日本壟斷高端MLCC的秘密，其實(shí)是在“吃老本”

作為電子整機(jī)最重要的貼片元器件之一，MLCC的命運(yùn)和智能馬桶蓋有些類(lèi)似——美國(guó)發(fā)明（改良），日本發(fā)揚(yáng)光大，中國(guó)市場(chǎng)需求大。

日本與MLCC

MLCC的發(fā)展就是一個(gè)體積不斷變小，容量不斷變大的過(guò)程。

它的最初版本是意大利人L.隆巴迪發(fā)明的，不過(guò)當(dāng)時(shí)不叫MLCC，只是單純的陶瓷電容（MLCC中的ML是Multi-layer的縮寫(xiě)，意為多層）。后經(jīng)過(guò)美國(guó)人的改良，將鈦酸鹽引入作為原材料，并應(yīng)用在對(duì)體積和精度要求較高的軍事電子設(shè)備中，才有了MLCC的雛形。

進(jìn)入上個(gè)世紀(jì)70年代，隨著計(jì)算機(jī)、便攜式電子設(shè)備的迅速發(fā)展，MLCC成為電子設(shè)備中不可缺少的零部件。不過(guò)，在這場(chǎng)浪潮中，吃到紅利的不是美國(guó)，而是日本。

01、日本被動(dòng)元器件的崛起

日本MLCC的崛起，和戰(zhàn)后日本消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的崛起成正相關(guān)。

村田官網(wǎng)

戰(zhàn)后的日本百業(yè)凋敝，但由于美國(guó)的技術(shù)轉(zhuǎn)移，以及后來(lái)美國(guó)再次在亞洲攪入戰(zhàn)局，導(dǎo)致日本成為美國(guó)的后期補(bǔ)給基地，直接促成了日本的電子產(chǎn)業(yè)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

依靠著技術(shù)轉(zhuǎn)移以及廉價(jià)勞動(dòng)力，70年代開(kāi)始，日本電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了黃金時(shí)代。

在15年時(shí)間里，日本電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增加了5倍，內(nèi)需增加了3倍，出口增加了11倍。索尼、東芝、NEC等企業(yè)快速崛起。電子產(chǎn)業(yè)與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的繁榮也帶動(dòng)了被動(dòng)元器件的增長(zhǎng)，以及村田、TDK、太陽(yáng)誘電等MLCC企業(yè)成長(zhǎng)。

雖然后來(lái)到了90年代，日本的電子產(chǎn)業(yè)逐漸被韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)所替代。但日本電子元器件廠商憑借其深厚的技術(shù)壁壘，借智能手機(jī)之東風(fēng)迅速成長(zhǎng)，形成了京瓷、TDK、村田制作所、日本電產(chǎn)、日東電工、阿爾卑斯電器、羅姆這七大產(chǎn)業(yè)巨頭。

日本元器件企業(yè)以其深厚的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在高端產(chǎn)品上占據(jù)著統(tǒng)治地位。

比如村田的陶瓷電容，規(guī)格齊全，可以全系列和客戶(hù)配套，且品質(zhì)優(yōu)異，所以得到很多大客戶(hù)的認(rèn)可；太陽(yáng)誘電集中研發(fā)和生產(chǎn)高容量等高端規(guī)格，其高容量電容質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格較便宜，得到很多整機(jī)廠家的青睞；TDK則主攻小尺寸大容量和大尺寸高容量規(guī)格的MLCC。

以上三家的地位不易撼動(dòng)，并且由于占據(jù)高端市場(chǎng)，其議價(jià)能力也強(qiáng)。反倒是低端的MLCC市場(chǎng)，由于民用整機(jī)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，客戶(hù)大多面臨著較大的價(jià)格壓力。所以他們除了要求供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定、供貨能力充足，還會(huì)不斷要求供應(yīng)商降低供貨價(jià)格。在這次MLCC產(chǎn)能吃緊之前的幾年，MLCC的價(jià)格每年都會(huì)降低1%到2%。

02、被動(dòng)元器件“吃老本”

