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半導(dǎo)體公司睜大眼,數(shù)據(jù)告訴你物聯(lián)網(wǎng)哪里能賺錢

2015/07/20
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今年五月,史蒂夫.沃茲尼亞克(蘋果公司的創(chuàng)始人之一)在于澳大利亞悉尼召開的世界商業(yè)論壇上談到物聯(lián)網(wǎng)時提道:“我覺得它有點像泡沫,因為人們改變自己做事方式的步伐太過一致,而且這個領(lǐng)域擠滿了太多的初創(chuàng)公司。”根據(jù)市場研究公司Gartner的定義,物聯(lián)網(wǎng)是“通過嵌入式技術(shù)進(jìn)行通信的物理對象組成的網(wǎng)絡(luò),進(jìn)行內(nèi)部狀態(tài)或?qū)ν獠凯h(huán)境的感知或交互。”

可以與當(dāng)前潛在的物聯(lián)網(wǎng)泡沫形成最鮮明對比的是1990年代出現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)泡沫。2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破滅使大批小公司相繼破產(chǎn),并導(dǎo)致所有與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)的公司股票市值大幅下挫。盡管如此,它并沒有改變互聯(lián)網(wǎng)日益深入我們生活的發(fā)展趨勢。物聯(lián)網(wǎng)可能也是這種情況。毋庸諱言,現(xiàn)在有些公司和技術(shù)被過度吹捧,可能會在市場中功敗垂成。但是,物聯(lián)網(wǎng)的趨勢同樣是不可阻擋的。越來越多的設(shè)備會與互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行通信,很多設(shè)備甚至沒有任何人機交互界面。

未來幾年物聯(lián)網(wǎng)將會發(fā)展到多大的體量?預(yù)測者們給出的數(shù)據(jù)竟然驚人地一致。

這些咨詢和市場研究公司對2019-2020年物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量(230億到300億臺的安裝量)的預(yù)測值比他們之前對2014年給出的預(yù)測(30億到100億臺)要一致得多。我對高科技含量市場的觀點是預(yù)測者們給出的預(yù)測都很接近,而且都與最終事實相差較遠(yuǎn)。這種情況一點都不奇怪,因為他們都采用相同的一組假設(shè)進(jìn)行測算。現(xiàn)實情況是,突發(fā)事件往往會推動市場在達(dá)成共識的預(yù)測基礎(chǔ)上上揚或下挫。

物聯(lián)網(wǎng)涵蓋多種應(yīng)用的多種設(shè)備,而媒體們一般只關(guān)注可穿戴和家庭聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等消費類產(chǎn)品。今年一月份的國際消費電子展中對消費類物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備明顯進(jìn)行了炒作,參展商新聞稿最多的兩個類別來自可穿戴設(shè)備和家庭聯(lián)網(wǎng)。

然而,大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備還是來自于企業(yè)和政府部門的需求。Business Insider估計,到2019年,將有74%的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備用于企業(yè)和政府應(yīng)用,26%的用于消費類應(yīng)用。IDC預(yù)計,數(shù)字標(biāo)牌將是推動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大動力。企業(yè)和政府部門通??梢宰C明對物聯(lián)網(wǎng)的投資能夠最終節(jié)省成本。公共事業(yè)公司可以在客戶那里安裝智能電表,這樣不用每月都派人過去抄表,從而最終抵消掉這個投資。

消費類物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將繼續(xù)博得媒體的大部分關(guān)注。在安裝的60億臺消費類物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中將有約三分之一是聯(lián)網(wǎng)型家用設(shè)備,包括能源、安全和家電。消費類物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備另一個重要的驅(qū)動力來自于可監(jiān)控人們健康、健身、日?;顒拥目纱┐髟O(shè)備。它們也可以充當(dāng)智能手機的一個接口??纱┐髟O(shè)備主要戴在手腕上 - 包括智能手表和手環(huán)。

