可穿戴設(shè)備AI的未來：廠商策略與創(chuàng)新之路

Canalys之前的報告《生成式AI賦能智能手表，引領(lǐng)健康與健身新浪潮》中全面、詳細地介紹了生成式AI如何提升可穿戴設(shè)備中的各個應(yīng)用場景，尤其是對于健康和健身應(yīng)用場景的提升。隨著AI的迅猛發(fā)展，越來越多的廠商開始進軍可穿戴設(shè)備AI領(lǐng)域，催生出了諸多全新的應(yīng)用場景。

本篇報告我們將對頭部廠商的AI策略進行更加全面的分析，并且就AI未來在可穿戴設(shè)備中的主要應(yīng)用場景的趨勢和機遇展開探討。

AI應(yīng)用在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的發(fā)展將會增進現(xiàn)有的應(yīng)用場景，并構(gòu)建全新的核心應(yīng)用場景，用戶的忠誠度有望得到進一步的提升。諸如Google和三星注重設(shè)備互聯(lián)的生態(tài)廠商，以及著眼于健身和健康應(yīng)用場景的專業(yè)廠商，如ZEPP和Suunto都將會從配備AI的可穿戴設(shè)備中獲益。然而，要想取得成功，各廠商務(wù)必對AI的兩大基本支柱——模型和應(yīng)用場景——予以重點關(guān)注。廠商需要確保自身的AI戰(zhàn)略和現(xiàn)有的資源、產(chǎn)品線及目標消費群體相吻合。

不同的廠商可能會采取不同的AI模型策略。無論是自研大模型，還是與行業(yè)領(lǐng)先的AI服務(wù)供應(yīng)商合作，抑或是采取兩者兼而有之的方式，可穿戴設(shè)備廠商在部署AI服務(wù)時都務(wù)必要始終遵循一些核心原則。

由于在可穿戴設(shè)備上運行端側(cè)生成式AI功能仍然遙不可及，因此各廠商必須確保使用云端生成式AI功能的所有用戶的隱私和數(shù)據(jù)得到保護。

無論是采用自研大模型還是借助第三方供應(yīng)商，都應(yīng)當對模型進行優(yōu)化以契合健身和健康的應(yīng)用場景。另外，當大模型所收集的用戶數(shù)據(jù)被當作訓(xùn)練數(shù)據(jù)所使用時，需要進行匿名處理。例如，Google基于Google Gemini對其“個人健康大型語言模型(PH-LLM)”進行了微調(diào)，而ZEPP則通過與第三方模型供應(yīng)商的合作提升了健康和健身體驗。

生態(tài)廠商必須確保在各個設(shè)備中保持一致的AI體驗，包括跨設(shè)備的無縫數(shù)據(jù)分享以及確保在所有的生態(tài)設(shè)備中，AI產(chǎn)出的內(nèi)容保持相同的高質(zhì)量。

Canalys《AI手機的現(xiàn)在和未來》報告中，我們明確了生成式AI應(yīng)用場景的三大趨勢：多模態(tài)、個性化和精簡化。這些趨勢也同樣適用于可穿戴設(shè)備的生成式AI。但是，鑒于硬件的差異以及可穿戴設(shè)備的對于特定應(yīng)用場景的專注，在某些特定的AI功能方面可能會存在細微差別。

多模態(tài)能力賦予了可穿戴設(shè)備相較于其他設(shè)備更為獨特的價值主張?？纱┐髟O(shè)備利用ECG和其他多樣化的傳感器來收集各種數(shù)據(jù)維度，而這正是其他設(shè)備所無法實現(xiàn)的。在AI的支持下，各廠商可以對這些不同的數(shù)據(jù)維度進行整合，從而生成新的測量維度、提供個性化并且可落地的訓(xùn)練建議、創(chuàng)建聊天式“私教”以及通過多種輸入方式來簡化用戶的交互體驗。

個性化應(yīng)用場景能夠提升用戶忠誠度。生態(tài)廠商可以利用來自不同設(shè)備的數(shù)據(jù)打造個性化的互聯(lián)體驗，促進設(shè)備附加率。專業(yè)廠商則可以充分利用他們在健身等領(lǐng)域的專業(yè)經(jīng)驗來提供定制化的服務(wù)，例如ZEPP和Suunto已經(jīng)推出的AI Coach功能。由于這些模型在收集并分析更大規(guī)模的用戶數(shù)據(jù)后可以變得更懂得用戶，因此這類應(yīng)用場景可以隨著時間的推移而不斷得到完善。