MLCC是一個(gè)很吃經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)，尤其是高端MLCC。

在如今的日本MLCC企業(yè)中，TDK成立于1935年，村田成立于1944年，太陽(yáng)誘電成立于1950年，這三家企業(yè)的平均歷史距今已有78年，所以它們從MLCC產(chǎn)業(yè)剛處于萌芽期就已經(jīng)進(jìn)入。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，日本企業(yè)積累了很強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，這是后來(lái)者短時(shí)間難以企及的。

另一方面，也和日本所謂的工匠精神有關(guān)。

凡事都有兩面性。

工匠精神有時(shí)候意味著刻板，意味著守舊。所以工匠精神在高速變化的產(chǎn)業(yè)中可能跟不上時(shí)代，比如日本在數(shù)字芯片上的發(fā)展緩慢。但另一方面，工匠精神也代表著孜孜不倦的技術(shù)追求，幾十年如一日的打磨一款產(chǎn)品，這種工匠精神，在變化緩慢的產(chǎn)業(yè)中，發(fā)揮著巨大作用（做壽司除外）。

回顧日本的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，光刻膠、硅片這些產(chǎn)業(yè)都比較穩(wěn)定，變化緩慢，更適合長(zhǎng)時(shí)間的打磨。被動(dòng)元器件也是一樣，比如MLCC，其從誕生之初到如今，最大的變化就是體積越來(lái)越小，容量越來(lái)越大，在功能上幾乎沒(méi)有變化。這就給了日本企業(yè)足夠的時(shí)間去積累技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，而這些經(jīng)驗(yàn)是其強(qiáng)大的護(hù)城河。

03、三大技術(shù)壁壘

材料壁壘

稻盛和夫曾說(shuō)：“先進(jìn)材料將會(huì)對(duì)現(xiàn)有工業(yè)技術(shù)帶來(lái)未來(lái)的突破。”

工匠精神是日本企業(yè)的信念，而具體落到實(shí)地，日本之所以能夠統(tǒng)治被動(dòng)元器件產(chǎn)業(yè)，一個(gè)很重要的原因在于對(duì)材料的把控。

MLCC的原材料主要包括MLCC粉體材料和金屬電極。MLCC的粉體材料包括碳酸鋇、氧化鈦、鈦酸鎂等材料，而這些材料基本上都被日商所壟斷。

根據(jù)《全球石油和化工經(jīng)濟(jì)分析》數(shù)據(jù)，65%的電子陶瓷粉體市場(chǎng)份額被日本生產(chǎn)商占據(jù)，其中日本堺化學(xué)占比27%，是全球最大的陶瓷粉體生產(chǎn)商；美國(guó)Ferro緊隨其后，全球市場(chǎng)份額為19%。

村田、TDK、太陽(yáng)誘電所用的陶瓷粉可實(shí)現(xiàn)自研自用，作為產(chǎn)品核心技術(shù)，他們的技術(shù)處于高度保密，研制的原材料不對(duì)外銷(xiāo)售。

TDK官網(wǎng)

而在金屬電極方面，原先全球采用貴金屬鈀銀電極，后來(lái)日本廠家率先采用賤金屬鎳電極，使MLCC電極材料的成本下降許多。

日本在材料技術(shù)上獨(dú)步天下，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商也是巧婦難為無(wú)米之炊，只能望洋興嘆。

工藝壁壘

除了材料之外，日商們幾十年積累下來(lái)的工藝壁壘也是后來(lái)者短期內(nèi)無(wú)法超越的。

MLCC的核心工藝主要包括材料制造工藝、疊層印刷技術(shù)和共燒技術(shù)。

撇去材料技術(shù)暫且不談。在疊層印刷技術(shù)上，日本廠商普遍能夠做到在1μm的薄膜介質(zhì)上疊1000層以上，生產(chǎn)出介質(zhì)厚度1μm的100μF MLCC，而大陸廠商只能做到疊300~500層。

在共燒技術(shù)上，日本在MLCC燒結(jié)專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，不僅有各式氮?dú)夥崭G爐，而且在設(shè)備自動(dòng)化、精度方面也有明顯優(yōu)勢(shì)。

國(guó)巨官網(wǎng)

