深度剖析：中國(guó)兒童智能手表市場(chǎng)

在智能型手機(jī)發(fā)展趨緩之際，智能手表成為不少?gòu)S商關(guān)注焦點(diǎn)，加上 5G 環(huán)境發(fā)展，對(duì)于較注重通訊功能的兒童手表也成為一大助力。

中國(guó)市場(chǎng)是兒童手表產(chǎn)品發(fā)展最蓬勃之處，許多廠商皆有意投入更多資源，或?qū)a(chǎn)品與經(jīng)驗(yàn)延伸到其他區(qū)域市場(chǎng)。然而，受到新冠肺炎疫情影響，兒童手表的供應(yīng)和需求也出現(xiàn)變化。

?01 兒童手表功能與發(fā)展

?在智能手表發(fā)展初期，除了 Apple Watch、Samsung Galaxy Watch、Huawei Watch 等面向一般消費(fèi)者的產(chǎn)品外，廠商也同時(shí)推出針對(duì)特定市場(chǎng)應(yīng)用的產(chǎn)品，例如兒童手表、高齡者手表等。主打健康、安全的高齡者手表需要結(jié)合醫(yī)療資源，發(fā)展速度略為緩慢，而兒童手表以學(xué)習(xí)和安全定位等功能為主，加上具備通訊定位功能，可搭配 5G 議題，廠商更看好此市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Α?

▲小米兒童學(xué)習(xí)手表，source：小米

兒童手表主要功能為定位追蹤、通話求助、社群與應(yīng)用服務(wù)等。追蹤定位和通話求助是為保護(hù)兒童安全，為兒童手表與一般智能手表的最大差異，亦是早期兒童手表主打特色。為了實(shí)現(xiàn)這些功能，兒童手表和手機(jī)一樣需要 SIM 卡與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，讓電信商樂(lè)于和廠商開(kāi)展合作。?但消費(fèi)者除了須花 100～250 美元左右購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，還得定期繳交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，少則每月近 10 美元，多則如同申辦 1 支手機(jī)門(mén)號(hào)的費(fèi)用，單就為了兒童的安全與通話功能而言，成本并不算低，因此家長(zhǎng)不見(jiàn)得會(huì)買(mǎi)單，使得兒童手表產(chǎn)品雖很早就問(wèn)世，但發(fā)展規(guī)模一直有限。?為了提高兒童手表產(chǎn)品價(jià)值，廠商開(kāi)始將教育學(xué)習(xí)列為另一項(xiàng)主打功能，但因亞洲和歐美的教育環(huán)境不同，相關(guān)產(chǎn)品還是以亞洲市場(chǎng)為主。在教育上，歐美偏向讓兒童自由成長(zhǎng)，故除了安全考量外，并不特意需要追蹤定位功能，亦不會(huì)對(duì)兒童做太多限制。

▲Apple Watch 3，source：Apple

相較之下，華人教育環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)激烈，家長(zhǎng)習(xí)慣從小替孩子做好規(guī)劃，所以除了安全性需求，還希望功能可以延伸至教育學(xué)習(xí)、人格培養(yǎng)等方面，因此兒童手表除了原本的三大功能外，還會(huì)加上遠(yuǎn)端的家長(zhǎng)監(jiān)控與功能權(quán)限設(shè)置服務(wù)，也因此會(huì)搭載麥克風(fēng)和相機(jī)模塊，以便追蹤兒童的活動(dòng)軌跡（這與部分歐美兒童手表搭載相機(jī)模塊是用來(lái)拍照分享的意圖不同。）?然而，手表屏幕大多在 2 吋以下，要作學(xué)習(xí)相關(guān)的操控并不容易，加上與教育平板等產(chǎn)品功能重疊，使得教育學(xué)習(xí)功能只能是額外附加價(jià)值，無(wú)法成為消費(fèi)者選購(gòu)的主要誘因。

02 中國(guó)兒童手表市場(chǎng)

?在中國(guó)市場(chǎng)，為了因應(yīng)家長(zhǎng)需求，兒童手表的產(chǎn)品策略是朝向更特定的利基用途發(fā)展，也使得中國(guó)市場(chǎng)成為廠商目前的重點(diǎn)市場(chǎng)。

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▲小米兒童學(xué)習(xí)手表，source：小米

