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引言：汽車的迭代會否遵循摩爾定律？
首先拋出一個議題，大家可以共同討論：如果新能源汽車未來以座艙和駕駛域為核心的話，其迭代速度是否會遵循摩爾定律？先看正文，作者觀點見文末。
一、理想L9座艙首發(fā)國內首款雙高通8155平臺
今年6月，理想L9首發(fā)亮相國內首款搭載雙高通8155平臺。其座艙的一大亮點就是取消了現(xiàn)在常見的儀表顯示屏，采用HUD與安全即使交互屏的組合進行替代。這一技術方案被里理想汽車稱之為“五屏三維空間交互”。
點評：按照高通的說法，從芯片層面開始的變革，意味著新平臺在所有應用開發(fā)層面都可以使用相同的軟件架構和框架，降低了開發(fā)復雜性和新車量產(chǎn)上市時間，同時最小化汽車制造商的維護成本，以實現(xiàn)獨立于硬件的統(tǒng)一用戶體驗。理想L9的座艙在硬件層面做到了最高，兩顆8155芯片組使得L9的座艙在很長一段時間內都具備硬件性能冗余，可以很好的滿足后續(xù)的軟件應用升級需求。值得一提的是7月，極氪智能科技宣布極氪001座艙全面升級，將正式搭載用戶期待的“8155智能座艙計算平臺”，并對所有老車主提供免費升級服務。9月初，福特官方發(fā)布，車主需要完成好友注冊福特電馬會員（小程序/APP），就可以享受免費升級高通驍龍SA8155P芯片。
二、極氪免費升級高通驍龍8155芯片
2022年7月11日，在極氪進化日活動上，極氪汽車CEO安聰慧宣布將對所有極氪001的用戶免費升級搭載高通驍龍8155計算平臺的全新智能座艙：已交付用戶可8月1日通過極氪APP進行升級預約；已下定未交付和新下定的用戶，將直接升級。因為之前其他車企都是付費升級，而且價格不菲，極氪的處理方式也獲得了客戶的稱贊，以及其它汽車品牌用戶的羨慕。
點評：極氪此次對已發(fā)布車輛進行免費升級的行為透露了以下幾點信息：
1.座艙的娛樂及智能化體驗已經(jīng)成為目前汽車消費者非常看中的購車因素之一，座艙體驗在很大程度上影響到了消費者的駕駛體驗。
2.由于智能電動車的軟件升級迭代非?？?，所以其硬件也需要與之相匹配的能力，但硬件很難通過OTA來實現(xiàn)，這就需要硬件的功能和性能要適度超前，因此座艙芯片的性能參數(shù)就非常重要了。未來各大廠商進行新品發(fā)布的時候，選擇的座艙芯片必須要有一定的硬件冗余。
3.高通驍龍8155芯片于2019年1月發(fā)布，是當時全球首個7nm及以下制程的汽車芯片，憑借強大的性能參數(shù)，成為了蔚來、小鵬P5、理想L9、威馬W6、長城WEY拿鐵、廣汽Aion LX、吉利星越L、智己L7多款座艙的標配?？梢哉f，高通在中高端汽車座艙領域已經(jīng)占據(jù)壟斷性優(yōu)勢。高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年4月底，中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配搭載高通8155芯片新車上險量接近20萬輛，如果加上上一代820A，合計搭載超過110萬輛。
4.一顆8155芯片出廠定價40美元左右，但在前段時間缺貨狀態(tài)下，成交價格大概200美元左右，是出廠價格的5倍。除了芯片本身，還涉及到與芯片匹配的主板，以及整個系統(tǒng)的研發(fā)、改進成本，因此其它車企報價升級費用達到萬元。
三、英偉達發(fā)布“艙駕一體”芯片Thor
2022?年9月20?日，GTC 2022上，英偉達發(fā)布2000 TOPS大算力芯片Thor，比原計劃發(fā)布的Atlan高一倍，支持多計算域隔離，可實現(xiàn)座艙域、駕駛域融合。Thor支持多種配置模式，可以將算力全部用于自動駕駛工作流，也可以將一部分算力分配給座艙域AI和信息娛樂，Thor配置的多計算域隔離技術允許多個并發(fā)的、對時間敏感的進程無中斷運行，可以同時在一臺計算機上運行Linux、QNX和Android。Thor支持將輔助駕駛、自動泊車、信息娛樂、DMS等多種功能整合在同一塊芯片中運行。
