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在電芯價(jià)格戰(zhàn)、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩等一系列因素?cái)_動(dòng)下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池TOP10座次仍在發(fā)生變化。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）根據(jù)新能源汽車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2024年上半年我國(guó)新能源汽車(chē)銷售約427.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41%，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量約200.6GWh，同比增長(zhǎng)40%。
其中，上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約193.6GWh，占整個(gè)動(dòng)力電池裝機(jī)量的96.5%。
排名來(lái)看，上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10依次為：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、正力新能、LGES。
相較去年同期，億緯鋰能與國(guó)軒高科發(fā)生座次變化，瑞浦蘭鈞再度躋身TOP10之內(nèi)，正力新能前進(jìn)一位，而LGES由去年第6下滑至第10。
增速方面，億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)同比增速均超一倍以上，正力新能同比增長(zhǎng)2倍以上，瑞浦蘭鈞同比增長(zhǎng)超3倍。
寧德時(shí)代
寧德時(shí)代上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)94.4GWh，同比增長(zhǎng)43.63%，裝機(jī)市占率較2023上半年增長(zhǎng)1.1個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)保持領(lǐng)先。
配套客戶方面，特斯拉、吉利汽車(chē)、問(wèn)界汽車(chē)、理想汽車(chē)分別占寧德時(shí)代裝機(jī)量前四，裝機(jī)量分別達(dá)到14.7GWh、9.1GWh、7.9GWh和6.96GWh。占配套總量約41%。
產(chǎn)品方面，寧德時(shí)代去年發(fā)布的神行電池和麒麟電池今年開(kāi)始大規(guī)模放量，其預(yù)計(jì)，全年來(lái)看，神行和麒麟電池在公司動(dòng)力電池出貨中將占比三到四成，未來(lái)上述兩款電池的出貨比重會(huì)持續(xù)提升。
同時(shí)，今年公司還新發(fā)布了神行Plus電池、新一代麒麟高功率電池，在商用車(chē)領(lǐng)域則推出了天行電池。
比亞迪
比亞迪上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量42.04GWh，同比增長(zhǎng)21.65%，裝機(jī)市占率下降約4個(gè)百分點(diǎn)。外供裝機(jī)占比從3.3%上升至7.6%。?
配套客戶方面，比亞迪電池自供比例約92%，相較于2023年同期下降4.7個(gè)百分點(diǎn)。新增小米汽車(chē)配套約0.5GWh。
根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，比亞迪新能源汽車(chē)銷量超過(guò)161.3萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車(chē)銷量為72.62萬(wàn)輛，?插電式混合動(dòng)力車(chē)型銷售88.10萬(wàn)輛。上半年已完成銷量目標(biāo)的44.5%，粗略估算，比亞迪2024年銷量目標(biāo)至少為362.4萬(wàn)輛。
中創(chuàng)新航
中創(chuàng)新航上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量約13.94GWh，同比增長(zhǎng)28.36%，在裝機(jī)市占中穩(wěn)居Top3。
配套客戶方面，中創(chuàng)新航擁有廣汽乘用車(chē)、小鵬汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等四大核心乘用車(chē)客戶。值得一提的是，中創(chuàng)新航為智己LS6供應(yīng)LFP版本電池已進(jìn)入新車(chē)公告，這也是中創(chuàng)新航首次打入上汽供應(yīng)體系。
新產(chǎn)品方面，4月，中創(chuàng)新航廣東江門(mén)基地一期項(xiàng)目One-Stop電池產(chǎn)品成功下線，電池包能量密度達(dá)到153Wh/kg；6月份，中創(chuàng)新航配套的北汽項(xiàng)目OS磷酸鐵鋰快充電池包正式下線。
此外，4月，中創(chuàng)新航還分別榮獲了2023年度法國(guó)Forsee Power“首選戰(zhàn)略供應(yīng)商”獎(jiǎng)項(xiàng)，以及2023年度印度馬恒達(dá)“最佳整體表現(xiàn)”卓越供應(yīng)商獎(jiǎng)。標(biāo)志著其海外產(chǎn)品供應(yīng)持續(xù)推進(jìn)并獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可，預(yù)計(jì)2024年其海外業(yè)績(jī)將有更亮眼的表現(xiàn)。
億緯鋰能
億緯鋰能上半年裝機(jī)數(shù)量達(dá)到8.04GWh，同比增長(zhǎng)126.48%，排名前進(jìn)一位至第4名。
億緯鋰能主要配套的車(chē)企包括廣汽乘用車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、合眾新能源、吉利汽車(chē)、三一汽車(chē)、唐駿歐鈴、華晨寶馬等。其中，廣汽乘用車(chē)3.9GWh的裝機(jī)量成為億緯鋰能頭部大客戶，占總裝機(jī)量比例約48.9%。
