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在上一期中，我們盤點(diǎn)了2024年1-3月半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生的一些大事，收購(gòu)、裁員是這三個(gè)月共同的關(guān)鍵詞。接下來(lái)我們將盤點(diǎn)4-6月的大事記，如有遺漏，歡迎留言補(bǔ)充。另外，探索科技（ID：Techsugar）首席分析師王樹(shù)一對(duì)2025年的芯片行業(yè)進(jìn)行了展望，可以點(diǎn)擊這里→《關(guān)于芯片產(chǎn)業(yè)的九個(gè)判斷》。
四月關(guān)鍵詞：地震、裁員
中國(guó)臺(tái)灣地震對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)生短期影響
2024年4月3日7時(shí)58分，在中國(guó)臺(tái)灣花蓮縣海域（北緯23.81度，東經(jīng)121.74度）發(fā)生了7.3級(jí)地震。地震后，全臺(tái)主要晶圓廠包括臺(tái)積電、世界先進(jìn)、聯(lián)電、力積電、南亞科、華邦、旺宏等七家業(yè)者幾乎都出現(xiàn)生產(chǎn)線破片與停機(jī)的狀況。
但由于這些公司的工廠多集中于臺(tái)南、臺(tái)中和新竹，而此次地震的震中則位于東海岸，這些工廠停產(chǎn)幾天進(jìn)行檢修后，都及時(shí)復(fù)工。而且如臺(tái)積電等臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體廠商對(duì)于地震都有較為成熟的應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，此次地震對(duì)他們?cè)斐傻挠绊懸灿邢蕖?/p>
唯一受影響比較大的是內(nèi)存廠商。分析機(jī)構(gòu)TechInsights表示，在內(nèi)存方面，新竹、臺(tái)中和桃園占據(jù)了69%的產(chǎn)能。由于靠近震中，它們被破壞的風(fēng)險(xiǎn)最高。由于美光超過(guò)60%的DRAM產(chǎn)能位于臺(tái)中和桃園，該公司的風(fēng)險(xiǎn)敞口相當(dāng)大。地震發(fā)生后，美光科技也暫時(shí)停止了與客戶協(xié)商DRAM儲(chǔ)存芯片的定價(jià)。
此次地震雖然對(duì)臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體公司造成了一定的影響，但對(duì)于整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的影響則有限。
我國(guó)成為OLED面板最大生產(chǎn)國(guó)
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Sigmaintell統(tǒng)計(jì)，中國(guó)在2023年已成為全球最大的OLED面板生產(chǎn)國(guó)，占比達(dá)51%，相比之下OLED原材料的市場(chǎng)份額僅為38%。
根據(jù)Sigmaintell數(shù)據(jù)，2023年全球OLED有機(jī)材料（包括終端和前端材料）市場(chǎng)規(guī)模約140億元人民幣（約合19.4億美元），其中最終材料占比72%。目前，OLED有機(jī)材料專利被韓國(guó)、日本、美國(guó)和德國(guó)公司持有，UDC、三星SDI、Idemitsu Kosan、默克、斗山集團(tuán)、LG Chem等公司占據(jù)大部分份額。
Sigmaintell統(tǒng)計(jì)顯示，2023年中國(guó)在整個(gè)OLED有機(jī)材料市場(chǎng)的份額為38%，其中普通層材料占比約17%，發(fā)光層不到6%。
諸多企業(yè)裁員
似乎，科技行業(yè)的裁員貫穿了2024年全年。在2024年4月，也有諸多大廠進(jìn)行了裁員。首先是半導(dǎo)體大廠英特爾針對(duì)市場(chǎng)和營(yíng)銷部門進(jìn)行裁員，然后是亞馬遜中國(guó)在特定的銷售、市場(chǎng)營(yíng)銷和全球服務(wù)組織中減少數(shù)百個(gè)職位。
電動(dòng)汽車廠商特斯拉在全球范圍內(nèi)裁減10%員工，同時(shí)將增加小時(shí)工人數(shù)。而有知情人表示，特斯拉中國(guó)地區(qū)的裁員比例可能遠(yuǎn)超10%，有的部門將優(yōu)化30%～40%，個(gè)別部門優(yōu)化50%。其他部門普遍在20%。
東芝也在日本裁員5000名員工，約占日本總員工數(shù)的7%左右。德國(guó)博世也發(fā)出預(yù)警，進(jìn)一步削減成本和裁員。預(yù)計(jì)在2026年底前在軟件和電子部門裁員1200人，希望取消其跨域計(jì)算解決方案部門的開(kāi)發(fā)、銷售和管理職位，其中多達(dá)950人的裁員將在德國(guó)。
