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俄烏大戰(zhàn)全面爆發(fā)、美英歐日宣布制裁！多家芯片巨頭回應(yīng)影響。

芯東西2月24日消息，今天，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基表示，烏克蘭全境將進入戰(zhàn)時狀態(tài)。今天一早，普京發(fā)表電視講話，宣布采取軍事行動。隨后，烏克蘭多地響起防空警報，有烏克蘭網(wǎng)友在家拍攝到俄戰(zhàn)機出現(xiàn)。據(jù)美媒報道，俄羅斯裝甲車輛已進入烏克蘭，且烏克蘭首都基輔附近、港口地區(qū)敖德薩等多地發(fā)生爆炸。

在全球缺芯問題仍未解決的當(dāng)下，烏克蘭和俄羅斯之間的沖突或許會加劇供應(yīng)問題。

目前，烏克蘭是全球氖氣等稀有氣體的供應(yīng)大國，而俄羅斯則是鈀、鎳、鋁等金屬材料的輸出大國。氖氣和氪氣等稀有氣體是半導(dǎo)體光刻環(huán)節(jié)中必需的材料，鈀則可以用于某些封裝工藝。此前2015年烏克蘭危機時，氖氣價格就曾暴漲20倍，造成供應(yīng)鏈危機。

本次，俄烏兩國的沖突或許同樣會造成相關(guān)材料短缺、漲價，影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)能。針對俄烏沖突可能引發(fā)的稀有氣體、鈀等材料短缺問題，英特爾、SK海力士、美光等芯片巨頭以及光刻機龍頭ASML分別回應(yīng)了預(yù)估的影響。

01.稀有氣體和金屬鈀或面臨供應(yīng)危機美90%以上半導(dǎo)體級氖氣來自烏克蘭

2月1日，美國電子材料咨詢公司Techcet發(fā)布報告稱，由于俄羅斯和烏克蘭的戰(zhàn)爭威脅，如全氟丁二烯、氖氣、鈀等用于芯片生產(chǎn)的材料可能面臨中斷。該報告指出，在美國，幾乎所有供應(yīng)商使用的氖氣都來自于烏克蘭和俄羅斯。在供應(yīng)鏈中，氖氣是俄羅斯鋼鐵制造的副產(chǎn)品，而一家專業(yè)的烏克蘭公司采購這種氖氣并進行提純。

此外，俄羅斯也是主要的鈀（Pd）供應(yīng)國家之一，這種金屬材料在某些封裝工藝可以用作電鍍材料，也可以用于傳感器、內(nèi)存等產(chǎn)品。

據(jù)Techcet估計，美國90%以上的半導(dǎo)體級氖氣來自烏克蘭，35%的鈀來自俄羅斯。

一家芯片制造公司的知情人士稱，該公司一直在調(diào)查氖氣和其他氣體的供應(yīng)情況。他認(rèn)為即使烏克蘭爆發(fā)沖突，氖氣的供應(yīng)不會被切斷，但其價格將會提升。

在2015年烏克蘭危機爆發(fā)的時候，市場上的氖氣價格就暴漲了20倍以上，每50升的價格達(dá)25000美元。據(jù)報道，經(jīng)歷過價格飆升后，半導(dǎo)體業(yè)界已經(jīng)優(yōu)化了制造工藝，減少了氖氣的使用量，但氖氣仍是生產(chǎn)中不可缺少的氣體材料。

除了氖氣，烏克蘭也供應(yīng)全球約40%氪氣和30%的氙氣，前者可用于KrF光刻工藝，后者則用于半導(dǎo)體刻蝕環(huán)節(jié)。光刻和刻蝕是半導(dǎo)體制造中兩個重要且不可缺少的工序，用于相關(guān)工序的光刻設(shè)備和刻蝕設(shè)備分別占所有設(shè)備成本的21%和20%，EUV光刻機更是直接影響先進制程芯片的制造。

過去一年，特種氣體的價格已經(jīng)走高，氖氣價格從每立方米600元左右上漲到了目前的1700元左右，氪氣的市場均價則從1萬元左右漲到了3萬元左右。

02.多家廠商稱供應(yīng)多元化ASML只有20%氖氣來自烏克蘭

針對俄羅斯和烏克蘭之間的緊張關(guān)系，英特爾、SK海力士、美光、ASML等廠商都對外宣稱，可能發(fā)生的稀有氣體和鈀等材料短缺對于各自的產(chǎn)品生產(chǎn)影響較小。

