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前言：馬來(lái)西亞、菲律賓等全球制造業(yè)重鎮(zhèn)也相繼宣布封城，值此疫情之下，生產(chǎn)鏈中的任何一環(huán)出現(xiàn)問(wèn)題，都有可能對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生一定的影響。

馬來(lái)西亞：晶圓制造、封測(cè)巨頭影響較大

馬來(lái)西亞是東南亞乃至亞洲最重要的半導(dǎo)體出口市場(chǎng)之一，僅次于中國(guó)、日本、韓國(guó)、新加坡和中國(guó)臺(tái)灣。

同時(shí)，它也是全球封測(cè)主要的中心之一，據(jù)了解，東南亞在全球封測(cè)的市占率為 27%，其中馬來(lái)西亞獨(dú)占一半。

無(wú)論是電子代工、外包封裝測(cè)試或是電子產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì)，大馬業(yè)者已成功鞏固他們?cè)谌蚬?yīng)鏈中的位置。

部分分析人士認(rèn)為，由于疫情，2020 年一季度半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備的銷(xiāo)售額可能將比 2019 年同期下跌 10%。

疫情的不斷發(fā)酵已導(dǎo)致這些行業(yè)受到不同程度的影響。目前，馬來(lái)西亞已發(fā)展成為東南亞地區(qū)新冠疫情最嚴(yán)重的國(guó)家。

馬來(lái)西亞封國(guó)不僅讓封測(cè)產(chǎn)業(yè)、晶圓產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生波動(dòng)，包括一些被動(dòng)元器件產(chǎn)業(yè)也因此受到一定的沖擊。這些產(chǎn)業(yè)相應(yīng)也會(huì)對(duì)像蘋(píng)果這樣的下游終端廠商造成一定的影響。

3 月 18 日，馬來(lái)西亞政府正式禁止其國(guó)民出境兩周，包括每日因工作在馬來(lái)西亞與新加坡間往返的國(guó)民，同時(shí)禁止大多數(shù)外故人進(jìn)入馬來(lái)西亞或通過(guò)馬來(lái)西亞過(guò)境。

菲律賓：MLCC 為首的不確定因素

菲律賓首都馬尼拉擁有“MLCC 工廠聚集地”的稱號(hào)，因?yàn)檫@里有村田、三星、太陽(yáng)誘電等 MLCC 大廠。

村田在馬尼拉的大廠產(chǎn)能占公司整體的 15%，三星在馬尼拉的大廠產(chǎn)能占公司整體的 40%，此外太陽(yáng)誘電在馬尼拉也有 MLCC 生產(chǎn)基地。

半導(dǎo)體和電子產(chǎn)品業(yè)是菲律賓最大的出口行業(yè)，相關(guān)貿(mào)易對(duì)該國(guó)來(lái)說(shuō)舉足輕重，2018 年整個(gè)行業(yè)占該國(guó)商品出口總額的 57.2%，總值約 674.9 億美元。

由于菲律賓是全球被動(dòng)元器件的主要生產(chǎn)基地之一，韓廠三星電機(jī)、日廠太陽(yáng)誘電、村田在菲律賓均設(shè)有 MLCC 工廠，就產(chǎn)能比重來(lái)看，以三星電機(jī)的 40%最大，而村田也有近 15%。

目前，菲律賓的電子信息產(chǎn)品主要集中在汽車(chē)電子、通訊及雷達(dá)、半導(dǎo)體組件／設(shè)備、消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品、控制儀表、電子數(shù)據(jù)處理器、醫(yī)療／工業(yè)儀表、辦公設(shè)備和電信設(shè)備等幾類(lèi)子產(chǎn)品。

受疫情影響，菲律賓總統(tǒng)杜特爾特 3 月 12 日宣布，菲律賓馬尼拉市宣布 3 月 15 日至 4 月 14 日間封城，對(duì) MLCC 等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了不可抗影響。

新加坡：目前影響較小的幸存者

新加坡?lián)碛袕?IC 設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等成熟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。過(guò)去的數(shù)十年，全球半導(dǎo)體大廠紛紛選擇在新加坡設(shè)廠，如 ST、安華高科技、聯(lián)發(fā)科、美光，以及分銷(xiāo)巨頭安富利和富昌等。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，新加坡目前擁有包括 40 家 IC 設(shè)計(jì)公司、14 家硅晶圓廠、8 家晶圓廠、20 家封測(cè)公司以及一些負(fù)責(zé)材料、制造設(shè)備、光掩膜等產(chǎn)業(yè)的相關(guān)企業(yè)。

目前為止，新加坡受疫情影響較小。3 月 12 日，新加坡的冠病疫情仍在控制范圍內(nèi)，政府決定不將疾病暴發(fā)應(yīng)對(duì)系統(tǒng)調(diào)至紅色級(jí)別。

由此看來(lái)，新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較成熟，相關(guān)企業(yè)也很多，值得慶幸的是，新加坡對(duì)于當(dāng)前疫情控制的不錯(cuò)，但來(lái)自外圍的壓力正在影響著新加坡。