五月關(guān)鍵詞：三星，人工智能
三星電子高層換將
為了應(yīng)對(duì)行業(yè)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，三星電子于2024年5月21日宣布高層換將，由全永賢（Jun Young Hyun）接替慶桂顯（Kyung Kyehyun）的DS（設(shè)備解決方案）部負(fù)責(zé)人職務(wù)。慶桂顯則將接手全永賢調(diào)崗后留下的三星電子未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃部負(fù)責(zé)人職務(wù)，并繼續(xù)擔(dān)任三星電子綜合技術(shù)院（SAIT）總裁，專注于為三星電子尋找新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
全永賢于2014年成為三星電子存儲(chǔ)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，2017年成為三星SDI的CEO。后又于2024年初就任未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃部負(fù)責(zé)人，僅半年后就再度更換崗位。
在2024年11月27日，三星又公布了2025年度重大組織與高管結(jié)構(gòu)調(diào)整，主要涉及芯片業(yè)務(wù)部門。存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)調(diào)整為CEO直轄部門；全永賢將擔(dān)任三星電子聯(lián)席CEO，同時(shí)領(lǐng)導(dǎo)DS、存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)并擔(dān)任三星電子綜合技術(shù)院（SAIT）負(fù)責(zé)人。
此外，負(fù)責(zé)三星電子美國(guó)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的執(zhí)行副總裁Han Jin-man被提拔為總裁，并就任代工業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人；芯片工廠工程和運(yùn)營(yíng)主管Seok-woo Nam將就任代工業(yè)務(wù)首席技術(shù)官。
三星在2024年進(jìn)行頻繁的高管人事變動(dòng)和任命，也反應(yīng)了其目前面對(duì)的危機(jī)，自2023年8月以來(lái)，三星電子的股價(jià)就一直下跌，今年以來(lái)，三星電子股價(jià)已經(jīng)累計(jì)下跌了近30%。這些任命是否能幫助三星有效應(yīng)對(duì)危機(jī)，并縮小其與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手臺(tái)積電和SK海力士之間的差距，還有待觀察。
歐盟批準(zhǔn)全球首部《人工智能法案》
2024年5月21日，歐盟理事會(huì)正式批準(zhǔn)歐盟《人工智能法案》，該法案成為世界上首部對(duì)人工智能進(jìn)行全面監(jiān)管的法案。該《法案》通過(guò)后，歐盟就宣布成立人工智能辦公室，依法對(duì)人工智能發(fā)展進(jìn)行監(jiān)管。
7月12日，歐盟理事會(huì)又將該《法案》在歐盟官方公報(bào)上公布，并在公布20天后（8月1日）正式生效。
據(jù)悉，該《法案》相關(guān)規(guī)則將分階段實(shí)施，以此為企業(yè)留出一定的過(guò)渡期，讓它們對(duì)相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行修改。某些規(guī)則將在該法律通過(guò)6個(gè)月后或12個(gè)月后生效，而大部分規(guī)則將于2026年8月2日開(kāi)始生效。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年5月13日，OpenAI正式推出了新的旗艦人工智能模型GPT-4o，它可以支持文本、音頻和圖像的任意組合輸入，并能夠生成文本、音頻和圖像的任意組合輸出。GPT-4o中的“o”源自O(shè)mni，即“全能”，體現(xiàn)了其全面而強(qiáng)大的能力。
據(jù)悉，GPT-4o的速度比現(xiàn)有的GPT-4 Turbo快了兩倍，但成本僅為其一半。GPT-4o還可以檢測(cè)用戶的情緒，并以類似人類或機(jī)器人的語(yǔ)調(diào)與用戶交談。
隨著OpenAI人工智能模型GPT-4o的推出，又給人工智能熱潮“火上添油”。根據(jù)IDC報(bào)告顯示，亞太地區(qū)AI技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)到2027年，本區(qū)域AI支出將達(dá)到907億美元，2022年至2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)28.9%。
