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美國SIA年度報告發(fā)布，透視全球半導體產(chǎn)業(yè)格局。
美國半導體行業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)布其最新年度報告，通過20張圖表，分析呈現(xiàn)2001年至2022年全球半導體產(chǎn)業(yè)的關鍵變化、美國半導體的競爭實力，并為美國半導體相關政策制定提出4個方向的建議。
根據(jù)這份共計27頁的產(chǎn)業(yè)報告，全球半導體年銷售額預計在明年突破6000億美元，每年收入有將近一半都進入了美國企業(yè)的錢袋。全球半導體產(chǎn)業(yè)中，中國是最大的單一國家市場，但有約53.4%的國內半導體市場份額被美國企業(yè)占據(jù)。
從核心數(shù)據(jù)來看，美國半導體產(chǎn)業(yè)在研發(fā)和資本支出上的開銷非常驚人，去年研發(fā)投資總額達到588億美元，研發(fā)支出占銷售額的比例遠超歐洲、中國臺灣、韓國、日本、中國大陸等地的數(shù)值。這些投資給美國帶來巨額的回報，2022年，美國半導體產(chǎn)業(yè)的人均銷售額超過60.7萬美元（折合約420萬人民幣）。
全球半導體產(chǎn)業(yè)一半的錢都讓美國企業(yè)賺走了
全球半導體銷售額從2001年的1390億美元增加到2022年的5740億美元，年復合增長率為6.67%。據(jù)世界半導體貿易統(tǒng)計（WSTS）2022年秋季半導體行業(yè)預測，全球半導體行業(yè)銷售額預計將在2023年減少到5560億美元，并在2024年增加到6020億美元。
20世紀80年代初，總部設在美國的半導體公司占據(jù)了全球半導體銷售額的50%以上，日本企業(yè)一度在全球市占率上趕超美國企業(yè)，隨后美國奪回領導地位。從1997年至今，美國公司擁有最大的全球半導體市場份額，去年達到48%。
上圖中，因2022年中國大陸市場數(shù)據(jù)不完整，所以相應的市場份額百分比以2021年為基準。中國大陸和中國臺灣加起來的市場份額大約有15%。
美國半導體企業(yè)的銷售額呈現(xiàn)出逐年穩(wěn)定增長的趨勢：從2001年的711億美元增長到2022年的2750億美元，復合年增長率為6.7%。其增長趨勢也反映了整個行業(yè)存在的周期性波動特征。
在主要地區(qū)的半導體市場上，美國半導體公司均占有領先的市場份額，甚至在多數(shù)海外地區(qū)的市占率比在美國本土市場的市占率（41.8%）更高。比如在我國國內半導體市場，美國企業(yè)的市場份額達到53.4%；在歐洲半導體市場，美國企業(yè)的市場份額達到50%。
半導體是美國最大的出口產(chǎn)品之一。2022年，美國半導體出口額為611億美元，僅次于成品油、飛機、原油、天然氣，排在第五位。
半導體在美國所有電子產(chǎn)品出口中所占的比重最大。
絕大多數(shù)半導體需求是由消費者最終購買的產(chǎn)品驅動的，比如筆記本電腦或智能手機。消費需求日益受到亞洲、拉丁美洲、東歐和非洲等新興市場的推動。
近年來，全球半導體行業(yè)中銷售額最高的四類產(chǎn)品是邏輯、存儲器、模擬、MPU。到2022年，這些產(chǎn)品占半導體行業(yè)銷售額的78%。
亞太地區(qū)是全球最大的半導體市場，中國是最大的單一國家市場。
研發(fā)占比全球第一去年研發(fā)投入高達588億美元
美國半導體行業(yè)每年在資本和研發(fā)方面的總投資水平很高。
2022年，包括無晶圓廠公司在內的美國半導體公司的研發(fā)和資本支出總額為1096億美元。從2001年到2022年，其復合年增長率約為6.3%。
資本支出和研發(fā)投資對于保持半導體產(chǎn)業(yè)競爭力至關重要。企業(yè)必須不斷地將收入的很大一部分，用于投資研發(fā)、設備采購和新工廠建設。
過去二十多年，美國半導體行業(yè)資本支出和研發(fā)投資占銷售額的比例基本上維持在30%左右，去年達到35%。