細(xì)微的工藝差異也許會(huì)導(dǎo)致巨大的產(chǎn)品性能差異，想要抹平這些工藝差異，時(shí)間是第一要素。

設(shè)備壁壘

工欲善其事必先利其器。沒(méi)有飛船，月球永遠(yuǎn)只能是美麗的傳說(shuō)。

日本的MLCC產(chǎn)業(yè)，不僅材料出眾，其生產(chǎn)設(shè)備也十分出眾。MLCC的制造需要堆疊機(jī)、印刷機(jī)、切片機(jī)和端銀機(jī)等設(shè)備，而先進(jìn)的設(shè)備總是被日本為首的廠商所壟斷。

以流延機(jī)為例。流延機(jī)是MLCC產(chǎn)業(yè)中投資最大，技術(shù)難度最高的設(shè)備。

標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備并不能直接滿(mǎn)足企業(yè)的生產(chǎn)需求，MLCC企業(yè)還需要根據(jù)自身對(duì)材料特性和制造工藝的理解，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備再次進(jìn)行改造。這些都是需要長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)的積累，才可以達(dá)成好的效果。

所謂的技術(shù)壁壘，某種程度上也是時(shí)間的壁壘，試錯(cuò)需要時(shí)間，打磨需要時(shí)間。在一個(gè)發(fā)展緩慢的產(chǎn)業(yè)中，高端制造靠的是研發(fā)，但更需要的是數(shù)十年如一日的研發(fā)。

韓國(guó)與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)MLCC的發(fā)展

日本的MLCC產(chǎn)業(yè)屬于全球頂尖，但其它國(guó)家和地區(qū)也不是沒(méi)有機(jī)會(huì)。

上文提到，日本電子產(chǎn)業(yè)鏈外遷，導(dǎo)致中低端產(chǎn)品流出到亞洲其它地方，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)就承接了中低端MLCC產(chǎn)業(yè)。

韓國(guó)MLCC能發(fā)展，主要得益于韓國(guó)的國(guó)寶級(jí)企業(yè)——三星。

三星不僅僅是頂尖的半導(dǎo)體企業(yè)，還是頂尖的消費(fèi)電子企業(yè)，不僅手機(jī)業(yè)務(wù)在全球排名前三，家電業(yè)務(wù)也風(fēng)生水起。所以龐大的消費(fèi)電子反哺了三星的半導(dǎo)體和被動(dòng)元器件產(chǎn)業(yè)。

目前三星旗下的三星電機(jī)，在MLCC產(chǎn)業(yè)中僅次于日本，并且近幾年時(shí)間，三星在不斷擴(kuò)充自己的產(chǎn)能，包括用明修棧道暗度陳倉(cāng)的方式，搶下更多的市場(chǎng)份額。

而中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的MLCC能夠發(fā)展起來(lái)，主要因?yàn)槠浜腿毡酒髽I(yè)在MLCC領(lǐng)域進(jìn)行不同產(chǎn)品系列的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

臺(tái)系廠家國(guó)巨和華新科主供高端消費(fèi)類(lèi)小尺寸規(guī)格，如智能手機(jī)和平板產(chǎn)品所用的0402的規(guī)格，并且價(jià)格比日系廠家便宜。

由于0603以上尺寸小容量規(guī)格利潤(rùn)逐漸變薄，日系廠商紛紛放棄這塊市場(chǎng)，但臺(tái)系廠商由于其嚴(yán)格且豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，把產(chǎn)品成本控制得比較好，互補(bǔ)了這塊市場(chǎng)。

近幾年，以國(guó)巨為首的臺(tái)系廠商不斷增加在大陸的代理商數(shù)量，通過(guò)渠道的滲透擴(kuò)張，把產(chǎn)品通過(guò)代理商涉及到整機(jī)廠商中，不斷蠶食日系廠商的中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。

在研發(fā)技術(shù)方面，臺(tái)系廠商力求通過(guò)收購(gòu)提高技術(shù)水平，如國(guó)巨購(gòu)買(mǎi)了飛利浦的陶瓷電容部門(mén)，制程能力已逐步追上日系業(yè)者，在2019年國(guó)巨還收購(gòu)了基美，擴(kuò)大其在高端市場(chǎng)的布局。同時(shí)，臺(tái)系企業(yè)不斷地把產(chǎn)業(yè)鏈搬遷到大陸，以降低制造成本。

