最近,美國半導體工業(yè)協會(SIA)發(fā)布的數據顯示,2022年全球芯片銷售中,模擬芯片銷售額同比增長了7.5%,達到890億美元,是所有芯片種類中銷售額增幅最大的品類。模擬芯片在一波又一波風潮中,持續(xù)保持增長。
在歷史上的半導體周期中,模擬芯片由于其型號豐富、使用廣泛,一次又一次扛住了行業(yè)寒潮。在生產模式中,模擬芯片與數字芯片有很大不同,IDM是目前模擬芯片廠商比較傾向的模式,以德州儀器和亞德諾為代表的全球前十的模擬廠商均采用IDM模式。
由于模擬芯片和數字芯片對于晶圓制造的要求不盡相同,模擬芯片的制造更加在意芯片產品性能指標。IDM模式中,模擬廠商可以針對產品需求來調試自身的工藝,讓設計和工藝的結合度更緊密。此外,IDM公司還可以同步開展產品設計和工藝研發(fā)工作,研發(fā)設計部門和制造部門快速溝通,縮短開發(fā)時間。
曾有業(yè)內人士表示:“一般來說,數字芯片的成功有70%在于設計,30%則在于工藝平臺的助力。而對于模擬芯片而言,工藝平臺的貢獻度遠高于30%。”這凸顯了工藝平臺對于模擬芯片的重要性。正是這些因素,IDM模式盛行于國際模擬芯片廠商之中。
不過,IDM模式的門檻較高,全流程的芯片設計、制造對于國內企業(yè)來說仍舊是一筆巨大的支出,因此,國內甚少有IDM模式的企業(yè),更遑論IDM模式的模擬芯片企業(yè)。隨著IDM、Foundry、Fabless三大模式的發(fā)展,現在也有不少人開始探索新的芯片制造模式。
01、虛擬IDM
虛擬IDM(Virtual IDM)是目前模擬廠商探索的一種新方式。這種模式中,相關的企業(yè)不僅專注于集成電路設計環(huán)節(jié),亦擁有自己的工藝平臺。能夠要求晶圓廠商配合其導入特有的制造工藝和專有設備,但產線本身不屬于設計廠商。
這種方式有三大優(yōu)勢。第一,相較于IDM模式,虛擬IDM降低了集成電路設計企業(yè)的初始進入成本,因無需自身組織晶圓制造等生產加工環(huán)節(jié),企業(yè)固定資產投入較少,可專注于集成電路設計與銷售環(huán)節(jié),自身運行更加輕便靈活。
第二,相較Fabless廠商,虛擬IDM公司能夠持續(xù)提升工藝平臺的性能,使工藝制造水平與芯片開發(fā)需求相匹配,以實現芯片最優(yōu)性能、更高可靠性與效率,更能夠打入通訊電子、汽車電子等新興應用領域。
第三,能夠更好地進行設計工藝協同優(yōu)化,加快產品迭代,增強市場競爭能力。一般芯片設計公司基于晶圓廠通用的公共工藝平臺進行產品設計,因晶圓廠工藝平臺迭代周期相對滯后,平臺相關指標、參數及性能相比于國際先進設計廠商的自有工藝平臺存在一定差異,導致產出產品在性能、可靠性和效率等方面存在一定競爭劣勢。虛擬IDM公司憑借自研工藝平臺,能夠進一步加快更新迭代芯片產品,持續(xù)在市場上保持產品的先進性。
但是,虛擬IDM同樣有其發(fā)展壁壘,一方面,晶圓廠需要相信芯片設計公司有能力調整虛擬IDM的工藝,并且需要保證所調的工藝是市場主流工藝,能夠貢獻足夠的收入。另一方面,調整工藝難度大、周期長,這對于參與其中的芯片設計公司提出更高的要求。
虛擬IDM并非今年提出,早在2017年時,TrendForce旗下拓墣產業(yè)研究所就表示,預計2017年中國大陸半導體產業(yè)在制造、設計、封測三大領域以“虛擬IDM”式進行整合的態(tài)勢將更為明顯。
國內方面,目前已經上市并且自稱采用虛擬IDM的模擬廠商僅有杰華特一家。杰華特在模式上采用虛擬IDM模式,與主要合作晶圓廠均合作開發(fā)了國際先進的自有BCD工藝平臺。
此外,尚未上市的廣州粵芯半導體同樣實行虛擬IDM(Virtual IDM)為營運策略,為用戶提供微處理器、電源管理芯片、模擬芯片、功率分立器件等產品,滿足物聯網、汽車電子、人工智能、5G等創(chuàng)新應用的模擬芯片需求。最近,粵芯半導體已經宣布完成B輪戰(zhàn)略融資。
02、共享IDM模式
除去虛擬IDM模式,共享IDM(CIDM)模式也被曾提及。
CIDM最早是由海外公司所創(chuàng),整套模式在新加坡、美國和我國中國臺灣等多地都有實踐,TECH就是比較有名的CIDM公司,它由德州儀器(TI)、新加坡政府經濟發(fā)展局(EDS)、佳能(Cannon)、惠普(Hewlett-Packard)四家公司共同投資而成,以生產存儲器為主,計劃在滿足自需DRAM的基礎之上實現盈利。
