接連利好！深圳舉全市之力，攻堅集成電路

近日，深圳芯片產(chǎn)業(yè)接連迎來利好消息。3月14日，深圳市將“20+8”產(chǎn)業(yè)集群升級至2.0版，其中提出，針對具有戰(zhàn)略意義、處于風口期、資源投入大的半導體與集成電路等7個產(chǎn)業(yè)集群，舉全市之力集聚資源，以超常規(guī)力度支持培育。3月26日，深圳市發(fā)布《關(guān)于推動高端裝備產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提出，圍繞晶圓制造設(shè)備開展重大技術(shù)裝備攻關(guān)項目，按比例最高給予3000萬元資助。

深圳為何決定All in集成電路？又為何瞄準晶圓制造設(shè)備？當?shù)剡€有哪些新的產(chǎn)業(yè)機遇？借此機會，我們重新回顧深圳的集成電路產(chǎn)業(yè)布局。（一覽圖詳見Part 02）

作為中國的經(jīng)濟特區(qū)，深圳在公眾印象中似乎是一個以金融、房地產(chǎn)、外貿(mào)和互聯(lián)網(wǎng)為主導的城市。然而事實上，深圳還擁有著多個驚艷的產(chǎn)業(yè)標簽，并推動著多個產(chǎn)業(yè)成為新支柱：

全球電子信息產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)：2022年電子信息制造業(yè)產(chǎn)值2.48萬億元，占全國六分之一，多年穩(wěn)居內(nèi)地城市首位。

“中國工業(yè)第一城”：2023年規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4.85萬億元，規(guī)上工業(yè)增加值1.11萬億元，連續(xù)兩年實現(xiàn)全國城市“雙冠”。

“新能源汽車第一城”：2023年新能源汽車產(chǎn)量累計約173萬輛，遠超上海和西安，新能源車整體滲透率超過60%。

此外，深圳還是全國集成電路產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展基地，僅深圳一市的集成電路產(chǎn)業(yè)營收，在整個廣東省的所占比例就超過70%。這一顯著成果，源自深圳集成電路產(chǎn)業(yè)36年來的持續(xù)發(fā)展。

鵬城造芯：從一無所有，到全國三甲

縱觀“鵬城”深圳的發(fā)展歷史，1979年是個特殊的年份。1979年3月，國務(wù)院批準寶安縣改設(shè)為深圳市；7月，國務(wù)院批準廣東、福建試辦“出口特區(qū)”，深圳便是其中之一。

那一年，深圳全城人口不足3萬，僅有一家與電子工業(yè)相關(guān)的企業(yè)——深圳無線電廠，其主要生產(chǎn)農(nóng)用黑光燈、單波段收音機等產(chǎn)品，年產(chǎn)值僅121萬元。

同年，第四機械工業(yè)部提出，在香港投資500萬美元興建一家IC設(shè)計與制造公司，在深圳興建一家檢測與封裝廠，借此利用香港制造的集成電路，組裝成成品出口、部分供應(yīng)國內(nèi)，并從香港進口部分關(guān)鍵元器件等電子產(chǎn)品。在此背景下，深圳第一家重量級的電子公司——愛華電子應(yīng)運而生。

1979年9月，國務(wù)院頒布《開展對外加工裝配和中小型補償貿(mào)易辦法》，“三來一補”（來料加工、來樣加工、來件裝配和補償貿(mào)易）在國家層面上的合法性得到進一步確認。

憑借著毗鄰港澳、華僑眾多、交通便利的優(yōu)勢，“三來一補”成為了深圳邁開的第一步。依托這一企業(yè)貿(mào)易形式，深圳打下了扎實的制造業(yè)根基，同時帶動了貿(mào)易出口，這也是深圳成為全國集成電路“集散中心”的開始。

1988年，深圳的集成電路產(chǎn)業(yè)正式啟航。那一年，賽格集團和美國IBDT亞洲有限公司合資組建深愛半導體，引進4英寸集成電路生產(chǎn)設(shè)備，這是深圳第一家芯片廠商。1997年3月31日，深愛半導體第一片大功率晶體管芯片走下生產(chǎn)線，標志著深圳半導體芯片依賴進口的歷史宣告終結(jié)。

1990年，深圳正式將“集成電路產(chǎn)業(yè)”確立為攻堅發(fā)展的方向。在政策激勵與市場推動的共同作用下，廣東賽格微電子、賽意法微電子、華為“ASIC設(shè)計中心”（華為海思的前身）、中興“集成電路設(shè)計部”等企業(yè)相繼成立，深圳IC產(chǎn)業(yè)開始萌芽。