對可穿戴設(shè)備市場四年后的預(yù)測也非常接近,2019年,可穿戴設(shè)備預(yù)計將在145萬~156萬臺之間。

可穿戴設(shè)備領(lǐng)域有兩款明星產(chǎn)品,分別是4月24日推出的Apple Watch,和今年1月6日在CES上推出的Fitbit Charge HR。Fitbit是全球領(lǐng)先的可穿戴設(shè)備廠商,根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),2015年第一季度Fitbit的市場份額占比為34%,基于蘋果通過iPad和iPhone成功重新定義市場的魔力,所以蘋果也處于密切觀察之下。Slice Intelligence估計從4月10日(預(yù)定首日)到7月10日的三個月內(nèi),已經(jīng)在美國網(wǎng)上銷售了300萬臺Apple Watch。Slice Intelligence估計Fitbit五月份在美國網(wǎng)上銷售了85萬臺,Apple Watch銷售了77.7萬臺,略遜于Fitbit。在整個2015年可穿戴設(shè)備的銷售中,Apple Watch被普遍認(rèn)為是一個重量級的產(chǎn)品,預(yù)計其市場份額占比在27%(CCS Insight)~40%(Business Insider)之間。

可穿戴設(shè)備將給半導(dǎo)體市場帶來哪些影響呢?先看一些數(shù)據(jù)吧。IHS估計Apple Watch Sport的元器件成本為81美金,我們估計半導(dǎo)體元件部分的成本為50美金,約占該款智能手表349美金零售價的14%。IHS估計iPhone 6的元器件成本為196美金,我們估計半導(dǎo)體元件部分成本為136美金,約占該手機售價的20%。

以下是IDC最近給出的2019年個人電腦、平板電腦/二合一設(shè)備、智能手機和可穿戴設(shè)備出貨量的預(yù)測。智能手機依然是人們用來連接互聯(lián)網(wǎng)的主導(dǎo)設(shè)備,其全球出貨量預(yù)計將達(dá)到19億臺,個人電腦和平板的出貨量總和為5.63億臺,比2014年的5.39億臺略有增長。而可穿戴設(shè)備預(yù)計將會出現(xiàn)6倍的爆發(fā)性增長,從2014年的2600萬臺增長到2019年的1.56億臺。但即便如此,到2019年時,可穿戴設(shè)備出貨量仍不及智能手機的十分之一,也比個人電腦或平板電腦的出貨量少。每臺可穿戴設(shè)備中的半導(dǎo)體元件數(shù)量仍將顯著低于其他設(shè)備。

本月早些時候,Gartner預(yù)測,到2019年,可穿戴設(shè)備將占整個半導(dǎo)體市場的百分之一左右,而物聯(lián)網(wǎng)總體占比更加顯著,Gartner的數(shù)據(jù)顯示,到2019年,物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將占到8%的半導(dǎo)體市場。

物聯(lián)網(wǎng)未必是引領(lǐng)半導(dǎo)體市場發(fā)展的“下一個大事件”,但它確實代表了一個很有價值的增長機會。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中關(guān)鍵的半導(dǎo)體產(chǎn)品包括傳感器、微控制器、處理器以及通信和連接器件。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備同樣也將推動支持這些設(shè)備的系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施市場的發(fā)展。

如果物聯(lián)網(wǎng)確實存在泡沫,它更可能是緩慢放氣而不是突然破滅。許多目前專注于物聯(lián)網(wǎng)的公司將會慘淡出局,但挺過來的企業(yè)將有機會從一個強勁增長的市場中獲利。

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蘋果公司(Apple Inc.),是美國的一家跨國科技公司,總部位于美國加州庫比蒂諾硅谷,由史蒂夫·喬布斯和斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克共同創(chuàng)立。公司最初從事電腦設(shè)計與銷售業(yè)務(wù),后發(fā)展為包括設(shè)計和研發(fā)電腦、手機、穿戴設(shè)備等電子產(chǎn)品,提供計算機軟件、在線服務(wù)等業(yè)務(wù) 。

蘋果公司(Apple Inc.),是美國的一家跨國科技公司,總部位于美國加州庫比蒂諾硅谷,由史蒂夫·喬布斯和斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克共同創(chuàng)立。公司最初從事電腦設(shè)計與銷售業(yè)務(wù),后發(fā)展為包括設(shè)計和研發(fā)電腦、手機、穿戴設(shè)備等電子產(chǎn)品,提供計算機軟件、在線服務(wù)等業(yè)務(wù) 。收起

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