?什么是車身域?
隨著汽車“智能化”趨勢的發(fā)展,車輛電子化程度越來越高,也對(duì)汽車的電子電氣架構(gòu)帶來巨大挑戰(zhàn)。目前汽車行業(yè)普遍認(rèn)為通過域(Zone)為單位的域控制器的集中化架構(gòu)來控制全車的ECU和傳感器是未來趨勢。
博世提出的汽車控制5域架構(gòu),來源:智駕最前沿公眾號(hào)
不過這其中也有不同的分類方式,包括以博世為代表的劃分方式,通過功能將汽車電子控制系統(tǒng)分為動(dòng)力域、底盤域、座艙域、自動(dòng)駕駛域和車身域五個(gè)域。
三個(gè)域控制器按位置分工,來源:汽車小將微信公眾號(hào)
而特斯拉則按照空間進(jìn)行劃分,主要分為前車身控制模板(BCMFH)、左車身控制模塊(BCMLH)和右車身控制模塊(BCMRH)。這種分類方式體現(xiàn)了特斯拉造車的思路。特斯拉認(rèn)為每個(gè)控制器應(yīng)該負(fù)責(zé)控制其附近的元器件,而非整車中的所有同類元器件,這樣才能最大化減少車身布線復(fù)雜度,充分發(fā)揮當(dāng)今芯片的通用性和高性能,降低汽車開發(fā)和制造成本。當(dāng)然,這么做也要求三個(gè)車身域要實(shí)現(xiàn)徹底的軟硬件解耦,對(duì)廠商的軟件能力的要求大大提高。
?車身域控制器的演變進(jìn)程?
車身域控制器演變,來源:CSDN
當(dāng)然,不管采用哪種分類方式,車身域控制器都是車身域中無可取代的核心。這里的演變過程大致是從傳統(tǒng)的車身電子模塊升級(jí)為BCM車身控制系統(tǒng),再從BCM車身控制系統(tǒng)升級(jí)成車身域控制器(BDCU)。
BCM模塊已融合車燈控制、門鎖控制等功能,來源:英飛凌
傳統(tǒng)的車身控制器功能主要包括內(nèi)/外部車燈、雨刮、車窗、車門、電子轉(zhuǎn)向鎖等的控制,通過CAN/LIN與各個(gè)小節(jié)點(diǎn)進(jìn)行通訊,節(jié)點(diǎn)較多,線束設(shè)計(jì)、軟件控制邏輯均較復(fù)雜。隨著控制器的發(fā)展,車身功能和零部件逐步集成于BCM?車身控制系統(tǒng)。
車身域控制器在BCM?基礎(chǔ)上集成網(wǎng)關(guān)等更多功能,來源:英飛凌
在從集中式走向車身域的過程中,車身域控制器誕生,主要集成了燈光控制、雨刮控制、門窗控制、座椅控制、后視鏡控制等于一體,可以在BCM?的基礎(chǔ)上集成空調(diào)風(fēng)門控制、胎壓監(jiān)測、PEPS?等功能于一個(gè)總的控制器中,實(shí)現(xiàn)了對(duì)于各個(gè)車身電子進(jìn)行集中控制,預(yù)計(jì)未來車身域?qū)⒓梢恍┑偷燃?jí)ADAS?功能。通過收納部分的ECU,車身域控制器不僅可以實(shí)現(xiàn)功能的集成化,還可以減少ECU?的數(shù)量,從而有利于降低車身重量、減少成本、簡化線路復(fù)雜度,避免了車身ECU?數(shù)量過多帶來的困擾。未來車身域控制器還將集成網(wǎng)關(guān)等更多功能。
特斯拉Model3?已將全部車身電子融合為三大域控制器(FBCM、RBCM、LBCM),來源:《安信證券研究中心》
