2020全球無線市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析：5G狀況如何？OpenRAN能否挑戰(zhàn)格局？

疫情下 5G 勢頭不減

截止 2020 年 5 月，已有 125 個國家和地區(qū)的 386 家運營商投資 5G。據(jù) Dell'Oro Group 統(tǒng)計，2020 年一季度全球2G-5G RAN（無線接入網(wǎng)）市場同比增長 2%，5G 增長勢頭一定程度上對沖了新冠疫情爆發(fā)帶來的不利影響。

其中，5G NR 的加速快于預期，從 LTE 向 5G NR 的轉(zhuǎn)變持續(xù)加速，LTE 收入連續(xù)第三季度同比兩位數(shù)下滑。今年一季度，5G NR 占整個無線市場份額持續(xù)提升，達到 36%，而 GSM/WCDMA 和 LTE 分別下降到整個 RAN 市場的 9%和 56%。在 5G 資本支出中，Sub 6G 仍然繼續(xù)占據(jù)最大份額，約占 5G NR 市場的 96%。

中國和北美增長快于預期

區(qū)域上，一季度北美市場增長速度快于預期，同比增長達 8%，歐洲市場明顯下滑，同比下降 12%，中國市場同比增長 18%，在中國大規(guī)模部署 5G 和日韓持續(xù)提升 5G 覆蓋的影響下，亞太地區(qū)同比增長 5%，這是自 2018 年下半年開始上升以來，亞太地區(qū)連續(xù)七個季度保持增長。

二、無線設備供應商分析

格局穩(wěn)定，前五供應商合計占 96%

目前全球五大通信設備商為華為、愛立信、諾基亞、中興和三星。一季度 RAN 市場份額分別為 33%（32%）、27%（29%）、20%（21%）、9%（8%）和 8%（8%）（括號中為 2019 年份額）。華為和中興在份額上保持增長，前五的供應商基本保持穩(wěn)定，合計市場份額達 96%，略低于 2019 年的 97%。

愛立信無線市場一季度保持增長，北美地區(qū)的良好勢頭一定程度上抵消了其在亞太區(qū)的疲軟，歐洲分部的無線收入也保持穩(wěn)定，不過隨著 5 月美國對華為制裁的進一步加大，后續(xù)其市場份額有望進一步提升。

諾基亞在 2019 年下降 4%之后，一季度無線收入降幅有所收窄至 2%，主要受益于北美市場的改善。不過，因為在中國市場的失利，諾基亞在全球無線市場份額繼續(xù)下降，而中國以外地區(qū)的無線市場份額從 2019 年 26%降至今年一季度的 25%。

中興通訊無線份額受益中國市場，相對于 2019 年略有改善，而三星份額繼續(xù)保持穩(wěn)定，除在韓國之外，在新西蘭和美國也有了新的進展。

中國市場延續(xù)增長，華為中興 5G 份額占比超八成

在 2020 年三大運營商 5G 無線主設備招標中，華為和中興份額占比超過八成。在中國移動的 5G 主設備招標中，各廠商份額為華為 57.25%，中興通訊 28.68%，愛立信 11.45%，中國信科 2.62%。而在電信聯(lián)通的采購中華為占到 55%，中興則為 33%。

5G 產(chǎn)品競爭力華為領先，中興實力提升，諾基亞落后

5G 專利方面，根據(jù)今年 2 月 IPLytics 發(fā)布的 5G 行業(yè)專利報告可看出，華為以 3147 件排名第一，中興通訊以 2561 件排名第三。排名前十企業(yè)和機構(gòu)中，除了華為和中興，三星以 2795 件排名第二，諾基亞和愛立信分別以 2149 件和 1494 件位居第五和第六位。

中興通訊排名有所上升，基帶處理能力和射頻方面超越愛立信和諾基亞，射頻方面同華為持平。諾基亞排名下滑的主要原因是其自 2018 年上半年以來選擇了英特爾基帶 SOC，后由于英特爾芯片延期交付，導致諾基亞被迫替換，后續(xù)開發(fā)進度相應延后，整體落后主要競爭對手。

三、未來發(fā)展趨勢

疫情極大沖擊 5G 進程，不過兩年內(nèi)有望重回正軌

疫情同時對 5G 需求側(cè)產(chǎn)生極大沖擊，國內(nèi) 1 月智能手機月出貨量降了 40%，2 月又下降 56%。消費者信心的低迷可能造成許多新的 5G 行業(yè)應用推遲，GSMA 因此調(diào)低了 2020 年 5G 普及預期，特別是在歐洲的一些國家，包括意大利、西班牙和法國等，5G 進程將受到很大影響。

