低空經(jīng)濟(jì)系列研究之二：無(wú)人機(jī)

上篇文章《低空經(jīng)濟(jì)系列研究之一：國(guó)內(nèi)eVOTL發(fā)展現(xiàn)狀》，筆者總結(jié)了近幾年，國(guó)內(nèi)新興的7家電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）頭部企業(yè)的產(chǎn)品和發(fā)展情況。2024年，eVTOL作為無(wú)人機(jī)的一個(gè)細(xì)分賽道發(fā)展迅猛，資本不斷涌入。

而作為大類(lèi)行業(yè)的無(wú)人機(jī)行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的積累，更加成熟，行業(yè)欣欣向榮，消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)的市場(chǎng)應(yīng)用不斷拓展，已經(jīng)成為推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α１酒恼轮饕菍?duì)民用無(wú)人機(jī)行業(yè)的發(fā)展歷程、分類(lèi)方法、市場(chǎng)空間、以及國(guó)內(nèi)頭部民用無(wú)人機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品情況做以介紹，僅供大家參考。

一、無(wú)人機(jī)行業(yè)簡(jiǎn)介

無(wú)人機(jī)是由控制站管理（包括遠(yuǎn)程操控或自主飛行）的航空器，也稱(chēng)為遠(yuǎn)程駕駛航空器。無(wú)人機(jī)系統(tǒng)是指由無(wú)人機(jī)飛行器平臺(tái)、飛控與導(dǎo)航分系統(tǒng)、地面指控分系統(tǒng)、任務(wù)載荷分系統(tǒng)等組成的系統(tǒng)。作為一種高效安全的飛行器，無(wú)人機(jī)可以代替人工更好地完成數(shù)據(jù)采集、高空拍攝、地質(zhì)遙測(cè)、遠(yuǎn)程監(jiān)控等作業(yè)。

圖|無(wú)人機(jī)系統(tǒng)

來(lái)源：縱橫股份招股書(shū)

1.1、無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程

無(wú)人機(jī)早期主要應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，先后被用于靶機(jī)、偵查、情報(bào)探測(cè)、攜彈打擊等。

20 世紀(jì) 80 年代以來(lái)，美國(guó)、日本、中國(guó)紛紛探索無(wú)人機(jī)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用。

2008 年至 2014 年，受益于信息化、任務(wù)載荷、衛(wèi)星導(dǎo)航等技術(shù)的發(fā)展，無(wú)人機(jī)在軍事領(lǐng)域及工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用日益廣泛。

2014 年至今，隨著無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈趨于成熟，飛控與導(dǎo)航技術(shù)的快速發(fā)展，無(wú)人機(jī)具備了小型化、智能化、低成本的條件，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)快速發(fā)展，工業(yè)無(wú)人機(jī)在巡檢、安防監(jiān)控、農(nóng)林植保、測(cè)繪與地理信息等領(lǐng)域同時(shí)得以快速發(fā)展。

1.2、無(wú)人機(jī)分類(lèi)

1.2.1、按用途分類(lèi)

無(wú)人機(jī)一般可分為特種無(wú)人機(jī)、民用無(wú)人機(jī)；民用無(wú)人機(jī)可進(jìn)一步分為消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)和工業(yè)無(wú)人機(jī)。特種無(wú)人機(jī)對(duì)續(xù)航能力、巡航速度、飛行高度、作用距離、載荷等都有很高的要求；消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要用于航拍和娛樂(lè)，著重拍攝功能和可操作性；工業(yè)無(wú)人機(jī)注重經(jīng)濟(jì)效益，追求巡航速度、續(xù)航能力等性能的平衡，對(duì)無(wú)人機(jī)的專(zhuān)業(yè)化應(yīng)用要求高，工業(yè)無(wú)人機(jī)通過(guò)搭載不同的任務(wù)載荷實(shí)現(xiàn)多樣化的功能，主要應(yīng)用于測(cè)繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應(yīng)急等領(lǐng)域。

圖|無(wú)人機(jī)分類(lèi)

來(lái)源：與非研究院整理

1.2.2、按飛行平臺(tái)構(gòu)造形式分類(lèi)

根據(jù)清華大學(xué)出版社出版的《無(wú)人機(jī)概論》，按飛行平臺(tái)構(gòu)造形式的不同， 無(wú)人機(jī)可分為固定翼無(wú)人機(jī)、無(wú)人直升機(jī)、多旋翼無(wú)人機(jī)和混合式無(wú)人機(jī)等。

圖|平臺(tái)構(gòu)造分類(lèi)

來(lái)源：縱橫股份招股書(shū)

另外，按動(dòng)力類(lèi)型分類(lèi)，無(wú)人機(jī)可分為電動(dòng)無(wú)人機(jī)、油動(dòng)無(wú)人機(jī)及混合動(dòng)力無(wú)人機(jī)。

1.2.3、按大小分類(lèi)

