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佐思汽研發(fā)布《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》。
2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究：
2023年毫米波雷達安裝量超2000萬顆，同比增長35%。
受行泊一體、NOA、L3等多因素驅(qū)動，5R方案將在2026年成為市場主流配置方案。
受國內(nèi)本土廠商銷量上漲，智能化內(nèi)卷等因素影響，國產(chǎn)化替代大勢所趨。
4D毫米波雷達實現(xiàn)小規(guī)模上車，預(yù)計2025-2026年大規(guī)模量產(chǎn)上車。
4D毫米波雷達目前以級聯(lián)方案為主，單芯片方案將成為未來布局重點，預(yù)計5-8年內(nèi)落地。
經(jīng)緯恒潤前向雷達MRR510 BOM分析。
01、2023年毫米波雷達安裝量超2000萬個，同比增長35%；4D毫米波雷達預(yù)計2026年安裝量超500萬個
根據(jù)佐思汽研預(yù)測，2023年中國乘用車新車毫米波雷達安裝量將達到2002.1萬個，預(yù)計同比增長21.6%；2026年，中國乘用車新車毫米波雷達安裝量將達到3961.8萬個。
2023年1-6月，中國乘用車新車4D雷達整體安裝量超過11.4萬顆，占總雷達安裝量的1.3%。就替代順序來看，4D毫米波雷達將優(yōu)先完成前向雷達替代，即優(yōu)先滿足智駕中的行車需求，其次順序替代角雷達，用以更好地滿足高階安全功能要求。預(yù)計2026年4D毫米波雷達安裝量將達到559.4萬個，占總雷達安裝量的14.1%。
2023-2026年中國乘用車4D前向雷達安裝量預(yù)測
來源：佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》
毫米波雷達安裝量增長的驅(qū)動因素主要有：
消費端：OEM重點布局NOA功能，其中5R為標(biāo)配
從OEM的選擇來看，領(lǐng)航輔助駕駛（NOA）是各大主機廠都在布局的熱點，包括高速NOA、城市NOA、通勤NOA，其中5R的NOA方案是市場主流。
高速NOA（L2.5）：2020年底，國內(nèi)部分車企開始逐漸將導(dǎo)航輔助駕駛應(yīng)用到高速場景，高速NOA成為布局方向。2022年，高速NOA已集中上車。
城市NOA（L2.9）：2022年下半年，小鵬、問界等OEM開始謀劃搶跑城市場景，NOA從高速延伸至城區(qū)。2023年，大部分擁有智駕業(yè)務(wù)的頭部企業(yè)都發(fā)布了各自的城市NOA計劃，2023年成為城市NOA落地的元年。
通勤NOA：即城市NOA+路線記憶功能，主打賣點為方便上下班通勤，很可能成為繼城市NOA之后的又一個新賽道。目前已推出該類型方案的企業(yè)有理想、小鵬等。
部分主機廠NOA方案
來源：佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》
供應(yīng)端：國內(nèi)外Tier1供應(yīng)商行泊一體方案已大量落地，且已發(fā)布多種L3方案落地，5R同樣為主流配置
安波福、采埃孚、福瑞泰克、知行科技等多家國際及國內(nèi)Tier1推出的行泊一體解決方案中，5R已經(jīng)成為大多數(shù)中高階方案的標(biāo)配。據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，2023年1-5月，行泊一體方案量產(chǎn)車型裝配量為49.0萬套，同比增長138%，裝配率達6.7%，較去年同期上升3.8個百分點。預(yù)計2025年裝配量將達619萬套，裝配率達30%。
隨著L3相關(guān)法規(guī)日漸成熟，L3的落地已被提上日程，將成為拉動5R方案的另一個驅(qū)動力。在博世、安波福、宏景智駕、智駕科技等Tier1推出的L3方案中，5R也同樣成為了標(biāo)配。
