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近日，OpenAI的一次直播疑似讓樂(lè)鑫火了，外網(wǎng)傳樂(lè)鑫ESP32模組、芯片、開(kāi)發(fā)板等在某寶賣(mài)斷貨，有消息稱(chēng)樂(lè)鑫科技相關(guān)人士在線辟謠：小作文是假的，直接電商平臺(tái)查就可以了解。
樂(lè)鑫最近也是備受矚目，受益于豆包大模型的AI玩具題材持續(xù)發(fā)酵，樂(lè)鑫股價(jià)近半個(gè)月出現(xiàn)了大漲，在12月10日和12月11日接連拉出20cm漲停板，一周內(nèi)漲幅超過(guò)50%。
樂(lè)鑫模組缺貨的真實(shí)情況如何？本文將一一解答。
01、“在某寶賣(mài)斷貨”，真實(shí)情況是？
事情的起因是OpenAI 近日發(fā)布了一個(gè)開(kāi)源項(xiàng)目，使開(kāi)發(fā)者能夠在 ESP32 等微控制器上使用 Open Realtime API 的 SDK。
國(guó)產(chǎn)芯片和OpenAI出現(xiàn)在一起，許多網(wǎng)友一看就情緒高漲了。
這種情緒恰逢大型語(yǔ)言模型（豆包）產(chǎn)業(yè)鏈/字節(jié)AI鏈全面發(fā)酵的背景，樂(lè)鑫科技是其中之一。對(duì)于使用字節(jié)跳動(dòng)的AI玩具，樂(lè)鑫科技此前澄清，目前樂(lè)鑫科技并未涉足設(shè)備業(yè)務(wù)，但確實(shí)為其客戶(hù)提供了物聯(lián)網(wǎng)芯片模塊和軟件支持。
可以看到市面上許多AI玩具項(xiàng)目采用ESP32，字節(jié) AI 玩具 “顯眼包” 使用樂(lè)鑫的芯片 ESP32，F(xiàn)olotoy 使用的 esptool 源自樂(lè)鑫，倫敦漫展上展示的智能娃娃（戰(zhàn)斗天使阿麗塔）使用的是也是 ESP32。
關(guān)于最新的缺貨謠言，結(jié)合樂(lè)鑫相關(guān)人士辟謠，芯世相搜索發(fā)現(xiàn)，有關(guān)樂(lè)鑫ESP32賣(mài)斷貨的原帖目前已被博主刪除，而某寶上相關(guān)產(chǎn)品并不缺貨，為正常上架狀態(tài)，有商家告訴我們“目前不缺”。各類(lèi)芯片交易平臺(tái)也有較高的庫(kù)存，進(jìn)一步說(shuō)明這個(gè)謠言是假的。
其實(shí)進(jìn)一步推敲，從樂(lè)鑫的產(chǎn)品屬性、銷(xiāo)售模式來(lái)看，在電商平臺(tái)出現(xiàn)缺貨的現(xiàn)象可能本身就站不住腳。
ESP32模塊由樂(lè)鑫科技（Espressif Systems）開(kāi)發(fā)，是一款低功耗、集成度高的Wi-Fi和藍(lán)牙雙模芯片。廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)（IoT）設(shè)備中，因其性能優(yōu)異、功能豐富以及較低的成本而受到開(kāi)發(fā)者和工程師的青睞。
根據(jù)外網(wǎng)的帖子來(lái)看，該網(wǎng)友在某寶購(gòu)買(mǎi)ESP32，而在某寶，這類(lèi)產(chǎn)品多以樣品、套件產(chǎn)品形式出現(xiàn)，主要供給學(xué)生、開(kāi)發(fā)愛(ài)好者等。
樂(lè)鑫科技采用直銷(xiāo)為主、分銷(xiāo)為輔（2023年分銷(xiāo)占比為30.23%）的銷(xiāo)售模式，直銷(xiāo)客戶(hù)多為物聯(lián)網(wǎng)方案設(shè)計(jì)商、物聯(lián)網(wǎng)模組組件制造商及終端物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備品牌商。
根據(jù)其2023年財(cái)報(bào)，樂(lè)鑫的下游終端需求以海外為主，盡管公司直接境外銷(xiāo)售占比為26%。但公司境內(nèi)客戶(hù)的終端產(chǎn)品也存在大量出口的情況，公司預(yù)計(jì)整體業(yè)務(wù)海外需求占比60-70%。
可以看出，樂(lè)鑫銷(xiāo)售額占比多的還是直銷(xiāo)客戶(hù)，某寶這類(lèi)以普通消費(fèi)者受眾為主的電商平臺(tái)，屬于一小部分分銷(xiāo)渠道，一時(shí)的變化幾乎產(chǎn)生不了水花。
也有網(wǎng)友對(duì)謠言表示質(zhì)疑，“這種芯片國(guó)內(nèi)一搜一大堆”、“夸張了，這種全平臺(tái)有海量庫(kù)存的芯片，不可能一兩天賣(mài)斷”云云。
同時(shí)，從芯片現(xiàn)貨市場(chǎng)上來(lái)看，多位買(mǎi)賣(mài)樂(lè)鑫芯片的朋友也表示并沒(méi)有聽(tīng)到關(guān)于EPS32賣(mài)斷貨的消息?？偟膩?lái)看，可以判斷“ESP32賣(mài)斷貨”并不符合事實(shí)。
02、為什么是樂(lè)鑫？
此次一系列事件的發(fā)酵直接與AIoT應(yīng)用相關(guān)。樂(lè)鑫科技在AIoT SoC芯片領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，自然是備受矚目。
