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作者 | 方文三
長久以來，相機(jī)技術(shù)似乎一直被日本和德國的企業(yè)所主導(dǎo)，而中國在制造相關(guān)高精度元件方面似乎存在一定的障礙，這些觀點(diǎn)似乎已深入人心。然而，世上并無絕對之事。從學(xué)習(xí)、追趕，到最終實(shí)現(xiàn)超越，在全球半導(dǎo)體行業(yè)全面復(fù)蘇的背景下，中國的CIS芯片企業(yè)正經(jīng)歷著全面的崛起。
汽車芯片格局發(fā)生變化，國產(chǎn)企業(yè)增長空間增加
在2024年，芯片行業(yè)的巨頭遭遇了下滑的困境，美國汽車芯片制造商安森美亦未能幸免。
該公司的第三季度營收持續(xù)大幅下降20%，其核心業(yè)務(wù)傳感器板塊連續(xù)三個(gè)季度出現(xiàn)兩位數(shù)的下滑。
與此同時(shí)，中國本土的汽車芯片制造商卻迎來了業(yè)績的顯著增長。
這種市場力量的消長，反映了本土企業(yè)成長與傳統(tǒng)行業(yè)巨頭地位逐漸削弱的現(xiàn)實(shí)。
汽車供應(yīng)鏈中原本森嚴(yán)的規(guī)則和等級秩序，正在逐步被重塑。
特斯拉的[去雷達(dá)化]戰(zhàn)略，進(jìn)一步提升了CIS在統(tǒng)一戰(zhàn)線中的價(jià)值。
然而，安森美所采取的高端化產(chǎn)品策略，恰巧與自動(dòng)駕駛技術(shù)普及化的趨勢相沖突。
依據(jù)高工智能汽車研究院所提供的數(shù)據(jù)，今年1月至7月期間，中國市場乘用車前裝L2級別（不包括NOA）的搭載率首次超過了40%，其中20萬元以下車型的貢獻(xiàn)率已超過半數(shù)。
智能駕駛技術(shù)的普及化趨勢，亦對汽車制造商的經(jīng)營角色產(chǎn)生了影響，進(jìn)而促使市場格局發(fā)生轉(zhuǎn)變。
硬件成本的降低被確定為智能化進(jìn)程中的核心任務(wù)之一，這隨即對供應(yīng)鏈系統(tǒng)提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
與不計(jì)成本追求高端化不同，汽車制造商現(xiàn)在也必須在零部件上追求性價(jià)比。
相較于采用更高級的傳感器，汽車制造商更傾向于通過軟件能力提升現(xiàn)有傳感器的性能。
相較于專注于高端市場的安森美，那些提供高中低端全系列產(chǎn)品組合的豪威與思特威，更能為汽車制造商提供滿意的高性價(jià)比解決方案。
在激烈的價(jià)格競爭背后，中國供應(yīng)鏈正有序地向汽車產(chǎn)業(yè)滲透。
除了CIS，在碳化硅、MCU等傳統(tǒng)弱勢領(lǐng)域，中國供應(yīng)鏈也取得了不同程度的進(jìn)展。
CIS整體市場保持增長勢頭，手機(jī)以外的新興市場助推
根據(jù)Yole Developpement的最新報(bào)告，CIS市場預(yù)計(jì)將從2023年的218億美元增長至2029年的286億美元，2023年至2029年的復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)為4.7%。
特別值得注意的是，圖像傳感器市場的增長速度超過了整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)。
在消費(fèi)電子領(lǐng)域，特別是在智能手機(jī)應(yīng)用中，CIS圖像傳感器扮演著至關(guān)重要的角色。
預(yù)計(jì)在2024至2025年期間，中國智能手機(jī)市場將恢復(fù)增長勢頭，且增長將主要集中在高端機(jī)型上。
面對地緣政治的挑戰(zhàn)，華為、榮耀等智能手機(jī)原始設(shè)備制造商（OEM）正尋求與本土CIS供應(yīng)商合作。
隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步與廣泛應(yīng)用，汽車前裝市場正逐漸成為汽車CIS增長的主要驅(qū)動(dòng)力。
汽車市場已成為僅次于手機(jī)的第二大CIS應(yīng)用領(lǐng)域。
據(jù)ICV Tank的預(yù)測，到2027年，汽車前裝CIS市場有望增長至51.31億美元。
Yole的預(yù)測顯示，從2022年至2028年，CIS市場規(guī)模有望達(dá)到287.58億美元，年復(fù)合增長率為5.1%。
在這一市場中，手機(jī)仍然是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，而安防、汽車、航空航天、工業(yè)等細(xì)分市場預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)更快的增長速度。
