“蔚小理”自研，跟緊特斯拉

“下一代平臺(tái)的控制器將采用100%自研?！?/p>

特斯拉在2023投資者大會(huì)上拋出了一攬子重磅消息，越來(lái)越受車(chē)企重視的垂直整合能力自然也沒(méi)有被落下。目前特斯拉旗下屬還未上市的Cybertruck電動(dòng)皮卡ECU自研率最高，達(dá)85%。從最初Model S的20%到未來(lái)完全自研，毫無(wú)疑問(wèn)，特斯拉從Tier1嘴邊“搶食”的動(dòng)作越來(lái)越激進(jìn)。

這方面，國(guó)內(nèi)車(chē)企的步調(diào)出奇一致。去年，恩智浦在活動(dòng)上透露，中國(guó)車(chē)企都在推進(jìn)芯片功能的整合工作，其中一些已經(jīng)開(kāi)始自行開(kāi)發(fā)ECU，以應(yīng)對(duì)電子電氣架構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。不僅如此，以造車(chē)新勢(shì)力為代表的電動(dòng)汽車(chē)品牌正持續(xù)推進(jìn)“造芯工程”。

圖片來(lái)源：Tesla

缺的是MCU 造的是AD芯片

車(chē)企造芯早已不是新鮮話題。近兩年由于半導(dǎo)體供應(yīng)限制，主機(jī)廠歷經(jīng)減產(chǎn)停產(chǎn)甚至反復(fù)循環(huán)的痛楚，一些汽車(chē)人因此開(kāi)始小試牛刀，自研起芯片。

比如致力于建立全棧自研能力的蔚來(lái),在2020年成立硬件開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)“Smart HW（Hardware）”，并陸續(xù)招募了行業(yè)資深人士胡成臣、白劍等人。同一時(shí)期，蔚來(lái)和小鵬兩家新勢(shì)力被傳出正在籌建自己的自動(dòng)駕駛（AD）芯片開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)。

緊接著2021年，該消息得到進(jìn)一步證實(shí)。彼時(shí)有報(bào)道稱(chēng)，小鵬的自動(dòng)駕駛硬件研發(fā)已經(jīng)觸及芯片領(lǐng)域，相關(guān)項(xiàng)目在中美兩地同步進(jìn)行，主攻專(zhuān)用芯片。小鵬聯(lián)合創(chuàng)始人夏珩是國(guó)內(nèi)這邊項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。仿佛印證了小鵬自動(dòng)駕駛副總裁吳新宙說(shuō)過(guò)的，自研AD芯片會(huì)是小鵬探索的方向之一。

到2022年，蔚來(lái)和小鵬的“造芯事業(yè)”開(kāi)始迎來(lái)更具體的進(jìn)展。截止到11月，蔚來(lái)AD芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模已達(dá)500人，且研發(fā)進(jìn)展順利。另有爆料指出，蔚來(lái)在同時(shí)研發(fā)AD芯片和激光雷達(dá)芯片，小鵬方面則已經(jīng)選擇特斯拉FSD芯片作為其對(duì)標(biāo)產(chǎn)品。

相比之下，理想的動(dòng)作要更慢一點(diǎn)。去年5月，由理想全資控股的四川理想智動(dòng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“理想智動(dòng)”）正式成立，注冊(cè)資本1億元，經(jīng)營(yíng)范圍包含芯片設(shè)計(jì)、汽車(chē)零部件制造等。新公司的成立，幾乎是無(wú)聲勝有聲中宣告了理想進(jìn)軍芯片行業(yè)的決心。

相較蔚來(lái)和小鵬的迫切，理想并沒(méi)有公開(kāi)表達(dá)過(guò)要自研AD芯片的想法。反而是2021年，李想本人在微博上稱(chēng)，“自研的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)明年完全可以和華為、特斯拉正面較量?！比欢侥壳埃袌?chǎng)僅看到，理想自研碳化硅功率芯片和域控制器的進(jìn)展。

理想智動(dòng)是否會(huì)成為理想布局自動(dòng)駕駛芯片的重要載體，迄今還充滿懸念。今年1月份，《半導(dǎo)體行業(yè)觀察》指出，理想似乎正在研究自動(dòng)駕駛芯片，其官網(wǎng)和第三方招聘平臺(tái)上都在招聘SoC系統(tǒng)架構(gòu)師、自動(dòng)駕駛MCU研發(fā)高級(jí)工程師等多個(gè)職位。

