊下,電池企業(yè)也重新審視之前選擇的三元技術(shù)路線。此外,美國(guó)市場(chǎng)的政治因素和汽車廠由職業(yè)經(jīng)理人運(yùn)營(yíng)的決策特點(diǎn),使得新能源發(fā)展存在不確定性。
今年上半年,盡管蜂巢的表現(xiàn)并不完美,但市場(chǎng)情況相對(duì)樂(lè)觀,主要得益于幾個(gè)利好因素。首先,碳酸鋰價(jià)格的穩(wěn)定回落,避免了去年那樣的劇烈波動(dòng),減少了企業(yè)的損失。其次,出口量的大幅增長(zhǎng),尤其是蜂巢能源上半年海外客戶占比達(dá)到28%,為公司帶來(lái)了新的市場(chǎng)機(jī)遇。此外,技術(shù)的快速迭代為有技術(shù)儲(chǔ)備的企業(yè),如蜂巢能源,在三元和PHEV領(lǐng)域取得市場(chǎng)第三的位置,提供了增加市占率和抓住新機(jī)遇的可能。然而,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的激烈和多次降價(jià)給企業(yè)帶來(lái)了成本壓力,同時(shí)行業(yè)產(chǎn)能利用率的低下導(dǎo)致了盈利壓力。面對(duì)這種情況,企業(yè)紛紛尋求海外市場(chǎng),但需注意海外需求可能并不旺盛,新增產(chǎn)能可能面臨過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。
因此,在當(dāng)前的動(dòng)蕩和調(diào)整期,企業(yè)應(yīng)采取輕資產(chǎn)、小規(guī)模、技術(shù)授權(quán)或合資合作等方式,以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)??傮w而言,產(chǎn)能過(guò)剩的情況預(yù)計(jì)將持續(xù)存在,企業(yè)需要以謹(jǐn)慎為主,綁定核心客戶,持續(xù)進(jìn)行技術(shù)迭代和降本,同時(shí)保持現(xiàn)金流,做好長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備。
蜂巢能源高級(jí)副總裁、技術(shù)中心主任張放南發(fā)表“動(dòng)力與儲(chǔ)能融合下的電池企業(yè)全球化部署機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)”主題演講。
張放南表示,從國(guó)際市場(chǎng)上,中美預(yù)期增速減緩,歐洲緩慢復(fù)蘇,相比之下東南亞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。動(dòng)力和儲(chǔ)能市場(chǎng)趨勢(shì)方面,NEV整體市場(chǎng)速度逐漸放緩,動(dòng)力電池裝機(jī)需求也開(kāi)減緩,因此海外市場(chǎng)成為主戰(zhàn)場(chǎng)。
不過(guò)隨著海外環(huán)境多變,未來(lái)出海模式都將發(fā)生變化,不僅僅是需要在海外自主建廠還需要通過(guò)合作建廠、技術(shù)合作的方式推動(dòng)雙方合作。
蜂巢能源也在積極拓展更合適的海外業(yè)務(wù)發(fā)展模式,包括通過(guò)模式創(chuàng)新綁定海外大客戶,通過(guò)技術(shù)授權(quán)、設(shè)備利用、合作開(kāi)發(fā)加強(qiáng)合作深度,同時(shí)邀請(qǐng)合作伙伴進(jìn)入電池產(chǎn)業(yè)。蜂巢能源在2023年啟動(dòng)了泰國(guó)工廠電池,這是蜂巢能源東南亞和亞太戰(zhàn)略布局的第一步。
面對(duì)全球化部署的廣闊機(jī)遇與復(fù)雜挑戰(zhàn),蜂巢能源將持續(xù)聚焦技術(shù)創(chuàng)新,深化國(guó)際合作,以開(kāi)放的心態(tài)擁抱變化,不斷突破技術(shù)瓶頸。蜂巢能源相信,只有堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新與合作共贏,才能在全球化的征途中乘風(fēng)破浪,推動(dòng)整個(gè)電池行業(yè)向更加綠色、可持續(xù)的未來(lái)邁進(jìn)。
格林美集團(tuán)董秘&副總經(jīng)理潘驊發(fā)表“踏浪出海,突圍新機(jī)遇”主題演講。
潘驊表示,從國(guó)家層面,早在十年前國(guó)家層面就提出了一帶一路的戰(zhàn)略,國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)從藍(lán)海市場(chǎng)卷向紅海市場(chǎng),加上鋰電產(chǎn)業(yè)增速放緩,IPO和再融資節(jié)奏放緩,這些因素都促使了鋰電產(chǎn)業(yè)的出海成為必然。
