上半年德國(guó)破產(chǎn)汽車供應(yīng)商激增60%

在曾經(jīng)全球汽車產(chǎn)業(yè)最肥沃的熱土——德國(guó)，賴以生存的一大批汽車零部件供應(yīng)商正被大規(guī)?！捌飘a(chǎn)潮”裹挾。

蓋世汽車注意到，近日，咨詢公司Falkensteg發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，德國(guó)已有20家年收入超過(guò)1000萬(wàn)歐元的汽車零部件供應(yīng)商申請(qǐng)破產(chǎn)，數(shù)量同比激增60%。

值得注意的是，這一現(xiàn)象與2023年破產(chǎn)率僅下降2%形成鮮明對(duì)比。

這不僅引人深思，隨著全球范圍內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，在新能源趨勢(shì)下，在以德國(guó)為代表的汽車“老工業(yè)基地”扎根已久的汽車零部件企業(yè)，將要走向何方？誰(shuí)又將掌握汽車供應(yīng)鏈的話語(yǔ)權(quán)？

1.從裁員到破產(chǎn)，零部件供應(yīng)商“受傷”程度不同

實(shí)際上，自去年年底，由于汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型以及全產(chǎn)業(yè)鏈降本增效，全球范圍內(nèi)汽車零件巨頭廠商先后掀起了裁員潮。

單就德國(guó)區(qū)域來(lái)看，2023年11月，大陸集團(tuán)就已宣布，希望通過(guò)裁員數(shù)千人，使其陷入困境的汽車供應(yīng)部門再次盈利；同年12月，博世表示，到2025年，位于德國(guó)的兩家工廠的驅(qū)動(dòng)器部門需要在開發(fā)、管理和銷售領(lǐng)域裁員至多1500人，以適應(yīng)汽車行業(yè)不斷變化的需求和技術(shù)。

今年年初，德國(guó)汽車零部件巨頭廠商裁員舉措愈加頻繁，加入裁員潮的頭部供應(yīng)商也越來(lái)越多。

今年1月初，據(jù)外媒報(bào)道，采埃孚宣布裁員1.2萬(wàn)人，這幾乎相當(dāng)于采埃孚德國(guó)所有工作崗位的四分之一。據(jù)悉，這項(xiàng)計(jì)劃將在2030年之前完成，部分企業(yè)內(nèi)部員工指出，實(shí)際裁員人數(shù)可能會(huì)達(dá)到1.8萬(wàn)人。

無(wú)獨(dú)有偶，緊跟其后，博世也表示，其計(jì)劃在2026年年底前在軟件和電子部門裁員約1200人，其中950人在德國(guó)。

幾乎同期，舍弗勒表示，到2026年將在其近83000個(gè)工作崗位中總共裁員1300人，其中在德國(guó)裁減1000人。彼時(shí)，該公司稱，內(nèi)燃機(jī)到電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)型快于預(yù)期，為此該措施合情合理。

但值得注意的是，前文提及的汽車零部件廠商大多為德國(guó)在各垂直領(lǐng)域沉淀已久且規(guī)模龐大的頭部企業(yè)，而對(duì)于部分規(guī)模較小的汽車零部件廠商而言，它們的日子就更不好過(guò)了，且遠(yuǎn)不止裁員這么簡(jiǎn)單。

正如業(yè)內(nèi)專家所言，資本雄厚的大型供應(yīng)商可以適應(yīng)新的現(xiàn)實(shí)情況，但許多規(guī)模較小的供應(yīng)商正在破產(chǎn)的邊緣徘徊，比如德國(guó)Allgaier就在去年7月份申請(qǐng)了破產(chǎn)，其客戶包括保時(shí)捷。

今年2月底，德國(guó)巴登-符騰堡高端汽車零部件供應(yīng)商Eissmann也申請(qǐng)了破產(chǎn)。據(jù)該公司稱，此舉可能會(huì)危及全球約5,000個(gè)工作崗位，其中1.000名員工在德國(guó)工作。