根據(jù)北京航空航天大學(xué)出版社出版的《無(wú)人機(jī)系統(tǒng)概論》，按照無(wú)人機(jī)的質(zhì)量及外形尺寸的大小，無(wú)人機(jī)可分為微型無(wú)人機(jī)、小型無(wú)人機(jī)、中型無(wú)人機(jī)和大型無(wú)人機(jī)幾大類(lèi)。大型無(wú)人機(jī)質(zhì)量一般大于 800 千克；中型無(wú)人機(jī)質(zhì)量一般為 200-800千克；輕型無(wú)人機(jī)質(zhì)量一般為100-200千克；小型無(wú)人機(jī)質(zhì)量一般為1-100 千克；微型無(wú)人機(jī)質(zhì)量一般小于 1 千克。發(fā)行人主要從事大型無(wú)人機(jī)的研制與生產(chǎn)業(yè)務(wù)。

1.2.4、按飛行性能分類(lèi)

根據(jù)北京航空航天大學(xué)出版社出版的《無(wú)人機(jī)系統(tǒng)概論》，按照無(wú)人機(jī)的飛行性能，可從飛行速度、航程、實(shí)用升限、續(xù)航時(shí)間對(duì)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行分類(lèi)。

圖|無(wú)人機(jī)系統(tǒng)按飛行性能分類(lèi)

來(lái)源：與非研究院整理

1.3、國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)空間

中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸成熟，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，民用無(wú)人機(jī)已經(jīng)成為中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力機(jī)型。根據(jù)賽迪顧問(wèn)，2023年，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1174.3億元，同比增長(zhǎng)32%。

圖|中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

來(lái)源：賽迪顧問(wèn)、與非研究院整理

2023年，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)在應(yīng)急保障、能源巡檢、農(nóng)林植保等場(chǎng)景中應(yīng)用深度和廣度不斷提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到766.8億元，占比65.3%；消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)達(dá)到407.5億元，占比34.7%。

圖|工業(yè)無(wú)人機(jī)、消費(fèi)無(wú)人機(jī)金額及占比%

來(lái)源：賽迪顧問(wèn)、與非研究院整理

二、國(guó)內(nèi)主要無(wú)人機(jī)企業(yè)

2.1、深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司成立于 2006 年，大疆創(chuàng)新是全球領(lǐng)先的無(wú)人飛行器控制系統(tǒng)及無(wú)人機(jī)解決方案的研發(fā)和生產(chǎn)商，致力于為無(wú)人機(jī)工業(yè)、行業(yè)用戶以及專(zhuān)業(yè)航拍應(yīng)用提供性能最強(qiáng)、體驗(yàn)最佳的智能飛控產(chǎn)品和解決方案。

其主要產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用到航拍、遙感測(cè)繪、森林防火、電力巡線、搜索及救援、影視廣告等工業(yè)及商業(yè)用途。大疆創(chuàng)新在多旋翼無(wú)人機(jī)以及消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域具有絕對(duì)領(lǐng)先地位，并于 2015 年 12 月發(fā)布 MG-1 多旋翼無(wú)人機(jī)進(jìn)軍工業(yè)無(wú)人機(jī)農(nóng)林植保領(lǐng)域。

圖|航拍無(wú)人機(jī)

來(lái)源：大疆官網(wǎng)

圖|行業(yè)無(wú)人機(jī)

來(lái)源：大疆官網(wǎng)

圖|農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)

來(lái)源：大疆官網(wǎng)

大疆無(wú)人機(jī)種類(lèi)繁多，布局最為齊全，有航拍無(wú)人機(jī)、行業(yè)應(yīng)用無(wú)人機(jī)、農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)，以及教育無(wú)人機(jī)等等。

2.2、縱橫股份

縱橫股份設(shè)立于 2010 年，系高新技術(shù)企業(yè)，專(zhuān)注于工業(yè)無(wú)人機(jī)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)，公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先、最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)之一。2019 年，公司在我國(guó)垂直起降固定翼工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)占比 53.8%，排名第一；在我國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)整機(jī)市場(chǎng)占比 5.4%，排名第二。

2021年2月10日，成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司在上海證券交易所科創(chuàng)板成功上市，正式登陸A股資本市場(chǎng)。作為國(guó)內(nèi)第一家以無(wú)人機(jī)為主營(yíng)業(yè)務(wù)上市的企業(yè)，縱橫股份迎來(lái)重要的里程碑時(shí)刻。

自 2015 年起，公司陸續(xù)推出多個(gè)系列的垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)飛行器平臺(tái)，目前已擁有 CW-007、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-100 七大系列，最大起飛重量涵蓋 6.8~105 千克，航時(shí)覆蓋 1~8 小時(shí)，產(chǎn)品具有穩(wěn) 定性高、模塊化組裝、全程自主飛行等特點(diǎn)，能在多種復(fù)雜地形起降作業(yè)，無(wú)需操作人員干預(yù)即可完成巡航、飛行狀態(tài)轉(zhuǎn)換、垂直起降等飛行過(guò)程。此外，公司正在開(kāi)發(fā) PH-007 系列等多旋翼無(wú)人機(jī)飛行器平臺(tái)，將進(jìn)一步豐富公司工業(yè)無(wú)人機(jī)的產(chǎn)品線。