越南：代工主力碰上疫情阻礙

目前包括英特爾、三星以及捷普均已在胡志明市當(dāng)?shù)氐奈髫暩呖萍紙@區(qū)經(jīng)營(yíng)多年?，F(xiàn)在有很多外資企業(yè)選擇在胡志明市周遭的省分：同奈(Dong Nai)、平陽(yáng)或西寧省、河內(nèi)等地投資設(shè)廠。

據(jù)美國(guó)管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)估算，2010 年，中國(guó)的制造業(yè)工資不過(guò)每小時(shí) 2 美元，而到了 2016 年已上漲至 3.9 美元。

相比之下，越南的制造業(yè)工資仍然在每小時(shí) 1 美元左右，其廉價(jià)勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)更為凸顯。也因此，越南也被視為中國(guó)的替代品。

此前，三星、奧林巴斯相繼關(guān)閉深圳工廠，將新廠址遷往越南，以謀求更低的生產(chǎn)制造成本；微軟將諾基亞北京工廠遷往了河內(nèi)；

英特爾在西貢高科技園區(qū)豪擲 10 億美元，計(jì)劃將其全球 80％的芯片產(chǎn)能投放于此。

可以說(shuō)，越南越來(lái)越受到外資的青睞。此外越南政府對(duì)本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)注度也越來(lái)越高。

疫情期間，越南與印度展開(kāi)了多次會(huì)談，表示未來(lái)雙方將在藥品、醫(yī)療設(shè)備、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品等領(lǐng)域展開(kāi)合作。不僅如此越南還有意讓印度承接其國(guó)內(nèi)的紡織行業(yè)訂單，不難看出越南方面正打算進(jìn)行新一輪的市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

印度：欲靠疫情突圍市場(chǎng)

作為一個(gè)人口與中國(guó)差不多的人口大國(guó)，印度被稱為是全球范圍內(nèi)最大的電子市場(chǎng)之一，伴隨著印度電子市場(chǎng)的需求，也勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)品的發(fā)展。

到 2025 年，印度半導(dǎo)體元件市場(chǎng)的價(jià)值預(yù)計(jì)將達(dá)到 323.5 億美元，在 2018 年至 2025 年間以 10.1%的綜合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

印度的電子產(chǎn)業(yè)主要分布于北方的新德里和位于南部的班加羅爾，班加羅爾向來(lái)有“印度硅谷”之稱，國(guó)際大廠如英特爾、IBM、英飛凌和曾經(jīng)的飛思卡爾都在班加羅爾設(shè)廠。

受上游供應(yīng)商影響，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游廠商也開(kāi)始在印度投產(chǎn)。而此次疫情下，印度在 3 月 13 日突發(fā)封城，將對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈造成一定的影響。

據(jù)悉，印度尼西亞是東南亞地區(qū)最大經(jīng)濟(jì)體，擁有巨大的紅土鎳礦石儲(chǔ)備，其是驅(qū)動(dòng)電動(dòng)車(chē)的鋰電池的關(guān)鍵原料。因此印度尼西亞當(dāng)局有意憑借巨大的紅土鎳礦石儲(chǔ)備，成為地區(qū)性的鋰電池生產(chǎn)主力并以此滿足快速增長(zhǎng)的電動(dòng)車(chē)消費(fèi)需求。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，預(yù)計(jì)印度尼西亞將成為亞太地區(qū)的替代電子設(shè)備制造地。

除此之外，蘋(píng)果代工企業(yè)和碩科技公司也計(jì)劃在印度尼西亞巴塔姆島開(kāi)始運(yùn)營(yíng)新工廠。此外，和碩將對(duì)印尼新制造工廠計(jì)劃長(zhǎng)期投資 3 億美元。

泰國(guó)：制造基地受疫情阻礙

泰國(guó)目前是世界第二大硬盤(pán)出口國(guó)和生產(chǎn)國(guó)。同時(shí)，泰國(guó)在集成電路和半導(dǎo)體領(lǐng)域享有同等聲譽(yù)，因?yàn)樘﹪?guó)是東盟地區(qū)這些電子產(chǎn)品的主要制造基地之一。

2017 年，泰國(guó)電子行業(yè)的總貿(mào)易額約為 710 億美元，其中出口收入約 370 億美元。2017 年，泰國(guó)主要出口電子產(chǎn)品為電子硬件組件（包括硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器）和集成電路。

泰國(guó)的電子信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)約有 2068 家企業(yè)。其中，約有 15%為大企業(yè)，85%以小企業(yè)居多，行業(yè)工人 60 萬(wàn)人，其中 65%在大公司工作，35%在小企業(yè)工作，產(chǎn)業(yè)分布應(yīng)用電器、家用電器、計(jì)算機(jī)硬盤(pán)、集成電路等產(chǎn)業(yè)為主。

目前泰國(guó)電子產(chǎn)業(yè)正處于調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的初期階段，以符合全球市場(chǎng)需求，如增加對(duì)集成電路、印刷電路板和半導(dǎo)體等全球市場(chǎng)需要的產(chǎn)品的投資，且這些電子產(chǎn)品是智能手機(jī)、汽車(chē)電子系統(tǒng)和無(wú)線射頻識(shí)別系統(tǒng)等電子零部件的組成部分。

為應(yīng)對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的疫情，泰國(guó)曼谷宣布關(guān)閉所有旅游和娛樂(lè)設(shè)施，一年一度的潑水節(jié)也無(wú)限期延后。