深天馬公開發(fā)行債券預(yù)案，總額不超 30 億元用于置換到期債務(wù)

與非網(wǎng) 10 月 12 日訊，為進一步改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求、降低公司融資成本，公司擬申請面向合格投資者公開發(fā)行公司債券。

深天馬昨日晚間披露公開發(fā)行公司債券預(yù)案，發(fā)行票面總額為不超過 30 億元，募集資金將用于置換已有到期債務(wù)或法律法規(guī)允許的其他用途。此次公司債券的期限不超過 5 年，可以為單一期限品種，也可以為多種期限混合品種。具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。

另外，本次債券利息按年支付，本金連同最后一期利息一并償還。

深天馬表示，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對照向合格投資者公開發(fā)行公司債券的相關(guān)資格、條件的要求，經(jīng)認(rèn)真自查，公司符合上述法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的條件與要求，具備向合格投資者公開發(fā)行公司債券的資格。

值得一提的是，該事項尚需提交公司股東大會審議，并需經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后方可實施，且最終以中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。本次公司債券發(fā)行完成后，在滿足上市條件的前提下，將申請在深圳證券交易所上市。