美國醞釀芯片新規(guī)，連鎖反應(yīng)接踵而至

作者：暢秋

對于控制高性能計算（HPC）芯片出口，美國政府的執(zhí)念似乎越來越強(qiáng)。

8月28日，英偉達(dá)在向美國證券交易委員會（SEC）提交的一份文件中披露了一則消息，2024財年第二季度，美國政府通知該公司，需要額外許可才能向中東和其它地區(qū)的某些客戶銷售A100和H100芯片。不過，英偉達(dá)的報告并未說明哪些中東國家需要出口批準(zhǔn)。

對于這一引人關(guān)注的消息，美國政府輕描淡寫地予以了否定，不承認(rèn)對英偉達(dá)下達(dá)了該限制令。

顯然，中東并不是美國的目標(biāo)，它最想限制的依然是出售給中國客戶的高性能GPU芯片。近年來，沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋一直在加強(qiáng)人工智能實力，中國和沙特阿拉伯在2022年簽署了協(xié)議，要在人工智能領(lǐng)域密切合作，據(jù)悉，沙特領(lǐng)先的研究機(jī)構(gòu)阿卜杜拉國王科技大學(xué)（KAUST）購買了至少3000個H100芯片，總價約1.2億美元，預(yù)計今年底到貨。

美國對高性能AI芯片（主要是GPU，以及部分CPU）的出口限制始于2022年8月，當(dāng)時，中國商用高性能計算系統(tǒng)快速發(fā)展（如阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠的數(shù)據(jù)中心和云計算服務(wù)器，以及商用超算系統(tǒng)），而這些系統(tǒng)中的核心處理器多為美國廠商的高性能GPU和CPU，看到這些，美國政府坐不住了，于去年8月下令，以A100和H100為代表的高性能GPU必須得到政府許可后，才能出口。不止英偉達(dá)，去年9月，AMD也收到了類似的出口限制令，從那時起，中國客戶也無法從AMD那里批量買到MI250芯片了。

由于近些年AI服務(wù)器火爆異常，所以人們更多關(guān)注的是英偉達(dá)的高性能GPU，實際上，美國廠商的頂級CPU產(chǎn)品也在被限制出口的名單內(nèi)，只是其熱度和需求量沒有GPU那么高。

美國政府通常以“國家安全”為由限制高性能芯片出口，實際上，在中國大陸，外購的高性能GPU和CPU芯片，90%都是用于商業(yè)，與所謂的“國家安全”沒什么關(guān)系，這方面的典型代表就是華為，其自研的旗艦手機(jī)處理器完全是用在消費類電子產(chǎn)品中的，同樣被美國政府限制，因無法拿到臺積電先進(jìn)制程產(chǎn)能而失去了本已擁有的大量市場份額。

在將中東地區(qū)納入出口限制范圍之前，有傳聞稱，在看到中國相關(guān)企業(yè)用英偉達(dá)中等性能水平的A800和H800，依然能開發(fā)出具有較高性能的計算系統(tǒng)后（需要付出比A100和H100系統(tǒng)更高的成本，以及更復(fù)雜的系統(tǒng)搭建方式），美國政府可能會進(jìn)一步限制英偉達(dá)GPU出口到中國大陸，A800和H800等芯片恐怕也將無法出售給中國客戶。不過，到目前為止，美國政府還沒有頒布類似法令?？磥?，它們在限制中國電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展和美國企業(yè)賺錢之間越來越糾結(jié)。

?01連鎖反應(yīng)

美國政府已經(jīng)發(fā)布的，以及正在醞釀中，即將發(fā)布的高性能芯片出口限制令，已經(jīng)或正在中國大陸和全球范圍內(nèi)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。

自2019年推出對華為的限制政策，2022年開始全面打壓中國電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以來，產(chǎn)生的最大反應(yīng)就是中國本土電子半導(dǎo)體企業(yè)不斷加強(qiáng)自研力度和速度，成果也陸續(xù)顯現(xiàn)出來，典型代表就是華為，特別是在最近，該公司新推出的旗艦手機(jī)Mate 60 Pro，引爆了全社會，人們爭相購買，一機(jī)難求。

對于這款現(xiàn)象級手機(jī)，TechInsight進(jìn)行了拆解，對于分析結(jié)果，彭博社進(jìn)行了報道，確認(rèn)Mate 60 Pro所采用的芯片元器件中，超過90%都是中國本土企業(yè)設(shè)計和生產(chǎn)的，特別是備受關(guān)注的核心處理器，也是通過中國大陸晶圓廠先進(jìn)制程工藝制造的。