1996年，深圳市政府成立了超大規(guī)模集成電路前工序領(lǐng)導小組辦公室，并將建設(shè)6英寸芯片生產(chǎn)線提到日程。在1996年至2000年期間，幾乎所有國內(nèi)在建的產(chǎn)線都曾來深圳探討過落地可能性，其中還包括了計劃在此投資100億美元的聯(lián)華電子，但遺憾的是，由于用地緊張、人力水電較貴、意識不足等因素，深圳最終未能成功吸引這些企業(yè)。

錯失了成為芯片制造重鎮(zhèn)的機會后，深圳很快抓住了新的機遇。2000年6月，國務(wù)院印發(fā)18號文件，確立了IC設(shè)計領(lǐng)域的重要地位。2001年，深圳決定成立深圳集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)化基地領(lǐng)導小組。同年，深圳成功入選科技部制定的首批國家集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)化基地之一。

此后十幾年里，深圳集成電路以芯片設(shè)計帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，迎來了飛速發(fā)展的黃金階段。其中，深圳的芯片設(shè)計業(yè)更是連續(xù)多年躋身前列，與北京、上海分列全國前三甲。

如今，在集成電路業(yè)內(nèi)流行著一句話：“全球60%的芯片銷往中國，而中國60%的芯片消耗在珠三角/粵港澳大灣區(qū)。”而深圳正是最大的芯片市場，也是我國半導體與集成電路產(chǎn)業(yè)重要的設(shè)計中心、應(yīng)用中心和集散中心。

深圳的芯片“拼圖”，還差多少？

半導體產(chǎn)業(yè)鏈可以被看作是一個復雜的“拼圖”，其中包括多個環(huán)節(jié)和細分領(lǐng)域。我們可以將這個產(chǎn)業(yè)鏈大致分為三個主要部分：上游、中游和下游，上游包括EDA、芯片IP、材料、設(shè)備，中游則為芯片設(shè)計、制造和封測，下游則為終端應(yīng)用和貿(mào)易市場。

從半導體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，深圳IC產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完整，其芯片“拼圖”所差的主要在于芯片制造規(guī)模的提升，以及各環(huán)節(jié)核心技術(shù)的突破。2022年，深圳集成電路產(chǎn)業(yè)營收高達1608.9億元。其中IC設(shè)計占比達到68.5%，封測業(yè)占比達到18.5%，半導體設(shè)備業(yè)占比7.5%，半導體材料業(yè)占比3.7%，晶圓制造業(yè)占比1.8%。

以總部位于深圳的本土企業(yè)為基準，據(jù)芯師爺觀察：

上游環(huán)節(jié)，深圳開創(chuàng)了EDA公共服務(wù)平臺的模式，但在EDA和芯片IP方面基礎(chǔ)仍舊較弱，僅有兩家EDA廠商、一家IP廠商；半導體設(shè)備方面，深圳主要布局在封測環(huán)節(jié)的設(shè)備，其中還有不少傳統(tǒng)制造設(shè)備轉(zhuǎn)型半導體的廠商；材料上，當?shù)囟酁榉庋b基板、掩膜版等非核心材料，著力于布局第三代半導體材料，并建成先進電子封裝材料公共服務(wù)平臺。

中游環(huán)節(jié)，芯片設(shè)計是深圳集成電路產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢環(huán)節(jié)，在國內(nèi)位居前三甲，當?shù)豂C設(shè)計企業(yè)數(shù)量眾多，截至2022年底高達390家，其中既出現(xiàn)了“中國第一大芯片設(shè)計公司”海思半導體，也有著匯頂科技、國民技術(shù)、芯?？萍嫉榷嗉疑鲜衅髽I(yè)，同時不乏中興微電子、云飛勵天等細分賽道龍頭廠商；

芯片制造相關(guān)企業(yè)僅有幾家，包括中芯國際（深圳）、比亞迪半導體兩家晶圓代工廠商，以及深愛半導體、方正微電子、基本半導體三家IDM廠商，工藝技術(shù)涵蓋了5英寸、6英寸、8英寸和12英寸產(chǎn)線，產(chǎn)品類型以功率器件/芯片、第三代半導體為主；