不止MLCC

被動(dòng)元器件不僅包括電容，還有電阻、電感，以及被動(dòng)射頻芯片。而這些領(lǐng)域幾乎上演著與MLCC產(chǎn)業(yè)一樣的故事。

在射頻芯片領(lǐng)域，日本的村田、美國(guó)的博通、Skyworks、Qorvo以及高通壟斷了絕大多數(shù)市場(chǎng)。在電感方面以疊層式片式電感器為主，該市場(chǎng)被日本廠商壟斷。在片式電阻上，美日企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，臺(tái)廠規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，大陸廠商市場(chǎng)份額較小，并且日本是目前全球唯一實(shí)現(xiàn)01005規(guī)格片阻產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的國(guó)家。

技術(shù)壁壘高，產(chǎn)品升級(jí)迭代緩慢，需要長(zhǎng)期的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的積累，是幾乎整個(gè)被動(dòng)元器件領(lǐng)域的共性。并且有些產(chǎn)品認(rèn)證周期還很長(zhǎng)，因此客戶(hù)輕易不會(huì)更換供應(yīng)商。技術(shù)與市場(chǎng)雙重壁壘，導(dǎo)致后入場(chǎng)者想要突破十分困難。

大陸MLCC企業(yè)的發(fā)展

與其他地區(qū)相比，中國(guó)大陸的MLCC產(chǎn)業(yè)鏈還很薄弱，目前薄介質(zhì)、大容量MLCC關(guān)鍵材料需要依靠進(jìn)口，國(guó)際同行對(duì)大陸企業(yè)實(shí)行技術(shù)封鎖。

目前大陸的MLCC企業(yè)有風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、宇陽(yáng)科技、火炬電子、鴻遠(yuǎn)電子等。其中風(fēng)華高科是大陸MLCC龍頭，深耕產(chǎn)業(yè)三十年，技術(shù)能力同臺(tái)系企業(yè)相差無(wú)幾；三環(huán)集團(tuán)具有中大尺寸、中高壓、特殊品多品類(lèi)MLCC的量產(chǎn)能力；火炬電子是軍工MLCC龍頭；鴻遠(yuǎn)電子則定位高端軍用MLCC領(lǐng)域，在航空航天等領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

國(guó)瓷材料：鈦酸鋇

在材料方面，國(guó)瓷材料是繼日本堺化學(xué)之后，全球第二家成功運(yùn)用水熱工藝批量生產(chǎn)高純度、納米級(jí)鈦酸鋇粉體的廠家，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)MLCC電子陶瓷材料行業(yè)的空白。國(guó)瓷材料也是目前市場(chǎng)上唯一一家能夠供應(yīng)全系列規(guī)格尺寸的MLCC粉體材料的廠商，主要客戶(hù)有三星、國(guó)巨、三環(huán)、宇陽(yáng)等MLCC企業(yè)。

總結(jié)

正視差距才能抹平差距，雖然國(guó)產(chǎn)MLCC企業(yè)在不斷進(jìn)步，但某一細(xì)分領(lǐng)域的進(jìn)步從來(lái)靠的都不是某一環(huán)節(jié)的突破，而是要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈共同實(shí)現(xiàn)突破。就如同國(guó)產(chǎn)數(shù)字芯片一樣，設(shè)計(jì)能力強(qiáng)，但也需要制造能力跟得上。

類(lèi)推到被動(dòng)元器件產(chǎn)業(yè)。正視差距，從材料到工藝不斷的革新，不斷的突破才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的起飛。當(dāng)然這需要時(shí)間。積跬步才能至千里，日本企業(yè)是這么一步步發(fā)展起來(lái)的，國(guó)產(chǎn)企業(yè)自然也需要經(jīng)過(guò)時(shí)間的洗禮。

好在我們有全球最大的市場(chǎng)，未來(lái)隨著5G的普及，新能源汽車(chē)的不斷發(fā)展，以MLCC為代表的被動(dòng)元器件產(chǎn)業(yè)肯定也會(huì)需求大增，這給予國(guó)產(chǎn)企業(yè)更多的試錯(cuò)空間和更大的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。未來(lái)可期。