美國半導體行業(yè)的人均資本支出和研發(fā)投資方面：從2001年到2022年，人均總投資（以綜合研發(fā)和新工廠和設備總量衡量）以每年約4.2%的速度增長。這些支出在2001年超過10萬美元，后來受經(jīng)濟危機影響下降，2012年開始回升，2021年達到新高峰，2022年降至20.1萬美元。
美國半導體行業(yè)的研發(fā)支出一直很高。從2001年到2022年，美國半導體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)支出以年均7%左右的復合增長率增長。2022年，美國半導體行業(yè)的研發(fā)投資總額為588億美元。
過去二十年，美國半導體行業(yè)年度研發(fā)支出占銷售額的比例超過了15%，這在美國經(jīng)濟的主要制造業(yè)中是前所未有的。
美國半導體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)支出占銷售額的比例在主要高科技產(chǎn)業(yè)部門中名列前茅，僅次于美國制藥和生物技術產(chǎn)業(yè)。
和其他國家及地區(qū)相比，美國半導體產(chǎn)業(yè)在研發(fā)上的支出占銷售額的比例是最高的。
美國半導體產(chǎn)業(yè)是高度資本密集型的行業(yè)，每年在資本設備上的支出占銷售額的比例很高。2022年，隨著芯片制造商提高產(chǎn)能以滿足激增的需求，美國半導體產(chǎn)業(yè)總資本支出達507億美元。
過去二十年，美國半導體產(chǎn)業(yè)年資本支出占銷售額的比例平均在10%到15%之間，并在2022年首次超過15%。這一比例在美國經(jīng)濟的主要制造業(yè)中是非常高的。
創(chuàng)造超170多萬個就業(yè)崗位去年人均銷售額超60萬美元
根據(jù)美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會年度Factbook報告，美國半導體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了30.7萬個直接就業(yè)崗位，而每一個美國半導體行業(yè)的工作崗位可支持美國其他行業(yè)的5.7個工作崗位。這意味著美國將增加170多萬個直接和間接就業(yè)崗位。
自2001年以來，通過保持較高的資本投資水平和研發(fā)支出率，美國半導體產(chǎn)業(yè)的勞動生產(chǎn)率增加了1倍以上。2022年，美國半導體產(chǎn)業(yè)的人均銷售額超過了60.7萬美元。
結語：SIA向政策制定者提出4則建言
SIA認為，為了幫助促進創(chuàng)新并確保美國持續(xù)的技術領先地位，政策制定者應該做以下事情：
1、投資于美國半導體的領導地位：有效、迅速、透明地實施美國《芯片和科學法案》中的政策和計劃。為芯片法案中的先進制造業(yè)投資信貸制定法規(guī)，以涵蓋對半導體生態(tài)系統(tǒng)的全部投資。制定促進創(chuàng)新和美國競爭力的政策，例如制定半導體設計投資稅收抵免和加強研發(fā)稅收抵免。通過投資美國《芯片和科學法案》授權的研究和科學項目，保持美國的技術領先地位。
2、加強美國的技術勞動力：實施一項國家戰(zhàn)略，在適當投資的支持下，與教育領導人和私營部門協(xié)商，改善教育體系，增加在STEM領域畢業(yè)的美國人的數(shù)量，支持那些追求微電子事業(yè)的人，并確保培訓和教育機會來填補空缺職位。改革美國的高技術移民制度，使世界上最優(yōu)秀和最聰明的人能夠進入美國，包括在美國大學獲得STEM領域研究生學位的外國學生。確保資金以加強各級半導體勞動力，并確保所有教育水平和技能需求的強大渠道。
3、促進自由貿易和保護知識產(chǎn)權：批準自由貿易協(xié)定并使之現(xiàn)代化，消除市場壁壘，保護知識產(chǎn)權，促進公平競爭。擴大《信息技術協(xié)定》，這是世界貿易組織最成功的自由貿易協(xié)定之一。
4、與志同道合的經(jīng)濟體密切合作：與志同道合的盟友協(xié)調政策和法規(guī)，以加強國家安全，促進增長、創(chuàng)新和供應鏈彈性。
編譯 | ZeR0
編輯 | 漠影
