錦緞?dòng)^察：AI大模型和機(jī)器人結(jié)合非常具有想象空間

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1.量子計(jì)算

未來落地的方向包括AI、金融、教育、科研等。目前，量子計(jì)算企業(yè)的銷售對(duì)象主要是科研院所和教育場景，但體量仍然比較較小。

由于量子計(jì)算適合分析處理無規(guī)律且龐大的數(shù)據(jù)量，行業(yè)未來的真正成長點(diǎn)在金融和AI更大的市場中。

2.AI大模型在科研領(lǐng)域的應(yīng)用其實(shí)已經(jīng)非常成功。

在基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域，大模型已經(jīng)得到應(yīng)用且效果得到認(rèn)可；在應(yīng)用科學(xué)領(lǐng)域，大模型也有很大的發(fā)展空間，比如鋰電池龍頭企業(yè)已經(jīng)電池研發(fā)方面使用大模型，在醫(yī)療領(lǐng)域進(jìn)行蛋白質(zhì)測序、影像判斷等。

3.AI大模型在垂直類市場的應(yīng)用，則褒貶不一。

金融、銀行、零售等行業(yè)，反饋采用大模型技術(shù)，能賦能業(yè)務(wù)流或者帶來不錯(cuò)的降本增效；而對(duì)于工業(yè)制造這種精度要求更高的場景，使用大模型的公司反饋暫時(shí)沒有看到明確的提升，可能還需要時(shí)間來迭代。

4.AI大模型和機(jī)器人的結(jié)合非常具有想象空間。

以前的機(jī)器人，由于智能化程度不夠，都是基于特定任務(wù)的，比如清掃、音樂、陪伴、語音控制等，但人類想要的肯定復(fù)合型功能的機(jī)器人，完成各種各樣不同的任務(wù)，類似于貼身助理。解決這個(gè)行業(yè)痛點(diǎn)只能依靠大模型，因?yàn)榇竽Ｐ涂梢猿恋響?yīng)用所有人類社會(huì)的知識(shí)。

5.IVD設(shè)備

是指體外診斷產(chǎn)品，主要包括醫(yī)療器械、體外診斷試劑以及藥品，國家政策對(duì)于國產(chǎn)IVD設(shè)備入院是非常支持的，而客戶醫(yī)院也對(duì)國產(chǎn)設(shè)備并不排斥。

目前的進(jìn)展：體檢中的國產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用較多，尤其是分子診斷領(lǐng)域，其他還有內(nèi)窺鏡和顯微鏡國產(chǎn)化進(jìn)展也不錯(cuò)，但發(fā)光領(lǐng)域、質(zhì)譜儀還少。

6.在今年白電的存量市場中

海信的勢頭最猛，可能給行業(yè)頭部形成不小的沖擊。海信的家用空調(diào)，通過推出新品和性價(jià)比優(yōu)勢，搶占市場份額，今年增速可能超過10%實(shí)現(xiàn)10%左右的增長，主要通過搶占其他品牌的市場份額。而在中央空調(diào)上，海信新產(chǎn)品M3系列，綜合能效比達(dá)到行業(yè)最高，很有競爭力。

7.防曬服

成為2024年消費(fèi)品賽道中的香餑餑，成為被巨頭漏掉的市場，預(yù)計(jì)行業(yè)2024年同比增長接近30%，且產(chǎn)品的價(jià)格帶逐步提高，預(yù)計(jì)量價(jià)齊升可以持續(xù)2-3年。

500元以下的防曬服，比拼性價(jià)比，中國喬丹的性價(jià)比高于海外品牌，今年表現(xiàn)較好。500元以上價(jià)格，比拼速干、防風(fēng)、透氣等科技含量，北面和高端戶外品牌在技術(shù)上領(lǐng)先，而耐克市場反應(yīng)較慢。