粗略統(tǒng)計，在Mate 60系列手機(jī)的供應(yīng)鏈企業(yè)中，至少有75家是中國本土的。

核心處理器SoC型號為Kirin 9000s，其CPU采用了12核設(shè)計，架構(gòu)為2+6+4，包括兩個A34核，6個定制的A78AE核，以及4個A510核，主頻可達(dá)2.62GHz，GPU型號為Maleoon。測試結(jié)果顯示，Kirin 9000s的性能強(qiáng)于高通的驍龍888，但弱于驍龍8Gen1。

在射頻、信號鏈和電源管理等芯片方面，Mate 60系列的供應(yīng)商包括卓勝微、華力創(chuàng)通、唯捷創(chuàng)芯、韋爾股份、思特威、南芯科技、美芯晟、創(chuàng)耀科技、力芯微、聚辰股份和匯頂科技等中國本土企業(yè)。

Mate 60的顯示面板及模組供應(yīng)商包括京東方、維信諾、聯(lián)創(chuàng)光電、長信科技、合力泰、同興達(dá)。鏡頭供應(yīng)商有歐菲光、聯(lián)創(chuàng)電子、昀家科技、五方光電、東田微等。

另外，負(fù)責(zé)相關(guān)芯片封測的都是中國本土企業(yè)，如長電科技、通富微電、晶方科技、甬硅電子等。涉及的半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備絕大多數(shù)都是中國本土企業(yè)。

對于Mate 60手機(jī)的問世，彭博社評論說：“這款手機(jī)的芯片讓人懷疑美國為阻止中國獲得先進(jìn)芯片技術(shù)而在全球?qū)嵤┑姆怄i，是否真的有效。2022年美國政府推出的高性能處理器出口限制政策，是想把中國的芯片技術(shù)卡在落后國際最先進(jìn)技術(shù)8年的時間點上，然而，現(xiàn)在中國證明其可以生產(chǎn)一定數(shù)量的、僅落后最先進(jìn)技術(shù)5年的芯片了。這使得中國在半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自給自足，又進(jìn)了一步。”

以上談的是美國在過去3年對中國電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的限制下，以華為為代表的眾多中國本土電子半導(dǎo)體企業(yè)所取得的成績。下面看一下美國推出的新限售措施，特別是對中國大陸以外地區(qū)的限制，可能產(chǎn)生的影響。

如果美國推出針對中東或其它地區(qū)的限售政策的話，鑒于云計算和高性能AI計算系統(tǒng)的火爆，全球各個地區(qū)對這些都非常重視，中東地區(qū)更是如此，例如，近幾年，沙特阿拉伯正在調(diào)整國家發(fā)展戰(zhàn)略，不再依靠單一的石油產(chǎn)業(yè)，希望在高科技領(lǐng)域有所發(fā)展和突破，正因為如此，沙特與中國簽署了一些合作協(xié)議，想通過合作發(fā)展本土的IT業(yè)。在這種情況下，如果無法買到高性能的GPU和CPU，將會影響其IT業(yè)的發(fā)展。此時，IC設(shè)計服務(wù)業(yè)就有了更大的發(fā)展空間。

就像美國的微軟、亞馬遜和谷歌，它們一方面在購買英偉達(dá)的高性能GPU，以搭建自家的云計算和AI服務(wù)器系統(tǒng)，同時，還在組建并不斷擴(kuò)大自家的芯片團(tuán)隊，爭取將更多的高性能處理器“主權(quán)”掌控在自己手中，此時，就需要高水平的IC設(shè)計服務(wù)公司給予幫助，才能設(shè)計出高水平的芯片，在這方面，全球IC設(shè)計服務(wù)兩強(qiáng)博通（Broadcom）和Marvell就有了更多施展才能的空間，且收入不菲。

同樣，中東或其它地區(qū)也有望對IC設(shè)計服務(wù)產(chǎn)生高需求，此時，在全球該領(lǐng)域處于行業(yè)前列的美國和中國臺灣相關(guān)公司，如博通，Marvell，聯(lián)發(fā)科，智原科技（Faraday），創(chuàng)意電子（GUC）、世芯電子（ALchip）等，將迎來新機(jī)遇。