公開(kāi)資料顯示，2008年，樂(lè)鑫科技成立，公司起步于Wi-Fi MCU，自2014年發(fā)布大熱產(chǎn)品ESP8266以來(lái)，已從Wi-Fi MCU細(xì)分領(lǐng)域擴(kuò)展至AIoT SoC領(lǐng)域，陸續(xù)推出ESP32、ESP32-S、ESP32-C、ESP32-H、ESP32-P等產(chǎn)品。截至2023年9月，樂(lè)鑫的IoT芯片全球出貨量已經(jīng)突破10億顆，在物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位。
樂(lè)鑫科技的產(chǎn)品應(yīng)用廣，能用在智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域，隨著物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的發(fā)展，目前這類(lèi)市場(chǎng)需求還是比較旺盛的。
樂(lè)鑫的技術(shù)實(shí)力也比較強(qiáng)，2022年Wi-Fi MCU全球出貨量市場(chǎng)份額達(dá)到了27%，從大Wi-Fi芯片市場(chǎng)份額來(lái)看，2023年樂(lè)鑫位居全球第五。
公司近年來(lái)的業(yè)績(jī)不斷攀升，公司的營(yíng)業(yè)收入從2016年的1.23億元增長(zhǎng)至2023年的14.33億元，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2024年前三季度營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)都有大幅增長(zhǎng)。
樂(lè)鑫分產(chǎn)品包括Wi-Fi MCU芯片和模組，2023年的銷(xiāo)售比例中以模組居多，模組的營(yíng)收為8.7億元，芯片為5.47億元。來(lái)源：物聯(lián)傳媒
不僅如此，樂(lè)鑫還有豐富的產(chǎn)品矩陣，以及高性能和高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。像是AI玩具，目前階段，多數(shù)不需要用到太高端的芯片，比如100元以?xún)?nèi)的成本，樂(lè)鑫的性?xún)r(jià)比就足夠了。
憑借Wi-Fi MCU領(lǐng)域的技術(shù)積累，相關(guān)產(chǎn)品以低功耗、高集成度、小尺寸、高穩(wěn)定性和高安全性等優(yōu)勢(shì)獲得市場(chǎng)認(rèn)可。并不斷推出新產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品矩陣，為不同領(lǐng)域的客戶(hù)提供多樣化的選擇。
在高性能產(chǎn)品方面，老產(chǎn)品ESP32已持續(xù)銷(xiāo)售8年，部分客戶(hù)有降本需求，轉(zhuǎn)向采用ESP32-C3系列，目前增量銷(xiāo)售則主要來(lái)自于新的ESP32-S3系列，其在人機(jī)界面的應(yīng)用推動(dòng)了業(yè)務(wù)的發(fā)展。
和STM32類(lèi)似，產(chǎn)品的推廣也離不開(kāi)生態(tài)系統(tǒng)。
樂(lè)鑫不僅做芯片硬件，還提供軟件、APP、云端等一站式的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。
樂(lè)鑫被公認(rèn)為有比較強(qiáng)大的開(kāi)發(fā)者社區(qū)，提供全面的技術(shù)支持和豐富的開(kāi)發(fā)資源，包括開(kāi)源代碼、開(kāi)發(fā)工具和文檔，促進(jìn)產(chǎn)品的快速應(yīng)用和創(chuàng)新。市面上很多早期的創(chuàng)新項(xiàng)目（方案）都會(huì)使用樂(lè)鑫的芯片。
尤其是針對(duì)“出海”，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)的產(chǎn)品在海外會(huì)遇到各種各樣的模組認(rèn)證成本，偏向于使用樂(lè)鑫的模組產(chǎn)品，大家一起做認(rèn)證，用規(guī)模效應(yīng)來(lái)降低認(rèn)證成本，從而降低整體成本。
03、總結(jié)
AI熱潮一浪接一浪，夾雜著情緒難免有謠言產(chǎn)生，大家還是要警惕這類(lèi)炒作行為。
不過(guò)AI大勢(shì)所趨，確實(shí)給相關(guān)AIoT企業(yè)帶來(lái)了更多的機(jī)遇和增長(zhǎng)。
據(jù)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，由于可穿戴技術(shù)、智能家電和物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 應(yīng)用的需求不斷增長(zhǎng)，ESP32 模塊的市場(chǎng)正在顯著擴(kuò)大。2023 年 ESP32 模塊市場(chǎng)估值為 21.2 億美元，預(yù)計(jì)到 2030 年將達(dá)到 47 億美元，2024 年至 2030 年預(yù)測(cè)期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為 8.3%。
而ESP32模塊只是其中一塊非常細(xì)分的蛋糕，隨著AI技術(shù)、市場(chǎng)的成熟和進(jìn)步，相信在整個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì)有更多芯片企業(yè)從中受益。