特斯拉在Model 3?中已率先將整車車身根據(jù)物理區(qū)域劃分為前、左、右三大車身域控制器。其中,左右車身控制模塊把部分基礎(chǔ)功能按區(qū)域進(jìn)行對(duì)稱劃分,兩者分別負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)的內(nèi)外部燈光、門鎖、車窗、駐車卡鉗等。而相對(duì)于左車身控制器,右車身控制模塊還具有兩個(gè)獨(dú)有的功能—熱管理(左車控制器僅負(fù)責(zé)鼓風(fēng)機(jī)等)和自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng)(APA)。前車身控制模塊則主要負(fù)責(zé)為整車中各個(gè)控制器進(jìn)行電源分配、車前大燈、雨刮器等傳統(tǒng)?BCM?的功能。在此高度集中的設(shè)計(jì)下,特斯拉三個(gè)車身控制器已相當(dāng)于傳統(tǒng)汽車中的車身控制器、4?個(gè)車門控制器、2?個(gè)座椅控制器、方向盤位臵記憶控制器、空調(diào)控制器、電池傳感器等眾多ECU?的融合。
除了特斯拉之外,還包括搭載大眾ID系列純電動(dòng)車的大陸集團(tuán)ICAS1,集成傳統(tǒng)網(wǎng)關(guān)功能以及車身控制的全面功能。廣汽發(fā)布的“星靈”電子電氣架構(gòu)就是基于NXPS32G399高性能網(wǎng)關(guān)計(jì)算芯片,由大陸集團(tuán)負(fù)責(zé)開發(fā),前、后區(qū)域控制器的軟件架構(gòu)基礎(chǔ)中間層采用原子服務(wù)封裝和標(biāo)準(zhǔn)化接口,中間層采用增強(qiáng)型組合服務(wù),可獨(dú)立執(zhí)行。比亞迪推出的e平臺(tái)3.0的亮點(diǎn)之一,也是左/右車身域控制器,集成BCM(車身控制模塊)、安全網(wǎng)關(guān)、密鑰中心、空調(diào)控制、胎壓監(jiān)測、儀表控制、駐車輔助、智能鑰匙等多個(gè)模塊,擴(kuò)展版本最多支持達(dá)32個(gè)傳統(tǒng)分布式ECU功能。長城汽車第三代電子電氣架構(gòu)于2020年發(fā)布,涵蓋了車身控制、動(dòng)力底盤、智能座艙、智能駕駛4個(gè)域控制器。同時(shí),第四代電子電氣架構(gòu)將于今年三季度推出,形成中央計(jì)算,智能座艙及高階自動(dòng)駕駛?cè)齻€(gè)計(jì)算平臺(tái)。
?車身域控制滲透率不足5%,前景廣闊
車身域控制器單車價(jià)值量在500?元左右,來源:民生證券研究院
隨著車身域控帶來單車價(jià)值量翻倍增長,市場空間顯著提升。目前,常規(guī)的車身控制模塊單車價(jià)值量約?150~300元左右。隨著汽車功能的不斷增加,車身域控制器在原有的BCM?模塊基礎(chǔ)上進(jìn)一步集成了胎壓監(jiān)測、PEPS、以太網(wǎng)關(guān)等功能,使得該產(chǎn)品單車價(jià)值量將從300-400?元提高至600-800?元,甚至實(shí)現(xiàn)數(shù)倍增長。
前裝滲透率及上險(xiǎn)量,來源:高工汽車
根據(jù)高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年度中國市場(不含進(jìn)出口)乘用車新車搭載BCM?集成域控制器(處于過渡階段的產(chǎn)品)上險(xiǎn)量為84.23?萬輛(按單車統(tǒng)計(jì)口徑,部分車型搭載多個(gè)域控制器),前裝搭載率為4.13%,處于替代升級(jí)的早期階段,未來隨著智能汽車的滲透,還有非常大的發(fā)展空間。
?車身控制器(BCM)主要玩家?