芯片封測則主要布局在中低端產(chǎn)品，并催生了一批以存儲芯片等特色領(lǐng)域的封裝測試技術(shù)見長的封測廠商，此外當?shù)氐呐骖D科技、氣派科技均位居國內(nèi)封測廠商前列。

下游環(huán)節(jié)，深圳在IC下游應(yīng)用領(lǐng)域擁有豐富的廠商和應(yīng)用場景，涉及網(wǎng)絡(luò)通信、智能終端等萬億級產(chǎn)業(yè)，以及超高清顯示等超千億產(chǎn)業(yè)；此外，當?shù)氐?strong>貿(mào)易分銷渠道數(shù)量全國前列，深圳華強北更是被譽為“中國電子第一街”，成為國際性的電子市場。

制圖：芯師爺

除了上述總部位于深圳的企業(yè)外，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)還有眾多知名IC企業(yè)于此設(shè)立分公司、辦事處等，比如EDA的華大九天、材料的華特氣體、設(shè)備的先進微電子和德瑞奇、暫未投產(chǎn)的晶圓代工廠鵬芯微，以及不計其數(shù)的芯片設(shè)計廠商。

顯而易見，除芯片設(shè)計外，深圳集成電路在制造、材料、設(shè)備、封測等關(guān)鍵環(huán)節(jié)都亟需補強，其中芯片制造領(lǐng)域的短板成為重中之重。但鑒于各環(huán)節(jié)補全難度太大，且要避免重復建設(shè)、資源浪費和惡性競爭，應(yīng)結(jié)合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)情況和周邊城市聯(lián)動，以點帶面、重點突破。

目前，深圳在制造環(huán)節(jié)配合廣東省“成體系解決”思路，瞄準28nm及以下先進制造工藝和射頻、功率、傳感器、顯示驅(qū)動等高端特色工藝產(chǎn)線；封測環(huán)節(jié)重點突破高端封測；設(shè)備則圍繞薄膜沉積設(shè)備、離子注入機、薄膜量測設(shè)備等晶圓制造設(shè)備；材料上開展聚酰亞胺、環(huán)氧樹脂等先進封裝材料的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，加快光掩模、電子氣體等半導體材料的研發(fā)生產(chǎn)。

全球電子重鎮(zhèn)，攻堅集成電路

近年來，廣東省全面實施“廣東強芯”工程，打造中國集成電路第三極。在此規(guī)劃基礎(chǔ)上，作為“全球電子重鎮(zhèn)”的深圳也在不斷加快集成電路產(chǎn)業(yè)的攻堅步伐，搶占新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點。

回首深圳的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我們可以清晰看到，其正是踩著一個個規(guī)劃節(jié)點有序前進。當然，這其中不乏時代與命運的機遇抉擇，但更為關(guān)鍵的是得益于明確且精準的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及政策支持。

自1989年起，深圳市集成電路經(jīng)歷了由高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持的一部分到獲得專門化政策支持的轉(zhuǎn)變，進而獲得了針對性的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建指引，如今更是注重平臺、人才、產(chǎn)業(yè)集群等保障體系和產(chǎn)業(yè)協(xié)作，相關(guān)政策的頒布速度明顯加快。除了市級政策的支持，龍崗區(qū)、坪山區(qū)、福田區(qū)、寶安區(qū)等地也出臺了各自的政策，因地制宜支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

扶持補貼方面，我國自2000年起即對集成電路產(chǎn)業(yè)實施了稅收優(yōu)惠政策，并在此后的二十多年持續(xù)提供扶持。這也逐步成為各省市推動IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要政策形式之一。

2001年，深圳市響應(yīng)政策，對新建集成電路制造企業(yè)提供貸款貼息、水電費補貼、財稅優(yōu)惠、研發(fā)補貼等，并為集成電路生產(chǎn)企業(yè)引進專用儀器和設(shè)備免收關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅。

2019年，深圳市工信局首次出臺集成電路專項扶持計劃（2020），此后幾年里，專項扶持計劃以支持企業(yè)做大做強、購買設(shè)計工具、芯片應(yīng)用推廣為項目分類進行資助；各區(qū)政府也出臺政策，對IC設(shè)計企業(yè)流片和購買IP以及EDA企業(yè)研發(fā)等進行補貼。

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方面，深圳初期采取芯片設(shè)計為主、積極引進芯片制造的思路，并取得了顯著成效。此后，又提出發(fā)展集成電路材料和裝備等，并圍繞設(shè)計、制造、封測等環(huán)節(jié)突破核心技術(shù)，逐步構(gòu)建并完善產(chǎn)業(yè)鏈。

