中國光伏“出紅海記”

導(dǎo)語：從產(chǎn)品輸出，到制造能力、技術(shù)標準輸出，TCL中環(huán)正在探索一種新的中國光伏出海模式。

不出海，就出局

7月16日晚，TCL中環(huán)（002129.SZ）發(fā)布公告稱，擬與Vision Industries Company、沙特阿拉伯公共投資基金PIF的子公司RELC簽署《股東協(xié)議》，三方共同設(shè)立合資公司，在沙特建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項目。

該項目總投資金額達20.8億美元，落地后，將成為沙特本土首個光伏晶體晶片項目。并且，這也是目前最大規(guī)模的海外晶體晶片工廠。

此次合作，亦是中國光伏產(chǎn)業(yè)一次出海新模式探索——從產(chǎn)品輸出，到制造能力、技術(shù)標準輸出。

通過合資建廠，TCL中環(huán)將支持沙特建立光伏晶體晶片的工業(yè)能力，促進沙特當?shù)嘏嘤夥袠I(yè)的高技術(shù)人才，以推動中東地區(qū)的綠色能源轉(zhuǎn)型并有效輻射中東、北非及歐洲市場。

這一即將在沙特“落地生根”的光伏項目，醞釀已久。

早在去年5月，根據(jù)公告，TCL中環(huán)已與Vision Industries 簽署合作條款清單，計劃成立合資公司，并在沙特投資建設(shè)光伏晶體晶片工廠項目。

5個月后，TCL中環(huán)披露了上述合作進展：雙方已在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上簽署了《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》。

隨著合作實質(zhì)性敲定，以該項目為代表的中國光伏，有望進一步提升其全球產(chǎn)業(yè)競爭實力，與新興市場合作伙伴建立更深化、緊密的聯(lián)系。

伴隨國內(nèi)需求增長放緩，今年以來，硅料、硅片、電池以及組件價格持續(xù)下跌。

?2024年1月-5月，國內(nèi)累計新增光伏裝機量為79.15GW，同比增長23%。這一數(shù)字相比去年同期的158%，呈現(xiàn)斷崖式下降。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的大小企業(yè)，業(yè)績受到不同程度影響，無一幸免。

與國內(nèi)“卷成麻花”形成鮮明對比的是，海外光伏市場正生機勃發(fā)。

歐美市場的高毛利無需贅述。新能源起步較晚的中東等地區(qū)，也打開了需求空間。

咨詢機構(gòu)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)顯示，中東地區(qū)的光伏市場需求在2023年約為20.5GW至23.6GW，預(yù)計到2027年將達到29GW至35GW，增長前景廣闊。

擺在中國光伏玩家眼前困境的答案，早已亮明——不出海，就出局。

海外市場占據(jù)全球光伏需求的半壁江山。誰更早動手、更能利用優(yōu)勢探索創(chuàng)新，誰就能先拿下C位。

“逆全球化”下，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)新秩序

在統(tǒng)一大市場、歐美工業(yè)占據(jù)高生態(tài)位、純粹以效率和話語權(quán)定價的全球化經(jīng)濟體系中，新興市場國家的企業(yè)，長期難有“逆襲”的可能。

直到近年，隨著俄烏沖突等一系列地緣政治變化和新興市場經(jīng)濟體崛起，在貿(mào)易和投資流動限制下，世界經(jīng)濟的主要驅(qū)動力將不再僅僅是邊際收益——對共同價值觀和地緣戰(zhàn)略兼容性的需求，正變得越來越大。

如果說全球化是一個“整合”的過程，逆全球化階段則是一種“碎裂”的過程。這一“整合-碎裂”過程及其變化，表明原有的國與國之間互相依存的方式正在消解、重構(gòu)或再定義。

“逆全球化”（Deglobalization）特指在經(jīng)濟全球化進展到一定階段后，所出現(xiàn)的不同程度和不同形式的市場再分割現(xiàn)象。

從統(tǒng)一大市場，割裂為多中心經(jīng)濟區(qū)域。而貿(mào)易“改流”，也將為區(qū)域中心內(nèi)的成員帶來機會。

逆全球化階段，是一個財富大轉(zhuǎn)移的時代。這種財富的大轉(zhuǎn)移，可能通過資本市場實現(xiàn)，也將通過產(chǎn)業(yè)投資建立新格局與新秩序。

