佐思汽研發(fā)布《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》。
2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究:
2023年毫米波雷達安裝量超2000萬顆,同比增長35%。
受行泊一體、NOA、L3等多因素驅(qū)動,5R方案將在2026年成為市場主流配置方案。
受國內(nèi)本土廠商銷量上漲,智能化內(nèi)卷等因素影響,國產(chǎn)化替代大勢所趨。
4D毫米波雷達實現(xiàn)小規(guī)模上車,預(yù)計2025-2026年大規(guī)模量產(chǎn)上車。
4D毫米波雷達目前以級聯(lián)方案為主,單芯片方案將成為未來布局重點,預(yù)計5-8年內(nèi)落地。
經(jīng)緯恒潤前向雷達MRR510 BOM分析。
01、2023年毫米波雷達安裝量超2000萬個,同比增長35%;4D毫米波雷達預(yù)計2026年安裝量超500萬個
根據(jù)佐思汽研預(yù)測,2023年中國乘用車新車毫米波雷達安裝量將達到2002.1萬個,預(yù)計同比增長21.6%;2026年,中國乘用車新車毫米波雷達安裝量將達到3961.8萬個。
2023年1-6月,中國乘用車新車4D雷達整體安裝量超過11.4萬顆,占總雷達安裝量的1.3%。就替代順序來看,4D毫米波雷達將優(yōu)先完成前向雷達替代,即優(yōu)先滿足智駕中的行車需求,其次順序替代角雷達,用以更好地滿足高階安全功能要求。預(yù)計2026年4D毫米波雷達安裝量將達到559.4萬個,占總雷達安裝量的14.1%。
2023-2026年中國乘用車4D前向雷達安裝量預(yù)測
來源:佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》
毫米波雷達安裝量增長的驅(qū)動因素主要有:
消費端:OEM重點布局NOA功能,其中5R為標(biāo)配
從OEM的選擇來看,領(lǐng)航輔助駕駛(NOA)是各大主機廠都在布局的熱點,包括高速NOA、城市NOA、通勤NOA,其中5R的NOA方案是市場主流。
高速NOA(L2.5):2020年底,國內(nèi)部分車企開始逐漸將導(dǎo)航輔助駕駛應(yīng)用到高速場景,高速NOA成為布局方向。2022年,高速NOA已集中上車。
城市NOA(L2.9):2022年下半年,小鵬、問界等OEM開始謀劃搶跑城市場景,NOA從高速延伸至城區(qū)。2023年,大部分擁有智駕業(yè)務(wù)的頭部企業(yè)都發(fā)布了各自的城市NOA計劃,2023年成為城市NOA落地的元年。
通勤NOA:即城市NOA+路線記憶功能,主打賣點為方便上下班通勤,很可能成為繼城市NOA之后的又一個新賽道。目前已推出該類型方案的企業(yè)有理想、小鵬等。
部分主機廠NOA方案
來源:佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》
供應(yīng)端:國內(nèi)外Tier1供應(yīng)商行泊一體方案已大量落地,且已發(fā)布多種L3方案落地,5R同樣為主流配置
安波福、采埃孚、福瑞泰克、知行科技等多家國際及國內(nèi)Tier1推出的行泊一體解決方案中,5R已經(jīng)成為大多數(shù)中高階方案的標(biāo)配。據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計,2023年1-5月,行泊一體方案量產(chǎn)車型裝配量為49.0萬套,同比增長138%,裝配率達6.7%,較去年同期上升3.8個百分點。預(yù)計2025年裝配量將達619萬套,裝配率達30%。
隨著L3相關(guān)法規(guī)日漸成熟,L3的落地已被提上日程,將成為拉動5R方案的另一個驅(qū)動力。在博世、安波福、宏景智駕、智駕科技等Tier1推出的L3方案中,5R也同樣成為了標(biāo)配。