2022年6月，深圳出臺“20+8”產(chǎn)業(yè)政策，其中的《深圳市培育發(fā)展半導體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群行動計劃（2022-2025年）》，也是當前深圳關(guān)鍵的產(chǎn)業(yè)政策之一。

其對IC產(chǎn)業(yè)規(guī)模、引進企業(yè)等提出量化目標：到2025年，產(chǎn)業(yè)營收突破2500億元，形成3家以上營收超過100億元和一批營收超過10億元的設(shè)計企業(yè)，引進和培育3家營收超20億元的制造企業(yè)。

具體來看，深圳計劃形成“東部硅基、中部設(shè)計、西部化合物”的空間布局，以南山、福田、寶安、龍華、龍崗、坪山6個區(qū)為重點發(fā)展對象。其中，龍崗兼具研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造功能，南山、福田以研發(fā)設(shè)計為主，寶安、龍華、坪山的重點則集中在生產(chǎn)制造。

2024年3月，深圳市印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力進一步推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和未來產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，將“20+8”產(chǎn)業(yè)集群升級至2.0版。其中提出，針對具有戰(zhàn)略意義、處于風口期、資源投入大的半導體與集成電路等7個產(chǎn)業(yè)集群，舉全市之力集聚資源，以超常規(guī)力度支持培育。

芯片爭奪戰(zhàn)，該怎么打？

近年來，全球范圍內(nèi)的“芯片爭奪戰(zhàn)”日趨激烈，已經(jīng)演變成為一場大國間的競爭與博弈。中美日韓歐等國家和地區(qū)紛紛加大投入，持續(xù)加強半導體產(chǎn)業(yè)的布局和發(fā)展，旨在重塑全球半導體產(chǎn)業(yè)的格局。

作為全球最大的半導體市場之一，中國在這場競爭中扮演著舉足輕重的角色。而為了培育半導體產(chǎn)業(yè)鏈，國內(nèi)各地方間也打響了“芯片爭奪戰(zhàn)”，以區(qū)位優(yōu)勢、優(yōu)惠政策、配套產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)基金投資等方式，吸引不同環(huán)節(jié)的“鏈主企業(yè)”入駐，從而向上下游延伸形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。

這個過程中，如何有規(guī)劃、克制地進行良性競爭，避免地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)資源的重復浪費，一直以來是業(yè)內(nèi)所擔憂的。這就對全國布局和各地方定位提出了更高的要求，不能為了博關(guān)注而發(fā)展、為了發(fā)展而集聚、為了集聚而要求補全整個產(chǎn)業(yè)鏈，因地適宜始終是關(guān)鍵。

另一方面，地方集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)劃時，應(yīng)當避免“全能型”思維，不要妄圖一省乃至一市涉足產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)和賽道。加強地區(qū)間的協(xié)同發(fā)展，以全國為盤，互相補齊才是上上之策。

這一點上，廣東省和深圳市都很值得學習，前者打造“3+N”產(chǎn)業(yè)布局，以深圳、廣州、珠海為核心，帶動東莞、佛山等地協(xié)同發(fā)展；后者聚焦重點項目和關(guān)鍵領(lǐng)域，各城區(qū)深耕不同賽道，并加強區(qū)域間、下游終端產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)動。

經(jīng)過多輪產(chǎn)業(yè)周期的洗禮，拂去浮躁的泡沫后，半導體業(yè)內(nèi)人士也愈發(fā)冷靜，不再喊“彎道超車”、不再單純?yōu)椤皣a(chǎn)替代”而盲目投資、不再無準備地“沖高端”、不再單純以“唯上市論”發(fā)展……

地方發(fā)展集成電路也應(yīng)如此，引進半導體企業(yè)和項目時要做好深度調(diào)研，了解市場實際需求和長期發(fā)展空間、以及國內(nèi)同類項目的落地情況，盡可能避免因項目流產(chǎn)而拖累資源支出和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也規(guī)避過度建設(shè)導致的產(chǎn)業(yè)間惡性競爭。

參考資料：

1、深圳電子三十年；深圳市電子商會

2、“20+8”新政之半導體與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展解讀；前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

3、中芯建廠是深圳“芯”路里程碑；深圳商報

4、特區(qū)發(fā)展的“第一桶金”：“三來一補”；深圳市檔案館