在現(xiàn)代電子設(shè)備中,電源管理芯片(PMIC)扮演著至關(guān)重要的角色,不僅確保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,還負(fù)責(zé)提高能源效率。電源管理芯片一般包括AC-DC轉(zhuǎn)換器、DC-DC轉(zhuǎn)換器、充電管理和充電保護(hù)芯片、無線充電器件,以及顯示驅(qū)動和LED照明驅(qū)動芯片等。
繼《本土信號鏈芯片上市公司營收top10 | 2023年》盤點(diǎn)后,本期與非網(wǎng)將聚焦本土電源管理芯片上市公司,詳盡梳理本土電源管理芯片上市公司的2023年?duì)I業(yè)收入規(guī)模和企業(yè)動態(tài)。
根據(jù)與非網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),下圖為本土上市公司中2023年電源管理芯片業(yè)務(wù)營業(yè)收入規(guī)模top10的公司,其中矽力杰、南芯科技、圣邦微電子、杰華特、英集芯等公司的電源管理芯片業(yè)務(wù)規(guī)模均高于12億元,排名靠前,處于國內(nèi)頭部梯隊(duì)。
注:各公司具體電源管理芯片收入業(yè)務(wù)口徑詳見文末附錄,如有疑問,歡迎留言討論。
矽力杰
2023年矽力杰營收為154億新臺幣,換算成人民幣口徑為35.1億元(人民幣/新臺幣匯率取值4.4)。公司產(chǎn)品以電源管理芯片為主,主要包括:直流轉(zhuǎn)換芯片,交直流轉(zhuǎn)換芯片,多路電源管理芯片,LED照明芯片,電池管理系統(tǒng)芯片,光感,馬達(dá)驅(qū)動,音頻功放,電源模塊,保護(hù)開關(guān),靜電保護(hù),電表計(jì)量芯片及信號鏈芯片解決方案。公司下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為消費(fèi)電子、工業(yè)用品、資訊產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)通訊產(chǎn)品和汽車電子,2023年的營收占比分別為:38%、34%、13%、7%、8%。
2023年矽力杰成功研發(fā)了業(yè)界首顆40V/15A全集成車規(guī)級H橋電機(jī)驅(qū)動芯片,內(nèi)含邏輯控制、門驅(qū)動和功能保護(hù)的兩個半橋組成,通過PWM控制、集成上管電流采樣功能,具有全面的保護(hù)以及故障診斷功能。
研發(fā)方面,公司將繼續(xù)堅(jiān)持如下舉措:
- 繼續(xù)提升電壓及電流能力以及持續(xù)更新設(shè)計(jì)工藝,并掌握市場脈搏及客戶需求,進(jìn)一步擴(kuò)大市場應(yīng)用產(chǎn)品的占有率;
- 利用公司積累的電源管理相關(guān)技術(shù),持續(xù)開發(fā)電源管理IC相關(guān)產(chǎn)品,并借由產(chǎn)品升級以提升市場定位;
- 培養(yǎng)新技術(shù)人才,提升非電源相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用比例,提供完整解決方案;
- 提升產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性及使用壽命,增加研發(fā)比用于汽車電子、工業(yè)應(yīng)用、5G通信、服務(wù)器產(chǎn)品等高端應(yīng)用。
南芯科技
2023年南芯科技營收為17.8億元,其中移動設(shè)備電源管理芯片、通用電源管理芯片、適配器電源管理芯片、汽車電子芯片分別為:13.8億元、2.05億元、1.64億元、0.3億元。公司作為專注于電源管理芯片的設(shè)計(jì)公司,產(chǎn)品覆蓋了整個充電鏈路環(huán)節(jié),是少數(shù)具備從供電端到設(shè)備端完整解決方案的本土企業(yè),產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)市場及其他消費(fèi)市場,工業(yè)市場及汽車市場基數(shù)較低。
值得指出的是,南芯科技是在電源及電池管理領(lǐng)域少數(shù)能與國際大廠直接競爭并實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代的公司之一。在手機(jī)等消費(fèi)電子應(yīng)用領(lǐng)域,公司直接與同行業(yè)國際大廠競爭,并取代了部分國際大廠市場份額;在以充電管理芯片為代表的產(chǎn)品中,部分型號的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)已具備了與國際大廠相競爭的性能或超越國外競品的性能。