中國制造業(yè)的力量不容忽視。以光伏、新能源汽車、鋰電池“新三樣”為代表的“中國制造”，成為拉動出口增長的新引擎。

品質(zhì)優(yōu)良、價格實惠的中國產(chǎn)品，日益受到全球消費者的歡迎。

正因于此，以美國為首的歐美發(fā)達國家，擔心中國制造業(yè)出海將對本國產(chǎn)業(yè)形成沖擊。為此，北美和歐洲多國制定了不少相關(guān)法律或規(guī)則，限制、甚至禁止中國產(chǎn)品進口國內(nèi)。

光伏，是這些新政落錘的“重災(zāi)區(qū)”。

今年5月，拜登政府宣布對價值180億美元的中國進口商品征收嚴格的新關(guān)稅。其中，對中國光伏電池的進口稅率從25%提高至50%。

同月，美國白宮官網(wǎng)發(fā)布公告，將取消自2022年6月開始的對來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南部分光伏產(chǎn)品的進口關(guān)稅豁免政策。

這對于在東南亞建廠“借道出口”北美市場的中國光伏企業(yè)來說，是一次重創(chuàng)。

面對日益復(fù)雜的貿(mào)易形勢，中國的外貿(mào)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)出了新變化。

東盟已超越美國和歐洲，成為中國第一大貿(mào)易伙伴。中國企業(yè)對東南亞、中東和拉美等新興市場的投資數(shù)量和規(guī)模顯著上升，特別是制造業(yè)。

為了適應(yīng)貿(mào)易環(huán)境的變化，就需要對中國企業(yè)出海思維和模式，有更深刻的思考。

對此，TCL中環(huán)董事長李東生表示：“面對當前的逆全球化挑戰(zhàn)，如果只是想把產(chǎn)品賣到當?shù)厥袌鲑嶅X，已經(jīng)是不被歡迎了。現(xiàn)在要有一種促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的意識和責任，更多與當?shù)毓步üI(yè)能力，合作共贏，才能使全球化業(yè)務(wù)發(fā)展更加順利”。

作為中國最具優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一，光伏積極尋求中國制造業(yè)出海的新區(qū)域與新模式。

高盈利的藍海，同時也筑起了層層高墻。但從另一個意義上，中國光伏正在邁入一個新階段。在應(yīng)對國別經(jīng)濟政策挑戰(zhàn)時，全球化是打開這片后花園的一把鑰匙。

借助產(chǎn)業(yè)鏈全球配置，中國光伏企業(yè)有機會將自身技術(shù)實力和成本控制力，發(fā)揮得更淋漓盡致。

中東連接亞、非、歐三大洲，位于“一帶一路”的交匯點，靠近歐洲市場，擁有完善的交通網(wǎng)絡(luò)基建。因此，中東在國際貿(mào)易和能源運輸中占據(jù)關(guān)鍵位置。

而經(jīng)歷一系列地緣沖突后，尤其是在烏克蘭事件后，中東地區(qū)的“能源權(quán)力”，在全球能源格局中的地位顯著上升。

今日中東市場對中國光伏而言，是一塊有待琢磨的寶玉。

中國成功斡旋沙特與伊朗恢復(fù)外交關(guān)系后，主要中東國家之間的“和解外交”越發(fā)頻繁。中東各國同樣希望擺脫過往過度依賴歐美的制衡，嘗試建立自主發(fā)展路線。

阿聯(lián)酋和沙特等產(chǎn)油國，早有減少對石油經(jīng)濟的依賴，實現(xiàn)經(jīng)濟多元化和可持續(xù)發(fā)展的動力與野心。