隨著安防數(shù)字化的不斷推進(jìn)，預(yù)計(jì)安防市場的年復(fù)合增速將達(dá)到17.6%；
汽車市場在智能化趨勢的推動(dòng)下，年復(fù)合增速預(yù)計(jì)為8.8%；
工業(yè)市場隨著智能化的發(fā)展，也將逐步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長率為8.2%。
根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）發(fā)布的《全球安防圖像傳感器產(chǎn)業(yè)追蹤報(bào)告》，預(yù)計(jì)到2024年，全球安防CIS的出貨量將達(dá)到4.9億顆，同比增長約2%。
群智咨詢預(yù)測，2024年全球智能手機(jī)CIS市場規(guī)模將達(dá)到132.2億美元。與此同時(shí)，汽車電子領(lǐng)域也為CIS市場帶來了新的增長點(diǎn)。
隨著每輛汽車搭載攝像頭數(shù)量的增加以及高分辨率傳感器的普及，YOLE預(yù)測汽車圖像傳感器市場將以年均復(fù)合增長率5.4%的速度增長，從2023年的23億美元增長至2029年的32億美元。
根據(jù)YOLE的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球CIS市場預(yù)計(jì)將以年均復(fù)合增長率4.7%的速度增長，從2023年的218億美元增長至2029年的286億美元。
技術(shù)高端化，產(chǎn)品普世性，需求替代化
國產(chǎn)化與高端化這兩個(gè)特征緊密相連，過去國產(chǎn)CIS主要集中在中低端市場。
然而，隨著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈能力的增強(qiáng)，高端國產(chǎn)化已成為當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢，這一趨勢貫穿了從上游制造環(huán)節(jié)到中游設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，直至下游應(yīng)用環(huán)節(jié)。
今年8月，思特威與晶合集成攜手推出業(yè)界首款1.8億像素全畫幅（2.77英寸）CIS芯片。
通過創(chuàng)新優(yōu)化光學(xué)結(jié)構(gòu)，該產(chǎn)品可兼容不同光學(xué)鏡頭，提升了產(chǎn)品在終端靈活應(yīng)用的適配能力，從而打破了日本索尼在超高像素全畫幅CIS領(lǐng)域的長期壟斷地位。
同時(shí)，該產(chǎn)品具備1.8億超高像素、8K 30fps PixGain HDR模式高幀率及超高動(dòng)態(tài)范圍等多項(xiàng)領(lǐng)先性能。
目前，國產(chǎn)CIS在主流50MP產(chǎn)品方面已經(jīng)取得突破，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)也在積極布局50MP CIS產(chǎn)品，以期在CIS領(lǐng)域與日韓企業(yè)展開全面競爭。
作為國內(nèi)CIS芯片領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，豪威科技在50MP產(chǎn)品方面取得了顯著進(jìn)展。
自2023年起，小米、華為、榮耀、vivo、魅族等品牌的部分型號，特別是旗艦機(jī)型，開始采用豪威（OV50H）的解決方案。
以小米為例，其14系列主攝像頭CIS放棄了小米13、小米13 Pro所使用的索尼IMX800和IMX989，轉(zhuǎn)而采用[光影獵人900（OVX9000）]，即豪威OV50H的定制版本。
豪威OV50H是該公司在CES 2023上推出的5000萬像素CIS，也是其首款具備水平/垂直（H/V）四相位檢測（QPD）功能的傳感器。
該傳感器正逐漸成為國內(nèi)主要手機(jī)制造商主攝像頭的重要選擇之一，并在今年成為CIS供應(yīng)鏈上的焦點(diǎn)。據(jù)供應(yīng)鏈內(nèi)部人士透露，[OV50H今年的產(chǎn)能已被全部預(yù)訂]。
思特威作為國內(nèi)CIS芯片領(lǐng)域的佼佼者，在50MP產(chǎn)品方面同樣表現(xiàn)卓越，特別是其SC550XS旗艦級手機(jī)主攝CIS產(chǎn)品，憑借其高性能和穩(wěn)定性獲得了眾多智能手機(jī)廠商的認(rèn)可。
另一家知名國產(chǎn)CIS芯片企業(yè)格科微，最初以低像素產(chǎn)品進(jìn)入市場，但近年來不斷向高端市場邁進(jìn)，并成功推出了市場上首款單芯片50MP產(chǎn)品GC50E0以及主攝級產(chǎn)品GC50B2。
