上篇文章《低空經(jīng)濟系列研究之一:國內eVOTL發(fā)展現(xiàn)狀》,筆者總結了近幾年,國內新興的7家電動垂直起降航空器(eVTOL)頭部企業(yè)的產(chǎn)品和發(fā)展情況。2024年,eVTOL作為無人機的一個細分賽道發(fā)展迅猛,資本不斷涌入。
而作為大類行業(yè)的無人機行業(yè)經(jīng)過多年的積累,更加成熟,行業(yè)欣欣向榮,消費級和工業(yè)級的市場應用不斷拓展,已經(jīng)成為推動低空經(jīng)濟發(fā)展的主要動力。本篇文章主要是對民用無人機行業(yè)的發(fā)展歷程、分類方法、市場空間、以及國內頭部民用無人機企業(yè)的產(chǎn)品情況做以介紹,僅供大家參考。
一、無人機行業(yè)簡介
無人機是由控制站管理(包括遠程操控或自主飛行)的航空器,也稱為遠程駕駛航空器。無人機系統(tǒng)是指由無人機飛行器平臺、飛控與導航分系統(tǒng)、地面指控分系統(tǒng)、任務載荷分系統(tǒng)等組成的系統(tǒng)。作為一種高效安全的飛行器,無人機可以代替人工更好地完成數(shù)據(jù)采集、高空拍攝、地質遙測、遠程監(jiān)控等作業(yè)。
圖|無人機系統(tǒng)
來源:縱橫股份招股書
1.1、無人機行業(yè)發(fā)展歷程
無人機早期主要應用于軍事領域,先后被用于靶機、偵查、情報探測、攜彈打擊等。
20 世紀 80 年代以來,美國、日本、中國紛紛探索無人機在民用領域的應用。
2008 年至 2014 年,受益于信息化、任務載荷、衛(wèi)星導航等技術的發(fā)展,無人機在軍事領域及工業(yè)領域應用日益廣泛。
2014 年至今,隨著無人機產(chǎn)業(yè)鏈趨于成熟,飛控與導航技術的快速發(fā)展,無人機具備了小型化、智能化、低成本的條件,消費級無人機快速發(fā)展,工業(yè)無人機在巡檢、安防監(jiān)控、農林植保、測繪與地理信息等領域同時得以快速發(fā)展。
1.2、無人機分類
1.2.1、按用途分類
無人機一般可分為特種無人機、民用無人機;民用無人機可進一步分為消費級無人機和工業(yè)無人機。特種無人機對續(xù)航能力、巡航速度、飛行高度、作用距離、載荷等都有很高的要求;消費級無人機主要用于航拍和娛樂,著重拍攝功能和可操作性;工業(yè)無人機注重經(jīng)濟效益,追求巡航速度、續(xù)航能力等性能的平衡,對無人機的專業(yè)化應用要求高,工業(yè)無人機通過搭載不同的任務載荷實現(xiàn)多樣化的功能,主要應用于測繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應急等領域。
圖|無人機分類
來源:與非研究院整理
1.2.2、按飛行平臺構造形式分類
根據(jù)清華大學出版社出版的《無人機概論》,按飛行平臺構造形式的不同, 無人機可分為固定翼無人機、無人直升機、多旋翼無人機和混合式無人機等。
圖|平臺構造分類
來源:縱橫股份招股書
另外,按動力類型分類,無人機可分為電動無人機、油動無人機及混合動力無人機。
1.2.3、按大小分類
根據(jù)北京航空航天大學出版社出版的《無人機系統(tǒng)概論》,按照無人機的質量及外形尺寸的大小,無人機可分為微型無人機、小型無人機、中型無人機和大型無人機幾大類。大型無人機質量一般大于 800 千克;中型無人機質量一般為 200-800千克;輕型無人機質量一般為100-200千克;小型無人機質量一般為1-100 千克;微型無人機質量一般小于 1 千克。發(fā)行人主要從事大型無人機的研制與生產(chǎn)業(yè)務。
1.2.4、按飛行性能分類
根據(jù)北京航空航天大學出版社出版的《無人機系統(tǒng)概論》,按照無人機的飛行性能,可從飛行速度、航程、實用升限、續(xù)航時間對無人機系統(tǒng)進行分類。
圖|無人機系統(tǒng)按飛行性能分類
來源:與非研究院整理
1.3、國內無人機市場空間
中國無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸成熟,產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大,民用無人機已經(jīng)成為中國低空經(jīng)濟發(fā)展的主力機型。根據(jù)賽迪顧問,2023年,中國民用無人機產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1174.3億元,同比增長32%。
圖|中國無人機產(chǎn)業(yè)規(guī)模
來源:賽迪顧問、與非研究院整理
2023年,工業(yè)級無人機在應急保障、能源巡檢、農林植保等場景中應用深度和廣度不斷提升,產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到766.8億元,占比65.3%;消費級無人機達到407.5億元,占比34.7%。
圖|工業(yè)無人機、消費無人機金額及占比%
來源:賽迪顧問、與非研究院整理
二、國內主要無人機企業(yè)
2.1、深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司
深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司成立于 2006 年,大疆創(chuàng)新是全球領先的無人飛行器控制系統(tǒng)及無人機解決方案的研發(fā)和生產(chǎn)商,致力于為無人機工業(yè)、行業(yè)用戶以及專業(yè)航拍應用提供性能最強、體驗最佳的智能飛控產(chǎn)品和解決方案。
其主要產(chǎn)品已廣泛應用到航拍、遙感測繪、森林防火、電力巡線、搜索及救援、影視廣告等工業(yè)及商業(yè)用途。大疆創(chuàng)新在多旋翼無人機以及消費級無人機領域具有絕對領先地位,并于 2015 年 12 月發(fā)布 MG-1 多旋翼無人機進軍工業(yè)無人機農林植保領域。