2021年中國乘用車車身控制器(BCM)市場份額,來源:高工汽車
由于車身域控制器涉及到門控、車燈、后視鏡等整車控制策略,技術(shù)門檻相對(duì)較高。尤其是隨著汽車功能的不斷增加,輸入/輸出處理器和通道數(shù)量也會(huì)不斷增加,這時(shí)開發(fā)車身控制模塊軟件的復(fù)雜性也呈指數(shù)級(jí)增加,并且還面臨著功耗、信息安全等問題。因此,車身域控制器市場齊聚了大陸、安波福等國際Tier1巨頭,國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)涉足,且大多數(shù)還未實(shí)現(xiàn)規(guī)?;慨a(chǎn)。
從國內(nèi)車身控制器BCM的市場格局來看。2021年國內(nèi)BCM?市場基本被大陸、聯(lián)電、埃泰克等外資及合資供應(yīng)商壟斷。其中大陸集團(tuán)占據(jù)31%份額排名第一,前7?名均為國外Tier1?或者有國際Tier1合資背景的中外合資廠商。不過經(jīng)緯恒潤、東軟、諾博科技、德賽西威等中國供應(yīng)商和大陸集團(tuán)、聯(lián)電等幾乎處在同一起跑線,有望打破傳統(tǒng)BCM、網(wǎng)關(guān)市場的外資供應(yīng)商壟斷格局。
經(jīng)緯恒潤是國內(nèi)最早一批布局車身控制器的內(nèi)資Tier1,相較于國內(nèi)其他供應(yīng)商已展現(xiàn)出相當(dāng)?shù)囊?guī)模優(yōu)勢和品質(zhì)優(yōu)勢,是國內(nèi)為數(shù)不多的可與外資Tier1?直面競爭的車身電子供應(yīng)商,經(jīng)緯恒潤于2020?年推出BDCU車身域控制器,能夠兼容傳統(tǒng)BCM功能,同時(shí)集成空調(diào)算法、門控邏輯、胎壓監(jiān)控、以太網(wǎng)通訊接口等,且已成功配套量產(chǎn)至一汽集團(tuán)、華人運(yùn)通,以及福特集團(tuán)、通用汽車、戴姆勒等全球頭部主機(jī)廠。
東軟睿馳于2021年推出基于NXP S32G?汽車網(wǎng)絡(luò)處理芯片(全球首個(gè)同時(shí)集成傳統(tǒng)MCU?與具備ASIL D?功能安全MPU?的芯片)打造整車通用域控制器,并以此為基礎(chǔ)可根據(jù)主機(jī)廠需求靈活應(yīng)用于車身域控制(集成網(wǎng)關(guān)、車窗控制、燈光控制等功能模塊)、底盤域控制(:集成智能控制懸掛、電子駐車單元等系統(tǒng)功能模塊)等多個(gè)領(lǐng)域。
鐵將軍在車身域控賽道也一直處于領(lǐng)先狀態(tài)。早在2008年,鐵將軍首款智能車身產(chǎn)品就已經(jīng)在頭部自主品牌車型上實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn),在2016年其推出iBCM車身控制器產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了PEPS+BCM+TPM,支持CAN_FD、OTA、手機(jī)遠(yuǎn)程控制等功能,截止2021年,鐵將軍智能車身控制器系列產(chǎn)品已累計(jì)生產(chǎn)出貨500萬套?;诙嗄甑募夹g(shù)積累,鐵將軍也是國內(nèi)首批推出并量產(chǎn)車身域控制器BDC的國產(chǎn)供應(yīng)商。資料顯示,在2021年率先推出了域控制器BDC產(chǎn)品,該產(chǎn)品集成iBCM、6路CAN網(wǎng)關(guān)、單雙溫區(qū)空調(diào)AC、四門車窗防夾,可支持CAN_FD,并支持OTA網(wǎng)關(guān)。該產(chǎn)品已經(jīng)在國內(nèi)頭部新勢力熱銷車型率先量產(chǎn),與國內(nèi)知名品牌車企的合作也在快速推動(dòng)。
在車身域控制器領(lǐng)域,諾博科技開發(fā)的中央電子控制模塊(CEM)采用了瑞薩全新一代MCU產(chǎn)品以及NXP提供的交換機(jī),是行業(yè)內(nèi)首批同時(shí)集成車身域控制器、BCM、PEPS、千兆以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)等功能的高集成性電子控制單元,并且硬件、結(jié)構(gòu)、軟件均采用了平臺(tái)化設(shè)計(jì),可以適應(yīng)未來進(jìn)一步升級(jí)的電子電器網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。
?網(wǎng)關(guān)與車身域控融合將成趨勢?