國產(chǎn)50MP產(chǎn)品取得的成就，將促進(jìn)高端主攝像頭用CMOS圖像傳感器的國產(chǎn)化進(jìn)程。
國產(chǎn)CIS處于黃金時(shí)期，龍頭企業(yè)營收實(shí)現(xiàn)增長
在今年第二季度，中芯國際、華虹半導(dǎo)體以及晶合集成的CIS產(chǎn)能利用率均達(dá)到了100%。
特別是晶合集成，已經(jīng)啟動(dòng)了大規(guī)模的資本開支以擴(kuò)大生產(chǎn)，工藝節(jié)點(diǎn)也實(shí)現(xiàn)了從55納米向40納米和28納米的躍進(jìn)，目標(biāo)是在2025年實(shí)現(xiàn)28納米的大規(guī)模量產(chǎn)。
從邏輯上分析，隨著技術(shù)與產(chǎn)能的不斷進(jìn)步，國產(chǎn)CIS制造環(huán)節(jié)完全有潛力躋身世界領(lǐng)先水平，這為集成電路設(shè)計(jì)公司提供了優(yōu)質(zhì)的本土化制造環(huán)境。
近日，CMOS圖像傳感器芯片制造商思特威發(fā)布了其2024年第三季度財(cái)報(bào)。
報(bào)告顯示，該公司在前三季度的營業(yè)收入達(dá)到42.08億元人民幣，較去年同期增長了137.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.73億元。
第三季度單季，思特威的營業(yè)收入為17.51億元，同比增長150.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.23億元，同比增幅高達(dá)14181.63%。
思特威預(yù)計(jì)在第三季度將首次實(shí)現(xiàn)CMOS圖像傳感器芯片單月出貨量超過一億顆。
據(jù)市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年上半年，思特威在安全監(jiān)控領(lǐng)域以超過50%的市場份額穩(wěn)居全球出貨量首位，同時(shí)在車載領(lǐng)域其出貨量亦躋身全球前四名；
而在手機(jī)領(lǐng)域，其出貨量已躍升至全球前五名，成功進(jìn)入手機(jī)CIS制造商的第一梯隊(duì)。
近期，上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司公布了其三季報(bào)，2024年前三季度公司營業(yè)收入達(dá)到189.08億元，同比增長25.38%；
歸屬于上市公司股東的凈利潤為23.75億元，同比增長544.74%。
第三季度，公司營業(yè)收入為68.17億元，同比增長9.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.08億元，同比增長368.33%。
此外，豪威集團(tuán)的多項(xiàng)產(chǎn)品已成為韋爾股份的主要收入來源。例如，OV50H采用豪威集團(tuán)的PureCel?Plus-S芯片堆疊技術(shù)，適用于高端手機(jī)；
而OX08D10圖像傳感器則適用于汽車領(lǐng)域，其尺寸比其他同類車外傳感器小50%，這也是豪威首款采用2.1微米TheiaCel?技術(shù)的圖像傳感器，能夠在200米開外實(shí)現(xiàn)HDR圖像捕捉。
從單季度來看，2024年第三季度公司營業(yè)收入為68.17億元，同比增長9.55%，環(huán)比第二季度增長5.73%，再次創(chuàng)下公司單季度營收新高。
結(jié)尾
考慮到索尼、三星等企業(yè)正在逐步減少在中國市場的CIS份額，而本土CIS制造商正在引入高規(guī)格CIS產(chǎn)品，中國CIS的本土化率有望進(jìn)一步提升。
市場的發(fā)展趨勢表明，CIS正朝著高像素和小型化方向演進(jìn)，堆棧式芯片架構(gòu)的應(yīng)用有望進(jìn)一步擴(kuò)展。
部分資料參考：遠(yuǎn)川科技評論：《狂飆十年，國產(chǎn)CIS擠上牌桌》，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫：《國產(chǎn)CIS芯片，應(yīng)用突圍》，壹零社：《從追趕索尼、三星到全球第三，國產(chǎn)CMOS芯片[悄然]長成》，芯查查：《CIS國產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)》，科創(chuàng)板日報(bào)：《141倍！CIS芯片廠商利潤暴增》，電子工程世界：《國產(chǎn)車規(guī)CIS，超過國際大廠》，張通社：《凈利潤大增544.74%，張江這家半導(dǎo)體企業(yè)賺翻了》，量子冪：《國產(chǎn)CIS三國殺看科技公司內(nèi)卷》
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