疫情也造成 5G 標準進程推遲。R16 標準于 7 月 3 日凍結(jié)，這比原計劃推遲了三個多月，而 R17 標準凍結(jié)日期將推遲到 2021 年 12 月。

但長期來看，隨著政府在基礎設施上的大力投資，拉動經(jīng)濟增長，5G 的發(fā)展態(tài)勢有望繼續(xù)保持，特別是在中國及日韓等國的帶動下。據(jù) GSMA 預測，兩年內(nèi)疫情對 5G 連接數(shù)的影響有望進一步降低。

美對華為制裁對未來市場格局產(chǎn)生較大影響，愛立信或成最大受益者

5 月 15 日，美國商務部全面升級對華為的制裁。考慮到包括臺積電在內(nèi)的全球絕大多數(shù)芯片制造廠商在生產(chǎn)過程中均有使用美國的硬件或軟件，美國對華為的最新制裁勢必將會對華為造成嚴重影響。雖然短期內(nèi)華為可以依靠庫存來繼續(xù)維持生產(chǎn)，保住一部分市場供應，但長期來看形勢非常嚴峻，因為要構(gòu)建一套完全國產(chǎn)化的芯片制造全流程產(chǎn)業(yè)鏈挑戰(zhàn)性極大。這也使得華為，甚至中國廠商在海外 5G 市場份額不可避免收到影響，尤其是一些美國盟友的國家，而愛立信或?qū)⒊蔀樽畲笫芤嬲摺?/p>

共建共享迫使供應商尋求新的增長點

為降低 5G 部署成本，緩解投資壓力，運營商采用共建共享形式部署 5G 無線網(wǎng)絡成為趨勢。除中國電信和聯(lián)通外，海外包括沃達豐和 O2，Orange 和 TIM 等在內(nèi)的多個運營商已經(jīng)簽署共享協(xié)議。這使得 5G 無線網(wǎng)絡投資相對下降，預計到 2026 年，無線市場投資因為網(wǎng)絡共享將減少 20%以上。這對設備商們未來的無線收入造成一定壓力。設備商一方面需要持續(xù)增加市場份額，另一方面需要在深度覆蓋上發(fā)力，特別是利用微站、室內(nèi)覆蓋和專網(wǎng)來尋找新的增長點。

OpenRAN體量仍然很小，但增長迅速

OpenRAN 聯(lián)盟是 TIP （TIP，即 Telecom Infra Project，電信基礎設施項目）聯(lián)盟的一個計劃，于 2016 年由 Facebook 發(fā)起，旨在基于開源軟 / 硬件部署電信網(wǎng)絡。TIP 聯(lián)盟成員主要包括 Facebook、沃達豐、德國電信、西班牙電信、英國電信子公司 EE、菲律賓的 Globe Telecom、韓國的 SK Telecom、英特爾、諾基亞等廠商商。Open RAN 聯(lián)盟是在 TIP 的基礎上形成了一個整合了更多互聯(lián)網(wǎng)廠商、芯片廠商、設備廠商和運營商的聯(lián)盟，旨在打破現(xiàn)有的非美系廠商主導的電信設備市場格局。

聯(lián)盟目前已匯集了 31 家公司運營商及設備商，包括：亞馬遜、谷歌、微軟、Facebook、AT&T、Verizon、Telefonica、Vodafone、NTT DoCoMo、Rakuten、戴爾、英特爾、IBM、三星和高通等，其中美國廠商占據(jù)了大半，剩下的一些廠商也大都源自美國的盟國，沒有一家中國廠商。

目前三大 OpenRAN 供應商分別是三家美國公司：Altiostar、Mavenir 和 Parallel Wireless。OpenRAN 在 2020 保持了快速增長勢頭，根據(jù) Dell‘Oro Group 數(shù)據(jù)，2020 年一季度總收入接近 2000 萬 -3000 萬美元，同比增長 3 倍。不過，OpenRAN 目前體量仍然很小，未來要解決的問題也還很多，包括功耗、性能、成本等，要發(fā)展成熟滿足主流客戶需求還需要較長時間，短期內(nèi)對當前無線設備商格局難以形成挑戰(zhàn)。