點評：智能座艙目前的用戶體驗和應用其實受到很大的局限，那就是消費者在駕駛過程中由于專注駕駛，其實很少會用到座艙功能。要解決這一點，必須提升汽車的自動駕駛水平，至少要到L3級別以上，使得座艙真正能成為“第三空間?！币虼?，座艙和自動駕駛兩個域在未來的融合已經(jīng)是大勢所趨。
英偉達發(fā)布的Thor直接將自動駕駛和座艙域整合到一起，超高算力和性能參數(shù)將競品高通的已發(fā)布產(chǎn)品遠遠甩到了身后。這下高通坐不住了，在日前舉行的高通汽車投資者大會上，高通汽車高級副總裁兼總經(jīng)理納庫爾·杜格爾正式宣布，推出“業(yè)內首個集成式汽車超算SOC”，名字叫做SnapdragonRide Flex。據(jù)透露，SnapdragonRide Flex確切的說是一個SoC產(chǎn)品家族，其包括Mid、High、Premium三個級別。RideFlex Premium SoC單顆芯片的AI算力在600TOPS以上。最高級的RideFlex Premium SoC再加上外掛的AI加速器（可能是NPU，MAC陣列）組合起來，就可以實現(xiàn)2000TOPS的綜合AI算力。
從某種角度來說，給高通引入一個旗鼓相當?shù)膶κ?，對于消費者來說也是一件好事。
四、Steam游戲平臺引入特斯拉
2022年2月份，特斯拉CEO埃隆·馬斯克就表示，特斯拉目前正在努力將Steam平臺上的游戲庫引入其車輛。7月中旬，埃隆·馬斯克公開表示：在Steam游戲平臺引入特斯拉上取得了進展，最早在8月就能出展示效果，而網(wǎng)友以近3萬的點贊量表示支持。
目前，特斯拉在北美推出了Model S和Model X的Steam測試版，作為其“假日更新”的一部分，適用于大多數(shù)特斯拉汽車，但Steam只適用于過去兩年生產(chǎn)的新的Model S和Model X，這是因為特斯拉的兩款旗艦車型配備了專為視頻游戲設計的更強大的AMD Ryzen處理器。
點評：如果你以為特斯拉將Steam平臺引入特斯拉座艙僅僅是為了讓用戶能在車上玩游戲，或者認為馬斯克是3A大作游戲迷，那就是你膚淺了。這個新聞最大的意義有兩個：一個是在車機采用PC級別的處理器，另一個是讓虛幻引擎上車。比如英偉達基于Drive Orin芯片開發(fā)的自動駕駛工具鏈，就是使用UNREAL ENGINE虛幻引擎渲染。而Lotus Hyper OS，則是全球首款基于UNREAL ENGINE虛幻引擎實時渲染的座艙操作系統(tǒng)。在此加持之下，汽車不僅僅是一個移動游戲房，而將有很多其它的可能性，比如做數(shù)字孿生，或者實現(xiàn)元宇宙的應用。
五、蔚來成立移動公司，將于明年推出首款手機
2022年8月4日，蔚來成立了一家全資子公司——“蔚來移動科技有限公司”（以下簡稱“蔚來移動科技”），注冊資本1億美元，注冊地址為蔚來上海市嘉定區(qū)總部大樓。蔚來移動科技將是蔚來公司手機業(yè)務的經(jīng)營主體。除了研發(fā)智能手機產(chǎn)品之外，還會研發(fā)相關軟件和人工智能硬件。
今年2月，傳聞原美圖手機總裁尹水軍已經(jīng)加盟并牽頭負責蔚來的手機業(yè)務。同時，蔚來大量關于手機項目的招聘公告被曝光；今年3月，蔚來CEO李斌再度透露，蔚來手機正處于調研階段。7月底，據(jù)微博用戶爆料稱，在常州蔚來車主面對面活動上，李斌透露了蔚來手機的更多細節(jié)：7000元以上的旗艦機型，非曲面屏的直板機，會是和匹配度最好的手機，預計明年上市。另據(jù)知情人士的爆料，蔚來手機將只做一個型號，和蔚來汽車完美匹配，外觀同色。
