國(guó)內(nèi)TOP 10電池大廠市占破97%

國(guó)內(nèi)電池廠商的市場(chǎng)集中度仍在不斷提升。

最新數(shù)據(jù)顯示，在1-10月份動(dòng)力電池裝機(jī)量當(dāng)中，Top10電池廠商的占比為97.3%，對(duì)比2022年的95%市場(chǎng)占比，提升了2.3個(gè)百分點(diǎn)。

梳理近四年的數(shù)據(jù)也可以發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)加速趨勢(shì)：

2020年，Top10電池廠商裝機(jī)市占率為91.8%。

2021年，Top10電池廠商裝機(jī)市占率為92.3%。

2022年，Top10電池廠商裝機(jī)市占率為95%。

2023年1-10月，Top10電池廠商裝機(jī)市占率為97.6%。

2022年以來(lái)，頭部電池廠商的市占率的明顯明顯快于2020年-2022年的市占率提升。

不僅如此，市場(chǎng)集中度加速，頭部電池企業(yè)的集中度亦有分化。進(jìn)一步拆分，從Top3、Top5、Top10以及Top15的市占率提升程度來(lái)看：

Top3近四年年均市占率提升近3個(gè)百分點(diǎn)。

Top5近四年年均市占率提升近2.2個(gè)百分點(diǎn)。

Top10近四年年均市占率提升近1.9個(gè)百分點(diǎn)。

Top15近四年年均市占率提升近1.1個(gè)百分點(diǎn)。

Top3以及Top5近四年來(lái)市場(chǎng)集中度的提升速度更快，提升幅度也更為明顯。同樣的，2022年以來(lái)，Top3和Top5在2022年以來(lái)的市場(chǎng)提升速度也更快。

結(jié)合2022年以來(lái)的市場(chǎng)走向可以看到，近兩年也是鋰電產(chǎn)業(yè)波動(dòng)最為明顯的兩年。

2022年行業(yè)經(jīng)歷了空前的產(chǎn)能擴(kuò)張，碳酸鋰價(jià)格也一路飆升到60萬(wàn)元/噸；之后在2023年，行業(yè)在需求腰斬中集體進(jìn)入去庫(kù)存，碳酸鋰、六氟磷酸鋰、三元材料等價(jià)格普遍跌超50%。

行業(yè)大開(kāi)大合下，對(duì)于上下游擾動(dòng)尤為明顯，包括上下游的采購(gòu)模式、市場(chǎng)預(yù)期、利潤(rùn)分配都帶來(lái)一系列影響。這種產(chǎn)業(yè)鏈的劇烈波動(dòng)，也加速了市場(chǎng)洗牌。

根據(jù)高工鋰電追蹤，在庫(kù)存消化、產(chǎn)能利用率、利潤(rùn)率等多個(gè)維度，頭部鋰電廠商的各項(xiàng)指標(biāo)的表現(xiàn)均優(yōu)于腰部及以下的企業(yè)。

在二季度產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)，龍頭廠商的產(chǎn)能利用率恢復(fù)速度更快，更能享受到訂單帶來(lái)的業(yè)績(jī)回升；在存貨上，龍頭廠商普遍采取靈活、謹(jǐn)慎的庫(kù)存策略，從一季度到三季度，整體庫(kù)存消化有序進(jìn)行，相比部分腰部及以下企業(yè)庫(kù)存消化并不徹底；在利潤(rùn)上，借助對(duì)上游材料廠商的議價(jià)，今年一季度到三季度，頭部電池廠商的銷售利潤(rùn)率不斷提升。

綜合來(lái)看，鋰電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷瘋狂擴(kuò)張到產(chǎn)能過(guò)剩，經(jīng)歷資本、機(jī)構(gòu)的蜂擁而上到一二級(jí)市場(chǎng)的集體退潮，鋰電產(chǎn)業(yè)敘事結(jié)構(gòu)已經(jīng)從講規(guī)模轉(zhuǎn)移到了講質(zhì)量、講性能。

在這個(gè)過(guò)程，頭部廠商憑借品牌、資金、規(guī)模、技術(shù)、渠道建立的優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大、穩(wěn)固。

行業(yè)頭部市占率不斷提升背后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已漸趨穩(wěn)定。