現(xiàn)階段,在國內(nèi)外市場主流的車身架構(gòu)當(dāng)中,車身域控制器(BDC)和以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)(ETHGW)還是兩個(gè)獨(dú)立的模塊。不過,隨著以太網(wǎng)在高帶寬汽車應(yīng)用中被廣泛采用,越來越多的主機(jī)廠開始在車身控制模塊(BCM)中集成以太網(wǎng),用于管理和控制汽車電子設(shè)備的復(fù)雜軟件解決方案的需求,以實(shí)現(xiàn)SOA的部署,達(dá)到軟件定義汽車的目標(biāo)。
歐菲光第五代車身域控集成了中央網(wǎng)關(guān),來源:歐菲光
目前,越來越多的本土域控制器生產(chǎn)商將車身域控制器(BDC)和千兆以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)(ETHGW)進(jìn)行集成,從而極大地減少ECU開發(fā)中相互匹配系統(tǒng)的BOM成本以及生產(chǎn)成本,并且有效地提升了車身網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)性。比如華為推出的CCA架構(gòu)當(dāng)中,除了智能座艙和智能駕駛兩大域控制器,其他車身控制功能全部集成到了車身域控制器(VDC整車控制平臺(tái)),形成了中央計(jì)算+區(qū)域網(wǎng)關(guān)的架構(gòu)。大陸集團(tuán)的HPC?將中央網(wǎng)關(guān)集成至車身域控制器中。歐菲光在?2020年?12月發(fā)布的第五代車身域控制器產(chǎn)品將車身域控制器與以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)合二為一,目前也已經(jīng)獲得國內(nèi)車廠定點(diǎn)。長城旗下諾博科技開發(fā)的中央電子控制模塊(CEM)采用了瑞薩全新一代MCU?產(chǎn)品以及NXP提供的交換機(jī),是行業(yè)內(nèi)首批同時(shí)集成車身域控制器、BCM、PEPS、千兆以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)等功能的高集成性電子控制單元。聯(lián)電的車身域控制器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了將車身控制器(BCM)與網(wǎng)關(guān)(GAW)的融合并于2021?年?12月份成功在聯(lián)電柳州工廠量產(chǎn)。
隨著汽車舒適性、安全性、效率和消費(fèi)電子功能水平的不斷提高,汽車制造商和他們的電子產(chǎn)品供應(yīng)商必須在電子產(chǎn)品的復(fù)雜性與功耗、重量之間取得平衡。雖然目前網(wǎng)關(guān)和車身域的集成成為一種潮流,但從長期來看,將安全性屬性要求高的網(wǎng)關(guān)與安全性要求低的車身域集成在一起,可能會(huì)存在一些隱患。此外,業(yè)內(nèi)已經(jīng)在普遍討論未來將繼續(xù)集成化,會(huì)有一顆算力強(qiáng)大的單芯片SOC來取代所有的域控制器。但筆者認(rèn)為,統(tǒng)一的中央計(jì)算機(jī)雖然集成度高,但不可避免地帶來了控制器和受控器件的距離增加,從而增加線束長度,提高成本,而且元件集成密度也有一定的限制,因此無法在有限的空間內(nèi)無限制集成,集中化也是有上限和最優(yōu)解的。在這個(gè)集成化的過程中,可能要綜合考慮系統(tǒng)成本和各項(xiàng)因素,因此域控制器還將持續(xù)維持很長一段時(shí)間。