從招聘信息不難發(fā)現(xiàn)，蔚小理三家公司實(shí)際都給“芯片人才”留出了較大篇幅。值得注意的是，新勢(shì)力的關(guān)注焦點(diǎn)并非是缺芯潮中影響最甚的基本半導(dǎo)體，而更多是關(guān)于高階AI芯片的研發(fā)與落地。

再拿出之前的那句話：新能源汽車(chē)的上半場(chǎng)是電動(dòng)化，下半場(chǎng)是智能化。座艙和自動(dòng)駕駛是最能體現(xiàn)車(chē)輛智能化的關(guān)鍵部分，目前來(lái)看前者的競(jìng)爭(zhēng)主要圍繞高通、華為等手機(jī)芯片廠商，而后者，隨著高通、英偉達(dá)相繼發(fā)布大算力SoC，真正的角逐也將拉開(kāi)序幕。

可以明確一點(diǎn)，在L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛到來(lái)前，AD芯片領(lǐng)域群雄割據(jù)局面出現(xiàn)的概率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大過(guò)三國(guó)鼎立。因?yàn)樵絹?lái)越多的車(chē)企意識(shí)到，當(dāng)缺芯危機(jī)開(kāi)始退場(chǎng)，產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)將被無(wú)限放大。及早開(kāi)發(fā)自己的AD芯片，或許能夠在下半場(chǎng)的比賽中拔得頭籌。

芯片自研，從Tier走向“蔚小理”

近期發(fā)布財(cái)報(bào)的車(chē)企幾乎都默認(rèn)了一個(gè)信息，歷時(shí)兩年多的芯片危機(jī)即將翻頁(yè)。

特斯拉稱(chēng)，芯片短缺問(wèn)題基本已經(jīng)過(guò)去。蔚來(lái)方面也指出，去年第四季度，零部件供應(yīng)的確影響了一些車(chē)型的交付工作。但自今年1月份開(kāi)始，疫情基本上結(jié)束。所以目前來(lái)看，零部件供應(yīng)已經(jīng)不再是瓶頸。

另外一家發(fā)布完財(cái)報(bào)的理想，也表示“隨著產(chǎn)業(yè)成熟度的逐步提升和上下游供給情況的逐步改善，公司對(duì)2023年零部件供應(yīng)保持信心?！庇靡痪涫袌?chǎng)的評(píng)論作調(diào)侃，芯片短缺恐怕再也不能成為新車(chē)交付量滑坡的借口了。

全球供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)，整車(chē)廠自研芯片半導(dǎo)體的動(dòng)作是否會(huì)發(fā)生變化難以判斷，但就像前文所言，自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域絲毫沒(méi)有降溫的跡象。一來(lái)，高端芯片的自主可控一直受到政策驅(qū)動(dòng)，扶持本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是趨勢(shì)亦是必然；二來(lái)，通過(guò)自研AD芯片不僅有助于車(chē)企構(gòu)建全棧自研的能力，一定程度上還能夠提升品牌價(jià)值。

李斌還說(shuō)過(guò)，“AD芯片和算法強(qiáng)相關(guān)，結(jié)合我們的算法來(lái)定制芯片，效率會(huì)更高，并將提高我們的毛利率?！钡卜Q(chēng)，受制于功能開(kāi)發(fā)、法規(guī)等原因，蔚來(lái)大概還需要1～2年的時(shí)間才能夠?qū)⒆詣?dòng)駕駛作為服務(wù)貢獻(xiàn)毛利率。

主打ADAS/AD功能的智能汽車(chē)通常對(duì)自動(dòng)駕駛硬件有著明確的需求和定義。不過(guò)大多數(shù)車(chē)企仍然選擇了“第三方芯片+自研算法”的組合，這可能會(huì)出現(xiàn)一種情況，芯片和算法磨合不夠或是不足夠匹配，導(dǎo)致各自的優(yōu)勢(shì)不能完全發(fā)揮。

而自研AD芯片，應(yīng)知盡知，可以物盡其用。相比通用芯片，也能丟掉一些多余的東西，從而降低成本。但事實(shí)上，自研AD芯片究竟是降本的利器，還是燒錢(qián)的工具，只有通過(guò)實(shí)踐才能知真章。除了研發(fā)周期長(zhǎng)，流片成本高，應(yīng)用落地難，自研芯片實(shí)則還有很多道檻。