新產(chǎn)品方面，5月，億緯鋰能針對(duì)商用車(chē)市場(chǎng)發(fā)布開(kāi)源電池系列產(chǎn)品，采用3C超充技術(shù)，15分鐘可從20%快充至80%SOC。6月，億緯鋰能帶來(lái)了Omnicell全能電池，支持6C快充，可實(shí)現(xiàn)充電5分鐘續(xù)航300公里。
國(guó)軒高科
國(guó)軒高科上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)6.77GWh，同比增長(zhǎng)12.09%，位列第5。
國(guó)軒高科主要配套的車(chē)型包括吉利汽車(chē)、上汽通用五菱、奇瑞汽車(chē)、零跑汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、東風(fēng)小康、江淮汽車(chē)、賽力斯等。值得一提的是，7月，國(guó)軒高科榮獲了大眾汽車(chē)最佳供應(yīng)商榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)。
新產(chǎn)品方面，國(guó)軒高科于今年5月推出“G刻”5C超快充電池，在鐵鋰電池單體上可實(shí)現(xiàn)190Wh/kg的能量密度，在三元電池單體上可實(shí)現(xiàn)255Wh/kg的能量密度。國(guó)軒高科發(fā)布的“星晨”高鎳三元大圓柱電池質(zhì)量能量密度達(dá)到285Wh/kg并支持4C快充。國(guó)軒高科首次發(fā)布的“金石”全固態(tài)電池30Ah全固態(tài)電芯可實(shí)現(xiàn)350Wh/kg的質(zhì)量能量密度。
蜂巢能源
蜂巢能源上半年動(dòng)力電池總裝機(jī)量達(dá)到5.58GWh，同比大增138.46%，市占率相較去年同期增長(zhǎng)1.2個(gè)百分點(diǎn)。
這主要得益于蜂巢能源搶抓PHEV及快充細(xì)分市場(chǎng)，推出極具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，進(jìn)一步放大優(yōu)勢(shì)。今年熱度急劇攀升的百度自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)蘿卜快跑，搭載的也是蜂巢能源的短刀電池。同時(shí)，蜂巢能源電池已批量裝車(chē)寶馬MINI和Stellantis。
新產(chǎn)品方面，蜂巢能源第二代短刀電芯依托“飛疊+快充”黃金組合，采用自主研發(fā)的第三代磷酸鐵鋰正極材料，能量密度達(dá)到188Wh/Kg，且兼顧2.2C快充性能，峰值可以做到3C以上，充電時(shí)間縮短到15分鐘。
欣旺達(dá)
欣旺達(dá)上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)4.94GWh，同比增長(zhǎng)121.52%，位列第7，相較去年同期上升1位。
配套客戶方面，欣旺達(dá)配套的主要車(chē)企包括東風(fēng)汽車(chē)、理想汽車(chē)、吉利汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等。7月，欣旺達(dá)交付理想汽車(chē)的電池包破10萬(wàn)臺(tái)。
新產(chǎn)品方面，6月，欣旺達(dá)動(dòng)力在惠州基地迎來(lái)第100萬(wàn)臺(tái)HEV混動(dòng)汽車(chē)電池下線儀式，三代HEV產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)大眾、日產(chǎn)、雷諾、廣汽、吉利上汽、東風(fēng)、奇瑞等客戶裝車(chē)。在今年的北京車(chē)展上，欣旺達(dá)新一代閃充電池，充電峰值倍率達(dá)6C，僅10分鐘就可以實(shí)現(xiàn)充電至80%SOC。
瑞浦蘭鈞
瑞浦蘭鈞上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量約3GWh，同比暴增383.87%，躋身第8，市占率也較去年同期增長(zhǎng)超1個(gè)百分點(diǎn)。
裝機(jī)配套的客戶主要包括上汽通用五菱、上海汽車(chē)、零跑汽車(chē)、廣汽乘用車(chē)等。其中，上汽通用五菱配套占比達(dá)66%。6月，瑞浦蘭鈞“問(wèn)頂電池”助力五菱星光斬獲混動(dòng)汽車(chē)三冠王
新產(chǎn)品方面，4月，瑞浦蘭鈞最新發(fā)布的問(wèn)頂家族PHEV 148系列、194系列、220系列全面適配300km內(nèi)混動(dòng)車(chē)型動(dòng)力需求的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)高功率、高能量、長(zhǎng)循環(huán)、超快充、冷啟動(dòng)的全方位優(yōu)勢(shì)。
正力新能
正力新能上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量約3GWh，同比增長(zhǎng)高達(dá)261.45%，市占率較去年同期增長(zhǎng)0.9%。
配套客戶方面，正力新能配套了包括零跑汽車(chē)、中國(guó)一汽、廣汽乘用車(chē)、上汽通用五菱等。四大核心客戶占比約95%。
新產(chǎn)品方面，4月，正力新能發(fā)布了首款雙重半固態(tài)超長(zhǎng)續(xù)航大圓柱電池——正力·騏龍，支持純電MPV車(chē)型，滿電續(xù)航1000公里以上。此外，正力新能還積極進(jìn)軍航空電池領(lǐng)域，與遼寧通用航空研究院及遼寧銳翔通用飛機(jī)制造有限公司、銳恩飛機(jī)工業(yè)（浙江）有限公司簽署合作，圍繞航空電動(dòng)化建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。
LGES
LGES上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量2.76GWh，同比下降18.58%，裝機(jī)排名進(jìn)一步下滑至第10位。市占率較去年同期下降1%。
LGES在國(guó)內(nèi)對(duì)于特斯拉的裝機(jī)數(shù)量35150輛，較去年同期下降16.8%，裝機(jī)量再度收窄。根據(jù)其半年報(bào)數(shù)據(jù)，LGES上半年?duì)I收3520億韓元（約18.5億元），同比下跌67.8%。
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