Top10海外動力電池廠商裝機(jī)解析

2024年1-10月份，海外動力電池裝機(jī)格局Top10保持穩(wěn)定，但也呈現(xiàn)頭部收縮，腰尾部企業(yè)市場份額擴(kuò)大的情況。

2024年以來，全球新能源市場繼續(xù)發(fā)展，不過受到歐美電動化速度放緩影響，海外裝機(jī)需求增長放慢，也影響了動力電池企業(yè)的裝機(jī)表現(xiàn)。

市場數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，中國以外的海外市場動力電池裝機(jī)量達(dá)到290.2GWh，同比增長12.7%，明顯低于國內(nèi)37.6%的同比增速。

海外市場裝機(jī)增速的下滑，一方面是海外電動化轉(zhuǎn)型政策出現(xiàn)波動，如特朗普重啟“燃油車戰(zhàn)略”，并計劃取消電動汽車補(bǔ)貼；另一方面，部分車企電動汽車銷量低迷也有所影響。

從海外市場競爭格局來看，寧德時代、LGES依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，SK On、松下、三星SDI、比亞迪、中創(chuàng)新航則緊隨其后。

市場份額方面，韓系電池大廠和國內(nèi)電池大廠依舊處于激烈的市場爭奪當(dāng)中。

在海外裝機(jī)市場中，今年前10月韓系三大廠商LGES、SK On、三星SDI市場份額分別為26.4%、10.7%、9.0%，總份額達(dá)到45.6%，同比去年下降2.7個百分點(diǎn)；來自國內(nèi)的寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、孚能科技市場份額分別為26.4%、4.0%、2.1%、1.9%，總份額達(dá)到34.4%，同比去年上升2.9個百分點(diǎn)。

可以看出中國電池廠商在出海號角下，海外市場繼續(xù)擴(kuò)大，并不斷侵蝕韓系電池大廠的市場份額。

也值得注意的是，比亞迪今年前10個月海外市場份額提升顯著，市場份額從去年的1.9%提升到今年的4.0%。作為國內(nèi)磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)的代表廠商，比亞迪出海加速，也從側(cè)面驗證全球市場朝磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線的轉(zhuǎn)向，后續(xù)隨著海外電池廠磷酸鐵鋰工廠產(chǎn)能的釋放，預(yù)計磷酸鐵鋰電池進(jìn)一步驅(qū)動海外裝機(jī)滲透率提升。

另外，特斯拉在全球動力市場份額快速攀升至2.1%，主要得益于其德國工廠和美國得州工廠的產(chǎn)能提升。

總體來看，2024年1-10月份，海外動力電池裝機(jī)格局Top10保持穩(wěn)定，但也呈現(xiàn)頭部收縮，腰尾部企業(yè)市場份額擴(kuò)大的情況。

相比于國內(nèi)市場，海外動力電池市場仍處于發(fā)展初期，歐美等發(fā)達(dá)國家新能源汽車滲透率不高，東南亞、中東、非洲等地區(qū)動力電池市場蓄勢待發(fā)。

在技術(shù)路線上，國內(nèi)已經(jīng)形成了磷酸鐵鋰電池和三元電池七三開的市場格局，鈉離子電池、大圓柱電池等技術(shù)路線蓬勃發(fā)展。相比之下，國外以三元為主導(dǎo)的格局正在打破，并正接受更多樣的電池技術(shù)路線。

盡管當(dāng)前海外電動化遭遇貿(mào)易壁壘、政策變動等不確定性因素，但實現(xiàn)交通領(lǐng)域的零碳轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)清潔能源的綠色替代，電動化之路不可扭轉(zhuǎn)。目前，海外裝機(jī)規(guī)模僅國內(nèi)7成，海外市場增長潛力巨大，而以固態(tài)電池為代表的新技術(shù)，有望驅(qū)動下一輪電池規(guī)模出貨增量。