隨著智能手表市場(chǎng)擴(kuò)張，兒童手表在中國(guó)市場(chǎng)也有亮眼成績(jī)，但并不像一般消費(fèi)端智能手表呈現(xiàn)年成長(zhǎng)率持續(xù)攀升的現(xiàn)象，因?yàn)楫a(chǎn)品的用戶群較為特定，以 6～12 歲的小學(xué)生為主，所以市場(chǎng)會(huì)有規(guī)模限制，處在一個(gè)較穩(wěn)定的水平。?換句話說(shuō)，會(huì)需要使用兒童手表的時(shí)間并不長(zhǎng)，而且外型雖然每代產(chǎn)品會(huì)做變化與改良，但零組件規(guī)格卻是大概 2～3 年才有變化，不像一般消費(fèi)產(chǎn)品日新月異，所以一般而言，兒童手表算是成長(zhǎng)時(shí)期的過(guò)渡產(chǎn)品，不需要逐年汰換，因此市場(chǎng)出貨主要會(huì)集中在入學(xué)時(shí)期的新用戶購(gòu)買(mǎi)潮，在人口規(guī)模穩(wěn)定的情況下，每年中國(guó)兒童手表市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將維持固定水平。?

03 兒童手表的硬件設(shè)計(jì)

?由于兒童手表產(chǎn)品發(fā)展很早，也屬于 IoT 產(chǎn)品之一，因此不少?gòu)S商的硬件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)連網(wǎng) IoT 裝置一樣，會(huì)以手機(jī)模塊為基準(zhǔn)來(lái)修改。兒童手表主要零組件包括主板、芯片、存儲(chǔ)器、GPS、通訊模塊、電池、相機(jī)模塊、麥克風(fēng)、MEMS 傳感器、屏幕面板、外殼等，除了屏幕面板尺寸和智能型手機(jī)有很大差異外，其他都能以手機(jī)零組件來(lái)改造，進(jìn)而壓低成本。?

▲小米兒童學(xué)習(xí)手表，支持 AI 識(shí)物，source：小米

日后一旦兒童手表利基定位確立，且每年出貨量可達(dá)千萬(wàn)支水平時(shí)，領(lǐng)先廠商就會(huì)開(kāi)始考量硬件規(guī)格的精致化，以與入門(mén)產(chǎn)品切割，預(yù)期最重要的硬件規(guī)格升級(jí)將出現(xiàn)在芯片、通訊、相機(jī)模塊與面板等。?首先，芯片與通訊是一體兩面，芯片支援的通訊規(guī)格也會(huì)影響兒童手表的通訊類型選用。兒童手表主要會(huì)從 2G 開(kāi)始支援，因?yàn)橐话闶褂弥恍韬?jiǎn)單定位和少量通訊，所以采用 2G 門(mén)號(hào)價(jià)格相對(duì)最便宜；但電信商也會(huì)希望用戶升級(jí)到 3G/4G，甚至是 5G 頻段，因此大多數(shù)兒童手表雖并未指定特定電信商，而是讓使用者自行購(gòu)買(mǎi) SIM 卡和門(mén)號(hào)，但同樣也會(huì)希望電信商支持，才會(huì)從 2G 一直支持到 4G 通訊。?

▲小米兒童學(xué)習(xí)手表，可以視頻通話，source：小米

相比其他智能手表產(chǎn)品，兒童手表價(jià)值更依賴通訊功能，這也使得兒童手表市場(chǎng)成長(zhǎng)后，芯片廠商也開(kāi)始感興趣，包括 Qualcomm、聯(lián)發(fā)科、瑞芯微、紫光等各芯片廠商皆有投入。?Qualcomm 從 2016 年開(kāi)始發(fā)表的 Snapdragon Wear 系列，就是提供給智能手表的專用芯片，而因 Snapdragon Wear 特色在于 4G 通訊，故步步高等兒童手表廠商對(duì)其芯片采購(gòu)量，反而比華為、Fossil 等一般智能手表合作伙伴需求來(lái)得高，也使 Qualcomm 支援到 4G 高階兒童手表會(huì)較具優(yōu)勢(shì)。

至于聯(lián)發(fā)科等其他芯片廠商，多數(shù)的兒童手表芯片產(chǎn)品都聚焦在 2G/3G，加上芯片售價(jià)相比 Qualcomm 產(chǎn)品來(lái)得實(shí)惠，使不少品牌選用聯(lián)發(fā)科等其他芯片廠商產(chǎn)品，例如小天才 Q2 即采用紫光展銳的芯片。?在相機(jī)模塊部分，相對(duì)歐美兒童手表產(chǎn)品大多采用 200 萬(wàn)畫(huà)素，甚至沒(méi)有相機(jī)模塊的設(shè)計(jì)，中國(guó)兒童手表產(chǎn)品往往都是 500 萬(wàn)畫(huà)素，甚至更高可到 800 萬(wàn)畫(huà)素，步步高旗下小天才的 Z6 更是將雙鏡頭設(shè)計(jì)作為產(chǎn)品特色。由使用情境及需求來(lái)分析，中國(guó)兒童手表主要應(yīng)用于環(huán)境拍攝，讓家長(zhǎng)能掌握兒童處境，所以需要較好規(guī)格的相機(jī)模塊，并搭配廣角設(shè)計(jì)。由于中國(guó)業(yè)者的產(chǎn)品營(yíng)銷策略習(xí)慣規(guī)格競(jìng)賽，自然導(dǎo)致相機(jī)模塊數(shù)量和解析度向上攀升。?在面板部分與一般智能手表相同，同樣偏向采用 AMOLED，不過(guò)形狀設(shè)計(jì)上會(huì)以方形表面為主，故兒童手表面板大多是另一批規(guī)格產(chǎn)品，不會(huì)與一般智能手表混用，且面板規(guī)格變化性不會(huì)太大，可能數(shù)代產(chǎn)品皆會(huì)采用相同規(guī)格，這也是面板供應(yīng)與一般智能手表區(qū)分開(kāi)來(lái)的原因。