具體下游應(yīng)用方面,在智能手機(jī)領(lǐng)域,公司產(chǎn)品已進(jìn)入榮耀、OPPO、小米、vivo、傳音等知名手機(jī)品牌;在泛消費(fèi)領(lǐng)域,公司產(chǎn)品已進(jìn)入Anker、紫米、貝爾金、哈曼等品牌;在工業(yè)領(lǐng)域,公司產(chǎn)品已進(jìn)入TTI等品牌;在汽車領(lǐng)域,公司產(chǎn)品已進(jìn)入沃爾沃、現(xiàn)代等品牌。
值得一提的是,過去一年,南芯科技在汽車電子應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展迅猛,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.3億元,較去年同期增長89.02%,產(chǎn)品導(dǎo)入多家業(yè)內(nèi)知名的頭部客戶。公司從車載無線有線充切入汽車頭部廠商,并在汽車儀表、智能座艙、ADAS和BMS等領(lǐng)域開展產(chǎn)品布局規(guī)劃。報(bào)告期內(nèi),公司USB及無線充電方案在客戶端實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn);高性能DC-DC電源芯片、HSD芯片、E-fuse芯片等新產(chǎn)品在客戶端實(shí)現(xiàn)規(guī)模送樣,部分客戶已經(jīng)進(jìn)入項(xiàng)目定點(diǎn)設(shè)計(jì)階段。
圣邦微電子
2023年圣邦微電子營收為26.2億元,其中電源管理產(chǎn)品和信號鏈產(chǎn)品分別為:17.5億元和8.7億元。公司下游應(yīng)用領(lǐng)域主要分為消費(fèi)類電子和泛工業(yè),分別占營收約50%,其中手機(jī)約占17%,非手機(jī)消費(fèi)類電子約占32%。
2023年,圣邦微電子的產(chǎn)品矩陣擴(kuò)張呈現(xiàn)明顯加速態(tài)勢,從上年末的30大類4300余款增長至2023年末的32大類5200余款,共推出900余款新品,大幅高于2022年新增的500款數(shù)量。
過去一年,圣邦微電子推出一批具有世界先進(jìn)水平的電源管理產(chǎn)品,包括高精度電壓基準(zhǔn)、具有負(fù)輸入電壓能力的高速低邊柵極驅(qū)動器、8通道可配置PWM控制輸出的低邊驅(qū)動芯片、雙向電荷泵、基于自主研發(fā)的AHP-COT-FB架構(gòu)具有超快瞬態(tài)響應(yīng)的高效DC/DC降壓芯片、四通道AMOLED屏電源芯片、高效同步DC/DC升壓芯片、1:500無閃爍動態(tài)范圍PWM控制線性調(diào)光LED驅(qū)動器、輸入電壓60V最大占空比99%同步BUCK控制器、6MHz開關(guān)頻率低功耗快速態(tài)響應(yīng)DC/DC降壓轉(zhuǎn)換器、高速低邊驅(qū)動芯片、8A高效同步降壓芯片、支持NVDC帶系統(tǒng)功率和主機(jī)即時監(jiān)測的降壓-升壓充電控制器、23V/6A雙向高限流精度電子保險(xiǎn)絲、120V高速半橋驅(qū)動芯片、車規(guī)級同步降壓轉(zhuǎn)換器等,廣泛覆蓋到各個產(chǎn)品品類。
近年來,圣邦微電子在積極開拓國際市場,憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能和品質(zhì)、及時到位的支持與服務(wù)贏得了眾多國際客戶的信任與青睞,取得了不少開拓性的成果。2023年公司國外營收達(dá)到1.24億元,營收占比為4.74%,在本土模擬芯片廠商中處于領(lǐng)先地位。
杰華特
2023年杰華特營收為12.97億元,其中DC-DC、AC-DC、線性電源芯片、電源管理芯片的營收分別為7.0億元、3.68億元、1.9億元和0.195億元,產(chǎn)品下游應(yīng)用廣泛,2023年三季度下游應(yīng)用領(lǐng)域中消費(fèi)類、通訊和計(jì)算、工業(yè)和汽車、其他,營收占比分別為40%、40%、15%、5%。