部分國內(nèi)外Tier1行泊一體以及L3解決方案
來源：佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》
NOA、行泊一體的落地以及未來L3方案的落地，將會直接推動5R方案安裝量的上升。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，預(yù)計2023年全年5R方案占比為8.15%，較2021年上升5.49個百分點，預(yù)計2026年5R方案占比將達到39.6%，成為占比最多的方案。
02、4D毫米波雷達目前以級聯(lián)方案為主，單芯片方案預(yù)計5-8年內(nèi)落地
毫米波雷達芯片的發(fā)展可分為四個階段，第一階段是射頻前端加處理器，第二階段是單芯片SOC加數(shù)模結(jié)合，第三階段是小分離SOC到大分離，第四階段是單芯片能夠滿足OEM對高階智駕的需求，該階段智駕功能應(yīng)用和場景基本已經(jīng)固化，主機廠需求也趨于穩(wěn)定。
就技術(shù)路線來看，4D毫米波雷達大致可分為多芯片級聯(lián)、單芯片集成、虛擬孔徑成像、超材料等。目前乘用車已上量或?qū)⒁宪嚨亩嘁约壜?lián)為主，其中主要為二級聯(lián)和四級聯(lián)。而單芯片方案成熟后將有性價比/成本優(yōu)勢，預(yù)計將成為未來布局重點，預(yù)計5-8年內(nèi)落地。
目前，已確定搭載4D毫米波雷達的車型包括寶馬iX、理想L7、飛凡R7等。其中飛凡R7的前向雷達采用采埃孚的FRGen21，四級聯(lián)12T16R，供應(yīng)商為TI、賽靈思，角雷達采用海拉的4D毫米波雷達；理想L7 Pro款的前向雷達則采用了森思泰克的STA77-6，二級聯(lián)6T8R，供應(yīng)商為TI。
采埃孚FRGen21（左）以及森思泰克STA77-6（右）
來源：公開信息整理
目前，主要的單芯片方案供應(yīng)商包括TI、Arbe、Uhnder等。
其中TI的AWR2944，2022年1月發(fā)布，是TI的第二代毫米波雷達單芯片。相較前一代產(chǎn)品AWR1843，AWR2944采用4T4R方案，比AWR1843多一個發(fā)射通道，可以提高角度估計的性能。MCU從R4F升級到雙核鎖步的R5F，DSP從C67x升級到C66x。HWA(雷達算法加速器)版本從1.0升級到2.0，支持基2和基3點的FFT，CFAR-OS，數(shù)據(jù)壓縮。目前基于該芯片的4D雷達包括森思泰克的前向雷達STA77-5S、復(fù)睿智行的前向雷達哥倫布系列等。
TI單芯片產(chǎn)品對比
來源：TI官網(wǎng)
部分4D雷達方案及上游供應(yīng)商
來源：佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》
03、受國內(nèi)本土廠商銷量上漲，智能化內(nèi)卷等因素影響，國產(chǎn)化替代大勢所趨
在智能駕駛起步的初始階段，傳統(tǒng)主機廠選擇供應(yīng)商時會優(yōu)先考慮安全、質(zhì)量、智駕系統(tǒng)融合等方面，因此會優(yōu)先選擇成熟品牌，其中以大陸、博世等國外Tier1為代表，它們在汽車領(lǐng)域有足夠多的積累，能夠保證汽車軟硬件的車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)。所以國外企業(yè)在擁有時間先發(fā)以及行業(yè)影響力的優(yōu)勢下，占據(jù)國內(nèi)毫米波雷達市場90%以上的份額。
2022年及2023年1-6月，中國市場毫米波雷達供應(yīng)商中，國外企業(yè)占比均達到95%以上，其中博世為最大的前向雷達供應(yīng)商，2023年1-6月占比達到50.6%；海拉為最大的角雷達供應(yīng)商，2023年1-6月占比達到49.8%。