?04 智能手表未來(lái)發(fā)展與疫情影響分析

?因智能手表產(chǎn)品受到重視，讓廠商投入更多資源發(fā)展，將連帶使得兒童手表市場(chǎng)吸引更多廠商投入而提高競(jìng)爭(zhēng)壓力。但兒童手表相較于一般消費(fèi)性電子產(chǎn)品，市場(chǎng)特性穩(wěn)定且封閉，所以單純的競(jìng)爭(zhēng)加劇無(wú)法打破目前領(lǐng)先廠商優(yōu)勢(shì)，真正帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)變化還是 5G 時(shí)代下的應(yīng)用服務(wù)發(fā)展。?5G 對(duì)兒童手表的影響與智能型手機(jī)強(qiáng)調(diào)網(wǎng)速增加的價(jià)值并不相同，而是 5G 會(huì)帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)朝更多元化、更細(xì)致的發(fā)展，其中就包括兒童應(yīng)用服務(wù)。

目前兒童手表應(yīng)用服務(wù)對(duì)兒童和家長(zhǎng)有時(shí)是矛盾的，例如家長(zhǎng)總會(huì)希望功能越簡(jiǎn)單、越不會(huì)令兒童學(xué)習(xí)分心越好，但兒童則希望有新奇好玩的應(yīng)用；雙方需求出現(xiàn)矛盾，無(wú)法同時(shí)被滿足，主要也是封閉式環(huán)境導(dǎo)致，廠商不會(huì)有太多資源投入更細(xì)致、更多元且同時(shí)滿足兒童和家長(zhǎng)的應(yīng)用服務(wù)。?

▲小米兒童學(xué)習(xí)手表，source：小米

不過(guò)，隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展，更多功能將會(huì)涌入兒童手表市場(chǎng)，例如 QQ 兒童手表版和支付寶訂制零錢(qián)包等功能，就是在嘗試為兒童手表創(chuàng)造更多價(jià)值，當(dāng)這些新功能應(yīng)用受到家長(zhǎng)和兒童接受，原先具備優(yōu)勢(shì)的廠商很難繼續(xù)維持原本封閉的生態(tài)系，否則有可能面臨市占流失。?此外，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，廠商勢(shì)必也希望擴(kuò)張?jiān)镜挠脩裟挲g層，以增加市場(chǎng)規(guī)模，例如從 12 歲升高至 15 歲等；但從市場(chǎng)情況來(lái)看會(huì)有不小難度，畢竟 11～12 歲年齡的兒童會(huì)開(kāi)始傾向一般消費(fèi)產(chǎn)品，而非功能受限的兒童手表。

故就短期來(lái)看，兒童手表因客戶群年齡層的限制，難以快速擴(kuò)大市場(chǎng)。未來(lái)隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展，帶動(dòng)兒童手表功能多元化，這些新應(yīng)用功能推向全球后，有機(jī)會(huì)讓兒童手表市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張。?目前整體科技產(chǎn)業(yè)最關(guān)注的仍是新冠肺炎疫情的影響。以兒童智能手表市場(chǎng)來(lái)看，市場(chǎng)規(guī)模并不會(huì)有明顯的修正，一方面是產(chǎn)品出貨高峰在開(kāi)學(xué)前暑假，另一方面兒童智能手表也象是另類開(kāi)學(xué)必需品，故還是會(huì)有穩(wěn)定需求。

不過(guò)，生產(chǎn)方面則會(huì)面臨較大問(wèn)題，因?yàn)?2020 年第一季損失的產(chǎn)量必須在第二季填補(bǔ)回來(lái)，才能趕上 6～9 月開(kāi)學(xué)前采購(gòu)需求，也將使得兒童智能手表的供應(yīng)鏈較一般智能手表供應(yīng)鏈面對(duì)更大壓力。