圖|航拍無人機
來源:大疆官網(wǎng)
圖|行業(yè)無人機
來源:大疆官網(wǎng)
圖|農業(yè)無人機
來源:大疆官網(wǎng)
大疆無人機種類繁多,布局最為齊全,有航拍無人機、行業(yè)應用無人機、農業(yè)植保無人機,以及教育無人機等等。
2.2、縱橫股份
縱橫股份設立于 2010 年,系高新技術企業(yè),專注于工業(yè)無人機相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務,公司是國內規(guī)模領先、最具市場競爭力的工業(yè)無人機企業(yè)之一。2019 年,公司在我國垂直起降固定翼工業(yè)級無人機市場占比 53.8%,排名第一;在我國工業(yè)級無人機整機市場占比 5.4%,排名第二。
2021年2月10日,成都縱橫自動化技術股份有限公司在上海證券交易所科創(chuàng)板成功上市,正式登陸A股資本市場。作為國內第一家以無人機為主營業(yè)務上市的企業(yè),縱橫股份迎來重要的里程碑時刻。
自 2015 年起,公司陸續(xù)推出多個系列的垂直起降固定翼無人機飛行器平臺,目前已擁有 CW-007、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-100 七大系列,最大起飛重量涵蓋 6.8~105 千克,航時覆蓋 1~8 小時,產(chǎn)品具有穩(wěn) 定性高、模塊化組裝、全程自主飛行等特點,能在多種復雜地形起降作業(yè),無需操作人員干預即可完成巡航、飛行狀態(tài)轉換、垂直起降等飛行過程。此外,公司正在開發(fā) PH-007 系列等多旋翼無人機飛行器平臺,將進一步豐富公司工業(yè)無人機的產(chǎn)品線。
圖|縱橫股份產(chǎn)品系列
來源:縱橫股份招股書
2.3、深圳市科比特航空科技有限公司
科比特航空團隊創(chuàng)建于2009年,作為國際領先的工業(yè)級無人機企業(yè),科比特航空先后兼并收購了上下游數(shù)十家團隊企業(yè),率先打造了全球首條工業(yè)級無人機系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈。同時科比特作為行業(yè)標準化建設的踐行者和推動者,牽頭制定了多項無人機國際標準,引領了國際工業(yè)級無人機行業(yè)標準制定。在此基礎上,科比特航空每年以數(shù)倍營收增長而搶先占有市場份額,成為工業(yè)級無人機龍頭企業(yè)。
集團在全國范圍內設立六大區(qū)域運營中心,以及26個省級服務中心。近4年來,科比特航空持續(xù)發(fā)展新技術,陸續(xù)成為了國家電網(wǎng)第一大供應商、中國國電風能巡檢唯一供應商、公安消防領域第一大供應商、中石 化第一大供應商及南方電網(wǎng)第二大供應商、華為優(yōu)秀合作商。公司連續(xù)三年蟬聯(lián)中國無人機十大創(chuàng)新品牌、中國警用裝備十大品牌。
圖|無人機產(chǎn)品系列
來源:科比特官網(wǎng)
2.4、道通智能
深圳市道通智能航空技術股份有限公司成立于2014年,是全球領先的無人機數(shù)字化行業(yè)解決方案供應商。集群智慧數(shù)字未來,道通智能作為掌握無人機全鏈條核心技術的國家高新技術企業(yè),聚焦無人機自主化、集群化、數(shù)字化,持續(xù)推動AI、云、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、組網(wǎng)技術在無人機領域的應用,為安防、巡檢、應急、測繪等千行百業(yè)和全球用戶提供前沿領先、智能、高效的無人機解決方案。
公司總部位于無人機之都——深圳,在美國西雅圖、 德國慕尼黑、意大利、新加坡、越南等地設立境外分公司和研發(fā)基地。其中,研發(fā)基地占地總面積達4297.62m2,研發(fā)人員在非生產(chǎn)人員中占比50.1%。
截止至2023年12月31日,公司在全球布局專利申請2772項,授權專利1298項,授權發(fā)明496項。
圖|無人機系列產(chǎn)品
來源:道通智能官網(wǎng)
2.5、易瓦特科技股份公司
易瓦特科技股份公司創(chuàng)立于2010年,是全球領先的民用無人機系統(tǒng)制造商,業(yè)務涵蓋全系列工業(yè)級無人機的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務等多個環(huán)節(jié),公司總部位于中國華中腹地武漢,并在歐洲設有研發(fā)中心,在北京、西安設有分公司及分支機構,國內設有二十余個辦事處。
易瓦特掌握了無人機系統(tǒng)六大核心技術,累計申報國家專利和軟件著作權700余項,參與制定50多項無人機相關行業(yè)標準,創(chuàng)造了民用無人機領域10多項世界第一。
圖|無人機系列產(chǎn)品
來源:易瓦特官網(wǎng)
三、總結
無人機技術趨勢上不斷迭代升級,發(fā)展方向主要是:一、不斷朝著高端智能方向發(fā)展;二、現(xiàn)有產(chǎn)品的適應性改造不斷提升;三、向低成本、高產(chǎn)量方向發(fā)展;四、向高空、超長航時方向發(fā)展;五、系統(tǒng)向集成化、設備向模塊化方向發(fā)展。
無人機產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展階段,其中工業(yè)無人機占主導地位。21-23 年年化增速達到 34.2%,預計 24-29 年國內市場規(guī)模復合增速將達到30%。工業(yè)無人機處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期,下游應用創(chuàng)新持續(xù)推進,物流配送、農林植保、電力巡檢等應用領域市場需求大、政策導向強、發(fā)展前景廣。