過去一年,杰華特推出100V DC-DC、升降壓(buck-boost)DC-DC、放大器,比較器,模擬開關(guān)等多款產(chǎn)品,在新能源、汽車等領(lǐng)域得到了客戶的肯定。在電子保護(hù)開關(guān)(eFuse)品類,公司推出一款業(yè)界領(lǐng)先水平的50A功率管集成產(chǎn)品,具有導(dǎo)通功耗小、啟動電流能力大、惡劣情況下保護(hù)性能強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),獲得了計(jì)算領(lǐng)域客戶的廣泛好評。另外,公司開發(fā)了多款汽車級LDO,可應(yīng)用于智能座艙、輔助駕駛等領(lǐng)域,并推出了多款可應(yīng)用于通信和服務(wù)器的超低噪聲高性能大電流LDO,完成了LDO產(chǎn)品的重要布局。
值得一提的是,杰華特是業(yè)界少數(shù)擁有完整DC-DC芯片產(chǎn)品組合的集成電路廠商,產(chǎn)品覆蓋5-700V低中高全電壓等級,公司基于不同電壓等級轉(zhuǎn)換需求相匹配的自有工藝進(jìn)行電路設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)晶粒面積小于競品,具有一定成本優(yōu)勢。
公司優(yōu)勢產(chǎn)品DrMOS和多相業(yè)務(wù)推進(jìn)整體符合預(yù)期,相關(guān)業(yè)務(wù)在持續(xù)推進(jìn)中,其30A-90A DrMOS及6相、8相等多相控制器均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),2023年重點(diǎn)推出了90A的DrMOS產(chǎn)品,2024年計(jì)劃推出12相多相電源產(chǎn)品。目前,公司在PC、服務(wù)器、AI、自動駕駛等應(yīng)用領(lǐng)域已形成完整的DRMOS+多相的產(chǎn)品矩陣。
英集芯
2023年英集芯營收為12.16億元,其中電源管理芯片、快充協(xié)議芯片分別為8.50億元和3.52億元,公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子,如手機(jī)、移動電源、快充電源適配器、無線充電器、車載充電器、TWS耳機(jī)充電倉等領(lǐng)域,并持續(xù)在智能音頻處理、家用電器、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等方向進(jìn)行布局。
英集芯利用數(shù)?;旌系膬?yōu)勢技術(shù),在單芯片集成各種豐富功能,響應(yīng)客戶需求,提供高集成、高性價比且能靈活配置的電源管理SoC芯片,快速發(fā)展成為國內(nèi)主要的電源管理芯片供應(yīng)商之一。英集芯的快充協(xié)議芯片獲得全球首個QC5.0認(rèn)證,公司是首批Vooc SuperVooc授權(quán)廠商,取得PD認(rèn)證芯片品類較多的廠商。因此,公司成為了消費(fèi)電子市場主要的電源管理芯片和快充協(xié)議芯片供應(yīng)商之一。公司基于自主研發(fā)的快充接口協(xié)議全集成技術(shù)設(shè)計(jì)的芯片產(chǎn)品,獲得了高通、聯(lián)發(fā)科、展訊、華為、三星、OPPO、小米、vivo等主流平臺的協(xié)議授權(quán)。
值得關(guān)注的是,過去幾年,英集芯著重發(fā)力新興市場,加大車規(guī)、BMS、新能源等領(lǐng)域的研發(fā)力度,豐富產(chǎn)品線。2023年公司自研的車規(guī)芯片順利通過SGS AEC-Q100車規(guī)認(rèn)證,正式進(jìn)入汽車前裝市場,目前公司車規(guī)芯片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),成功導(dǎo)入國內(nèi)外汽車廠商。
未來公司的研發(fā)重心還是聚焦在電源管理芯片和快充芯片。其中電源管理芯片產(chǎn)品擬實(shí)現(xiàn)電子設(shè)備成本和性能的平衡、功耗和成本的優(yōu)化,通過控制輸入電壓電流等來有效延長電子設(shè)備電池壽命,通過可配置選項(xiàng)完成客戶新增需求;快充芯片產(chǎn)品擬實(shí)現(xiàn)兼容各種快充協(xié)議和快充設(shè)備,保證適配器以及設(shè)備的最佳的充電功率,以及適配目前最新的快充協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。
附錄