點評：李斌在微信群里透露了蔚來造手機的部分理由：“蘋果現(xiàn)在對汽車行業(yè)很封閉，比如蔚來第二代平臺的車標配UWB，蘋果又不開放接口，搞得我們很被動。從用戶利益和體驗出發(fā)我們也要好好研究手機和以車為中心的智能終端設備。”
隨著智能座艙體驗逐漸成為用戶體驗的核心，但是硬件迭代速度卻跟不上軟件的升級速度。這種情況下，華為、蘋果都希望通過手機的carplay來讓座艙體驗跟上升級速度。因此，汽車廠商開始感覺到危機，未來手機將成為智能汽車的兵家必爭之地。
六、吉利收購魅族手機
醞釀了大半年，吉利收購魅族終于在2022年7月4日塵埃落定。 吉利控股的星紀時代正式獲魅族科技79．09％的控股權，并取得對魅族科技的單獨控制。吉利創(chuàng)始人李書福曾表示：“手機業(yè)務對整個吉利汽車工業(yè)來講，意義是非常深遠的。手機更好地發(fā)展，就能帶來車機更好地發(fā)展；車機更好地發(fā)展，就能夠推進智能座艙水平的不斷提升，從而能夠幫助智能電動汽車競爭力不斷地提高?！?/p>
點評：當前車載Android與手機端Android系統(tǒng)基本上是同一套系統(tǒng)架構，它與手機Android使用相同的代碼庫，因此，汽車廠商在Android系統(tǒng)定制與優(yōu)化層面的能力自然比不上歷經(jīng)近十年迭代的Android廠商。吉利收購魅族，自然也是看重魅族在Android開發(fā)上積累的經(jīng)驗，去年3月，魅族把Flyme for Car車載系統(tǒng)作為Flyme的新生態(tài)發(fā)布，彼時已經(jīng)在做定制化車機系統(tǒng)，為此次收購埋下了伏筆。這也是為何車企也愿意與手機廠商合作推進智能化。比起拯救處于手機紅海的魅族，拯救在智能化領域領域落后的吉利自己，或許才是“吉魅聯(lián)姻”真正的醉翁之意。
七、美國加碼技術管制，7nm國產(chǎn)座艙芯片量產(chǎn)恐受限
2022年10月7日，美國政府陸續(xù)公布多個針對中國的出口管制新規(guī)，被稱為自1990年代以來美國對華技術出口政策的最大轉變。將迫使使用美國技術的美國和外國企業(yè)切斷對中國部分領先工廠和芯片設計機構的支持。其中值得重點關注的除了GPU出口管制的技術限制設定為A100的指標，還包括針對中國大陸工廠，用于開發(fā)、制造14nm及更先進工藝所需要物項，如果該工廠為中國實體，需要申請許可證；如果非中國工廠，許可證一事一議。
點評：這次美國將邏輯芯片的管控范圍調整到16/14nm或更先進的制程，而28nm及以上制程的擴產(chǎn)也需要獲得許可。未來國內的芯片設計公司或將被鎖死在16/14nm之內，無法流片更高級別工藝的芯片。目前包括PC、拼版、車機、自動駕駛算力平臺以及可穿戴領域的芯片，都在加速邁向先進制程。特別是座艙和自動駕駛平臺，高于10nm已經(jīng)被稱為上一代產(chǎn)品了。據(jù)了解，海思之前預告了（至少一年前）會發(fā)布一顆7nm的智能座艙芯片，但目前遲遲沒有公布，預計受到制裁影響時間延后。而據(jù)業(yè)內人士透露，目前美國對中國IC設計公司的限制主要在7nm，14/16nm的限制主要針對中芯國際這些Foundry廠，中國設計公司還是可以找臺積電流片。
這樣看來，國產(chǎn)的7nm工藝座艙芯片接下來要量產(chǎn)流片估計會有不少困難。
八、大眾ID深陷車機“黑屏門”
2022年12月，一封《致上汽大眾的一封信》被廣泛傳播。不少車主在大眾車主社區(qū)和第三方投訴論壇反映，上汽大眾ID系列在使用過程中出現(xiàn)問題，包括車機頻繁斷網(wǎng)與重啟、大小屏幕雙黑屏、車輛無法正常行駛等。據(jù)悉，涉及的具體車型包括上汽大眾ID.3、ID.4、ID.6等。車主們認為，上述故障嚴重影響了車輛的行駛體驗和駕駛安全，而上汽大眾反應遲鈍，未給出實質性的解決措施。