英特爾公司發(fā)言人William Moss稱，英特爾預(yù)計氖氣的供應(yīng)不會受到任何影響。在此前韓國的“半導(dǎo)體投資振興會議”期間，SK海力士社長兼CEO李錫熙提到，SK海力士已提前做好準(zhǔn)備，有較充裕的材料儲備，烏克蘭相關(guān)風(fēng)險對業(yè)務(wù)無影響。

2月15日，美國存儲廠商美光官網(wǎng)稱，其對惰性氣體的采購較為多元化，氖氣主要來自歐盟、美國和亞洲的各種供應(yīng)商。本周二，美光CEO Sanjay Mehrotra在接受采訪時稱：“對于美光來說，我們的確有一小部分惰性氣體的供應(yīng)來自烏克蘭，但我們目前已經(jīng)儲備有大量庫存，更重要的是，我們存在多個供應(yīng)源。”他補充道，至少根據(jù)目前的分析，美光相信其惰性氣體供應(yīng)鏈處于合理狀態(tài)。

昨日，據(jù)路透社報道，ASML正在考慮工廠使用的氖氣替代來源，以防俄羅斯和烏克蘭之間的沖突切斷供應(yīng)。ASML的發(fā)言人稱，盡管烏克蘭是世界上最大的氖氣生產(chǎn)國家，但ASML使用的氣體中，只有20%不到來自該國。

此前，因為用于半導(dǎo)體生產(chǎn)的電子特種氣體品質(zhì)要求較高，在這一領(lǐng)域存在著較高的技術(shù)壁壘和材料認(rèn)證壁壘。如果氖氣等特種氣體供應(yīng)收緊，國產(chǎn)芯片制造廠商或?qū)⒁雵a(chǎn)氣體材料，降低行業(yè)壁壘。北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副秘書長朱晶在接受媒體采訪時稱，目前華特氣體、凱美特氣等國產(chǎn)光刻氣體廠商可能會受益于這一變化，相關(guān)材料的國產(chǎn)化進度也有望提升。

截至2月24日A股收盤，華特氣體報81.36元/股，漲幅4.64%，總市值達(dá)97億元。凱美特氣報16.67元/股，漲幅0.3%，總市值103億元。

03.多國對俄進行制裁美管制方案或參考對華為制裁

除了可能的材料短缺，美國、英國、歐盟和日本等都對俄羅斯采取制裁措施，或在全球缺芯的影響下加劇俄羅斯的芯片供應(yīng)問題。

在烏克蘭和俄羅斯的沖突爆發(fā)后，當(dāng)?shù)?4日凌晨，歐盟對俄一系列制裁措施被正式公布在歐盟官方公報上，意味著制裁已經(jīng)生效。在聲明中，歐盟稱已準(zhǔn)備好隨時根據(jù)局勢進一步發(fā)展采取更多措施。

除了歐盟，美國、日本等國家都考慮對俄羅斯進行制裁，其中半導(dǎo)體是一個重要的制裁領(lǐng)域。

據(jù)路透社報道，美國拜登政府可能會對俄羅斯采取出口管制措施，從消費電子產(chǎn)品到半導(dǎo)體和飛機零部件將都在管制范圍內(nèi)。一位美國高級政府官員透露，美國已與很多國家準(zhǔn)備好實施這些出口管制措施。

值得注意的是，美國政府的出口管制方案還可能借鑒其對華為的制裁，將擴大規(guī)則范圍，要求使用美國工具在海外制造技術(shù)的公司在將產(chǎn)品運往俄羅斯之前必須獲得美國許可證。美國白宮國家安全委員會成員Peter Harrell上個月在演講中提到制裁主要針對俄羅斯的工業(yè)生產(chǎn)和高科技領(lǐng)域，并非針對俄羅斯人民進行攻擊。

而據(jù)日媒報道，日本政府也考慮對俄羅斯芯片、AI、機器人等高科技產(chǎn)品進行出口管制。日本首相岸田文雄23日宣布，針對俄羅斯承認(rèn)“頓涅茨克人民共和國”和“盧甘斯克人民共和國”，日本將停止發(fā)放相關(guān)人員簽證并凍結(jié)資產(chǎn)、禁止兩個“共和國”與日本的進出口，并禁止俄羅斯政府在日本發(fā)行、流通新的主權(quán)債券。

此外，中國臺灣方面也可能會對俄羅斯進行制裁。據(jù)臺媒《自由時報》報道，“基于美日戰(zhàn)略合作，中國臺灣擬對俄羅斯祭半導(dǎo)體制裁。”對此，中國臺灣經(jīng)濟事務(wù)主管部門23日回應(yīng)稱，“會依照參與國際條約及貿(mào)易管制的作為”，修改相關(guān)管制措施。同時，該部門已盤點半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況，認(rèn)為“對目前供應(yīng)鏈不會產(chǎn)生影響”。