部分國內(nèi)外Tier1行泊一體以及L3解決方案
來源:佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》
NOA、行泊一體的落地以及未來L3方案的落地,將會直接推動5R方案安裝量的上升。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù),預(yù)計2023年全年5R方案占比為8.15%,較2021年上升5.49個百分點,預(yù)計2026年5R方案占比將達到39.6%,成為占比最多的方案。
02、4D毫米波雷達目前以級聯(lián)方案為主,單芯片方案預(yù)計5-8年內(nèi)落地
毫米波雷達芯片的發(fā)展可分為四個階段,第一階段是射頻前端加處理器,第二階段是單芯片SOC加數(shù)模結(jié)合,第三階段是小分離SOC到大分離,第四階段是單芯片能夠滿足OEM對高階智駕的需求,該階段智駕功能應(yīng)用和場景基本已經(jīng)固化,主機廠需求也趨于穩(wěn)定。
就技術(shù)路線來看,4D毫米波雷達大致可分為多芯片級聯(lián)、單芯片集成、虛擬孔徑成像、超材料等。目前乘用車已上量或?qū)⒁宪嚨亩嘁约壜?lián)為主,其中主要為二級聯(lián)和四級聯(lián)。而單芯片方案成熟后將有性價比/成本優(yōu)勢,預(yù)計將成為未來布局重點,預(yù)計5-8年內(nèi)落地。
目前,已確定搭載4D毫米波雷達的車型包括寶馬iX、理想L7、飛凡R7等。其中飛凡R7的前向雷達采用采埃孚的FRGen21,四級聯(lián)12T16R,供應(yīng)商為TI、賽靈思,角雷達采用海拉的4D毫米波雷達;理想L7 Pro款的前向雷達則采用了森思泰克的STA77-6,二級聯(lián)6T8R,供應(yīng)商為TI。
采埃孚FRGen21(左)以及森思泰克STA77-6(右)
來源:公開信息整理
目前,主要的單芯片方案供應(yīng)商包括TI、Arbe、Uhnder等。
其中TI的AWR2944,2022年1月發(fā)布,是TI的第二代毫米波雷達單芯片。相較前一代產(chǎn)品AWR1843,AWR2944采用4T4R方案,比AWR1843多一個發(fā)射通道,可以提高角度估計的性能。MCU從R4F升級到雙核鎖步的R5F,DSP從C67x升級到C66x。HWA(雷達算法加速器)版本從1.0升級到2.0,支持基2和基3點的FFT,CFAR-OS,數(shù)據(jù)壓縮。目前基于該芯片的4D雷達包括森思泰克的前向雷達STA77-5S、復(fù)睿智行的前向雷達哥倫布系列等。
TI單芯片產(chǎn)品對比
來源:TI官網(wǎng)
部分4D雷達方案及上游供應(yīng)商
來源:佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》
03、受國內(nèi)本土廠商銷量上漲,智能化內(nèi)卷等因素影響,國產(chǎn)化替代大勢所趨
在智能駕駛起步的初始階段,傳統(tǒng)主機廠選擇供應(yīng)商時會優(yōu)先考慮安全、質(zhì)量、智駕系統(tǒng)融合等方面,因此會優(yōu)先選擇成熟品牌,其中以大陸、博世等國外Tier1為代表,它們在汽車領(lǐng)域有足夠多的積累,能夠保證汽車軟硬件的車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)。所以國外企業(yè)在擁有時間先發(fā)以及行業(yè)影響力的優(yōu)勢下,占據(jù)國內(nèi)毫米波雷達市場90%以上的份額。
2022年及2023年1-6月,中國市場毫米波雷達供應(yīng)商中,國外企業(yè)占比均達到95%以上,其中博世為最大的前向雷達供應(yīng)商,2023年1-6月占比達到50.6%;海拉為最大的角雷達供應(yīng)商,2023年1-6月占比達到49.8%。
2023年1-6月國內(nèi)前向毫米波雷達供應(yīng)商TOP3