因而有車(chē)企直接選擇定制化芯片，省去不必要的麻煩。這也避免了車(chē)企與Tier之間可能產(chǎn)生的沖突。打個(gè)比方，車(chē)企要獲取AD芯片主要有三條路徑，第一種是找Tier1做供應(yīng)商，第二種是入股相關(guān)公司或者成立合資公司，第三種便是自研。如果車(chē)企不滿足于Tier1的黑盒模式或者技術(shù)開(kāi)源的程度，走上第三條路，其實(shí)是和Tier站在了對(duì)立面。

但也不乏觀點(diǎn)認(rèn)為，車(chē)企自研和采用第三方芯片并不沖突，車(chē)企的最終目的可能不在于上車(chē)應(yīng)用，關(guān)鍵是要能夠多條腿走路。畢竟要做出一款可以和國(guó)際大廠相匹敵的產(chǎn)品，難度相當(dāng)大。

誰(shuí)是自研的天花板？

若看研發(fā)投入，蔚來(lái)2022年全年研發(fā)費(fèi)用為108.36億元，較上一年增長(zhǎng)136.0%，研發(fā)投入比約22%（研發(fā)投入/營(yíng)收，下同）；理想全年研發(fā)費(fèi)用為67.8億元，同比增長(zhǎng)106.3%，研發(fā)投入比在15%左右。

《晚點(diǎn)》曾分析，研發(fā)一顆自動(dòng)駕駛芯片，加上購(gòu)買(mǎi) IP、流片和人員開(kāi)支，大約需要 30 億元人民幣，算上開(kāi)發(fā)、流片、測(cè)試和定點(diǎn)上車(chē)，周期約3～4年。 按照目前兩家車(chē)企的財(cái)務(wù)狀況來(lái)說(shuō)，顯然要繼續(xù)燒錢(qián)。

目前小鵬尚未公布2022年財(cái)報(bào)信息，不過(guò)胡說(shuō)成理在《李斌、李想、何小鵬的性格與宿命》中指出，以何小鵬的篤實(shí)，小鵬汽車(chē)可能有比其它車(chē)企更為深入的全棧能力，而非依賴(lài)供應(yīng)商造車(chē)。比如何小鵬認(rèn)為，智能化是小鵬汽車(chē)的終極追求。出于這個(gè)原因，小鵬在造車(chē)的最開(kāi)始階段，就在自動(dòng)泊車(chē)功能上下足了功夫。

去年年底，小鵬G9獲得廣州智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試牌照，即將開(kāi)始Robotaxi運(yùn)營(yíng)。同時(shí)小鵬也是新勢(shì)力中唯一一家持續(xù)發(fā)力飛行汽車(chē)的企業(yè)。按照小鵬規(guī)劃，2025年后，小鵬將向全面自動(dòng)駕駛和無(wú)人駕駛進(jìn)發(fā)。而蔚來(lái)和理想尚沒(méi)有公開(kāi)過(guò)具體時(shí)程表。

有人說(shuō)，老板（創(chuàng)始人）是企業(yè)的天花板，決定了一家公司能夠達(dá)到的上限。這話不無(wú)道理，但造芯有時(shí)可能是個(gè)吃力不討好的活。

在蓋世汽車(chē)舉辦的2023第二屆汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，國(guó)內(nèi)某大型車(chē)企直言，目前國(guó)產(chǎn)芯片從無(wú)到有，從有到優(yōu)仍存在許多挑戰(zhàn)，包括：功能不完善或是有短板，造成成本高；質(zhì)量水平波動(dòng)，一致性較差；工具鏈不完善，換用國(guó)產(chǎn)芯片時(shí)可能導(dǎo)致單核負(fù)載率偏高等等問(wèn)題。

不過(guò)李斌曾在2021年NIO Day上說(shuō)，做自動(dòng)駕駛芯片不像通用芯片那么難。業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為，蔚來(lái)做手機(jī)，其目的可能是為了給AD芯片攢出一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。比起從銷(xiāo)售中獲利，蔚來(lái)看中的是遠(yuǎn)期回報(bào)。

無(wú)論如何，新勢(shì)力們推進(jìn)供應(yīng)鏈的垂直整合能力在所難免，至于誰(shuí)能引領(lǐng)這支自研隊(duì)伍，跟上特斯拉的節(jié)奏，還有待觀察。且不論自動(dòng)駕駛芯片的戰(zhàn)役，只是無(wú)人駕駛的第一戰(zhàn)。