ID系列作為大眾新能源轉型的關鍵產(chǎn)品，在推出之初便被寄予厚望，但本次車機故障涉及包括上汽大眾ID.3、ID.4X、ID.6X，及一汽大眾ID.4 CROZZ、ID.6 CROZZ等多款車型，無疑讓消費者對大眾ID系列車型的信心大受打擊。
點評：新能源車如今已經(jīng)成為上汽集團銷量增長支柱之一。上汽集團發(fā)布的2022年10月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，今年前10月，上汽集團整車累計銷量427.3532萬輛，同比增長1.72%。其中新能源車累計銷量為80.0269萬輛，同比增長43.96%。不過，傳統(tǒng)車企轉型新能源沒有想象中容易，除了傳統(tǒng)包袱太重，在涉及到座艙相關的開發(fā)和設計中，迭代速度已經(jīng)落后于“新勢力”車企。以往由于產(chǎn)品更新周期過長，因此產(chǎn)品的穩(wěn)定性被傳統(tǒng)車企當成賣點，而這次出現(xiàn)“黑屏門”實在有點不應該。
九、特斯拉黑屏門
2022年5月，特斯拉（Tesla）宣布在美國召回約13萬輛汽車，因為它們的觸摸屏可能會過熱而導致黑屏。 召回范圍包括2021?年和2022年的一些Model S?轎車和Model X SUV，以及2022年的Model 3汽車和Model Y SUV。而在2021年的2月，特斯拉就曾經(jīng)宣布，由于觸摸顯示屏存在導致某些安全功能缺失的問題，將召回約13.5萬輛Model S/X。2021年2月5日，特斯拉（中國）也宣布召回部分進口Model S、Model X電動汽車，共計約3.6萬輛。
點評：
所以黑屏的不光是上汽大眾，特斯拉也早就有了“黑屏門”，而且召回了好幾次，網(wǎng)上有許多與特斯拉維權相關的文章或帖子。在某汽車論壇，《死機、黑屏、鎖車，特斯拉車主必看求生指南》的帖子被頂?shù)阶罡摺τ谔厮估@樣的造車新勢力來說，速度勝過完美，快速迭代是其優(yōu)勢也是其飽受詬病的一點。畢竟汽車最終是要來開的，安全和可靠性才是第一位的。
十、微軟首次發(fā)布了面向汽車和移動出行領域的整體解決方案
2022年8月28日，2022世界新能源汽車大會上，微軟首次發(fā)布面向汽車和移動出行領域的整體解決方案，以微軟智能云與智能邊緣技術為基礎，實現(xiàn)自動駕駛、智能座艙兩大領域關鍵性創(chuàng)新，同時結合微軟從中國到全球的安全能力與覆蓋廣泛的合規(guī)認證體系，幫助汽車行業(yè)企業(yè)高效、安全、合規(guī)進行全球化布局。
針對智能座艙場景，基于語音語義及數(shù)據(jù)架構的底層平臺，微軟推出智能語音對話解決方案，讓用戶體驗更智能的駕駛座艙交互感受。該方案支持超過70個語種、超過140個地區(qū)語言及方言，服務范圍可覆蓋全球；支持完全定制化的跨語種神經(jīng)元網(wǎng)絡語音，實現(xiàn)快速開發(fā)與部署，在跨設備、跨場景進行應用；結合微軟廣泛的汽車行業(yè)應用與客戶自主的生態(tài)與客戶體驗，將助力車企打造全球、互聯(lián)、安全的智能座艙系統(tǒng)。“微軟并沒有造車計劃，微軟在汽車行業(yè)的原則是不直接參與競爭，而是專注于服務汽車行業(yè)客戶?！蔽④浿袊笨偛谩⑽④浿袊鴧^(qū)企業(yè)商用事業(yè)部總經(jīng)理袁以拓在2022世界新能源汽車大會期間重申了微軟在汽車產(chǎn)業(yè)中的定位。
點評：作為全球科技巨頭，微軟一直以來都游離于汽車之外。此次的汽車和移動出行方案發(fā)布，標志微軟終于開始進入汽車賽道，目前微軟已經(jīng)與多家車企或自動駕駛公司等展開了深入合作。小鵬、現(xiàn)代、大眾、博世、采埃孚等都是微軟服務的對象。微軟還是很清楚自己的定位和基因，堅決不碰汽車制造，這個是對的。相對來說，蘋果造車的新聞層出不窮，但僅僅在6月6日2022蘋果全球開發(fā)者大會（WWDC）上展示過一套能接管整個車機系統(tǒng)、控制車內所有屏幕的全新CarPlay。