精簡化的應(yīng)用場景能夠把可穿戴設(shè)備的價值拓展至除健身和健康外的其他領(lǐng)域。雖然可穿戴設(shè)備的屏幕尺寸有所限制，但生成式AI可以通過更完善的語音助手增強交互，促進穿戴設(shè)備的交互方式從圖形用戶界面(GUI)轉(zhuǎn)化為語音用戶界面(VUI)。例如，ZEPP Flow得益于AI大模型的加持，可以讓用戶快速創(chuàng)建健身計劃、管理時間、回應(yīng)通知以及以更加便捷的方式完成其他操作。

可穿戴技術(shù)的不斷迭代，尤其是AI的迅猛發(fā)展，為所有的市場玩家?guī)砹酥卮髾C遇。展望未來，Canalys作出了幾大核心預(yù)測，闡釋了AI將如何助力可穿戴設(shè)備廠商打造競爭優(yōu)勢。

Canalys

可穿戴設(shè)備AI的核心預(yù)測

AI賦能傳感器：可穿戴設(shè)備每多增加一個傳感器，AI就能夠多創(chuàng)建數(shù)十個基于該傳感器的全新應(yīng)用場景。例如基于來自該特定傳感器數(shù)據(jù)的健身建議，以及通過多個傳感器的綜合數(shù)據(jù)生成新的指標。這可以提升傳感器的價值，為包含更多種類傳感器的設(shè)備帶來競爭優(yōu)勢。

云端AI推動e-SIM的應(yīng)用：云端生成式AI應(yīng)用場景的成功推廣將促進e-SIM的普及，這將為用戶提供隨時隨地的AI體驗。

隱私和消費者的信任是關(guān)鍵：如果廠商能夠解決云端AI所存在的隱私問題，將能夠更加快速地獲得消費者的信任，從而形成競爭壁壘、提升用戶忠誠度以及確保用戶對于AI功能的參與度。

交互的提升將讓可穿戴設(shè)備成為便捷的AI入口：生成式AI將使得語音以及手勢控制等交互方式變得更加便捷，增強可穿戴設(shè)備的可用性。這讓可穿戴設(shè)備成為距離人體最近的生成式AI助手入口，帶來直觀且無縫銜接的用戶體驗。

AI在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的崛起為廠商們帶來了全新的機遇。AI有望進一步提升產(chǎn)品均價，并拉動生態(tài)設(shè)備的銷售附加率，這將為廠商帶來更豐厚的硬件銷售收入。在AI的推動下，廠商也有望通過具有更多應(yīng)用場景的訂閱服務(wù)開拓新的營收增長途徑。更加重要的是，隨著消費者開始習慣AI功能，擁有成熟的AI解決方案的廠商將會具備顯著的差異化優(yōu)勢，在消費者下一次做出購買決策時具有更強大的話語權(quán)。

可穿戴腕帶設(shè)備

Canalys可穿戴腕帶設(shè)備分析服務(wù)為各大廠商，產(chǎn)品，渠道決策者，提供領(lǐng)先于市場的全面、及時和高質(zhì)量的出貨數(shù)據(jù)追蹤和服務(wù)，我們將全球30多個市場，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù) 與Canalys獨有的一級和二級渠道數(shù)據(jù)相結(jié)合，為客戶全球策略的制定，精準把握市場規(guī)模，識別增長機會以及可以改進的領(lǐng)域，提供專業(yè)的數(shù)據(jù)支撐。

Canalys可穿戴腕帶設(shè)備出貨數(shù)據(jù)擁有精準細致的追蹤維度，以嚴格的方法論為指導(dǎo)，細分至市場、廠商，渠道等不同維度。此外，Canalys還發(fā)布季度預(yù)測，以幫助客戶更好地了解可穿戴腕帶設(shè)備行業(yè)的未來發(fā)展和不斷變化的行業(yè)格局。Canalys全球的分析師團隊為客戶提供專屬分析溝通會，并協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場趨勢，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。

業(yè)務(wù)咨詢

Johnny Xie， Canalys亞太區(qū)總監(jiān)
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