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概述

新 iMac 的發(fā)布點燃了 AMD 的“激情”，因為蘋果宣布入門級工作站將采用低價的顯卡。

蘋果該領域產(chǎn)品增加數(shù)百萬臺，使得 AMD 的桌面級產(chǎn)品數(shù)量增加了 60%；

這也只是 PC 設備商的一個數(shù)據(jù)，再加上 Windows 和服務器相關廠商，就使得 AMD 其他領域的業(yè)務會復蘇；

然而，對 AMD 限制最大的還屬于供應鏈上的問題。

AMD 業(yè)績最近獲得了很大的驅動力，主要還是因為蘋果推出的新 iMac SKU，其中包含了高端 Radeon 系列產(chǎn)品線和廣受消費者好評的顯卡 Radeon HD 4000+系列。

AMD 在戰(zhàn)略執(zhí)行上還是值得肯定的，尤其是針對 OEM 渠道。而且蘋果桌面產(chǎn)品也擴大整體顯卡市場，雖然 GPU 的行業(yè)模式?jīng)]有因此受到影響，但蘋果對顯卡市場的貢獻讓 AMD 受益良多。

沒有蘋果的貢獻，NVIDIA 可能無法重新獲得 OEM 市場。值得注意的是，低廉的價格以及蘋果的高端消費級產(chǎn)品大大削弱了 Windows PC 制造商陣營的實力，蘋果 /AMD 陣營與 NVIDIA/Windows 陣營競爭加劇，也讓 NVIDIA 在 PC 市場（特別是高端市場）前進受阻。

WWDC 2017 讓 AMD 受益

隨著蘋果最近推出圖形處理能力強大的 iMac 產(chǎn)品陣容，這使得 GPU 整體業(yè)務的附加率將提高。這也是因為蘋果在高端臺式機和筆記本市場份額領域完全不成比例，1250 美元以上的市場占據(jù)了 80%以上份額。

值得注意的是，AMD 并不需要大幅增加 AIB（add in board）的價格來推動財務業(yè)績，因為 AIB 與消費級 MPU（微處理單元）相比，本身就屬于低成本高售價。但隨著 Radeon Pro 550（Polaris 架構）變?yōu)?1300 美元的起售價格，我們預計這將使得出貨量大增。畢竟 iMac 系列產(chǎn)品將占到蘋果整個桌面 / 筆記本產(chǎn)品系列的 40%左右，我們目前預測蘋果 17 年財年將出貨 188.4 萬臺，40%部分就能達到 755 萬臺。

還有一點值得注意，在這些數(shù)據(jù)中，約有 50%的產(chǎn)品價格會高于蘋果當前平均售價 1300 美元到 1350 美元（定價會隨著季節(jié)波動）。因此，1300 美元的 iMac 系列每年會貢獻 350 萬臺，這也會增加 175 萬塊 GPU 的出貨量（因為本財年只剩下兩個季度）。

據(jù)了解，AMD 去年售出 577 萬塊桌面級顯卡，其中包括了更多在蘋果 iMac 系列里的顯卡 SKU。此外，AMD 顯卡平均手機徘徊在 60 美元到 70 美元之間，但由于 150 美元中高端工作站的板卡的存在，顯卡的平均售價將有所改善。

這里并沒有提到旗艦 GPU，所有除了給蘋果銷售更多芯片外，AMD 還有更多空間來改善定價。因此有很多合理的理由來改善 AMD 的財務業(yè)績。如果沒有蘋果臺式機的貢獻（極不可能），以上觀點將水分很大。

因此，蘋果的產(chǎn)品將會同時提高出貨量和現(xiàn)有定價。

還有一點，由于 AMD 沒法統(tǒng)計渠道銷售和零售的出貨量（另一種說法則是 AMD 在銷售給第三方 OEM 時并沒有收入記錄，而是第三方 OEM/ 零售商將顯卡直接賣給消費者）。

預計 2017 年第三季度的將受到第二季度的影響。因此，盡管 PC OEM 廠商將會采用新構架的顯卡，但財務指標仍然低迷，關于以產(chǎn)品為主導的分析還是不靠譜的。

其實我們已經(jīng)遇見過許多公司不能用偉大的產(chǎn)品來產(chǎn)生效益，但就此事時而言，我認為 AMD 的財務上業(yè)績與定價是成正比的。

股價表現(xiàn)

在過去幾個星期，AMD 的股票表現(xiàn)萎靡。

不過從初步的產(chǎn)品公告中，我們已經(jīng)看出別的一些端倪，AMD 并不知道這些新產(chǎn)品介紹能對銷售 / 收入帶來多少貢獻，因為他們在過去一整個財年也從來沒有刷新三個主要部分（PC、服務器、半定制）的產(chǎn)品。

換句話說，AMD 自二十實際以來還沒有被這么多成功敲門。以一個“千年老二”的身份走過很多歲月，這樣一來，也很難在消費者那里獲得信仰。另外，英特爾卻在忙于解釋他們優(yōu)勢為什么在漸弱。

然而，AMD 管理層也幾乎沒有提供關于收入的具體數(shù)字，因為他們無法預測每段價格層產(chǎn)品的終端市場需求。

從實際角度出發(fā)，AMD 的組件訂單可能會很容易的大于供應，因此限制 AMD 的就是考慮如何將芯片打包賣出去。

AMD 今年推出了 50 種不同的 SKU，其中包括 APU、GPU、MPU，根據(jù)不同的類別和終端用戶來設計的產(chǎn)品。當分析數(shù)據(jù)的時候，很難有一個具體準確的定價與出貨量的模型，因此缺乏財務上的指南。AMD 也無法預測需求與供應模型的關系。在不同的環(huán)境下也預測不出哪款單一產(chǎn)品會成功，更別說 50 多種產(chǎn)品了。

最后的想法

雖說 AMD 擅長設計 CPU 和 GPU，但并不能預測 2017 年的業(yè)績。鑒于 PC OEM 訂單即將來臨，還是不能確定 AMD 是否能滿足其需求。其中供應鏈對于 AMD 來說是一個制約因素，盡管蘋果數(shù)以百萬記的需求對其是好消息。剩下的 PC OEM 廠商也沒有公布哪些產(chǎn)品會使用 AMD 的產(chǎn)品，包括戴爾、惠普、聯(lián)系、宏碁、華碩等。

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