區(qū)位優(yōu)勢、政經(jīng)優(yōu)勢以及新發(fā)展動能，使得中東是目前全球除中國之外，最適合發(fā)展光伏上游的地區(qū)。

在中東，沙特將是最適合發(fā)展光伏新能源、并與中國企業(yè)開展合作的國家之一。

沙特與中國保持良好經(jīng)貿(mào)往來和政治互信，兩國在能源、投資等層面的合作日益融洽。

自從2015年4月，穆罕默德·本·納伊夫接任沙特新王儲以來，沙特便開始與中國積極接觸。2016年1月，總書記對沙特進行國事訪問，中沙兩國建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

2022年12月，時隔6年，總書記再次對沙特進行國事訪問。期間，中沙雙方共同簽署《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議》、《共建“一帶一路”倡議與“2030愿景”對接實施方案》等文件。

總書記表示，中方支持沙方“2030愿景”、“綠色中東”等一系列重大發(fā)展倡議，愿積極參與沙特工業(yè)化進程，助力沙特經(jīng)濟多元化發(fā)展。

就在TCL中環(huán)簽署本次合作協(xié)議的5天前，7月10日，中國證監(jiān)會主席吳清在京會見沙特PIF總裁魯梅延，就中沙雙邊關(guān)系及資本市場合作等議題進行了交流。

跟蹤主權(quán)財富基金的機構(gòu)Global SWF的年度報告顯示，近年P(guān)IF在全球主權(quán)財富基金中表現(xiàn)最為活躍，排名快速攀升。PIF在2023年投資了46筆交易，總金額高達316美元，同比增長33%。

報告提到，到2030年，沙特PIF管理的資產(chǎn)將達到2萬億美元，躍升到全球第二。

通過頻繁的交易與合資共建，PIF已成為沙特國內(nèi)主導(dǎo)力量和全球重要配置資本。

自沙特政府提出“2030年愿景”這一長期計劃以來，PIF一直是最重要的推動力之一。沙特始終將其投資和戰(zhàn)略努力集中在PIF下。

作為沙特主權(quán)財富基金，PIF將主要投資目標設(shè)定為在沙特經(jīng)濟中具有重要戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域。光伏就是其中之一。

沙特擁有豐富的太陽能資源，當?shù)赜锌捎糜诮ㄔO(shè)光伏電廠的大面積土地和較高的太陽能輻射水平，天然具備發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的環(huán)境。

作為中東地區(qū)的核心國家，沙特所合作的項目，在中東地區(qū)具有很強的示范效應(yīng)。其區(qū)位特點，也有利于光伏產(chǎn)品導(dǎo)向歐美和非洲地區(qū)。

2016年，沙特王儲發(fā)布“沙特2030年愿景”：將大力發(fā)展光伏、核能等新能源。

這一愿景，表達了沙特擺脫對傳統(tǒng)石油產(chǎn)業(yè)依賴、向新能源轉(zhuǎn)型的堅定決心。

沙特的愿景目標，是到2030年將可再生能源發(fā)電量占比提高到50％，到2024年清潔能源裝機量實現(xiàn)27.3GW，到2030年達到58.7GW。

按58.7GW的目標值估算，沙特需在2030年前，實現(xiàn)每年增加3.6GW的光伏裝機量，而目前沙特的光伏裝機幾乎為0。更不用說，該目標值如今已提高至130GW。

高舉高打，少不了產(chǎn)品占全球產(chǎn)量80%的中國光伏企業(yè)支持。

此前，沙特各方機構(gòu)曾多次到訪中國光伏企業(yè)，洽談合作意向。

基于兩國共同簽署的一系列合作文件，沙特將為中國光伏項目落地本地提供資金支持、稅收補貼、貸款優(yōu)惠等政策。

這些優(yōu)惠政策，不僅有助于降低中國光伏企業(yè)海外建廠的投資風險，也能緩解國內(nèi)資本市場融資難的問題。

以光伏為代表的中國制造業(yè)出海，對于“一帶一路”倡議以及人類共同體等國家重大戰(zhàn)略的推進，也有戰(zhàn)略意義。

值得一提的是，此次TCL中環(huán)在沙特的合作項目，是基于中沙兩國共識，服務(wù)于“一帶一路”倡議、推動中東-北非地區(qū)新能源轉(zhuǎn)型的重要項目。

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