另一方面，AI技術(shù)的急速發(fā)展，也給全球的勞動(dòng)力市場(chǎng)帶來(lái)了沖擊。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜?格奧爾基耶娃就表示：“AI正在像“海嘯”一樣沖擊著全球勞動(dòng)力市場(chǎng)。它可能會(huì)影響發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體60%的工作崗位和全球40%的工作崗位?！?/p>
六月關(guān)鍵詞：結(jié)盟，造假，人工智能
八大科技巨頭結(jié)盟對(duì)抗英偉達(dá)
2024年6月初，谷歌、微軟、Meta、AMD、博通、思科系統(tǒng)、慧與科技和英特爾八大科技巨頭宣布結(jié)盟，成立“Ultra Accelerator Link”（UALink）聯(lián)盟，以對(duì)抗英偉達(dá)（NVIDIA）。
據(jù)悉，UALink旨在制定數(shù)據(jù)中心連結(jié)人工智能（AI）加速器的元件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，加速AI模型的訓(xùn)練、微調(diào)和運(yùn)作。其設(shè)計(jì)目標(biāo)是提供可擴(kuò)展的、高性能的連接解決方案，支持大規(guī)模AI和高性能計(jì)算應(yīng)用。
隨后，三星也表現(xiàn)出了對(duì)加入U(xiǎn)Alink聯(lián)盟的濃厚興趣。它表示，加入U(xiǎn)Alink將有助于其代工業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，更好地滿足客戶需求。
UALink遇上NVLink，到底鹿死誰(shuí)手？外媒認(rèn)為，英偉達(dá)擁有自己的互連技術(shù)，因此不大可能熱心支持競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)的規(guī)范。至于亞馬遜可能仍在觀望，因?yàn)樗谙鳒p內(nèi)部各種加速器硬件工作，也可能因?yàn)锳WS主導(dǎo)云端服務(wù)市場(chǎng)，且向客戶提供的大部分GPU都是由英偉達(dá)提供，UALink對(duì)其來(lái)說(shuō)沒(méi)有戰(zhàn)略價(jià)值。
多家日本車企存造假行為
2024年6月，日本多家汽車制造商數(shù)據(jù)造假丑聞被集體曝光。
據(jù)日本國(guó)土交通省當(dāng)月通報(bào)，豐田、馬自達(dá)、雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)、本田、鈴木的38種車型存在碰撞測(cè)試、剎車測(cè)試等多項(xiàng)數(shù)據(jù)造假行為，引發(fā)大規(guī)模車輛召回。
其中，豐田的造假涉及7個(gè)車型，約170萬(wàn)輛車，違規(guī)行為包括在碰撞測(cè)試中提交虛假數(shù)據(jù)；馬自達(dá)涉及5個(gè)車型，約15萬(wàn)輛車，違規(guī)行為包括在發(fā)動(dòng)機(jī)功率測(cè)試中違規(guī)；雅馬哈涉及3個(gè)車型，約7500輛車，違規(guī)行為包括在不符合規(guī)定的條件下進(jìn)行噪音測(cè)試；本田涉及22個(gè)車型，約325萬(wàn)輛車，違規(guī)行為包括在噪音測(cè)試、發(fā)動(dòng)機(jī)測(cè)試中違規(guī)；鈴木則涉及1個(gè)車型，約2.6萬(wàn)輛車，違規(guī)行為包括篡改剎車測(cè)試數(shù)據(jù)。
我國(guó)人工智能企業(yè)數(shù)量超4000家
2024年6月20-23日，2024世界智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)在天津舉行，根據(jù)會(huì)上發(fā)布的《中國(guó)新一代人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2024》顯示，我國(guó)人工智能企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)4000家，人工智能已成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量和戰(zhàn)略性技術(shù)。
2023年，我國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5784億元，增速13.9%。我國(guó)生成式人工智能的企業(yè)采用率已達(dá)15%，市場(chǎng)規(guī)模約為14.4萬(wàn)億元。