點評：汽車的迭代會否遵循摩爾定律？
回到文章開頭的話題，汽車的迭代會否遵循摩爾定律？
一個從事座艙行業(yè)的朋友告訴筆者，盡管你說的這個觀點目前來看越來越正確。但這句話“外行聽不懂，內行很忌諱”。
是的，隨著智能座艙和自動駕駛逐漸成為智能汽車的核心體驗，其更新迭代速度就會取決于最核心的芯片迭代速度，從這個角度來看，汽車的迭代周期將開始追隨摩爾定律。這一點從今年理想ONE的退市就可以看出來。
2019年12月，理想ONE啟動交付，2021年，理想ONE改款，2022年，理想ONE停產(chǎn)，不到三年，理想ONE這條產(chǎn)品線經(jīng)歷了量產(chǎn)-迭代-停產(chǎn)，在傳統(tǒng)燃油車領域，豐田卡羅拉已經(jīng)存在56年歷史，在這56年間，根據(jù)時代變化和技術發(fā)展，豐田卡羅拉也才實現(xiàn)了12代的產(chǎn)品革新。
沒有了發(fā)動機和變速箱的束縛，電動車的競爭轉移到了智能化、輔助駕駛、續(xù)航等層面，發(fā)動機五年、十年都不會有變化，但是芯片、屏幕、軟件迭代周期比汽車短很多。
因此，車企是焦慮的，因為他們不知道什么時候自己的產(chǎn)品就落后了，只能一直推新，一直迭代。
此外，今年包括極氪、福特在內的多家新能源車廠都在升級自己的座艙芯片。這種快速迭代會帶來另一個問題，那就是座艙硬件的升級會增加額外成本，消費者也不可能像換手機一樣，每年都換新車，或者換新主板。
智能化打破了原有的秩序。很多原有的界限被打破，諸如汽車迭代速度被從40-50個月縮短至12-15個月的時間。事實上，在智能化的推動下，汽車越來越像數(shù)碼產(chǎn)品，智能汽車的這種迭代方式，更像是手機行業(yè)的節(jié)奏。某車企發(fā)布了一款新車，搭載高通8155芯片，第二天，高通發(fā)布新旗艦汽車芯片——高通8195，這意味著哪怕你是昨天發(fā)布的新車，也能在一夜之間變成“落后”產(chǎn)品。
這種狀況之下，車廠如何能跟上摩爾定律的迭代？他們將目光投向了手機。通過carplay，實現(xiàn)車機聯(lián)動，這種情況下手機廠商貌似掌握了汽車座艙的未來發(fā)展方向。蘋果、華為、OPPO都在今年推出了自己的車機模式。在這一背景下，我們也就可以理解蔚來、吉利都要造手機了，可以理解為一種戰(zhàn)略性防御。
所以，換手機還是換芯片，成為未來智能座艙升級換代的重點。而手機迭代的背后，還是離不開芯片廠商。
最后，憑借先發(fā)優(yōu)勢、技術積累和先進工藝，高通和英偉達兩家分別在智能座艙領域和智能駕駛領域取得壟斷地位的對手將要會師，開始雙雄競爭。而在美國重重打壓下的國產(chǎn)車載芯片如何在強敵環(huán)伺的競爭下破局？
對智艙芯片來說，隨著車內元宇宙、非觸摸式交互，艙泊一體等一系列智能座艙場景落地，智能座艙SoC的算力發(fā)展整體向PC看齊趨勢，當前市場上主流的座艙芯片未來將會被更高算力的SoC所取代，在新舊交替的過程中追求極致算力的智艙SoC芯片將會獲得市場青睞。
思來想去，如果國產(chǎn)芯片被迫無法用7nm流片。國產(chǎn)芯片的機會在于滿足客戶需求和解決痛點，盡管算力競爭白熱化，但功耗、成本和面積的大幅提高也在增加，算力的增加不會是無限的，與動輒上千TOPS的算力相比，精準高效的AI算力以及更好的軟件是培訓顯得更為重要。
在新型電子電氣架構變革的過程中，車載SoC市場格局將發(fā)生深刻變化，那些圍繞用戶需求為中心，深耕技術的芯片企業(yè)，一定會有更多的機會！
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