圖|縱橫股份產(chǎn)品系列

來(lái)源：縱橫股份招股書(shū)

2.3、深圳市科比特航空科技有限公司

科比特航空?qǐng)F(tuán)隊(duì)創(chuàng)建于2009年，作為國(guó)際領(lǐng)先的工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)企業(yè)，科比特航空先后兼并收購(gòu)了上下游數(shù)十家團(tuán)隊(duì)企業(yè)，率先打造了全球首條工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)科比特作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的踐行者和推動(dòng)者，牽頭制定了多項(xiàng)無(wú)人機(jī)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，引領(lǐng)了國(guó)際工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。在此基礎(chǔ)上，科比特航空每年以數(shù)倍營(yíng)收增長(zhǎng)而搶先占有市場(chǎng)份額，成為工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)龍頭企業(yè)。

集團(tuán)在全國(guó)范圍內(nèi)設(shè)立六大區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心，以及26個(gè)省級(jí)服務(wù)中心。近4年來(lái)，科比特航空持續(xù)發(fā)展新技術(shù)，陸續(xù)成為了國(guó)家電網(wǎng)第一大供應(yīng)商、中國(guó)國(guó)電風(fēng)能巡檢唯一供應(yīng)商、公安消防領(lǐng)域第一大供應(yīng)商、中石 化第一大供應(yīng)商及南方電網(wǎng)第二大供應(yīng)商、華為優(yōu)秀合作商。公司連續(xù)三年蟬聯(lián)中國(guó)無(wú)人機(jī)十大創(chuàng)新品牌、中國(guó)警用裝備十大品牌。

圖|無(wú)人機(jī)產(chǎn)品系列

來(lái)源：科比特官網(wǎng)

2.4、道通智能

深圳市道通智能航空技術(shù)股份有限公司成立于2014年，是全球領(lǐng)先的無(wú)人機(jī)數(shù)字化行業(yè)解決方案供應(yīng)商。集群智慧數(shù)字未來(lái)，道通智能作為掌握無(wú)人機(jī)全鏈條核心技術(shù)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，聚焦無(wú)人機(jī)自主化、集群化、數(shù)字化，持續(xù)推動(dòng)AI、云、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、組網(wǎng)技術(shù)在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用，為安防、巡檢、應(yīng)急、測(cè)繪等千行百業(yè)和全球用戶提供前沿領(lǐng)先、智能、高效的無(wú)人機(jī)解決方案。

公司總部位于無(wú)人機(jī)之都——深圳，在美國(guó)西雅圖、 德國(guó)慕尼黑、意大利、新加坡、越南等地設(shè)立境外分公司和研發(fā)基地。其中，研發(fā)基地占地總面積達(dá)4297.62m2，研發(fā)人員在非生產(chǎn)人員中占比50.1%。

截止至2023年12月31日，公司在全球布局專(zhuān)利申請(qǐng)2772項(xiàng)，授權(quán)專(zhuān)利1298項(xiàng)，授權(quán)發(fā)明496項(xiàng)。

圖|無(wú)人機(jī)系列產(chǎn)品

來(lái)源：道通智能官網(wǎng)

2.5、易瓦特科技股份公司

易瓦特科技股份公司創(chuàng)立于2010年，是全球領(lǐng)先的民用無(wú)人機(jī)系統(tǒng)制造商，業(yè)務(wù)涵蓋全系列工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，公司總部位于中國(guó)華中腹地武漢，并在歐洲設(shè)有研發(fā)中心，在北京、西安設(shè)有分公司及分支機(jī)構(gòu)，國(guó)內(nèi)設(shè)有二十余個(gè)辦事處。

易瓦特掌握了無(wú)人機(jī)系統(tǒng)六大核心技術(shù)，累計(jì)申報(bào)國(guó)家專(zhuān)利和軟件著作權(quán)700余項(xiàng)，參與制定50多項(xiàng)無(wú)人機(jī)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)造了民用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域10多項(xiàng)世界第一。

圖|無(wú)人機(jī)系列產(chǎn)品

來(lái)源：易瓦特官網(wǎng)

三、總結(jié)

無(wú)人機(jī)技術(shù)趨勢(shì)上不斷迭代升級(jí)，發(fā)展方向主要是：一、不斷朝著高端智能方向發(fā)展；二、現(xiàn)有產(chǎn)品的適應(yīng)性改造不斷提升；三、向低成本、高產(chǎn)量方向發(fā)展；四、向高空、超長(zhǎng)航時(shí)方向發(fā)展；五、系統(tǒng)向集成化、設(shè)備向模塊化方向發(fā)展。

無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展階段，其中工業(yè)無(wú)人機(jī)占主導(dǎo)地位。21-23 年年化增速達(dá)到 34.2%，預(yù)計(jì) 24-29 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)到30%。工業(yè)無(wú)人機(jī)處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，下游應(yīng)用創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)，物流配送、農(nóng)林植保、電力巡檢等應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)需求大、政策導(dǎo)向強(qiáng)、發(fā)展前景廣。