2.誰(shuí)來(lái)“接手”？中國(guó)核心零部件企業(yè)開啟歐洲建廠潮

對(duì)于上述現(xiàn)象，有業(yè)內(nèi)分析人士指出，大型汽車制造商正在應(yīng)對(duì)成本上升和供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，特別是面對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)企業(yè)正利用其在制造和成本方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，積極擴(kuò)大在歐洲的業(yè)務(wù)，促使歐洲汽車制造商重新考慮合作伙伴關(guān)系。

尤其在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)的專業(yè)技術(shù)和成本效益尤為受到青睞。

據(jù)悉，目前歐洲鋰電池制造商也面臨挫折。

比如由于加工良品率不足，Northvolt 最近失去了寶馬價(jià)值20億美元的訂單。此外，據(jù)報(bào)道，大眾汽車正在重新評(píng)估其訂單；Stellantis與寶馬的合資鋰電池廠ACC甚至?xí)和Ａ私ㄔO(shè)。

對(duì)比之下，中國(guó)相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)正在利用其在制造和成本方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，積極擴(kuò)大在歐洲的市場(chǎng)份額。這促使歐洲汽車制造商重新考慮其合作伙伴關(guān)系，尤其是在中國(guó)公司擅長(zhǎng)的磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域。

今年1月27日，據(jù)路透社報(bào)道，寧德時(shí)代在德國(guó)圖林根州的阿恩施塔特成功開設(shè)了其首家海外工廠，這也是歐洲首座電池生產(chǎn)基地。

去年12月，該工廠已經(jīng)向客戶發(fā)送了首批電池樣品。該工廠投資規(guī)模高達(dá)18億歐元，初期規(guī)劃產(chǎn)能為14GWh。預(yù)計(jì)全面投產(chǎn)后，年產(chǎn)量將高達(dá)3000萬(wàn)枚電池電芯，足以供應(yīng)18.5萬(wàn)至35萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的需求。

據(jù)悉，寧德時(shí)代的德國(guó)工廠將為寶馬、戴姆勒和博世等眾多歐洲知名汽車制造商提供電池電芯。

據(jù)德國(guó)《經(jīng)理人雜志》報(bào)道，此前，德國(guó)電動(dòng)汽車的電池多數(shù)依賴從中國(guó)海運(yùn)，而寧德時(shí)代德國(guó)新工廠的投產(chǎn)，將使得電池能直接從德國(guó)中部運(yùn)送至當(dāng)?shù)剀嚻?，大幅提高了供?yīng)鏈的效率和響應(yīng)速度。

無(wú)獨(dú)有偶，2021年，國(guó)軒高科宣布收購(gòu)德國(guó)博世集團(tuán)位于哥廷根的工廠，建立其在歐洲的首個(gè)新能源生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地。2022年6月，該工廠正式啟用。

去年9月，國(guó)軒高科位于德國(guó)哥廷根市的工廠首款電池下線，標(biāo)志著該工廠第一款本地產(chǎn)電池產(chǎn)品正式下線。自此，國(guó)軒高科已經(jīng)在歐洲實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)與供應(yīng)，其電池正式開啟“德國(guó)造”的進(jìn)程。

彼時(shí)，國(guó)軒高科方面表示，該工廠已經(jīng)接到了大量歐洲訂單，預(yù)計(jì)到2024年年中，工廠實(shí)際產(chǎn)能預(yù)計(jì)可達(dá)到5GWh。

此外，還有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，在今年下半年，德國(guó)汽車供應(yīng)商的破產(chǎn)數(shù)量可能會(huì)進(jìn)一步增加。

由于內(nèi)燃機(jī)技術(shù)需求下降或推遲，以及能源價(jià)格附加費(fèi)和通脹補(bǔ)償?shù)纫蛩貛?lái)的壓力，傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)技術(shù)正在面臨更大的挑戰(zhàn)。