不過(guò)從現(xiàn)有的出海形式來(lái)看,也呈現(xiàn)幾大特點(diǎn),首先是海外動(dòng)力電池產(chǎn)能逐漸擴(kuò)大,中國(guó)企業(yè)出海面臨全球化競(jìng)爭(zhēng);其次關(guān)鍵礦產(chǎn)的爭(zhēng)奪,隨著世界各國(guó)意識(shí)到鋰電產(chǎn)業(yè)的重要性,一些國(guó)家頒布了關(guān)鍵礦產(chǎn)國(guó)優(yōu)化政策;再者,貿(mào)易和綠色壁壘不斷,包括歐盟出臺(tái)《新電池法》,美國(guó)發(fā)布《通貨膨脹削減法案》。
中國(guó)鋰電出海應(yīng)該做好三個(gè)平衡,首先是取與予的平衡,其次是中國(guó)產(chǎn)能和全球產(chǎn)能的平衡,中國(guó)產(chǎn)能和本土產(chǎn)能的平衡,做好互利共贏。中國(guó)鋰電企業(yè)出海應(yīng)該避免野蠻擴(kuò)張,挑起全球惡性競(jìng)爭(zhēng),避免擠壓本土企業(yè)發(fā)展空間,避免文化差異引發(fā)矛盾。
格林美出海遵循互利共贏,產(chǎn)業(yè)互惠的原則,積極融入本地,從資本出海、產(chǎn)業(yè)出海、科技出海、文化出海方面推進(jìn)全球化業(yè)務(wù)。總結(jié)來(lái)看,海外市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)政策、文化迥異,中國(guó)鋰電企業(yè)出海應(yīng)該平衡取予、融合發(fā)展、成其久遠(yuǎn)。
科達(dá)利總裁勵(lì)建炬表示,科達(dá)利的全球化戰(zhàn)略緊扣客戶需求核心,致力于在全球范圍內(nèi)提供高效的配套服務(wù)。迄今為止,科達(dá)利在歐洲落成了三處生產(chǎn)基地,并于今年5月對(duì)外宣布了在美國(guó)建立生產(chǎn)基地的規(guī)劃。盡管科達(dá)利的投資策略傾向于審慎,力求在保持風(fēng)險(xiǎn)可控的同時(shí)穩(wěn)步擴(kuò)張,但其并未因此減少對(duì)每個(gè)海外拓展項(xiàng)目的嚴(yán)謹(jǐn)性。詳實(shí)的市場(chǎng)論證、與客戶的緊密溝通以及與當(dāng)?shù)卣暮椭C協(xié)作,確保每一步部署準(zhǔn)確有效。
面對(duì)全球化的大潮,海外市場(chǎng)以其潛在的廣闊空間和相對(duì)寬松的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境吸引著眾多企業(yè),然而在這背后的,是更為復(fù)雜多變的風(fēng)險(xiǎn)格局。我們密切關(guān)注各海外客戶項(xiàng)目的動(dòng)態(tài),它們中有的按預(yù)定軌跡順利推進(jìn),有的則因技術(shù)成熟度的不均衡遭遇暫時(shí)性阻礙,這一現(xiàn)狀無(wú)時(shí)不刻不在提醒我們風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)機(jī)制的至關(guān)重要。
展望未來(lái),科達(dá)利堅(jiān)信,通過(guò)持續(xù)的深度分析與精心策劃,海外市場(chǎng)蘊(yùn)藏的機(jī)遇將在未來(lái)的幾年內(nèi)逐步顯現(xiàn)。但還是必須要秉持著謹(jǐn)慎態(tài)度,堅(jiān)持穩(wěn)扎穩(wěn)打,確??沙掷m(xù)的發(fā)展。
EAC-歐亞咨詢合伙人鄧俊發(fā)表“歐美電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展最新動(dòng)態(tài)以及對(duì)中國(guó)企業(yè)出海的建議”主題演講。
盡管交通運(yùn)輸?shù)碾妱?dòng)化轉(zhuǎn)型有所放緩,歐洲電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池的投資和產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)仍在各項(xiàng)政策的推動(dòng)下逐漸推進(jìn);歐洲電池總產(chǎn)能在2025年將達(dá)200GWh,2030年達(dá)到1000GWh。
北美電動(dòng)汽車市場(chǎng)正在逐步增產(chǎn),但同時(shí)面臨美國(guó)政府政策和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的不確定性;北美電池總產(chǎn)能在2025年將達(dá)100GWh,2030年達(dá)到1000GWh。當(dāng)前中國(guó)企業(yè)出海到北美發(fā)展業(yè)務(wù)正面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)企業(yè)出海歐美,需要系統(tǒng)分析與跟蹤歐美市場(chǎng)變化和動(dòng)向,制定完善的市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略并及時(shí)調(diào)整;注重“風(fēng)險(xiǎn)防范”,及早發(fā)現(xiàn)與化解。
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