沙地阿拉伯經(jīng)濟(jì)城市與特區(qū)管理局表示，該國預(yù)計到2030年將投資130億美元在西亞建立大數(shù)據(jù)和AI數(shù)據(jù)中心。摩根士丹利（大摩）根據(jù)供應(yīng)鏈調(diào)查結(jié)果指出，未來4年，中東地區(qū)AI服務(wù)器新采購項目，每年采購量可能占全球AI服務(wù)器出貨量的10%-15%。

業(yè)界分析，中東國家如果無法通過正常渠道購買英偉達(dá)、AMD的AI芯片，還有兩條路可以走：一是去黑市買，二是自己開發(fā)AI芯片。雖然中東國家不差錢，但是，要在黑市買到足夠數(shù)量的高性能AI芯片，在供不應(yīng)求的大背景下，顯然不可能，此時，就需要找ASIC設(shè)計服務(wù)公司來幫忙了，因為這樣可以提升效率，如果中東國家自己組建團(tuán)隊設(shè)計芯片的話，需要較長時間（至少兩年），且成功率不高。

?02下面看一下對全球AI芯片供應(yīng)鏈的影響

對于美國政府對中東等地區(qū)限售的新舉措，英偉達(dá)表示，這些限制不會對其業(yè)績產(chǎn)生實質(zhì)性影響，該公司表示，正在與美國政府商談解決方案。

如果美國政府推出對中東地區(qū)限售政策的話，是否會出現(xiàn)新一波高性能AI芯片搶購潮？對相關(guān)芯片的供需關(guān)系可能產(chǎn)生哪些影響呢？對于這樣的疑慮，有供應(yīng)鏈廠商表示，2022年美國推出對中國大陸出口AI芯片的限制令后，中國大陸客戶的采購力度不降反增，掀起了次一級芯片的搶購潮。

以英偉達(dá)前一代的A100芯片組為例，美國政府實施對中國的出口限制后，英偉達(dá)轉(zhuǎn)以較低端的A800芯片組為替代產(chǎn)品，并成為中國市場的搶手貨，價格更是幾番飆漲，據(jù)了解，截至今年8月下旬，A800的官方售價累計漲幅達(dá)60%，目前仍是中國大陸CSP廠商下單的主要產(chǎn)品。

英偉達(dá)于8月發(fā)布了用于服務(wù)器的GPU新品L40S，成為市場新的焦點，雖然L40S在大規(guī)模AI訓(xùn)練方面的性能不如H100/A100那么強(qiáng)，但在AI推理或小規(guī)模的AI訓(xùn)練應(yīng)用方面，L40S的表現(xiàn)是優(yōu)于A100的。由于L40S的性能處于中低級別，不在限售名單中，其市場前景很被看好。

有供應(yīng)鏈廠商表示，即使向中東出口AI芯片的限制令落實，當(dāng)?shù)乜蛻羧钥少徺IA800、L40S等芯片搭建AI服務(wù)器，也能滿足一部分應(yīng)用需求。另外，由于無法確定美國政府是否會進(jìn)一步擴(kuò)大芯片品類的管制范圍，在這種情況下，有可能引發(fā)新一波搶購、囤貨潮。

?03結(jié)語

本周，鴻海半導(dǎo)體策略長蔣尚義在接受電視媒體專訪時表示，美國政府加大對中國大陸電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的打壓力度，一定會延緩大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也會促使大陸加快半導(dǎo)體國產(chǎn)化腳步。此外，地緣政治導(dǎo)致全球各個地區(qū)都要實現(xiàn)半導(dǎo)體制造本地化，勢必會提高成本，同時，受通貨膨脹影響，各種半導(dǎo)體產(chǎn)品價格都將走高，這對誰都不好。

作為芯片制造，特別是先進(jìn)封裝業(yè)的開拓者，蔣尚義在全球半導(dǎo)體制造業(yè)的地位僅次于張忠謀，他對美國政府芯片出口限制令的看法是客觀的，美國已經(jīng)出臺的政策，以及正在醞釀、等待出臺的新規(guī)，無論是對中國大陸，還是對全球電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，其長期影響恐怕都將與美國的初衷事與愿違。

不過，就既往思維和當(dāng)下形勢來看，美國政府是不會收手的，各種限制措施和手段會陸續(xù)推出，無非是在節(jié)奏和時機(jī)方面有所變化和調(diào)整，中國大陸電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以及全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈要做好各種準(zhǔn)備。