2023年1-6月國內(nèi)前向毫米波雷達供應(yīng)商TOP3
來源：佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》
對國內(nèi)毫米波雷達供應(yīng)商來說，追平及趕超國外廠商重點在于技術(shù)沉淀、 資質(zhì)取得、 量產(chǎn)經(jīng)驗等，因此技術(shù)雄厚以及具有一定量產(chǎn)經(jīng)驗的毫米波雷達廠商更具先發(fā)優(yōu)勢。
如納瓦電子，2014年開始研發(fā)毫米波雷達，2018年推出第一款角雷達產(chǎn)品。目前產(chǎn)品已覆蓋前向雷達（包括4D雷達）、角雷達、座艙雷達等。當(dāng)前主要產(chǎn)品包括前向雷達NOVA77GF-B PLUS（2022年第一季度實現(xiàn)量產(chǎn)）、角雷達NOVA77GB-C（2021年第二季度實現(xiàn)量產(chǎn)）、角雷達NOVA77GB-C Pro（2022年2月量產(chǎn)）、角雷達NOVA77GB-T（2022年量產(chǎn)）、4D成像雷達（2023年推出，目前已獲3家主機廠前裝定點）等。
森思泰克，2015年成立，2016年角雷達已實現(xiàn)少量供貨，2018年角雷達STA24-1落地于獵豹旗下邁途等兩款車型。目前產(chǎn)品已覆蓋前向雷達（包括4D雷達）、角雷達、座艙雷達、側(cè)向雷達、尾門雷達等。當(dāng)前主要產(chǎn)品包括前向雷達STA77-5（2021年量產(chǎn)）、4D前向雷達STA77-6（2023年落地理想L7 Pro款以及深藍(lán)SL03）、4D前向雷達STA77-8（2022年已與國內(nèi)一線主機廠達成基于該產(chǎn)品的定制化開發(fā)合作）等。
楚航科技，2018年成立，2019年12月推出第一款角雷達產(chǎn)品ARC1。目前產(chǎn)品已覆蓋前向雷達（包括4D雷達）、角雷達、座艙雷達、隱形雷達（創(chuàng)新產(chǎn)品）等。當(dāng)前主要產(chǎn)品包括前向雷達ARF（2022年落地哪吒、零跑、江淮汽車）、角雷達ARC（2022年落地海馬汽車、零跑）、4D前向雷達6發(fā)8收款（2023年落地葦渡科技、某自主新能源車企）、4D前向雷達12發(fā)16收等。
未來，隨著技術(shù)成熟，智駕方案也向著降本增效、配套服務(wù)、落地、本地化交付方向發(fā)展，屆時，國產(chǎn)毫米波供應(yīng)商的優(yōu)勢將會凸顯。如華為、百度等本土供應(yīng)商，其市場策略相較國外Tier1更為靈活。以華為為例，其ADS2.0自動駕駛全棧解決方案，相較ADS1.0，在硬件做減法的同時實現(xiàn)了智駕功能的提升，實現(xiàn)了降本增效。ADS2.0目前已落地于阿維塔11、問界M5等車型，其中問界M5 2022年-2023年6月總銷量達到了6.9萬輛，帶來了20.7萬顆的毫米波雷達安裝量。而易航遠(yuǎn)智的行泊一體及全場景方案也實現(xiàn)了大幅的降本，相較市面上其他的NOA方案，成本可降低50%左右。
部分國內(nèi)智駕方案供應(yīng)商
來源：佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》
04、經(jīng)緯恒潤前向雷達MRR510 BOM分析
MRR510是經(jīng)緯恒潤2022年發(fā)布的77GHz前向雷達。測距0.5-190m，測距精度±0.1m；視場角HFOV90°，VFOV18°，側(cè)角精度±0.5°；測速精度±0.05m/s。落地于上汽、江淮、江鈴福特等品牌。芯片方案為單片3發(fā)4收，上游供應(yīng)商包括英飛凌、TI、NXP等。參考市場價格，MRR510已知部分的物料成本約為35.827美元。
經(jīng)緯恒潤MRR510部分物料成本
來源：佐思汽研《2022-2023年乘用車毫米波雷達產(chǎn)業(yè)研究報告》
經(jīng)緯恒潤MRR510拆解圖
來源：公開資料收集
下載ECAD模型