張汝京曾介紹:“CIDM與虛擬IDM不太一樣,CIDM是由數家設計公司共同投資成立Fab,實際擁有代工工廠,可以根據各設計公司的實際需求合理規(guī)劃產能結構。這就是共享、共有式的IDM公司。而虛擬IDM指的是一家設計公司將產品委托給代工廠加工生產,但是代工廠的產能專門用于滿足設計公司的需要,這部分的產能不能給其他公司使用。所以,CIDM的優(yōu)點是大家共同擁有的,資源共享了,風險分擔了,協同能力大增,有很多好處。”
國內第一家CIDM企業(yè)是芯恩(青島)集成電路有限公司,由10多家單個企業(yè)進行聯合出資半導體企業(yè)。2019年12月,芯恩6棟主樓封頂,8英寸廠設備開始搬入。2021年8月,芯恩于青島舉辦誓師大會。會上正式宣布8英寸廠投片成功,投片產品為功率器件,良率達90%以上,光罩廠也于同期完成了產品交付。
芯恩研發(fā)副總季明華表示,芯恩采用的是歐洲IDM大廠的PDK(工藝套件),它不會與晶圓代工廠競爭。
季明華強調:“各個代工廠的PDK都是不一樣的,在當今的商業(yè)模式下,由于資源是孤立的,所以會存在較多的壁壘,整個產業(yè)系統(tǒng)的運行效率也不高。CIDM的目標就是要逐步打破這些壁壘,實現資源共享最大化。而理想的狀態(tài)是,Fab之間,包括代工廠之間都可以共享自己的PDK,這樣就可以加速研發(fā)進度,提高效率?!?/p>
03、Fablite之辯
虛擬IDM、共享IDM,都是半導體行業(yè)面對晶圓制造問題嘗試的新方式,但有另一種“舊”模式目前已經被眾多模擬企業(yè)采用——Fablite。
Fablite同樣由IDM演變而來,是企業(yè)為減少投資風險,“資產輕量”的一種策略。即IDM企業(yè)將部分制造業(yè)務轉由協力廠商代工(如Qorvo、Skyworks等等),自身則保留一部份制造業(yè)務。
在一次采訪中,談到IDM模式時,臺積電創(chuàng)始人張忠謀表示:“我不同意歐洲有幾家大型的IDM公司,大型這兩個字我不太同意,全世界現在沒有一個真正的IDM,IDM已經都變成Fablite?!?/p>
實際上,10年前,Fablite模式已經被提出。歐洲的模擬芯片企業(yè)先知先覺,如恩智浦、當初的飛思卡爾、ST和英飛凌等較早的執(zhí)行Fablite策略。比如,2015年恩智浦收購飛思卡爾后,就鮮少再發(fā)起其他大的收購,反而更多的是不斷的剝離一些業(yè)務;瑞能半導體,恩智浦也在一開始參與了出資建設,后來全部退出。譜?。ê戏剩┯邢薰疽彩鞘召彾髦瞧?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E5%B0%84%E9%A2%91/">射頻事業(yè)部而成立的;2019年8月16日,匯頂科技收購恩智浦旗下語音及音頻應用解決方案業(yè)務(VAS)。
模擬芯片巨頭德州儀器同樣也選擇性地采用Fablite模式,在32nm制程及以下,采用外協合作,自己不再投資建晶圓廠。硅片尺寸在6英寸和12英寸上,德州儀器則積極地進行擴產。在2017年時,德州儀器將65nm芯片委外聯華電子生產,中芯國際為德州儀器生產130nm芯片,但是,晶圓最后的金屬鍍層還在德州儀器自己的工廠進行。
日本的模擬芯片企業(yè),如東芝、瑞薩、索尼和富士通等都陸續(xù)的加入了Fablite的陣營。瑞薩高管Sailesh Chittipeddi表示,雖然公司依然堅持芯片自主制造計劃,但先進工藝節(jié)點會選擇外包給臺積電等代工廠。他說:“從長遠來看,更先進的節(jié)點我們將不得不依賴第三方,對于任何比成熟工藝的40納米更高級的芯片,我們都必須依賴代工合作伙伴。”
目前國內也有不少模擬廠商在探索Fab-Lite經營模式,如卓勝微開始自建濾波器產、思瑞浦開始自建測試中心、圣邦微電子也對外成立了全資子公司來建立測試項目。
不過,無論是模擬大廠從IDM向Fablite模式的精簡(精簡晶圓廠并不等同于無晶圓廠),還是模擬設計企業(yè)探索虛擬IDM、共享IDM,都說明了模擬芯片中制造對于芯片的重要性。IDM、Foundry、Fabless三大模式已經由來已久,在未來是否能夠有更加靈活、更加適合不同企業(yè)自身制造的分配方式,都需要模擬廠商不斷嘗試、不斷創(chuàng)新。
作者:九林