來源:佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》
對國內(nèi)毫米波雷達供應(yīng)商來說,追平及趕超國外廠商重點在于技術(shù)沉淀、 資質(zhì)取得、 量產(chǎn)經(jīng)驗等,因此技術(shù)雄厚以及具有一定量產(chǎn)經(jīng)驗的毫米波雷達廠商更具先發(fā)優(yōu)勢。
如納瓦電子,2014年開始研發(fā)毫米波雷達,2018年推出第一款角雷達產(chǎn)品。目前產(chǎn)品已覆蓋前向雷達(包括4D雷達)、角雷達、座艙雷達等。當(dāng)前主要產(chǎn)品包括前向雷達NOVA77GF-B PLUS(2022年第一季度實現(xiàn)量產(chǎn))、角雷達NOVA77GB-C(2021年第二季度實現(xiàn)量產(chǎn))、角雷達NOVA77GB-C Pro(2022年2月量產(chǎn))、角雷達NOVA77GB-T(2022年量產(chǎn))、4D成像雷達(2023年推出,目前已獲3家主機廠前裝定點)等。
森思泰克,2015年成立,2016年角雷達已實現(xiàn)少量供貨,2018年角雷達STA24-1落地于獵豹旗下邁途等兩款車型。目前產(chǎn)品已覆蓋前向雷達(包括4D雷達)、角雷達、座艙雷達、側(cè)向雷達、尾門雷達等。當(dāng)前主要產(chǎn)品包括前向雷達STA77-5(2021年量產(chǎn))、4D前向雷達STA77-6(2023年落地理想L7 Pro款以及深藍(lán)SL03)、4D前向雷達STA77-8(2022年已與國內(nèi)一線主機廠達成基于該產(chǎn)品的定制化開發(fā)合作)等。
楚航科技,2018年成立,2019年12月推出第一款角雷達產(chǎn)品ARC1。目前產(chǎn)品已覆蓋前向雷達(包括4D雷達)、角雷達、座艙雷達、隱形雷達(創(chuàng)新產(chǎn)品)等。當(dāng)前主要產(chǎn)品包括前向雷達ARF(2022年落地哪吒、零跑、江淮汽車)、角雷達ARC(2022年落地海馬汽車、零跑)、4D前向雷達6發(fā)8收款(2023年落地葦渡科技、某自主新能源車企)、4D前向雷達12發(fā)16收等。
未來,隨著技術(shù)成熟,智駕方案也向著降本增效、配套服務(wù)、落地、本地化交付方向發(fā)展,屆時,國產(chǎn)毫米波供應(yīng)商的優(yōu)勢將會凸顯。如華為、百度等本土供應(yīng)商,其市場策略相較國外Tier1更為靈活。以華為為例,其ADS2.0自動駕駛全棧解決方案,相較ADS1.0,在硬件做減法的同時實現(xiàn)了智駕功能的提升,實現(xiàn)了降本增效。ADS2.0目前已落地于阿維塔11、問界M5等車型,其中問界M5 2022年-2023年6月總銷量達到了6.9萬輛,帶來了20.7萬顆的毫米波雷達安裝量。而易航遠(yuǎn)智的行泊一體及全場景方案也實現(xiàn)了大幅的降本,相較市面上其他的NOA方案,成本可降低50%左右。
部分國內(nèi)智駕方案供應(yīng)商
來源:佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》
04、經(jīng)緯恒潤前向雷達MRR510 BOM分析
MRR510是經(jīng)緯恒潤2022年發(fā)布的77GHz前向雷達。測距0.5-190m,測距精度±0.1m;視場角HFOV90°,VFOV18°,側(cè)角精度±0.5°;測速精度±0.05m/s。落地于上汽、江淮、江鈴福特等品牌。芯片方案為單片3發(fā)4收,上游供應(yīng)商包括英飛凌、TI、NXP等。參考市場價格,MRR510已知部分的物料成本約為35.827美元。
經(jīng)緯恒潤MRR510部分物料成本
來源:佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》
經(jīng)緯恒潤MRR510拆解圖
來源:公開資料收集